Teknik Görünüm Raporu 6.02.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 102,448 0.19% 102,685 101,519 100,589 103,615 104,781 BIST-30 128,951 0.28% 129,230 127,677 126,403 130,504 132,057 BIST-50 99,685 0.26% 99,904 98,748 97,812 100,840 101,995 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 130.9500 0.06% 131.3250 129.6750 128.4000 132.6000 134.2500 F_XU0300419 133.1500 0.00% 133.5167 131.9333 130.7167 134.7333 136.3167 F_XU0300619 135.5000 0.46% 135.7667 134.4333 133.3667 136.8333 138.1667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0219 5.2698-0.24% 5.2661 5.2463 5.2227 5.2897 5.3095 F_USDTRY0319 5.3483-0.28% 5.3489 5.3268 5.3052 5.3705 5.3926 F_USDTRY0419 5.4372-0.19% 5.4331 5.4176 5.3979 5.4528 5.4683 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 05/02/2019 05/02/2019 Oca-Şub XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Ak Yatirim 134.3 Merrill Lynch -115.0 TEB Yatirim 48.7 Yat.Finansman -52.0 Citi Menkul 29.5 Gedik Yatirim -48.6 HSBC Yatirim 24.7 Yapi Kredi Yat. -22.1 Vakif Yat. 16.5 Deniz Yatirim -21.7 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 997.0 İş Yatırım -706.8 Credit Suisse 634.8 Garanti Yat. -516.6 Merrill Lynch 536.0 TEB Yatirim -478.5 HSBC Yatirim 380.1 Gedik Yatirim -451.4 Deutsche Sec. 326.9 Tacirler Yat. -240.3 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 3,532 Is Yatirim -3,600 Garanti Yat. 1,912 Citi Menkul -1,534 Yatirim Fin. 1,266 Deniz Yatirim -1,055 Ak Yatirim 1,123 HSBC Yatirim -1,037 Credit Suisse 1,118 Teb Yatirim -1,014 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 93,355 Garanti Yat. -36,525 Teb Yatirim 33,982 Yapi Kredi -29,211 Merrill Lynch 19,816 Bgc Partners -11,174 GMC Menkul 2,347 Deniz Yatirim -9,116 Is Yatirim 2,001 Tacirler Yatiri -8,537 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 635% ALBRK 257% AKSA 214% HEKTS 210% ISCTR 105% GLYHO 88% KOZAA Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 88% SKBNK 79% SODA 69% KOZAL 68% SOKM 61% VERUS 59% 882 416 422 431 430 441 440 436 433 440 462 40,000 20,000 0-20,000-40,000 SISE 896 904 918 933 945 960 974 22/01 23/01 24/01 25/01 28/01 29/01 30/01 01/02 04/02 05/02 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 53% 22/01 985 986 KARTN 23/01 53% 24/01 GSDHO 25/01 52% 28/01 AFYON 29/01 47% 30/01 01/02 04/02 05/02 EKGYO 47% EGEEN Açık Poz.Değ.Adet Sol 43% NTHOL 39% TSKB 36% ISGYO 480 460 440 420 400 380 05/02/2019 Oca-Şub Şubat Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 3,779 Ak Yat. -4,573 Deniz Yatırım 2,702 Garanti Yat. -3,535 A1 Capital 1,473 Yapi Kredi Yat. -1,743 Osmanli Yatırım 854 Yatirim Fin. -551 Tacirler Men. 648 GMC Menkul -234 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 240,616 TCMB -613,236 Garanti Bank 82,000 Ak Yat. -17,991 TEB Yatirım 59,462 Deniz Yatırım -11,951 Garanti Yat. 56,049 Tacirler Men. -4,828 Finansbank 54,186 GMC Menkul -3,788 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1000 950 900 850 800 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.04 1.23% 76.51 145.8 mn$ 9.04 8.92 8.80 9.16 9.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.51-2.94% 57.23 156.1 mn$ 14.68 14.25 14.00 14.95 15.35 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.38-6.43% 60.65 33.2 mn$ 5.54 5.13 4.87 5.80 6.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.96 1.75% 65.52 54.6 mn$ 6.95 6.81 6.67 7.09 7.23 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.97 1.55% 46.58 28.8 mn$ 1.97 1.94 1.92 1.99 2.02 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.72 0.64% 70.40 39.2 mn$ 4.78 4.64 4.57 4.85 4.99 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.58 0.53% 67.72 56.5 mn$ 7.64 7.51 7.44 7.71 7.84 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.53 2.00% 66.99 11.6 mn$ 1.53 1.50 1.48 1.55 1.58 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSA 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSA 8.92 47.60 8.89 8.62 8.32 9.19 9.46 0.5 mn 1.9 mn 257% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 92.80 68.58 91.98 91.15 89.55 93.60 94.45 0.9 mn 0.6 mn -35% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EGEEN 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EGEEN 402.90 20.98 403.17 398.00 393.00 408.00 413.50 0.0 mn 0.0 mn 47% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MAVI 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MAVI 39.46 89.73 38.95 37.95 36.40 40.50 41.50 0.5 mn 0.3 mn -41% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler YKBNK 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark YKBNK 1.97 46.58 1.97 1.94 1.92 1.99 2.02 119.1 mn 112.6 mn -5% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ASELS 23.92 36.24 24.07 23.60 23.30 24.40 24.85 16.7 mn 15.0 mn -10% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAA 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAA 5.96 44.20 6.07 5.83 5.71 6.19 6.43 20.5 mn 38.5 mn 88% 19
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 20 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 14.51 57.23 14.68 14.25 14.00 14.95 15.35 74.1 mn 71.7 mn -3% 20
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SASA 21 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SASA 8.40 3.89 8.46 8.32 8.23 8.55 8.69 6.2 mn 3.2 mn -49% 21
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.96 1.75% 65.52 54.6 mn$ 6.95 6.81 6.67 7.09 7.23 ARCLK 19.46 2.91% 74.53 7.1 mn$ 19.28 19.10 18.75 19.65 19.80 ASELS 23.92-1.64% 36.24 65.5 mn$ 24.07 23.60 23.30 24.40 24.85 BIMAS 92.80 2.77% 68.58 16.1 mn$ 91.98 91.15 89.55 93.60 94.45 DOHOL 1.13-1.74% 34.17 4.3 mn$ 1.14 1.12 1.11 1.15 1.17 EKGYO 1.53 2.00% 66.99 11.6 mn$ 1.53 1.50 1.48 1.55 1.58 ENJSA 5.61-1.41% 68.11 3.6 mn$ 5.63 5.54 5.47 5.70 5.79 EREGL 8.26-0.12% 74.49 30.2 mn$ 8.28 8.15 8.04 8.39 8.52 FROTO 57.75 1.40% 80.32 3.8 mn$ 57.27 56.10 54.40 58.95 60.10 GARAN 9.04 1.23% 76.51 145.8 mn$ 9.04 8.92 8.80 9.16 9.28 HALKB 7.58 0.53% 67.72 56.5 mn$ 7.64 7.51 7.44 7.71 7.84 ISCTR 5.38-6.43% 60.65 33.2 mn$ 5.54 5.13 4.87 5.80 6.21 KCHOL 17.27 1.71% 85.11 9.8 mn$ 17.21 17.05 16.85 17.40 17.60 KOZAA 5.96-3.40% 44.20 31.3 mn$ 6.07 5.83 5.71 6.19 6.43 KOZAL 50.75-0.29% 61.40 21.4 mn$ 51.08 49.65 48.60 52.15 53.60 KRDMD 2.46-2.38% 28.02 56.4 mn$ 2.49 2.42 2.37 2.54 2.61 PETKM 5.80-0.85% 55.30 36.5 mn$ 5.85 5.75 5.69 5.91 6.01 PGSUS 29.52 0.07% 42.07 8.4 mn$ 29.73 29.10 28.65 30.15 30.80 SAHOL 9.35 1.41% 73.42 13.3 mn$ 9.32 9.21 9.08 9.45 9.56 SISE 6.25-5.59% 47.27 7.8 mn$ 6.36 6.11 5.97 6.50 6.75 SODA 6.57 0.31% 53.83 7.0 mn$ 6.64 6.50 6.43 6.71 6.85 TAVHL 28.36 1.29% 96.68 7.3 mn$ 28.35 28.00 27.65 28.70 29.05 TCELL 14.44-1.03% 91.57 17.9 mn$ 14.48 14.30 14.15 14.65 14.80 THYAO 14.51-2.94% 57.23 156.1 mn$ 14.68 14.25 14.00 14.95 15.35 TKFEN 24.42 3.83% 77.31 5.9 mn$ 24.07 23.75 23.05 24.75 25.10 TOASO 19.87 3.71% 84.29 6.3 mn$ 19.74 19.30 18.70 20.35 20.80 TTKOM 5.08-1.55% 62.37 36.2 mn$ 5.13 5.02 4.97 5.18 5.29 TUPRS 137.10 1.56% 85.70 24.5 mn$ 136.97 136.00 135.00 138.00 139.00 VAKBN 4.72 0.64% 70.40 39.2 mn$ 4.78 4.64 4.57 4.85 4.99 YKBNK 1.97 1.55% 46.58 28.8 mn$ 1.97 1.94 1.92 1.99 2.02 22
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 66 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 41 Hisse 01/02/2019 THYAO 15.35 14.70-4.2% 15.65 2.0% 14.90 01/02/2019 2.9% 0 Kapalı Başarısız 25 Endeks 01/02/2019 Endeks 133.40 130.50-2.2% 134.8 1.0% 131.70 01/02/2019 1.3% 0 Kapalı Oran% 62 Hisse 01/02/2019 ALARK 2.59 2.70 4.2% 2.54-1.9% 2.54 04/02/2019-1.9% 3 Kapalı Hisse 04/02/2019 SISE 6.58 6.40-2.7% 6.68 1.5% 6.37 05/02/2019 3.2% 1 Kapalı Performans Ölçümü Endeks 04/02/2019 Endeks 130.90 129.00-1.5% 131.9 0.8% 131.90 05/02/2019-0.8% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 60% Hisse 05/02/2019 KRDMD 2.55 2.68 5.1% 2.5-2.0% 2.50 05/02/2019-2.0% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 39% Kur 29/01/2019 USDTRY 5.25 5.10-2.9% 5.33 1.5% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 05/02/2019 YKBNK 1.95 2.05 5.1% 1.91-2.1% 1.96 05/02/2019 0.5% 0 Kapalı 02/01/2019 88,865 Hisse 05/02/2019 THYAO 14.90 14.30-4.0% 15.2 2.0% Açık 05/02/2019 102,448 Hisse 05/02/2019 AKBNK 6.98 7.40 6.0% 6.85-1.9% Açık BIST Yıliçi Perf. 15% Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 232 Önerilen En Düşük Hacimli 6.99 Önerilen En Yüksek Hacimli 834 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190206083603305_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190206084056914_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190206093106663_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 6 Minimum 0 180 Portföy Yıliçi Getiri 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 23
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 24