Teknik Görünüm Raporu 29.07.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 102,837 0.78% 102,547 101,836 100,834 103,549 104,260 BIST-30 129,673 0.87% 129,248 128,257 126,842 130,663 131,654 BIST-50 99,930 0.82% 99,628 98,915 97,900 100,643 101,356 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300819 132.1250 0.74% 131.6917 130.6583 129.1917 133.1583 134.1917 F_XU0301019 136.0000 0.67% 135.5833 134.5917 133.1833 136.9917 137.9833 F_XU0301219 138.5250 0.67% 138.1917 137.2583 135.9917 139.4583 140.3917 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0719 5.6566-0.74% 5.6625 5.6200 5.5834 5.6991 5.7416 F_USDTRY0819 5.7258-0.75% 5.7315 5.6874 5.6491 5.7698 5.8139 F_USDTRY1019 5.8330-0.90% 5.8450 5.7980 5.7631 5.8799 5.9269 3
12/07 16/07 17/07 18/07 19/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 115 109 124 125 123 119 120 131 130 126 12/07 16/07 17/07 18/07 19/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 398 398 400 406 406 408 409 417 413 418 ODAS SOKM ASELS PARSN MGROS AKSA ISGYO AEFES DGKLB GUBRF POLHO ALARK SKBNK TMSN AVOD AKBNK ARCLK TTKOM HURGZ FROTO 196% 147% 131% 124% 112% 104% 102% 95% 85% 83% 63% 46% 45% 42% 42% 39% 29% 28% 22% 18% Piyasa Görünümü Yıliçi 26/07/2019 26/07/2019 Mar-Tem XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 81.0 Gedik Yatirim -54.4 Merrill Lynch 67.7 Yapi Kredi Yat. -46.5 Ak Yatirim 36.3 QNB Finans -25.4 Global Menkul 26.5 Credit Suisse -22.6 TEB Yatirim 26.1 Deutsche Sec. -21.2 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1915.7 Yapi Kredi Yat. -1845.5 Global Menkul 1648.7 A1 Capital Menku -1688.3 Bgc Partners 1138.9 Meksa Yatirim -966.4 Tera Yatirim 945.7 Garanti Yat. -879.7 Credit Suisse 726.7 Marbas Menkul -828.2 Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 3,394 Teb Yatirim -4,781 Yapi Kredi 2,569 Garanti Yat. -2,470 A1 Capital Menk 2,513 Is Yatirim -1,701 Meksa Yatirim 2,087 Deutsche Sec -1,084 Yatirim Fin. 1,574 QNB Finans -835 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 111,074 Garanti Yat. -61,401 Credit Suisse 84,988 Yapi Kredi -53,330 Oyak Yatirim 17,449 Ak Yatirim -21,524 Is Yatirim 14,838 Merrill Lynch -18,847 Bgc Partners 6,158 HSBC Yatirim -17,702 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 410 400 390 380 26/07/2019 Haz-Tem Temmuz Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) ING Menkul 5,711 Deniz Yatırım -4,053 QNB Finans 1,658 GMC Menkul -1,343 Sanko Yatırım 1,533 Yatirim Fin. -1,297 Is Yatirım 648 Ak Yat. -1,031 Yapi Kredi Yat. 506 Tacirler Men. -726 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 28,301 Yapı Kredi -37,831 Garanti Yat. 10,718 Deniz Yatırım -20,835 Osmanli Yatırım 7,906 Finansbank -8,623 GMC Menkul 7,731 Yapi Kredi Yat. -8,131 Ak Yat. 7,469 HSBC Yatırım -7,185 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.84 1.76% 75.93 188.4 mn$ 9.81 9.68 9.51 9.98 10.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.76 0.63% 46.84 155.8 mn$ 12.74 12.65 12.55 12.85 12.95 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.42 1.26% 62.55 35.6 mn$ 6.40 6.32 6.23 6.49 6.57 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isct R 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.58 1.07% 65.64 56.6 mn$ 7.55 7.43 7.29 7.69 7.81 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.80 1.45% 52.98 27.1 mn$ 2.79 2.76 2.72 2.83 2.86 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=y KBNK 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.08 2.01% 73.17 35.0 mn$ 5.05 5.00 4.91 5.14 5.19 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.28 0.80% 49.16 58.3 mn$ 6.29 6.23 6.17 6.35 6.41 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.26 0.80% 58.92 12.8 mn$ 1.26 1.25 1.24 1.27 1.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 21.00 77.92 20.89 20.65 20.35 21.20 21.45 1.4 mn 1.7 mn 29% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AEFES 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AEFES 21.46 82.77 21.51 21.10 20.75 21.85 22.25 0.3 mn 0.5 mn 95% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 56.50 67.15 56.47 55.85 55.15 57.15 57.75 1.1 mn 0.6 mn -42% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TUPRS 134.30 84.94 133.27 131.50 129.00 136.00 138.00 1.3 mn 1.2 mn -8% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.58 1.07% 65.64 56.6 mn$ 7.55 7.43 7.29 7.69 7.81 ARCLK 21.00 0.57% 77.92 4.9 mn$ 20.89 20.65 20.35 21.20 21.45 ASELS 18.85 3.69% 33.16 37.1 mn$ 18.68 18.40 17.90 19.15 19.45 BIMAS 46.74 1.61% 66.91 15.7 mn$ 46.34 45.75 44.75 47.35 47.95 DOHOL 1.20 2.56% 39.99 3.2 mn$ 1.19 1.18 1.15 1.22 1.23 EKGYO 1.26 0.80% 58.92 12.8 mn$ 1.26 1.25 1.24 1.27 1.28 EREGL 7.70 0.52% 73.04 23.4 mn$ 7.68 7.63 7.56 7.75 7.80 FROTO 62.60-1.26% 78.33 3.4 mn$ 62.82 62.00 61.35 63.45 64.25 GARAN 9.84 1.76% 75.93 188.4 mn$ 9.81 9.68 9.51 9.98 10.10 HALKB 6.28 0.80% 49.16 58.3 mn$ 6.29 6.23 6.17 6.35 6.41 ISCTR 6.42 1.26% 62.55 35.6 mn$ 6.40 6.32 6.23 6.49 6.57 KCHOL 19.07-0.16% 85.45 12.7 mn$ 19.10 18.85 18.65 19.30 19.55 KOZAA 6.86-0.87% 48.94 29.1 mn$ 6.90 6.81 6.77 6.94 7.03 KOZAL 56.50 0.00% 67.15 11.9 mn$ 56.47 55.85 55.15 57.15 57.75 KRDMD 2.24 0.00% 15.44 38.3 mn$ 2.24 2.21 2.19 2.26 2.29 PETKM 4.03 0.75% 30.24 40.5 mn$ 4.03 3.99 3.96 4.06 4.10 PGSUS 46.94-0.84% 54.05 11.5 mn$ 47.18 46.55 46.20 47.55 48.20 SAHOL 9.64 0.52% 73.96 9.5 mn$ 9.58 9.42 9.20 9.80 9.96 SISE 5.02 0.00% 44.58 6.0 mn$ 5.03 4.99 4.96 5.06 5.10 SODA 6.30-0.79% 45.44 8.5 mn$ 6.32 6.25 6.20 6.37 6.44 TAVHL 24.76-0.96% 96.22 4.8 mn$ 24.81 24.50 24.25 25.05 25.35 TCELL 13.27 0.45% 90.15 15.8 mn$ 13.30 13.15 13.05 13.40 13.55 THYAO 12.76 0.63% 46.84 155.8 mn$ 12.74 12.65 12.55 12.85 12.95 TKFEN 25.10 0.16% 77.01 5.1 mn$ 25.09 24.85 24.55 25.35 25.65 TOASO 20.12 1.11% 82.55 2.7 mn$ 20.10 19.85 19.55 20.40 20.65 TSKB 0.84 0.00% 33.25 3.8 mn$ 0.84 0.83 0.82 0.85 0.86 TTKOM 5.73 3.62% 67.73 19.9 mn$ 5.67 5.55 5.38 5.84 5.96 TUPRS 134.30 0.60% 84.94 24.2 mn$ 133.27 131.50 129.00 136.00 138.00 VAKBN 5.08 2.01% 73.17 35.0 mn$ 5.05 5.00 4.91 5.14 5.19 YKBNK 2.80 1.45% 52.98 27.1 mn$ 2.79 2.76 2.72 2.83 2.86 17
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 22/05 05/06 19/06 03/07 17/07 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimizve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 307 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 157 Hisse 23/07/2019 TCELL 13.43 14.10 5.0% 13.1-2.5% 13.38 25/07/2019-0.4% 2 Kapalı Başarısız 150 Hisse 24/07/2019 THYAO 13.08 13.65 4.4% 12.85-1.8% 12.85 24/07/2019-1.8% 0 Kapalı Oran% 51 Hisse 24/07/2019 ALARK 3.26 3.40 4.5% 3.18-2.3% 3.27 25/07/2019 0.5% 1 Kapalı Hisse 24/07/2019 KOZAA 6.76 7.00 3.6% 6.63-1.9% 6.93 26/07/2019 2.5% 2 Kapalı Performans Ölçümü Endeks 25/07/2019 Endeks 132.70 135.00 1.7% 131.5-0.9% 131.50 25/07/2019-0.9% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 196% Hisse 26/07/2019 THYAO 12.71 12.10-4.8% 12.96 2.0% Açık BIST-100'e Göreceli Perf. 162% Hisse 26/07/2019 MGROS 15.72 16.40 4.3% 15.15-3.6% 16.20 26/07/2019 3.1% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Endeks 26/07/2019 Endeks 130.40 128.50-1.5% 131.8 1.1% 131.80 26/07/2019-1.1% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 26/07/2019 TUPRS 133.40 141.00 5.7% 131-1.8% Açık 26/07/2019 102,837 Hisse 26/07/2019 KOZAL 56.70 60.00 5.8% 55-3.0% Açık Müşterimizolmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 13% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 169 Önerilen En Düşük Hacimli 3.67 Dün Açıklanan Kar Rakamları Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190729080715421_1.xlsm :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190729075403328_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190729082111234_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190729075809531_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 1100 Ortalama 1.7 Maksimum 11 Minimum 0 330 280 230 180 130 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafın da mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19