İngiltere ve ABD de piyasaların kapalı olduğu haftanın ilk gününde Almanya DAX endeksi %0.5 yükseldi. Türkiye hisse senedi piyasaları geçen haftaki pozitif ayrışma sonrasında bu haftaya da pozitif ayrışarak başladı. ABD de 15:30 da açıklanacak Nisan kişisel harcamalar ve çekirdek PCE endeksinin yıllık artış hızı, özel tüketim ve enflasyona dair sinyaller vermesi açısından Fed faiz artışı zamanlaması konusunda piyasadaki beklentileri etkileyecek türden. Türkiye de bugün Nisan dış ticaret verileri, TCMB Finansal İstikrar Raporu ve Para Politikası Kurulu nun 24 Mayıs ta gerçekleştirdiği ve gecelik borç verme faizinde 50 baz puan indirime gittiği toplantının özeti açıklanacak. Şirket Haberleri T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Yönetim Kurulunun 30.05.2016 tarihli toplantısında; Mevcut 2.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.900.000.000 Türk Lirası olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 2.050.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine, Artırılan 150.000.000 Türk Lirasının; a) 98.000.000 Türk Liralık kısmının, 25 Mart 2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 2015 yılı kar payından, b) 50.654.932,45 Türk Liralık kısmının gayrimenkul ve iştirak hisse satışı fonu hesabından, c) 1.345.067,55 Türk Liralık kısmının ise olağanüstü yedek akçelerden, karşılanmasına karar verildi. BANKACILIK SEKTÖRÜ İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye de bankacılık sektöründe sorunlu krediler hacminin ciddi şekilde arttığını belirtti. Bankaların bu sorunu kontrol etmede başarılı olmalarına rağmen kredi tabanının büyümemesinin bankacılık sektörü için sorun olmaya devam ettiğini belirtti. BDDK verilerine göre sorunlu krediler oranı 2016-1.çeyrekte 3.3% e yükseldi. (2015-1.çeyrek verisi: 2.8%) İş Bankası sorunlu krediler oranı 2016-1.çeyrekte 2.2% olarak gerçekleşti. 1
ENERJİ SEKTÖRÜ Hürriyet gazetesinin haberine göre, İran Enerji Bakan Yardımcısı, önümüzdeki günlerde İran da 5 bin megavatlık (MW) santral yapılması için Türk özel sektöründen şirketlerle bir yatırım anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşmanın hacminin 3 milyar dolar olacağını belirtti. MİGROS T.A.Ş. Migros ve Tesco Kipa, Kamuyu Aydınlatma Platformu na yaptıkları açıklamalarda gizli görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu belirtti. Migros un açıklamasında şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, Tesco Overseas Investments Limited ile arasında Tesco Kipa nın pay devrine ilişkin gizli nitelikte görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi. Tesco Kipa ise tarafların temel unsurlarda bir mutabakata varamamış olduklarını bildirdi. Kipa nın 168 mağazası ve 31 alışveriş merkezi, Migros un ise 1.471 mağazası bulunuyor. DO&CO Şirket bugün Mart sonu itibariyle yıllık finansal verilerini açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 8 milyon Euro Net kar, Piyasa beklentisi: 8 milyon Euro Net kar) 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 103 AL AL AEFES 101 AL AL AFYON 100 AL SAT AKBNK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKENR 96 SAT SAT AKSA 97 AL AL AKSEN 96 SAT SAT ALARK 98 SAT AL ALBRK 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALCTL 99 AL AL ALGYO 101 SAT AL ALKIM 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ANACM 106 AL SAT ARCLK 103 AL AL ASELS 51 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde AYEN 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AYGAZ 103 AL SAT BAGFS 94 SAT AL BIMAS 100 SAT SAT BIZIM 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BJKAS 64 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL BRISA 98 AL AL BRSAN 105 AL SAT CCOLA 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CIMSA 102 SAT SAT CLEBI 97 AL SAT CRFSA 102 AL SAT DEVA 103 AL SAT DOAS 100 SAT AL DOCO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 96 SAT SAT ECILC 98 SAT AL ECZYT 97 SAT AL EGEEN 93 SAT AL 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI EKGYO 101 AL AL ENKAI 99 AL AL EREGL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde FENER 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 100 AL AL GARAN 100 AL AL GLYHO 99 AL AL GOLTS 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOODY 79 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOZDE 100 SAT SAT GSDHO 98 AL AL GSRAY 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GUBRF 102 AL SAT HALKB 94 SAT SAT HLGYO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 110 AL AL IPEKE 98 AL SAT ISCTR 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ISGYO 102 AL AL IZMDC 95 SAT AL KARSN 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KARTN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KCHOL 102 AL AL KIPA 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KONYA 102 AL AL KORDS 99 SAT SAT KOZAA 97 SAT SAT KOZAL 92 SAT SAT KRDMD 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde LOGO 99 SAT AL METRO 100 AL AL MGROS 100 AL AL NETAS 103 AL AL 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTTUR 106 AL AL ODAS 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 99 AL AL PARSN 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 101 SAT SAT PGSUS 97 AL AL PRKME 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SISE 98 SAT SAT SKBNK 99 AL AL SODA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TATGD 93 SAT AL TAVHL 98 AL SAT TCELL 99 AL SAT THYAO 96 AL AL TKFEN 106 AL SAT TKNSA 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TMSN 98 AL SAT TOASO 101 SAT SAT TRGYO 101 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TRKCM 103 AL SAT TSKB 98 AL AL TTKOM 99 AL AL TTRAK 101 AL AL TUPRS 99 AL AL ULKER 98 SAT SAT VAKBN 97 AL AL VESBE 96 SAT AL VESTL 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 100 AL AL YAZIC 99 SAT SAT YKBNK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7