Teknik Görünüm Raporu 9.07.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 98,695-0.94% 98,562 98,024 97,353 99,233 99,771 BIST-30 124,012-1.10% 123,895 123,248 122,484 124,659 125,306 BIST-50 95,810-1.03% 95,703 95,195 94,580 96,318 96,826 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300819 127.8000-0.81% 127.3750 126.5500 125.3000 128.6250 129.4500 F_XU0301019 131.8750-0.81% 130.4750 128.9000 125.9250 133.4500 135.0250 F_XU0301219 135.1000-1.04% 134.9083 134.5917 134.0833 135.4167 135.7333 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0719 5.7954 1.58% 5.7885 5.7269 5.6585 5.8569 5.9185 F_USDTRY0819 5.8751 1.45% 5.8835 5.8320 5.7890 5.9265 5.9780 F_USDTRY1019 6.0484 1.27% 6.0695 6.0089 5.9695 6.1089 6.1695 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 08/07/2019 08/07/2019 25/06 Mar-Tem 26/06 27/06 28/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 08/07 52 55 69 107 112 107 110 116 117 106 25/06 26/06 27/06 28/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 08/07 224 282 354 378 392 384 381 385 381 386 AVOD CCOLA ALGYO VERUS AFYON ENKAI SAHOL ISGYO EKGYO TSKB DOHOL YKBNK MPARK GUBRF VAKBN TUKAS FENER GSDHO TUPRS SISE 337% 243% 238% 211% 136% 80% 66% 57% 53% 50% 50% 49% 46% 35% 30% 29% 28% 26% 25% 636% XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 70.2 Gedik Yatirim -104.9 İş Yatırım 56.4 Citi Menkul -54.6 Deniz Yatirim 32.5 Meksa Yatirim -49.8 Garanti Yat. 30.8 TEB Yatirim -49.2 Ak Yatirim 30.4 HSBC Yatirim -24.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 2085.2 A1 Capital Menku -1530.8 Global Menkul 1278.8 Yapi Kredi Yat. -1524.0 Ak Yatirim 1063.1 Garanti Yat. -828.9 Bgc Partners 1054.5 Tacirler Yat. -750.5 Tera Yatirim 909.7 İş Yatırım -720.8 Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 2,525 Garanti Yat. -5,056 Tacirler Yatiri 1,888 Oyak Yatirim -1,386 Merrill Lynch 1,819 QNB Finans -1,369 Credit Suisse 1,363 Halk Yatirim -877 Gedik Yatirim 1,118 Unlu Menkul -818 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 152,632 Garanti Yat. -61,674 Credit Suisse 74,019 Yapi Kredi -52,661 Oyak Yatirim 13,686 Is Yatirim -31,717 Bgc Partners 4,844 Merrill Lynch -19,626 GMC Menkul 3,473 Ak Yatirim -19,271 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 150,000 100,000 50,000 0-50,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 08/07/2019 Haz-Tem Temmuz Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 5,543 Garanti Yat. -3,492 Is Yatirım 2,275 Osmanli Yatırım -2,591 HSBC Yatırım 1,823 Gedik Yatırım -2,274 ING Menkul 1,599 Vakif Yat. -1,474 Ak Yat. 1,048 Ata Yatirım -601 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 12,328 Deniz Yatırım -26,628 Osmanli Yatırım 8,294 Yapi Kredi Yat. -11,541 Ak Yat. 7,148 HSBC Yatırım -6,174 GMC Menkul 5,340 Finansbank -3,893 Gedik Yatırım 5,090 Yapı Kredi -3,719 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 150.00 100.00 50.00 0.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.92-2.27% 76.48 161.6 mn$ 9.93 9.82 9.72 10.05 10.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.94-3.00% 50.78 137.6 mn$ 13.01 12.80 12.70 13.15 13.35 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.49-1.67% 62.13 34.5 mn$ 6.50 6.42 6.35 6.57 6.65 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isct R 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.50-0.53% 64.80 51.7 mn$ 7.46 7.37 7.25 7.58 7.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.57-3.38% 50.15 24.5 mn$ 2.61 2.53 2.48 2.66 2.74 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=y KBNK 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.74-2.87% 74.47 29.2 mn$ 4.78 4.67 4.61 4.84 4.95 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.09 0.33% 45.70 56.4 mn$ 6.05 5.99 5.88 6.16 6.22 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.23 2.50% 60.03 10.3 mn$ 1.22 1.21 1.18 1.25 1.26 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CEMTS 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CEMTS 5.48 7.52 5.46 5.36 5.23 5.59 5.69 0.9 mn 0.8 mn -8% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EKGYO 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EKGYO 1.23 60.03 1.22 1.21 1.18 1.25 1.26 66.4 mn 104.4 mn 57% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler HEKTS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark HEKTS 14.51 11.73 14.50 14.25 13.95 14.75 15.05 0.5 mn 0.6 mn 15% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PGSUS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PGSUS 47.64 53.31 47.05 46.20 44.75 48.50 49.35 2.1 mn 2.5 mn 20% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SAHOL 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SAHOL 9.29 73.81 9.12 8.93 8.58 9.47 9.66 6.9 mn 12.5 mn 80% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.50-0.53% 64.80 51.7 mn$ 7.46 7.37 7.25 7.58 7.67 ARCLK 19.17-1.34% 77.12 4.9 mn$ 19.26 19.00 18.85 19.40 19.65 ASELS 17.91-0.89% 31.99 32.8 mn$ 17.91 17.80 17.65 18.05 18.15 BIMAS 84.95-1.34% 66.77 15.3 mn$ 84.92 83.75 82.50 86.15 87.30 DOHOL 1.19 2.59% 39.60 2.9 mn$ 1.18 1.15 1.11 1.22 1.25 EKGYO 1.23 2.50% 60.03 10.3 mn$ 1.22 1.21 1.18 1.25 1.26 EREGL 7.53-0.66% 73.48 22.7 mn$ 7.54 7.41 7.29 7.66 7.79 FROTO 60.35 1.17% 77.96 3.5 mn$ 60.15 59.35 58.35 61.15 61.95 GARAN 9.92-2.27% 76.48 161.6 mn$ 9.93 9.82 9.72 10.05 10.15 HALKB 6.09 0.33% 45.70 56.4 mn$ 6.05 5.99 5.88 6.16 6.22 ISCTR 6.49-1.67% 62.13 34.5 mn$ 6.50 6.42 6.35 6.57 6.65 KCHOL 17.64-0.68% 85.19 12.5 mn$ 17.61 17.40 17.20 17.85 18.05 KOZAA 6.29 0.32% 53.33 26.3 mn$ 6.29 6.17 6.05 6.41 6.53 KOZAL 50.25 1.84% 65.38 11.4 mn$ 49.97 49.40 48.50 50.85 51.40 KRDMD 2.19-0.90% 14.37 38.2 mn$ 2.19 2.16 2.14 2.21 2.24 PETKM 3.94-1.75% 29.47 40.1 mn$ 3.96 3.91 3.89 3.98 4.03 PGSUS 47.64 2.41% 53.31 9.5 mn$ 47.05 46.20 44.75 48.50 49.35 SAHOL 9.29 1.98% 73.81 9.6 mn$ 9.12 8.93 8.58 9.47 9.66 SISE 4.91-2.96% 44.85 6.0 mn$ 4.96 4.86 4.81 5.01 5.11 SODA 6.21-2.97% 46.94 7.4 mn$ 6.29 6.12 6.02 6.39 6.56 TAVHL 24.52-1.45% 96.38 5.0 mn$ 24.60 24.35 24.20 24.75 25.00 TCELL 12.57-2.03% 90.11 15.7 mn$ 12.62 12.50 12.45 12.70 12.80 THYAO 12.94-3.00% 50.78 137.6 mn$ 13.01 12.80 12.70 13.15 13.35 TKFEN 25.12 0.16% 76.97 5.1 mn$ 24.97 24.65 24.20 25.45 25.75 TOASO 19.46 1.78% 83.34 3.0 mn$ 19.26 19.05 18.65 19.65 19.90 TSKB 0.80-2.44% 35.13 3.5 mn$ 0.81 0.78 0.77 0.82 0.85 TTKOM 5.19-1.70% 66.82 18.6 mn$ 5.18 5.14 5.08 5.24 5.28 TUPRS 113.10-1.31% 82.95 22.1 mn$ 113.07 111.50 110.00 114.50 116.50 VAKBN 4.74-2.87% 74.47 29.2 mn$ 4.78 4.67 4.61 4.84 4.95 YKBNK 2.57-3.38% 50.15 24.5 mn$ 2.61 2.53 2.48 2.66 2.74 18
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 22/05 05/06 19/06 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimizve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 274 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 140 Kur 28/06/2019 USDTRY 5.95 5.85-1.6% 6 0.9% 5.96 28/06/2019-0.3% 0 Kapalı Başarısız 134 Hisse 01/07/2019 EREGL 8.00 8.23 2.9% 7.86-1.8% 7.86 02/07/2019-1.8% 1 Kapalı Oran% 51 Hisse 01/07/2019 KCHOL 17.84 18.70 4.8% 17.3-3.0% 17.89 03/07/2019 0.3% 2 Kapalı Hisse 02/07/2019 EKGYO 1.20 1.28 6.7% 1.16-3.3% 1.23 04/07/2019 2.5% 2 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 02/07/2019 TTKOM 5.26 5.45 3.6% 5.14-2.3% 5.31 05/07/2019 1.0% 3 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 156% Hisse 03/07/2019 ANACM 2.84 2.96 4.2% 2.79-1.8% 2.87 05/07/2019 1.1% 2 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 137% Hisse 04/07/2019 THYAO 13.44 14.05 4.5% 13.15-2.2% 13.01 08/07/2019-3.2% 4 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Endeks 05/07/2019 Endeks 129.50 132.00 1.9% 128.4-0.8% 127.35 08/07/2019-1.7% 3 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 08/07/2019 PGSUS 46.92 49.00 4.4% 45.5-3.0% Açık 08/07/2019 98,695 Hisse 08/07/2019 SAHOL 9.20 9.50 3.3% 8.99-2.3% Açık Müşterimizolmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 8% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 162 Önerilen En Düşük Hacimli 2.99 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: HEKTS, PGSUS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190709081316845_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190709081330658_1.pdf Önerilen En Yüksek Hacimli 947 280 230 180 130 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.7 Maksimum 11 Minimum 0 Portföy Yıliçi Getiri SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190709091452077_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx 80 Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafın da mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20