Küresel Piyasalar Piyasa Yorumu #PiyasaYorumu #KüreselPiyasa #Hisse #HisseSenedi Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Başkan Trump ın ek teşvik paketini imzalaması ile artan iyimserlikle rekor seviyelerden kapandı Dün piyasalarda neler oldu? Dün ABD piyasaları, Başkan Trump ın 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzalamasının yarattığı iyimserlikle rekor yüksek seviyelerden kapandı. Böylece, Dow Jones endeksi %0,68 değer kazancı ile 30.403,97 puan seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksi %0,87 yükseliş ile 3.735,36 puan ile günü tamamladı. Nasdaq endeksi de %0,74 değer kazancıyla 12.899,42 seviyesinden kapandı. Teşvik paketi cephesinde dün ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onayladı. 134'e karşı 275 oyla kabul edildi. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarmaya yönelik tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah GOÜ piyasaları, dün ABD piyasalarında görülen güçlü alıcılı seyir sonrasında Çin endekslerinde görülen negatif seyir nedeniyle karışık seyir izliyor. Çin endeksleri, AB ile Çin arasında uzun zamandır beklenen yatırım anlaşmasının imzalanacağı yönündeki haberlere karşın negatif ayrışıyor. ABD vadeliler cephesinde ise pozitif seyir hakim. Bugün yurt dışında veri akışı sakin seyredecek. Gelecek gündemde neler var? Haftanın geri kalanında, ABD de Chicago PMI, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek. Euro Bölgesi nde ise veri akışı sakin seyredecek. Asya cephesinde ise Çin de PMI verileri, Japonya da ise sanayi üretimi verisi takibimizde olacak.
Küresel Piyasalar ABD Piyasaları Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ S&P 500 3,735.4 0.87% 1.23% 3.14% 15.62% Dow Jones 30,404.0 0.68% 0.91% 2.58% 6.54% Nasdaq 12,899.4 0.74% 1.00% 5.74% 43.76% S&P 500 Vadeli* 3,744.3 0.45% 1.70% 3.34% 15.89% Avrupa Piyasaları Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ Dax 13,790.3 1.49% 1.49% 3.76% 4.09% MSCI Europe 1,835.6 0.90% 0.98% 4.36% 2.88% Asya Piyasaları ve Asya GOÜ Piyasaları Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ Shanghai Bileşik* 3,389.5-0.23% 0.21% -0.07% 11.13% Kospi 2,813.5 0.17% 1.95% 6.84% 28.02% Hong Kong* 26,602.3 1.09% 0.98% 0.99% -5.63% IDX Composite - Endonezya 6,075.7-0.29% 1.12% 8.26% -3.55% TAIEX - Tayvan 14,483.1 1.06% 1.83% 5.54% 20.72% Diğer Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ BIST 100 - Türkiye 1,439.3 0.93% 1.53% 12.13% 25.78% MOEX - Rusya 3,259.0 0.39% 0.21% 4.87% 7.00% WIG - Polonya 57,172.5 2.38% 2.38% 8.61% -1.14% S&P/BMV IPC - Meksika 43,883.4 1.18% 0.66% 5.04% 0.79% Tel Aviv 35 - İsrail 1,494.4-0.20% 3.36% 2.21% -11.22% Tedavul All - Suudi Arabistan 8,715.4-0.29% -0.06% -0.36% 3.89% FTSE/JSE All - Endonezya 59,006.1-0.29% 0.03% 3.35% 3.37% *Haftalık değişim, önceki haftanın son işlem günü; aylık değişim, önceki ayın son işlem günü; yıllık değişim ise yılın son işlem gününe göre değişimi ifade eder.
Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Küresel iyimserlik ve İngiltere ile imzalanacak STA ile endekste güçlenme devam edebilir Yurt İçi Piyasalar Dün piyasalarda neler oldu? Dün endeks, küresel iyimserliğin desteğinde %0,66 yükselişle 1.435 puandan başladı. Gün içinde devam eden alımlarla 1.442 puan seviyesini aşan endeks, %0,93 yükselişle tüm zamanların zirvesi olan 1.439 puandan kapandı. Sanayi endeksi %1,57 yükselirken, bankacılık endeksi %0,34 artışkaydetti. BIST Verileri Endeksler BIST 100 BIST Banka BIST Sınai Kapanış 1,439.3 1,501.6 2,287.7 Günlük Değ. 0.93% 0.34% 1.57% Haftalık Değ. 0.58% 0.34% 1.57% Bugün ne bekliyoruz? Yurt içi piyasalara ilişkin olarak, endeksin güne küresel benzerleri paralelinde alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca saat 15:30 da ülkemiz ve İngiltere arasında imzalanacak olan Serbest Ticaret Anlaşması nın genel güçlenme eğilimini destekleyeceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayı verisi izlenecek. Veri Kasım ayında aylık bazda 3,3 puan düşüşle 89,5 seviyesine gerilemişti. Gelecek gündemde neler var? Haftanın geri kalanında, dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Yıllık Değ. 25.35% -6.25% 64.40% Hacim (milyar TL) 25.2 3.1 17.0 Günlük Değ. 7.47% 20.53% 7.86% 3 Aylık Ortalama Hacim (milyar TL) 28.1 7.5 12.5 Günlük Değ. - 3 Aylık Ort. -10.32% -59.40% 35.70% New York Açılışı Sonrası Değişim -0.04% 0.06% -0.11% *Haftalık değişim, önceki haftanın son işlem günü; yıllık değişim ise yılın son işlem gününe göre değişimi ifade eder. Türkiye Kapanışının Ardından Piyasalar Türkiye Kapanışı Türkiye Açılışı Öncesi Değişim $/TL 7.4185 7.4431 0.33% /$ 1.2229 1.2239 0.08% Altın 1,893.1 1,878.1-0.79% Brent Petrol 51.45 51.21-0.47% *Türkiye Açılışı Öncesi için belirtilen rakamlar, bir önceki günün kapanış verileridir. Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS) Değişimler 28/12/20 Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ Türkiye 2 Yıllık 260.9 0.00% 0.00% -23.6% 44.8% Türkiye 5 Yıllık 320.4 0.00% 0.00% -15.9% 15.0% Türkiye 10 Yıllık 348.1 0.00% 0.00% -14.4% 8.6%
Yurt içi Piyasalar Tahvil & Döviz Piyasalarında Fiyatlamalar Londra swap piyasasında gecelik faizlerin eksiye düşmesinin TL ye olan yabancı ilgisinden kaynaklandığı ve TL faizlerinin sağlıklı oluşması için BDDK nın işlem limitlerine yönelik adım atabileceği beklentisi ile dün Dolar/TL kuru %1,62 değer kazandı. GOÜ para birimleri içinde pozitif ayrışan kur, günü 7,43 seviyesi ile tamamladı. Tahvil piyasasında ise faizler yatay seyrederken, toplam işlem hacmi 750 milyon TL oldu. 2 yıl vadeli gösterge tahvilde işlem gerçekleşmezken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi ise 3 bp yükselerek %12,83 seviyesi ile günü tamamladı. TL likidite tarafında MB 60 milyar TL dönüşünün olduğu günde haftalık repo ihalesini 58 milyar TL olarak düzenlerken, ihaleye gelen toplam teklif tutarı 109 milyar TL oldu. Gecelik fonlamanın yapılmadığı günde tamamı vadeli olan toplam TL fonlama tutarı ise 246 milyar TL ye gerilerken, AOF maliyeti %15,96 seviyesinde oluştu. TLREF oranı ise düne göre 22 bp gerileyerek %17,70 seviyesinde oluştu oluştu. Diğer yandan MB nın 1 ay vadeli 1 milyar USD tutarında açtığı Dolar/TL swap ihalesine 1,6 milyar USD teklif gelirken, ihalede ortalama TL faizi %15,96 seviyesinde oluştu. TCMB tarafından yaymnlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri verisine göre ÖSBA stoku 18 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1,2 milyar TL artarak 130 milyar TL seviyesine yükseldi. ÖSBA stokunu en çok artıran yatırımcı grubu bankalar olurken, en çok azaltan grup ise geçek kişi yatırımcılar oldu. Dönem Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 28.12.20 Dönem Sonu TLREF Endeksi 1170.69 1181.02 1194.07 1208.76 1223.39 Dönemsel Değişim 0.82% 0.88% 1.10% 1.23% 1.21% Yıllıklandırılmış Değişim 9.61% 10.74% 13.00% 14.98% 15.78% PPK Toplantı Tarihi 21.01.2021 Perşembe Günlük TLREF Oranı 17.70% Özel Sektör Borçlanma Aracı Yatırımcı Dağılımı ( milyon TL ) 18.Ara 11.Ara Haftalık Fark 2019 Yıl Sonu Bankalar 15.658 14.643 1.015 5.479 Yatırım Fonları 48.886 48.438 448 37.131 Diğer 39.744 39.385 359 36.672 Aracı Kurumlar 432 397 35 251 Yurt Dışı 1.698 1.755-57 2.406 Sigorta ve Emeklilik Şirketleri 4.659 4.875-216 2.758 Gerçek Kişiler 19.323 19.633-310 26.708 Toplam 130.400 129.126 1.274 111.405
Yurt dışı Haberler Yurt İçi Haberler Haber-Gündem Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Kabine Toplantısı nın ardından yaptığı açıklamada, İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağını belirtti. Bugün imzalanacak olan anlaşma, Türkiye nin Gümrük Birliği Anlaşması ndan sonraki en önemli ticari anlaşması olacak. Türkiye nin ihracatının hedeflerin üzerine çıkarak 166 milyar dolara ulaştığını belirten Sayın Erdoğan, yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığın kapandığını ve dış finansman ihtiyacının azaldığını ifade etti. Sayın Erdoğan söz konusu anlaşma ile ilgili olarak 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başladığını da sözlerine ekledi. Aşı cephesinde de, Çin den sipariş edilen aşının yılbaşından önce teslim edilmesini beklediklerini ve Türkiye de üretilen aşıları da uygulamaya alacaklarını aktardı. Ticaret Bakanımız Sayın Pekcan da Türkiye'nin en büyük 3 üncü ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi amaçlayan söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması'nın Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adım olduğunu vurguladı. Sayın Pekcan saat 15:30'da Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması imza törenine katılacak. Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında, bugüne kadar 6,57 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar TL lik alacak yapılandırıldı. Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu, Paris merkezli Fransızca yayın yapan Jeune Afrique gazetesine röportaj verdi. BM sürecinin ve Libyalıların arasındaki diyalogda önemli ilerlemelerin kaydedildiğine dikkati çeken Sayın Çavuşoğlu, Libyalıların kaderlerini kontrol altına alma ve ulusal çözüme ulaşma konusundaki samimi çabalarını takdir ettiklerini vurguladı. Sayın Çavuşoğlu ayrıca, sahadaki askeri durum ve siyasi görüşmelerin birbirlerini etkilediği gerçeğinin inkar edilemeyeceğini ve bu nedenle ateşkesin korunması gerektiğini ifade etti. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret %21,56 artışla net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Sendikalar asgari ücretin 3 bin TL nin altında açıklanmaması beklentisini dile getirmişti. Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamasında ise 2.792 TL'lik asgari ücrete işaret etmişti. Yurt Dışı Haberler ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle havalimanlarından son 10 günde seyahat eden yolcu sayısının 10,2 milyona ulaştığını açıkladı. TSA yetkilileri, sağlık yetkililerinin yeni tip koronavirüs vakalarının artması endişesiyle seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1,28 milyon yolcuyu güvenlik taramasından geçirdikleri ve bu rakamın salgının başladığı Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek yolcu sayısı olduğuna işaret etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını 3'te 2 çoğunluğun üzerinde yeniden onayladı. ABD Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde yapılan oylamada 322 vekil evet oyu verirken, 87 vekil ise hayır oyu kullandı. Tasarının bir sonraki adresi Senato olurken, burada da Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde en az 3'te 2 çoğunlukla geçmesi bekleniyor. 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısı Kongre'nin her iki kanadından da bu şekilde geçmesi durumunda yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı" olarak kayıtlara geçecek. ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtlarının olmadığını ancak küresel temasları hesaba katarak, söz konusu virüs türünün ABD'de de olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Son veriler Çin'in faz 1 ticaret anlaşması ile taahhüt ettiği ABD mallarında alım hedeflerini yerine getirmediğine işaret etti. Çin Kasım sonu itibarıyla hedeflenen imalat ürünlerinin %54,1'ini, tarım ürünlerinin %52,9'unu ve enerji ürünlerinin sadece %31,1'ini aldı.
Yurt dışı Haberler Yurt Dışı Haberler Haber-Gündem Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından 35 incisi hazırlanan analize göre, 2021 de hiçbir dev ekonomi büyüme şampiyonları arasında olmayacak. Çin e bağlı Makao nun %35,4 le büyüme şampiyonu olması beklenen 2021 de pandemi sonrası hızlı iyileşmeler dünyanın farklı bölgelerinde GSYH lerde çok sert büyümeler getirse de, EIU öngörülerine göre bu yıl hiçbir dev ekonomi en hızlı büyüyen 10 ekonomi arasına girebilecek ivmede büyümeyecek. Ayrıca Norveç istisnası dışında tüm ekonomiler bütçelerinde açık verecek. Türkiye için ise 2021 de %3,6 büyüme öngörülen EIU ülkeler analizinde kişi başı gelirin 7.690 dolara gerilemesi ve yıllık enflasyonun %10,8 düzeyinde olması öngörülüyor. Bütçe açığı ise EIU analizine göre gelecek yıl %4,8 düzeyinde olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, katıldığı bir televizyon programında Kuzey Akım 2 boru hattının tamamlanacağını belirtti. Boru hattının yapımı 2019'un Aralık ayında ABD'nin yaptırım kararıyla birlikte askıya alınmıştı. İngiltere koronavirüsle mücadele kapsamında Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıyı onaylamaya hazırlanıyor. Ülke böylece bağışıklığı artırıp kısıtlamaları gevşetmeyi hedefliyor. Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak'ta planlanan 10 yıllık tahvil ihalesi ile 2,6 trilyon yenlik borçlanma hedefleniyor. 30 Aralık 2030 vadeli kağıtta valör tarihi ise 7 Ocak 2021 olacak. Hazine, 8 Ocakta ise 900 milyar yenlik borçlanma planlıyor. 20 Aralık 2050 vadeli kağıdın ihracı için gerçekleştirilecek ihalenin valör tarihi ise 12 Ocak 2021 belirlendi. AB ile İngiltere arasında geçen hafta varılan ticaret anlaşması, kaotik sonuçlara yol açacak anlaşmasız ayrılık ihtimalini ortadan kaldırırken, şirketlerin de rahat nefes almasına neden oldu. Ancak varılan anlaşmaya rağmen hala bazı önemli konular çözülemedi. Anlaşmaya göre, İngiltere'nin AB kanunlarına uyması gerekmiyor ancak İngiltere eşit rekabet şartlarını ihlal etmesi durumunda Birlik tarafından makul oranda ek vergilere maruz kalabilir. Bu da, vergi konusunun hala net olarak çözülmediği anlamına geliyor. Finansal şirketler konusunda da çok netlik yok. Firmaların hizmetlerini Londra'dan AB pazarına satması konusunda bir karar yok. İngiltere Başbakanı Johnson bu konuda istedikleri gibi bir karar alamadıklarını ve görüşmelerin yetersiz olduğunu ifade etti. Finansal hizmetlere erişim konusunun Brüksel'de devam etmesi bekleniyor. İki taraf veri akışı konusunda da geçici bir uzlaşı sağladı. Meşru bir anlaşmaya varılana dek maksimum 6 aylık dönemde iki taraf arasında veri akışı devam edecek. AB, Pfizer ve BioNTech'ten alınan 200 milyon doz aşının tamamının Eylül ayı sonuna kadar dağıtılacağını açıkladı. Çin, Ant Group'a varlık yönetimi ve kredi hizmetlerini gözden geçirerek ödeme yöntemleri hizmetine geri dönmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Alibaba'ya tekelcilik soruşturması Çin'in teknoloji hisselerinde 200 milyar dolarlık satışa neden oldu.
Hisse Senedi Piyasaları Şirket Haberleri Arçelik (ARCLK, Nötr): Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 68.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verildi. Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığı belirtildi. Skor kart için tıklayınız. Hisse Verileri Piyasa Çarpanları Hisse Kodu ARCLK F/K 10,8 Cari Fiyat (TL) 30,72 FD/FAVÖK 6,5 52H En Yüksek (TL) 32,38 FD/Satışlar 0,7 52H En Düşük (TL) 12,28 PD/DD 1,6 Piyasa Değeri (mn TL) 20.758,4 Relatif Performans Piyasa Değeri (mn USD) 2.748,8 S1H -1,1% Halka Açıklık Oranı (%) 25% S1A -1,0% Endeks Payı (BIST100) 1,5% S3A 4,5% Temettü Verimi 0,0% S1Y 25,6% 3A Hacim (mn TL) 256,2 YB 21,6% Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirket tarafından satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlandı. Skor kart için tıklayınız. Hisse Verileri Piyasa Çarpanları Hisse Kodu DOAS F/K 7,6 Cari Fiyat (TL) 28,46 FD/FAVÖK 6,2 52H En Yüksek (TL) 34,54 FD/Satışlar 0,5 52H En Düşük (TL) 4,92 PD/DD 3,2 Piyasa Değeri (mn TL) 6.261,2 Relatif Performans Piyasa Değeri (mn USD) 829,1 S1H 3,2% Halka Açıklık Oranı (%) 15% S1A -6,5% Endeks Payı (BIST100) 0,3% S3A 53,5% Temettü Verimi 1,8% S1Y 170,5% 3A Hacim (mn TL) 85,1 YB 173,2% Skor Kart: Şirketler ile ilgili Skor Kart lara buradan ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16 çeyreğine ilişkin önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.
12/19 01/20 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 12/19 01/20 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 Hisse Senedi Piyasaları BIST 100 F/K (Cari) Çarpanlar Bazında BIST 9.5 BIST100 F/K Çarpanı (Cari) 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 Son 3 Ay Son 1 Yıl Kapanış 9.10x Minimum 7.45x 5.89x Maksimum 9.10x 9.10x Ortalama 8.23x 7.68x Minimuma Uzaklık 1.65x 3.21x Maksimuma Uzaklık 0.00x 0.00x Performans 18.5% 10.4% 5.5 F/K Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev Mevcut durumda, son üç aylık ortalama çarpan seviyesine %10; son bir yıllık ortalama çarpan seviyesine %15.6 yakınız. XBANK PD/DD / XUSIN F/K (Cari) XBANK PD/DD Çarpanı (Cari) XUSIN F/K Çarpanı (Cari) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 18.0 15.8 13.6 11.4 9.2 Son 3 Ay Son 1 Yıl Kapanış 0.65x Minimum 0.49x 0.42x Maksimum 0.65x 0.83x Ortalama 0.58x 0.56x Minimuma Uzaklık 0.16x 0.23x Maksimuma Uzaklık 0.00x -0.17x Performans 30.3% -11.3% Son 3 Ay Son 1 Yıl Kapanış 17.91x Minimum 13.83x 8.26x Maksimum 17.91x 17.91x Ortalama 15.34x 12.10x Minimuma Uzaklık 4.08x 9.65x Maksimuma Uzaklık 0.00x 0.00x Performans 25.7% 83.6% 0.4 XBANK PD/DD XUSIN F/K (sağ eksen) 7.0 Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek çarpan seviyesine %0.1; son bir yıllık ortalama çarpan seviyesine %14.5 yakınız. Mevcut durumda, son üç aylık ve son bir yıllık en yüksek çarpan seviyesindeyiz.
12/19 01/20 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 12/19 01/20 02/20 04/20 06/20 08/20 10/20 12/20 Hisse Senedi Piyasaları 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40 30 15 0-15 -30-45 BIST100 - MSCI GOÜ XUSIN/XBANK - MSCI GOÜ Endeksleri BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri Fark Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev XBANK - MSCI GOÜ XUSIN - MSCI GOÜ (sağ eksen) 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 Kapanış BIST 100 - MSCI GOÜ Endeksi Farkı (Normalize Edilmiş) Son 3 Ay -11.79 Son 1 Yıl Minimum -32.7-32.7 Maksimum -11.8 8.8 Ortalama -22.6-10.3 Minimuma Uzaklık 20.9 20.9 Maksimuma Uzaklık 0.0-20.6 Performans 17.4% 12.2% Mevcut durumda, son üç aylık ortalama seviyeye 10.8 puan; son bir yıllık ortalama seviyeye 1.5 puan yakınız. XBANK - MSCI GOÜ Bankacılık Endeksi Farkı (Normalize Edilmiş) Kapanış Son 3 Ay -11.3 Son 1 Yıl Minimum -24.8-24.8 Maksimum -8.8 17.1 Ortalama -16.3-6.9 Minimuma Uzaklık 13.5 13.5 Maksimuma Uzaklık -2.5-28.4 Performans 24.6% -15.0% Mevcut durumda, son üç aylık ortalama seviyeye 5 puan; son bir yıllık ortalama seviyeye 4.4 puan yakınız. Kapanış XUSIN - MSCI GOÜ Sanayi Endeksi Farkı (Normalize Edilmiş) Son 3 Ay 30.7 Son 1 Yıl Minimum 1.3-4.1 Maksimum 30.7 30.7 Ortalama 12.4 6.1 Minimuma Uzaklık 29.3 34.8 Maksimuma Uzaklık 0.0 0.0 Performans 18.5% 0.3% Mevcut durumda, son üç aylık ortalama seviyeye 18.2 puan; son bir yıllık ortalama seviyeye 24.6 puan yakınız.
Haftalık Takvim 28 Aralık 2020 Pazartesi Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 28.Ara İngiltere Tatil - Noel Ertesi - - - 28.Ara 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) Kasım 1,2% 4,0% 28.Ara 18:30 ABD Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi Aralık 10,2 12,0 29 Aralık 2020 Salı Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 29.Ara 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Aralık - 89,5 29.Ara 18:30 ABD Dallas Fed Hizmet Gelirleri Aralık - -0,7 30 Aralık 2020 Çarşamba Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 30.Ara 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları (milyon varil) - - 2,700 30.Ara 17:45 ABD Chicago PMI Aralık 56,5 58,2 30.Ara 18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) Kasım 0,1% -1,1% 30.Ara 18:30 ABD Haftalık Ham Petrol Stokları (milyon varil) - - -0,562 31 Aralık 2020 Perşembe Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 31.Ara İngiltere Tatil - Yılbaşı - Erken kapanış - - - 31.Ara 04:00 Çin İmalat PMI Aralık 52,0 52,1 31.Ara 04:00 Çin İmalat Dışı PMI Aralık 56,5 56,4 31.Ara 10:00 Türkiye Dış Ticaret Açığı (milyar dolar) Kasım - -2,37 31.Ara 14:00 Türkiye Para Politikası Toplantı Özeti - - - 31.Ara 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi) - 830,0 803 01 Ocak 2021 Cuma Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 01.Oca ABD Tatil - Yılbaşı - - - 01.Oca İngiltere Tatil - Yılbaşı - - - 01.Oca Japonya Tatil - Yılbaşı - - - 01.Oca Çin Tatil - Yılbaşı - - - 01.Oca Türkiye Tatil - Yılbaşı - - - Hafta başında güncellenmektedir.
Künye & Çekince Halk Yatırım Araştırma Öneri Listesi Tanımları (Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) AL: %15 ve üzeri artış TUT: %0 ile %15 aralığında artış SAT : %0 ın altında azalış Halk Yatırım Araştırma Halkyatirimarastirma@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 81 Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen Perakende, Cam, Çimento, GYO, Mobilya ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Ayşegül BAYRAM Uzman Strateji Telekom, Madencilik, Savunma ABayram@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 Uğur BOZKURT Uzman Makroekonomi Demir-Çelik, Otomotiv, Beyaz Eşya, Petrol&Gaz, Petrokimya UBozkurt@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 ÇEKİNCE Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım ın rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.