06/11/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 5 Kas 2014 4 Kas 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 78,956 80,268-1.63 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 3,874,543,645 3,762,641,154 2.97 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3,121,701,601 24.12 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 254,920 259,963-1.94 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 74,013 75,609-2.11 Yabancı Oranı (%) 63.40 63.36 0.06 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 05-Kas 04-Kas Değişim 05-Kas 04-Kas Değişim AO ( 22 ) IHLAS 5,037,000 16,334,800 1,185,555 1278% 0.3 0.29 3.45% 0.30 BIMAS 28,506,261 78,185,250 29,674,950 163% 48.75 49.5-1.52% 48.46 AKSEN 3,780,720 39,719,270 15,927,500 149% 2.78 2.83-1.77% 2.60 GSDHO 8,016,400 5,793,281 2,721,492 113% 1.42 1.42 0.00% 1.45 BJKAS 25,325,300 40,380,520 20,408,980 98% 2.64 2.69-1.86% 2.60 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2.2335 2.2250 2.2610 2.2690 EURUS Euro/Dolar 1.2445 1.2400 1.2620 1.2735 GLD Altın Ons 1,145 1,125 1,160 1,190 1
BIST-100 BIST-100 Endeksi alçalan trendin üzerinde açılış gerçekleştirmiş ve ikinci seans hacim artışı ile gelen satışlar sonucu % 1,63 ve 1,312 puan değer kaybı ile günün en düşük değeri olan 78,956 seviyesinden kapatmıştır. Yüksek hacimli ve volatil geçen günün ardından kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz görünümlerini teyit etmişlerdir. Değer kaybının devamı halinde yataydan gelen 78,500 ile 78,000 ve 77,600 destek seviyeleri olarak öne çıkabilir. Direnç seviyeleri olarak 5 günlük ortalamanın geçtiği 79,600 ile alçalan trend seviyesi olan 80,000 ve 80,800 takip edilebilir. DESTEKLER 78,500 78,000 77,600 DİRENÇLER 79,600 80,000 80,800 2
VİOP-30 VIOP-30 vadeli işlem sözleşmesi güne değer artışı ile başladıktan sonra ikinci seans gelen satışlar neticesinde 97,625 seviyesinden kapanış gerçekleştirmiştir. Satışların 99,000 düzeyinde hız kazandığı ve yeni kısa pozisyonların bu seviyeden başlayarak açıldığı söylenebilir. Seans kapanışında düşüşün ivme kaybettiği görülmektedir.yukarı yönlü tepki hareketlerinde karşılaşılabilecek dirençler 98,000 ile 98,350 ve 99,000 bölgelerinde izlenebilir. Desteklerin ise 97,000 ile 96,300 ve 95,800 düzeylerinde takibi mümkündür. DESTEKLER 97,000 96,300 95,800 DİRENÇLER 98,000 98,350 99,000 3
HALKBANK HALKB da son günlerde trendin kaybolduğu ve hissenin yatay sayılabilecek fiyat hareketleri sergilediği görülmekteydi. Momentum da bu görünümü desteklemektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuzdur. MACD sıfır düzeyinde güç kaybetmektedir. Olası desteklerin yataydan gelen 14,35 ile 14,20 ve kısa vadeli yükselen trend seviyesi olan 14,05 bölgelerinde takibi önerilebilir. Direnç olarak 22 günlük ortalama düzeyi olan 14,50 ile 5 günlük oratalamanın geçtiği 14,60 ve alçalan trend seviyesi olan 14,80 belirtilebilir. Kapanış 14,45 olarak gerçekleşmiştir. DESTEKLER 14,35 14,20 14,05 DİRENÇLER 14,50 14,60 14,80 4
EMLAK KONUT GMYO EKGYO da fiyat, kısa vadeli yükselen trendin aşağısında kapanış gerçekleştirmiştir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinden yada yakınlarından dönüş sinyali ürettikleri izlenmektedir. Momentum, mevcut trendi destekleyecek görünümdedir. Destek olarak yataydan gelen 2,41 ile 2,39 ve 2,35 belirtilebilir. Dirençlerin yataydan gelen 2,45 ile 2,47 ve 2,50 düzeylerinde takibi önerilebilir. Kapanış 2,44 olarak gerçekleşmiştir. DESTEKLER 2,41 2,39 2,35 DİRENÇLER 2,45 2,47 2,50 5
TEKNOSA TKNSA da 8,30 bölgesindeki direncin yüksek hacim ile kırılmasının ardından yükselişin kısıtlı kaldığı ve yeni bir alçalan trend oluştuğu görülmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuzdur. Uzun vadeli gösterge MACD sıfır seviyesinde olup güç kaybetmektedir. Geri çekilmelerde karşılaşılabilecek desteklerin yataydan gelen 8,30 ile 8,05 ve 7,76 bölgelerinde izlenmesi mümkündür. Direnç seviyeleri olarak yataydan gelen 8,42 ile 8,50 ve 8,64 düzeyleri belirtilebilir. Kapanışı 8,38 olarak gerçekleşmiştir. DESTEKLER 8,30 8,05 7,76 DİRENÇLER 8,42 8,50 8,64 6
ANEL ELEKTRİK ANELE işlem hacmi artışı ile birlikte yataydan gelen 1,35 direncini kırdıktan sonra 1,40 görüp, gelen satışlar sonucu günü % 0,76 prim ile 1,33 seviyesinden kapatmıştır. Kısa vadeli göstergeler birbirleri ile çelişkili sinyaller üretmektedirler. Momentum trend işaret etmeyen yatay seyrini korumaktadır. Hacim artışının volatiliteyi arttırdığı hissede olası dirençler yataydan gelen 1,35 ile 1,40 ve 1,43 bölgelerinde takip edilebilir. Desteklerin yataydan gelen 1,32 ile 1,30 ve 200 günlük ortalamanın geçtiği 1,23 düzeylerinde izlenmesi beklenebilir. DESTEKLER 1,32 1,30 1,23 DİRENÇLER 1,35 1,40 1,43 7
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 8
HSBC Yatırım Teoman Aker. Müdür teomanaker@hsbc.com.tr HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr 9