GENEL DEĞERLENDİRME MAYIS 2016

GENEL DEĞERLENDİRME MAYIS 2016

GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA Uluslararası para fonu (IMF) dünya ekonomisinin 2016 yılında%3,2, 2017 yılında ise %3,5 büyümesini öngörülüyor. IMF, gelecek iki yıl için öngördüğü riskleri şöyle sıralıyor; Tüketici güveninin kaybolması ve bunun üretime yansıması, Gelişen ülke para birimlerinin daha da değer kaybetmesi, Çin'deki yavaşlamanın diğer gelişen ülkelere yayılması, Yatırımların hız kesmesi, Terör saldırısı tehditleri, İngiltere'nin AB'den ayrılma olasılığı Mayıs ayı son haftasında, Brent petrolün fiyatı 50,22 dolara ulaşarak Kasım dan bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bu artışın Kanada daki yangınların petrol üretimini düşürmesi ve ABD petrol arzının azaldığını açıklamasının ardından gerçekleştiği görüldü. Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezüella ekonomisi resesyona gidiyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun %720 lere ulaştığı ve ekonomik krizin derinleştiği belirtiliyor. Almanya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %0,7 oranında büyüdüğü açıklandı. Alman İstatistik Ofisi nden yapılan açıklamaya göre iç talep ve inşaat sektörü büyümeye katkı sağladı. Fransa da Çalışma Yasası nda yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grevler geçen hafta boyunca devam etti. Grevlerin nükleer santrallerde ve petrol rafinerilerinde de yaşanması ülke genelinde enerji kısıtlarına yol açtı. İngiltere Hazine Bakanlığı, İngiltere nin Avrupa Birliği nden ayrılması (Brexit) yönünde oy çıkması durumunda ülkede kısa vadede neler olacağı ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapora göre, ülkenin AB den çıkması durumunda ekonominin %3,6 daralması ve yarım milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor. Yunanistan da kemer sıkma önerilerini içeren torba yasa tasarısı mecliste onaylandı. Kabul edilen yasa ile vergilerde yapılacak artıştan 1,8 milyar euroluk tasarruf yaratılması hedefleniyor. Vergilerin yanı sıra tasarıda özelleştirmelerin hızlandırılmasını sağlayacak bir kurumun oluşturulması da yer alıyor. Japonya ekonomisi ilk çeyrekte %1,7 oranında büyüyerek beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. İlk çeyrekte resesyona gitmesi beklenen Japon ekonomisinin, hükümet harcamaları sayesinde artan iş yatırımları ve ihracat ile büyüdüğü belirtiliyor.

TÜRKİYE 1 Haziran 2016 tarihinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye Bankaları Dış Borç adlı yayımladığı raporunda, Türk bankalarının dış borçlanmalarındaki büyüme 2015 sonu itibariyle ve 2016 nın ilk çeyreğinde tekrar yavaşladı, ancak dış borçlanmaların yarısından fazlasının vadesi 12 ay içerisinde doluyor. Bunun anlamı Türkiye bankalarının piyasa algısındaki değişimlere karşı korunmasızlığı sürüyor dedi. 26 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye de büyümenin hızlanması ve büyümenin bileşenlerinin sürdürülebilir bir temele oturması için reformlara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Fitch raporunda, Türkiye ekonomisi için 2016, 2017 ve 2018 GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5, 3,6 ve 3,5 olarak ortaya koydu. Manşet enflasyonun 2016 sonunda 2015 sonundaki yüzde 8,8 den yüzde 8,2 ye gerileyeceğini tahmin eden Fitch, enflasyonun 2017 de yüzde 7,7 ve 2018 de yüzde 7,50 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Fitch in ABD Doları/Türk Lirası paritesi için 2016 sonu tahmini 2,91, 2017 sonu için 3,06 ve 2018 sonu için 3,23 seviyesinde. 24 Mayıs 2016 tarihli toplantısında TCMB Para Politikası kararlarına göre; Marjinal fonlama oranı %10,00 dan %9,50 ye indirildi, borçlanma faiz oranı %7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise %7,5 olarak sabit kaldı. Uluslararası para fonu (IMF) Türkiye için 2016 büyüme tahminini %3,2'den %3,8'e yükseltti. IMF Türkiye'de 12 aylık ortalama enflasyonun 2016'da %7 olacağını öngörmüştü. Yeni raporunda ise tahminini %9,8'e revize etti. Mali disiplin alanında Orta Vadeli Program da belirlenen hedeflerin tutturulacağını ve bütçe açığının beklentileri aşmayacağını düşünen IMF carı açık konusunda da iyileşme bekliyor. Cari açığın milli gelire oranının 2016'da %4'ün altına gerileyeceğini bekleyen IMF, gecen yıl bu oranın %4,7 olacağını öngörmüştü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+", yerel para cinsinden kredi notunu "BBB-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti. Yapılan açıklamada, Türkiye nin 2015'te seçim döngüsüne, çözüm süreci'nin sonlanmasına, artan bölgesel dengesizliklere ve gelişen piyasalardaki zayıf yatırımcı algısına dirençli olduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle Türkiye nin görünümünün "negatif"ten "durağan"a yükseltildiği ve kredi notlarının teyit edildiği ifade edildi. Cari açığın 2015 yılında GSYH nın %4,5 seviyesine kadar gerilediğinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında %3,4 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi. 11 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Orta Vadeli Program 2016-2018 e göre ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

BÜYÜME; TÜİK, GSYH 1. Çeyrek: Ocak-Mart 2016 verilerini açıkladı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde; 2016 yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,8 artışla 31 milyar 679 milyon TL, cari fiyatlarla %12,5 artışla 499 milyar 315 milyon TL oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahmininde, 2016 yılı birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri ise bir önceki çeyreğe göre %0,8 arttı. 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0-4,0-8,0-12,0 5,9 9,7 6,3 5,7 Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %) 8,1 7,0 3,8 3,2 4,2 2,6 0,9-2,8-7,0-7,8 12,6 5,9 10,4 9,3 12,4 5,3 9,3 8,7 5,3 3,1 4,7 4,34,65,2 2,71,3 3,1 1,5 3 2,4 1,8 06/I 06/II 06/III 06/IV 07/I 07/II 07/III 07/IV 08/I 08/II 08/III 08/IV 09/I 09/II 09/III 09/IV 10/I 10/II 10/III 10/IV 11/I 11/II 11/III 11/IV 12/I 12/II 12/III 12/IV 13/I 13/II 13/III 13/IV 14/I 14/II 14/III 14/IV 15/I 15/II 15/III 15/IV 16/I 3,7 2,5 5,7 3,9 4,8-16,0-14,7 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 yılı Nisan ayında Sanayi üretim endeksi 126,3 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırıldığında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 (Endeks 124,2) arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre %1,1 azaldı. (Endeks 126,2). 2016 yılı Nisan ayında Sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara Taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 azaldı ve 140,8 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %9,6 azaldı. (2015 Nisan ayı Endeksi:154,0, 2016 Mart ayı Endeksi:155,7)

TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2016 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,8, bir önceki aya göre 0,4 puan arttı ve %75,7 seviyesinde gerçekleşti. (2015 Mayıs Endeks: %74,9, 2016 Nisan Endeks: %75,3) Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2015 Mayıs ayında %79,2 olan kapasite kullanım oranı 1,30 puan artarak, 2016 Mayıs ayında %80,5 seviyesine ulaştı. 2016 Mayıs ayı endeksi bir önceki aya göre ise 0,40 puan arttı. (2016 Nisan Endeks: %80,1) GÜVEN ENDEKSİ; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 2016 Mayıs ayı verilerine göre; Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %12 oranında artarak 73,46 değerinden 82,26 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü ve tüketici endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %5,1 oranında artarak 94,50 değerine yükseldi. Reel kesim güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre değişim göstermeyerek 105,70 değerinde kaldı. Tüketici güven endeksi ise %0,4 oranında artarak 68,75 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azalarak 103,82 değerine geriledi. 110 100 90 80 70 60 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira n Temm uz Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 95,0 93,8 84,1 86,0 87,0 83,5 86,5 86,5 72,6 82,6 104,8 100,8 2016 83,9 71,5 78,3 73,5 82,3

TÜİK Tüketici Güven Endeksi 2016 Mayıs ayı verilerine göre; Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı. 2016 Nisan ayında 68,46 olan endeks 2016 Mayıs ayında 68,75 değerine ulaştı. 2016 Mayıs ayında Genel ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre %3 oranında artarak 93,71 değerine yükseldi. Otomobil satın alma ihtimali ise bir önceki aya göre %6,4 azaldı ve 11,8 değerine geriledi. BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 2016 Mayıs ayında; BloombergHT nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 2016 Mayıs ayında %2,47 azalarak 77,53 değerini aldı. 100 90 80 70 60 50 Oca.1 Şub.1 Mar. Nis.1 May. Haz. Tem. Ağu. Eyl.1 Eki.1 5 5 15 5 15 15 15 15 5 5 Kas.1 5 Ara.1 5 Oca.1 Şub.1 Mar. Nis.1 May. 6 6 16 6 16 TÜİK 67,7 68,1 64,4 65,4 64,3 66,4 64,7 62,4 58,5 62,8 77,1 73,6 71,6 66,6 67,0 68,5 68,8 CNBC-E 80,4 71,3 66,6 63,5 70,4 70,5 70,3 BLOOMBERG 61,3 55,5 68,9 92,1 82,5 77,4 74,8 75,7 79,5 77,5 TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2016 Mayıs ayı verilerine göre; 2016 Mayıs ayında -9,2 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 4,4, geçen yılın aynı dönemine göre 5,3 puan azaldı. TEPE değerinin hem Mayıs 2015 e göre hem de Nisan 2016 ya göre azalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerdeki düşüş ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki düşüş etkili oldu. Perakende güvenine alt sektörler itibari ile bakıldığında, 2016 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre -25,6 puan ile en fazla düşüş Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyon sektöründe gerçekleşti. Motorlu Taşıtlar da ise -12 puan ile düşüş yaşandı. AB-28 Perakende Güven Endeksi, 2016 yılı Mayıs ayında 2,9 puan değerini aldı. AB-28 de perakende güveni bir önceki aya göre 0,9 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 den ve Euro Bölge sinden daha kötü bir performans sergiledi.

AB-28 ülkeleri ve Türkiye nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında; Finlandiya Mayıs ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Finlandiya yı, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avusturya takip etti. İngiltere, Malta, Slovenya ve Türkiye geçen yıla göre endeks değeri en fazla düşüş yaşayan ülkeler oldu. 15 10 5 0-5 -10-15 Oca.1 Şub.1 Mar. 5 5 15 Nis.1 5 May. 15 Haz.1 5 Tem. 15 Ağu. 15 Eyl.1 5 Eki.1 5 Kas.1 5 Ara.1 5 Oca.1 Şub.1 Mar. 6 6 16 TEPE Türkiye -11,4-1,4-3,3-6,7-3,9-3,4-9,4-9,5-9,8-5,0-1 -1,1 0,3-4,6-11 -4,8-9,2 TEPE AB-28 1,7-0,3 2,1 1,8 5,3 2,0 4,0 7,3 9,1 9,6 8,2 6,0 4,6 4,4 4,5 2,0 2,9 Nis.1 6 May. 16 ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 2016 Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %1,48 oranında artış gösterdi. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %6,58, Yİ-ÜFE ise %3,25 artış gösterdi. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12,4 12,98 12,31 11,28 10,72 9,75 9,88 10,1 9,66 9,58 9,329,54 9,84 8,88 8,96 9,15 7,89 8,39 9,38 8,81 8,17 9,16 9,46 8,36 8,1 8,78 8,3 7,88 8,86 7,71 8,177,55 7,617,91 8,09 7,95 7,327,4 6,77 6,97 7,75 7,20 7,58 7,46 6,58 6,61 7,24 6,73 6,817,14 5,94 6,36 6,57 6,23 6,52 6,925,74 6,38 6,21 5,23 5,67 4,80 5,62 5,25 5,71 4,47 3,25 3,41 3,8 3,28 3,10 2,87 TÜFE Yİ-ÜFE 2013/06 2013/09 2013/12 2014/03 2014/06 2014/09 2014/12 2015/03 2015/06 2015/09 2015/12 2016/03

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 Mayıs ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri külçe altında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,48, TÜFE ile indirgendiğinde de %4,40 oranlarıyla gerçekleşti. Yıllık olarak Finansal Yatırım araçları değerlendirildiğinde, külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,91, TÜFE ile indirgendiğinde %9,38 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Mayıs 2016 Mayıs 2016 / Mayıs 2015 (Bir önceki aya göre) Nominal Reel Getiri Nominal Yıllık Reel Getiri (%) Getiri (%) Getiri (%) Yİ-ÜFE TÜFE (%) Yİ-ÜFE TÜFE Mevduat Faizi (brüt) 0,38-1,08-0,20 4,91 1,61-1,57 BIST 100 Endeksi -7,12-8,47-7,66-7,68-10,59-13,38 Amerikan Doları 3,53 2,02 2,93 10,86 7,37 4,02 Euro 3,33 1,82 2,73 12,50 8,96 5,55 Külçe Altın 5,01 3,48 4,40 16,58 12,91 9,38 Devlet İç Borçlanma Senetleri -0,35-1,80-0,92 8,97 5,54 2,24 DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2016 yılı Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %0,1 artış ile 10 milyar 794 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Mayıs dönemi sonunda ise %6,5 azalarak 57 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 2016 Mayıs (%62,8 pay) ayında ve 2016 Ocak-Mayıs döneminde (%62,8 pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde Otomotiv Endüstrisi 2016 Mayıs ayında ve 2016 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen seneye göre, 2016 Mayıs ayında %34 artarak 1 milyar 983 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Ocak- Mayıs döneminde ise %12,4 artarak 9 milyar 572 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, İngiltere, İtalya, ABD ve Irak oldu.

TÜİK verilerine göre; 2016 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %10,2 azalarak 11 milyar 983 milyon dolar, ithalat ise %11,9 azalarak 16 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı Nisan ayında dış ticaret açığı %16,3 azalarak 5 milyar 24 milyon dolardan, 4 milyar 207 milyon dolara düştü. 2015 yılı Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,7 iken 2016 yılı Nisan ayında %74 e yükseldi. 2016 Ocak- Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %7,4 azalarak 46 milyar 681 milyon dolar, ithalat da %10,9 azalarak 62 milyar 975 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %19,7 azaldı ve 16 milyar 294 milyon dolara düştü. 2016 Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %74,1 e yükseldi. TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 2016 yılı Nisan ayında ve Ocak- Nisan döneminde Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları yer aldı. 2016 yılı Nisan ayı Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 1 milyar 553 milyon dolar, ihracatı %8,3 artarak 1 milyar 639 milyon dolar oldu ve yaklaşık 86 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2016 Ocak-Nisan dönemi Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 5 milyar 304 milyon dolar olurken, ihracatı %6,8 artarak 6 milyar 216 milyon dolar oldu ve yaklaşık 912 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. TÜİK verilerine göre, 2016 yılı Nisan ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %34,6 oldu. 2016 yılı Nisan ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,6 olarak gerçekleşti. Orta teknolojili ürünlerin payı 2016 yılı Nisan ayında %46,8 olarak gerçekleşti. CARİ AÇIK; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, 2016 Nisan ayında cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 900 milyon dolar azalışla 2,95 milyar dolar oldu. Cari denge 2016 Mart ayında 3,69 milyar dolar, geçen yılın Nisan ayında ise 3,86 milyar dolar açık vermişti. 2016 Ocak-Nisan döneminde 10,77 milyar dolar oldu. Oniki aylık cari işlemler açığı 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı Mart ayındaki 29,48 milyar dolardan 28,58 milyar dolara geriledi. Reuters'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre cari işlemler dengesinin Nisan ayında 3,2 milyar dolar, yılsonunda ise 32,8 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $); İŞSİZLİK; TÜİK 2016 yılı Şubat dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %50,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 880 bin kişi artarak 26 milyon 456 bin kişiye, istihdam oranı ise %45,3 e ulaştı. 2016 yılı Şubat döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puan azalış ile %12,7 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalış ile %18,6 olarak gerçekleşti.

Aralık 11 Şubat 12 Nisan 12 Haziran 12 Ağustos 12 Ekim 12 Aralık 12 Şubat 13 Nisan 13 Haziran 13 Ağustos 13 Ekim 13 Aralık 13 Şubat 14 Nisan 14 Haziran 14 Ağustos 14 Ekim 14 Aralık 14 Şubat 15 Nisan 15 Haziran 15 Ağustos 15 Ekim 15 Aralık 15 Şubat 16 Nisan 16 OTOMOTİV KREDİ STOĞU (Milyon TL); TCMB verilerine göre; 2016 yılı Mayıs ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2015 yılı aynı döneme göre %12,16 artarak 46 milyar 282 milyon TL ye ulaştı. 2016 yılı Mayıs ayı sonunda ise bir önceki döneme göre %1,25 arttı. 2016 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 23 milyar 711 milyon TL, Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 22 milyar 571 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi stoku 46 milyar 282 milyon TL değerine ulaştı. Taşıt Kredi Stokunun, 15 milyar 878 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken, 30 milyar 404 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu. 50.000 Kredi Stoğu (x milyon TL) 2016/05: 46.282 TL 45.000 40.000 2013/12: 36.038 TL 2014/12 38.823 TL 2015/12: 45.826 TL 35.000 30.000 2011/12: 28.336 TL 2012/12: 31.343 TL 25.000

MAKRO EKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ

BÜYÜME GÖSTERGELERİ

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %2,2 azalarak 356 bin 792 adet, üretim %9,4 artarak 594 bin 305 adet ve ihracat %15,3 artarak 453 bin 720 adet oldu. İhracat değeri ise %12,1 oranında artarak 9 milyar 741 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %13,4 artarak 96 bin 574 adete, üretim %42,2 artarak 125 bin 190 adete ve ihracat %59,5 artarak 94 bin 278 bin adet oldu. İhracat değeri ise %35,9 oranında artarak 2 milyar 49 milyon dolar seviyesine ulaştı. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat* (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) OCAK- MAYIS MAYIS SON 12 AY 2015 364.806 543.141 236.008 393.656 8.687.269.870 2016 356.792 594.305 236.361 453.720 9.740.848.513 (%) -2,2 9,4 0,1 15,3 12,1 2015 85.145 88.048 59.440 59.098 1.507.409.380 2016 96.574 125.190 63.915 94.278 2.048.568.741 (%) 13,4 42,2 7,5 59,5 35,9 2015 931.120 1.257.610 597.624 911.229 21.575.543.805 2016 1.003.180 1.409.961 659.043 1.052.399 22.054.753.381 (%) 7,7 12,1 10,3 15,5 2,2 *Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır. 400.000 350.000 300.000 %2,80 Toplam Otomotiv Pazarı (2015/2016 Mayıs Sonu) -%2,20 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -%7,42 -%48,33 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2015 260.080 86.312 18.414 364.806 2016 267.371 79.906 9.515 356.792

Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 2016 yılı Ocak- Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,20 azalarak 356.792 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 364.806 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Mayıs ayı toplam pazarı 96.574 adet oldu. 85.145 adet olan 2015 yılı Mayıs ayı toplam pazar satışlarına göre %13,42 oranında büyüdü. Türkiye Otomotiv Pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre ise %36,97 arttı. 80 Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 60 40 2015 1Ç :%50,40 2015 2Ç :%48,41 2015 3Ç :%21,87 20 2015 4Ç : %3,54 0 2016 1Ç: -%6,00-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 6,87 56,89 74,87 68,11 37,53 41,45 39,25 34,76-5,07-3,95 4,89 6,17 2016/2015 (%) -7,75-7,36-4,38-8,79 13,42

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk beş ayında Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı 347.277 adet olarak gerçekleşti. 346.392 adet olan 2015 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %0,26 oranında arttı. 2016 yılı Mayıs ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 93.904 adet oldu. 81.542 adet olan 2015 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %15,16 oranında büyüdü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %40,08 artış gösterdi. 80 60 40 20 0-20 -40 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015 1Ç: %50,29 2015 2Ç : %51,12 2016 1Ç: -%2,75 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43,21 39,94 37,17-3,77-3,48 4,94 6,25 2016/2015 (%) -5,49-4,53-0,42-7,33 15,16 2015 3Ç : %23,47 2015 4Ç : %3,69

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk beş ayında Otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,8 artarak 267.371 adete ulaştı. Geçen sene aynı dönemde 260.080 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Mayıs ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,42 artarak 73.832 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mayıs ayında 62.878 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %56,38 artış gösterdi. 80 Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 60 40 2015 1Ç :%42,13 2015 2Ç :%47,23 2015 3Ç :%22,74 20 0 2016 1Ç :%0,73 2015 4Ç :%1,87-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 0,53 50,24 63,11 64,16 35,57 43,34 37,80 36,83-4,41-5,63 4,53 3,89 2016/2015 (%) -4,65-0,56 3,73-6,54 17,42

Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,42 oranında azalarak 79.906 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 86.312 adet satışa ulaşılmıştı. 2016 yılı Mayıs ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen yılın aynı ayına göre %7,54 oranında artarak 20.072 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mayıs ayında 18.664 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %1,24 arttı. 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015 1Ç : %78,43 2016 1Ç : -%12,31 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 21,86 84,80 121,37 103,03 58,95 42,74 47,45 38,20-1,92 3,44 6,11 13,26 2016/2015 (%) -7,53-15,69-12,27-9,92 7,54 2015 2Ç : %66,22 2015 3Ç : %25,72 2015 4Ç : %9,13

Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2016 Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %48,33 azalarak 9.515 adet oldu. 2015 yılı aynı döneminde 18.414 adet satış gerçekleşmişti. Ağır ticari araç pazarı 2016 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %25,90 azalarak 2.670 adet oldu. 2015 yılı Mayıs ayında 3.603 adet satış gerçekleşmişti. *Toplam Pazar; Otomobil, Hafif Ticari Araç ve Ağır Ticari Araç toplamıdır.

2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,32 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 257.524 adet ile sahip oldu. Ardından %3,03 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,64 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %3,47 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %9,41 ve 2000cc üstü otomobillerde %21,79 azalış görüldü. 2016 yılı ilk beş ayında 85kW altı 1 adet ve 121kW üstü 10 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. MOTOR HACMİ MOTOR CİNSİ 2015'Mayıs Sonu 2016'Mayıs Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim ÖTV KDV 1600cc B/D 248.883 95,69% 257.524 96,32% 3,47% 45% 18% 1601cc - 2000cc B/D 8.956 3,44% 8.113 3,03% -9,41% 90% 18% 2001cc B/D 2.203 0,85% 1.723 0,64% -21,79% 145% 18% 85 kw ELEKTRİKLİ 11 0,00% 1 0,00% 3% 18% 86kW - 120kW ELEKTRİKLİ 0 0,00% 0 0,00% 7% 18% 121kW ELEKTRİKLİ 27 0,01% 10 0,00% 15% 18% Toplam 260.080 100,00% 267.371 100,00% 2,80% VERGİ ORANLARI 2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %46,29 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (123.773 adet) ve ardından yine %25,00 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (66.842 adet ) sahip oldu. CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ (gr/km) 2015'Mayıs Sonu 2016'Mayıs Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim < 100 gr/km 25.635 9,86% 34.760 13,00% 35,60% 100 - < 120 gr/km 109.231 42,00% 123.773 46,29% 13,31% 120 - < 140 gr/km 76.501 29,41% 66.842 25,00% -12,63% 140 - < 160 gr/km 37.971 14,60% 33.331 12,47% -12,22% 160 gr/km 10.742 4,13% 8.665 3,24% -19,34% Toplam 260.080 100,00% 267.371 100,00% 2,80%

2016 yılı Mayıs sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,18 oranında arttı. 2016 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %60,14 den %63,28 e (169.194 adet) yükseldi. 2015'Mayıs Sonu 2016'Mayıs Sonu DİZEL Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 7 0,38% 0 0,00% -100,00% B (Entry) 45.906 56,60% 52.805 62,17% 15,03% C (Compact) 85.024 62,72% 86.652 65,07% 1,91% D (Medium) 20.259 64,10% 24.393 64,39% 20,41% E (Luxury) 3.730 44,69% 3.839 44,36% 2,92% F (Upper Luxury) 1.474 89,44% 1.505 80,01% 2,10% Toplam 156.400 60,14% 169.194 63,28% 8,18% 2016 yılı Mayıs sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre %18,66 arttı. 2016 yılı Mayıs sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %47,18 den %54,46 ya (145.619 adet) yükseldi. OTOMATİK ŞANZIMAN 2015'Mayıs Sonu Adet Segment İçindeki Pay 2016'Mayıs Sonu Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 1.331 72,97% 696 81,69% -47,71% B (Entry) 26.562 32,75% 33.031 38,89% 24,35% C (Compact) 60.575 44,69% 69.209 51,97% 14,25% D (Medium) 26.494 83,83% 33.979 89,69% 28,25% E (Luxury) 6.112 73,23% 6.823 78,84% 11,63% F (Upper Luxury) 1.642 99,64% 1.881 100,00% 14,56% Toplam 122.716 47,18% 145.619 54,46% 18,66% 2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı segmentinin %81,89 unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %49,80 pay alan C (133.162 adet) segmenti ve ardından %31,77 pay ile B (84.938 adet) segmenti ulaştı. 2016 yılı Mayıs sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,99 pay, 130.983 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %29,97 pay ve 80.139 adet satış ile H/B ve %15,50 pay ve 41.435 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.

2016'Mayıs 1 2 3 4 5 6 7 Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 852 852 0,32% B (Entry) 19.409 50.238 2.245 673 4.866 36 7.471 84.938 31,77% C (Compact) 78.051 28.926 567 3.221 275 22.122 133.162 49,80% D (Medium) 26.712 117 168 2 2.469 8.416 37.884 14,17% E (Luxury) 6.404 6 10 33 101 2.100 8.654 3,24% F (Upper Luxury) 407 148 1.326 1.881 0,70% Toplam 130.983 80.139 2.990 3.929 4.866 3.029 41.435 267.371 100,00% 48,99% 29,97% 1,12% 1,47% 1,82% 1,13% 15,50% 100,00% 2015'Mayıs 1 2 3 4 5 6 7 Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 0 1.824 0 0 0 0 0 1.824 0,70% B (Entry) 18.385 48.953 1.702 1.105 4.109 2 6.848 81.104 31,18% C (Compact) 77.191 33.843 520 4.397 0 419 19.184 135.554 52,12% D (Medium) 23.878 88 125 0 0 2.172 5.341 31.604 12,15% E (Luxury) 6.118 11 20 61 0 120 2.016 8.346 3,21% F (Upper Luxury) 270 0 0 0 0 182 1.196 1.648 0,63% Toplam 125.842 84.719 2.367 5.563 4.109 2.895 34.585 260.080 100,00% 48,39% 32,57% 0,91% 2,14% 1,58% 1,11% 13,30% 100,00% Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) -53,29% -53,29% B (Entry) 5,57% 2,62% 31,90% -39,10% 18,42% 9,10% 4,73% C (Compact) 1,11% -14,53% 9,04% -26,75% -34,37% 15,31% -1,76% D (Medium) 11,87% 32,95% 34,40% 13,67% 57,57% 19,87% E (Luxury) 4,67% -45,45% -45,90% -15,83% 4,17% 3,69% F (Upper Luxury) 50,74% -18,68% 10,87% 14,14% Toplam 4,09% -5,41% 26,32% -29,37% 18,42% 4,63% 19,81% 2,80% 2016 yılı Mayıs sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %70,15 pay ile Van (56.052 adet), ardından %12,34 pay ile Kamyonet (9.858 adet), %9,84 pay ile Minibüs (7.865 adet) ve %7,67 pay ile Pick-up (6.131 adet) yer aldı. HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖVDE TİPİ ANALİZİ 2015'Mayıs Sonu 2016'Mayıs Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim VAN 61.086 70,77% 56.052 70,15% -8,24% KAMYONET 10.732 12,43% 9.858 12,34% -8,14% MİNİBÜS 9.297 10,77% 7.865 9,84% -15,40% PİCK-UP 5.197 6,02% 6.131 7,67% 17,97% Toplam 86.312 100,00% 79.906 100,00% -7,42%

2. EL PAZARI RAPORU TÜİK verilerine göre, 2016 Ocak-Mart döneminde Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %6,7 artarak 1 milyon 628 bin 466 adet ile yeniden el değiştirdi. 2015 yılı aynı dönemde 1 milyon 525 bin 914 adet olarak gerçekleşmişti. 2016 yılında toplam otomobil ve ticari araç 2.el pazar %6,3 artarak 1.502.135 adete ulaştı. Otomobil pazarı %76,2 pay ve 1.144.568 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,6 pay ve 264.839 adet ile kamyonet pazarı izledi. 2.EL ARAÇ TİPİ 2016 MART SONU' Pay (%) 2015 MART SONU' Pay (%) Değişim (%) OTOMOBİL 1.144.568 76,2 1.060.327 75,0 7,9 KAMYONET 264.839 17,6 256.734 18,2 3,2 KAMYON 44.386 3,0 45.195 3,2-1,8 MİNİBÜS 33.895 2,3 36.605 2,6-7,4 OTOBÜS 13.189 0,9 13.451 1,0-1,9 ÖZEL AMACLI 1.258 0,1 1.127 0,1 11,6 TOPLAM 1.502.135 100 1.413.439 100 6,3 MOTOSİKLET 66.748 52,8 54.581 48,5 22,3 TRAKTÖR 59.583 47,2 57.894 51,5 2,9 TOPLAM 126.331 100 112.475 100 12,3 GENEL TOPLAM 1.628.466 1.525.914 6,7 2013 yılı Ocak ayından itibaren aylar itibariyle otomobil ve ticari toplam araçların 2. el değişim adetleri aşağıda yer almaktadır.

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI LMC Automotive, 2016 yılı 1. Çeyrek itibariyle 2016 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. 2016 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre; 2016 yılı dünya toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla %2,9 artışla, 95,0 milyon adet seviyesinde bekleniyor. 2017 yılında dünya otomotiv pazarının 2016 yılına göre %2,2 artışla 97,0 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. 1. Çeyrek 2016 yılı toplam satışlarına göre; Batı Avrupa (%5,3) ülkelerinde ve Asya/Pasifik (%4,4) ülkelerinde artış görüldü. En fazla daralma ise Mercosur (-%16,3) ülkelerinde ve ardından Doğu Avrupa (-%1,5) ülkelerinde yaşanması bekleniyor. 2017 yılı toplam satışlarında ise en yüksek artış bir önceki yıla göre Doğu Avrupa ülkelerinde (%5,8) ve Mercosur ülkelerinde (%5,5) beklenirken, sadece Japonya (-%4,6) daralma olacağı tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2015 2016* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim Otomobil 18.950 19.343 2,1% 19.565 1,1% H. Ticari 1.736 1.799 3,6% 1.820 1,2% A. Ticari 545 509-6,6% 503-1,2% Toplam 21.231 21.651 2,0% 21.888 1,1% Otomobil 2.270 1.888-16,8% 1.979 4,8% H. Ticari 816 682-16,4% 720 5,6% A. Ticari 104 101-2,9% 118 16,8% Toplam 3.190 2.671-16,3% 2.817 5,5% Otomobil 13.183 13.884 5,3% 14.139 1,8% H. Ticari 1.652 1.755 6,2% 1.847 5,2% A. Ticari 281 283 0,7% 303 7,1% Toplam 15.116 15.922 5,3% 16.289 2,3% Otomobil 3.382 3.325-1,7% 3.498 5,2% H. Ticari 507 506-0,2% 545 7,7% A. Ticari 164 162-1,2% 181 11,7% Toplam 4.053 3.993-1,5% 4.224 5,8% Otomobil 4.175 4.245 1,7% 4.002-5,7% H. Ticari 708 694-2,0% 706 1,7% A. Ticari 95 96 1,1% 97 1,0% Toplam 4.978 5.035 1,1% 4.805-4,6% Otomobil 29.101 30.756 5,7% 31.378 2,0% H. Ticari 5.503 5.404-1,8% 5.581 3,3% A. Ticari 1.384 1.420 2,6% 1.528 7,6% Toplam 35.988 37.580 4,4% 38.487 2,4% Otomobil 6.686 7.057 5,5% 7.333 3,9% H. Ticari 557 595 6,8% 694 16,6% A. Ticari 510 525 2,9% 542 3,2% Toplam 7.753 8.177 5,5% 8.569 4,8% Otomobil 77.747 80.498 3,5% 81.894 1,7% H. Ticari 11.479 11.435-0,4% 11.913 4,2% A. Ticari 3.083 3.096 0,4% 3.272 5,7% Toplam 92.309 95.029 2,9% 97.079 2,2% *2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir.

ÜLKE ARAÇ TÜRÜ 2015 2016* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC Otomobil 15.930 16.223 1,8% 16.380 1,0% H. Ticari 1.514 1.572 3,8% 1.590 1,1% A. Ticari 471 441-6,4% 427-3,2% Toplam 17.915 18.236 1,8% 18.397 0,9% Otomobil 1.840 1.478-19,7% 1.540 4,2% H. Ticari 638 509-20,2% 538 5,7% A. Ticari 85 81-4,7% 95 17,3% Toplam 2.563 2.068-19,3% 2.173 5,1% Otomobil 1.483 1.341-9,6% 1.347 0,4% H. Ticari 119 103-13,4% 105 1,9% A. Ticari 53 56 5,7% 69 23,2% Toplam 1.655 1.500-9,4% 1.521 1,4% Otomobil 2.622 2.800 6,8% 2.993 6,9% H. Ticari 501 529 5,6% 562 6,2% A. Ticari 328 350 6,7% 367 4,9% Toplam 3.451 3.679 6,6% 3.922 6,6% Otomobil 21.273 22.892 7,6% 23.205 1,4% H. Ticari 3.645 3.584-1,7% 3.695 3,1% A. Ticari 918 929 1,2% 1.013 9,0% Toplam 25.836 27.405 6,1% 27.913 1,9% Otomobil 1.579 1.516-4,0% 1.532 1,1% H. Ticari 219 187-14,6% 193 3,2% A. Ticari 36 37 2,8% 39 5,4% Toplam 1.834 1.740-5,1% 1.764 1,4% Otomobil 27.218 28.511 4,8% 29.085 2,0% H. Ticari 4.903 4.725-3,6% 4.900 3,7% A. Ticari 1.384 1.416 2,3% 1.544 9,0% Toplam 33.505 34.652 3,4% 35.529 2,5% *2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir. 2016 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre, 2016 yılı sonu itibariyle Hindistan pazarı %6,6 artışla 3 milyon 679 bin adete, Çin pazarı %6,1 artışla 27 milyon 405 bin adete ve ABD pazarı %1,8 artışla 18 milyon 236 bin adete ulaşması, Brezilya pazarında %19,3 (2.068 adet) ve Rusya pazarında ise %9,4 (1.500 adet) daralma gerçeklemesi bekleniyor. 2017 yılı sonu itibariyle ise; Hindistan pazarının %6,6 artışla 3 milyon 922 bin adete ve Brezilya pazarının %5,1 artışla 2 milyon 173 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ LMC Automotive, 2016 yılı 1. Çeyrek itibariyle 2016 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 1. Çeyrek sonuçlarına göre; 2016 yılı dünya toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla oranla %3,1 artışla 94,7 milyon adet düzeyinde bekleniyor. 2017 yılında dünya otomotiv üretiminin 2016 yılına göre %2,3 artışla yaklaşık 96,8 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor. 1. Çeyrek 2016 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Asya/Pasifik (%4,9) ülkelerinde ve Batı Avrupa (%3,4) ülkelerinde beklenirken, Mercosur ülkelerinde ise (-%15,8) daralma söz konusu. 2017 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Mercosur ülkelerinde (%4,7) ve Doğu Avrupa ülkelerinde (%4,6) en fazla artış olacağı tahmin ediliyor. Japonya da ise %4 daralma yaşanması tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2015 2016* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim Otomobil 15.844 16.276 2,7% 16.710 2,7% H. Ticari 1.687 1.748 3,6% 1.723-1,4% A. Ticari 563 481-14,6% 485 0,8% Toplam 18.094 18.505 2,3% 18.918 2,2% Otomobil 2.735 2.283-16,5% 2.370 3,8% H. Ticari 160 138-13,8% 137-0,7% A. Ticari 109 109 0,0% 141 29,4% Toplam 3.004 2.530-15,8% 2.648 4,7% Otomobil 12.642 13.111 3,7% 13.369 2,0% H. Ticari 1.503 1.529 1,7% 1.562 2,2% A. Ticari 447 448 0,2% 478 6,7% Toplam 14.592 15.088 3,4% 15.409 2,1% Otomobil 6.013 6.024 0,2% 6.256 3,9% H. Ticari 746 750 0,5% 822 9,6% A. Ticari 154 161 4,5% 178 10,6% Toplam 6.913 6.935 0,3% 7.256 4,6% Otomobil 7.684 7.981 3,9% 7.601-4,8% H. Ticari 1.064 829-22,1% 829 0,0% A. Ticari 340 368 8,2% 384 4,3% Toplam 9.088 9.178 1,0% 8.814-4,0% Otomobil 30.421 32.207 5,9% 33.065 2,7% H. Ticari 5.869 5.911 0,7% 6.075 2,8% A. Ticari 1.422 1.453 2,2% 1.570 8,1% Toplam 37.712 39.571 4,9% 40.710 2,9% Otomobil 1.913 2.275 18,9% 2.389 5,0% H. Ticari 452 522 15,5% 615 17,8% A. Ticari 60 61 1,7% 62 1,6% Toplam 2.425 2.858 17,9% 3.066 7,3% Otomobil 77.252 80.157 3,8% 81.760 2,0% H. Ticari 11.481 11.427-0,5% 11.763 2,9% A. Ticari 3.095 3.081-0,5% 3.298 7,0% Toplam 91.828 94.665 3,1% 96.821 2,3% * 2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir.

ÜLKE ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC ARAÇ TÜRÜ 2015 2016* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 2015 Değişim Otomobil 10.579 10.864 2,7% 10.840-0,2% H. Ticari 1.289 1.322 2,6% 1.314-0,6% A. Ticari 391 344-12,0% 338-1,7% Toplam 12.259 12.530 2,2% 12.492-0,3% Otomobil 2.251 1.860-17,4% 1.975 6,2% H. Ticari 106 94-11,3% 90-4,3% A. Ticari 103 104 1,0% 134 28,8% Toplam 2.460 2.058-16,3% 2.199 6,9% Otomobil 1.216 1.137-6,5% 1.213 6,7% H. Ticari 104 90-13,5% 95 5,6% A. Ticari 60 61 1,7% 73 19,7% Toplam 1.380 1.288-6,7% 1.381 7,2% Otomobil 3.189 3.510 10,1% 3.750 6,8% H. Ticari 548 576 5,1% 615 6,8% A. Ticari 355 367 3,4% 387 5,4% Toplam 4.092 4.453 8,8% 4.752 6,7% Otomobil 20.082 21.688 8,0% 22.040 1,6% H. Ticari 3.608 3.619 0,3% 3.694 2,1% A. Ticari 904 921 1,9% 1.009 9,6% Toplam 24.594 26.228 6,6% 26.743 2,0% Otomobil 4.171 4.102-1,7% 4.225 3,0% H. Ticari 332 289-13,0% 304 5,2% A. Ticari 49 51 4,1% 54 5,9% Toplam 4.552 4.442-2,4% 4.583 3,2% Otomobil 26.738 28.195 5,4% 28.978 2,8% H. Ticari 4.366 4.379 0,3% 4.494 2,6% A. Ticari 1.422 1.453 2,2% 1.603 10,3% Toplam 32.526 34.027 4,6% 35.075 3,1% * 2016/2017 değerleri LMC Automotive 2016 1. çeyrek tahminleridir. 2016 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre, 2016 yılı sonu itibariyle ülke toplam üretimlerinde geçen seneye göre en fazla artış; Hindistan da %8,8 artışla 4 milyon 453 bin adet ve Çin de %6,6 artışla 26 milyon 228 bin adet üretim gerçekleşmesi bekleniyor. Daralma ise en fazla Brezilya da %16,3 (2.058 adet) ve Rusya da %6,7 (1.288 adet) bekleniyor. 2017 yılı toplam üretim tahminlerine göre; Rusya da %7,2 artışla 1 milyon 381 bin adete, Brezilya da %6,9 artışla 2 milyon 199 bin adete ve Hindistan da %6,7 artışla 4 milyon 752 bin adete ulaşması bekleniyor. ABD de ise %0,3 daralma ile 12 milyon 492 bin adet araç üretileceği tahmin ediliyor.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI ACEA tarafından yayımlanan 2016 Nisan ayı raporlarına göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde %8,8 arttı ve 6.035.360 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı dönemde toplam 5.546.302 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde, Türkiye %6,95 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. 7.000.000 6.000.000 %8,3 Avrupa Otomotiv Pazarı 2015/2016 Nisan Ayı %8,8 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 %11,4 1.000.000 %17,0 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2015 4.848.948 580.812 116.542 5.546.302 2016 5.251.757 647.207 136.396 6.035.360 Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye Belçika Polonya Hollanda İsveç Avusturya İsviçre İrlanda Çek Portekiz Danimarka Norveç Finlandiya Macaristan Slovakya Romanya Yunanistan Slovenya Lüksemburg Hırvatistan Litvanya Estonya Bulgaristan İzlanda Letonya Kıbrıs Avrupa Otomotiv Pazarı - 2016' Ocak- Nisan Dönemi 853.306 260.218 448.590 747.940 234.056 167.764 160.384 135.514 124.901 112.568 110.341 92.611 86.724 86.049 63.535 49.792 36.169 31.433 30.999 26.903 26.409 20.249 16.538 9.462 9.335 9.098 6.665 6.532 4.934 1.220.977 1.105.582

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Nisan ayında 2015 yılı aynı dönemine göre %8,3 arttı ve toplam 5.251.757 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde ise 4.848.948 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %7,6 ile Hollanda da ve %0,6 ile İsviçre de görüldü. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; İzlanda %63,5, İrlanda %26,1 ve Portekiz %21,5 oranıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye, %1,9 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu. Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Belçika Türkiye Polonya Hollanda İsveç Avusturya İsviçre İrlanda Çek Portekiz Danimarka Norveç Finlandiya Macaristan Slovakya Yunanistan Romanya Slovenya Lüksemburg Hırvatistan Bulgaristan Estonya Litvanya İzlanda Letonya Kıbrıs Avrupa Otomobil Pazarı - 2016' Ocak-Nisan Dönemi 205.478 193.539 139.205 126.341 116.809 109.557 100.655 93.240 82.729 74.412 72.150 51.204 44.189 27.760 27.302 25.061 23.645 22.163 18.198 13.579 7.572 7.562 6.639 5.872 5.345 4.419 385.775 699.245 687.021 961.285 1.107.345

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari Araç pazarı 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde %11,4 arttı ve 647.207 adete yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde ise 580.812 adet satış gerçekleşmişti. AB(28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla düşüş %33,5 ile Yunanistan da, %7,5 ile Letonya da ve %2,1 ile Norveç te yaşandı. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %54, Slovenya %44 ve Romanya %41,6 oranıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak-Nisan ayında, Türkiye %11,6 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı. Fransa İngiltere Almanya Türkiye İspanya İtalya Hollanda Belçika Polonya İsveç İrlanda Danimarka Avusturya Portekiz İsviçre Norveç Macaristan Çek Romanya Finlandiya Slovenya Hırvatistan Slovakya Yunanistan Bulgaristan Lüksemburg Estonya Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Hafif Ticari Araç Pazarı - 2016' Ocak-Nisan Dönemi 27.312 24.623 19.259 16.429 15.722 12.073 12.028 10.661 10.393 10.274 6.541 5.718 4.420 4.418 3.354 2.415 2.395 1.650 1.526 1.488 1.308 964 694 642 501 59.834 54.126 53.746 80.065 135.676 126.786