23/01/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 22 Oca 2014 21 Oca 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 67.367 66.318 1,58 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 2.822.444.349 3.059.711.634-7,75 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2.859.387.934-1,29 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 222.170 220.517 0,75 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 63.338 62.785 0,88 Yabancı Oranı (%) 62,08 62,13-0,08 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 22.Oca 21.Oca Değişim 22.Oca 21.Oca Değişim AO ( 22 ) TTRAK 4.664.504 4.696.072 1.442.843 225% 59 58,5 0,85% 60,57 DOHOL 8.015.310 9.740.550 4.132.314 136% 0,76 0,76 0,00% 0,75 AKSA 3.686.443 2.561.597 1.133.949 126% 8,02 8,06-0,50% 8,17 DOAS 17.557.330 28.216.130 12.897.060 119% 6,52 6,22 4,82% 6,49 TUPRS 37.611.279 46.133.350 24.112.280 91% 42 42,4-0,94% 42,11 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,2520 2,2400 2,2900 2,3000 EURUS Euro/Dolar 1,3530 1,3485 1,3650 1,3730 GLD Altın Ons 1.220 1.205 1.260 1.275 1
BIST-100 Güne alımlarla başladıktan sonra yatay hareket içine giren BIST- 100, günü, 1,048 puan yukarıdan, 67,367 seviyesinden kapatmıştır. Kısa vadeli alçalan trend çizgisinin üzerinde kapanan endeksin, kısa ve orta vadeli göstergeleri olumlu görünümlerini devam ettirmektedir. İşlem hacmi ortalama değerlerinde gerçekleşmiştir. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalamasını yukarı yönde kesen BIST- 100, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. İlk direnç yakından takip edilmesi gereken 67,500-67,800 aralığındadır. Sonraki direnç 68,200 dür. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 66,700 ve 66,000 seviyelerindedir. DESTEKLER 66,700 66,000 65,500 DİRENÇLER 67,800 68,200 68,700 2
AKBANK Orta vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler karışık, orta vadeli göstergeler ise olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi son iki gün artarken kapanışlar olumsuz yönde gerçekleşmiştir. 5 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde işlem gören AKBNK, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. Dirençler 6,65 ve 6,73 seviyelerindedir. 5 günlük ağırlıklı ortalamanın geçtiği 6,53 seviyesi ilk destektir, bir sonraki destek 6,44 dedir. Kapanış fiyatı 6,59 dur. DESTEKLER 6,53 6,44 6,37 DİRENÇLER 6,65 6,73 6,83 3
YAPI ve KREDİ BANKASI Orta vadeli alçalan trend direncini test etmektedir. Kısa vadeli göstergeler karışık, orta vadeli göstergeler ise olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi son iki gün artış göstermiştir. 5 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde işlem gören YKBNK, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Alçalan trend direnci 3,76 olan hissenin, bir sonraki direnci 3,81 dedir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 3,70 ve 3,66 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 3,74 dür. DESTEKLER 3,70 3,66 3,60 DİRENÇLER 3,76 3,81 3,85 4
TEKFEN HOLDİNG İçinde hareket ettiği orta vadeli yükselen kanalın üst bantını test etmiş ancak geçmeyi başaramamıştır. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi oldukça düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalaması seviyesinden kapanan TKFEN, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının yukarısındadır. İlk destek 5,18, bir sonraki destek ise 5,10 dadır. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde kısa vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 5,30 ve 5,36 dadır. Kapanış fiyatı 5,26 dır. DESTEKLER 5,18 5,10 5,00 DİRENÇLER 5,30 5,36 5,48 5
TOFAŞ OTOMOBİL FAB. Kısa vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi son gün dikkat çekici bir artış göstermiştir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. İlk direnç 11,65, alçalan trend direnci ise 12,00 dedir. Satış baskısının devam etmesi durumunda destekler 11,30 ve 11,10 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 11,55 dir. DESTEKLER 11,30 11,10 10,90 DİRENÇLER 11,65 12,00 12,30 6
ASELSAN Orta vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi oldukça düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalaması seviyesinde, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısında işlem görmektedir. Dirençler 8,00 ve 8,14 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,88, bir sonraki destek ise 7,80 dedir. Kapanış fiyatı 7,98 dir. DESTEKLER 7,88 7,80 7,66 DİRENÇLER 8,00 8,14 8,28 7
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 8
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 9