02/01/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 31 Ara 2013 30 Ara 2013 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 67,801 67,985-0.27 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 2,459,128,522 2,691,754,386-8.64 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2,761,398,630-10.95 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 235,060 235,555-0.21 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 67,383 67,437-0.08 Yabancı Oranı (%) 62.44 62.60-0.26 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 31-Ara 30-Ara Değişim 31-Ara 30-Ara Değişim AO ( 22 ) ASELS 8,502,425 20,316,180 8,851,482 130% 8.64 8.00 8.00% 8.23 IHLAS 16,662,250 57,209,080 41,058,430 39% 0.42 0.42 0.00% 0.54 THYAO 168,551,120 258,215,700 187,786,600 38% 6.44 6.36 1.26% 6.59 TRKCM 6,813,070 12,473,620 9,142,214 36% 2.54 2.36 7.63% 2.36 AKENR 2,741,930 1,840,584 1,361,611 35% 1.20 1.15 4.35% 1.19 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2.1320 2.1200 2.1600 2.1770 EURUS Euro/Dolar 1.3700 1.3620 1.3810 1.3875 GLD Altın Ons 1,195 1,180 1,225 1,235 1
BIST-100 Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST- 100, günü, 183 puan kayıpla, 67,801 seviyesinden kapatmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi düşük seviyelerini korumaktadır. 5 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde işlem gören endeks, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Dirençler 68,200 ve 68,600 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 66,900, bir sonraki destek ise 66,000 dir. DESTEKLER 66,900 66,000 64,900 DİRENÇLER 68,200 68,600 69,300 2
HALKBANK Aşağı yönde kırılan, uzun vadeli yükselen trende doğru bir tepki hareketi içindedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi son günlerde zayıflama eğilimindedir. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalaması civarında tutunmaya çalışan HALKB, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. İlk direnç 12,55, bir sonraki direnç ise 12,80 seviyesindedir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 12,00 ve 11,70 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 12,15 dir. DESTEKLER 12,00 11,70 11,40 DİRENÇLER 12,55 12,80 13,15 3
AKBANK Orta vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumlu, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi son günlerde canlılık kazanmıştır. 5 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde işlem gören AKBNK, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Dirençler 6,74 ve 6,86 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 6,54, bir sonraki destek ise 6,36 dadır. Kapanış fiyatı 6,70 dir. DESTEKLER 6,54 6,36 6,28 DİRENÇLER 6,74 6,86 6,98 4
YAPI VE KREDİ BANKASI Kısa vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi oldukça düşük seviyelere gerilemiştir. 5 günlük ağırlıklı ortalamasını yukarı yönde kesen YKBNK, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısında işlem görmektedir. Dirençler 3,80 ve 3,88 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3,70, sonraki destek ise 3,58 dir. Kapanış fiyatı 3,72 dir. DESTEKLER 3,70 3,58 3,52 DİRENÇLER 3,80 3,88 3,95 5
EMLAK KONUT GMYO Uzun vadeli yükselen trendin kırılması ile hızlı değer kaybı yaşamıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi azalış eğilimindedir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Destekler 2,07 ve 2,03 seviyelerindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ilk direnç 2,16, bir sonraki direnç ise 2,26 seviyesindedir. Kapanış fiyatı 2,10 dur. DESTEKLER 2,07 2,03 1,97 DİRENÇLER 2,16 2,26 2,33 6
TURKCELL Tarihi zirveden gelen alçalan trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacminde önemli bir değişim olmayan TCELL, bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Destekler 11,25 ve 11,10 seviyelerindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ilk direnç 11,60, bir sonraki direnç ise 11,75 dedir. Kapanış fiyatı 11,35 dir. DESTEKLER 11,25 11,10 10,90 DİRENÇLER 11,60 11,75 11,90 7
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleģik müģterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiģtir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ ( HSBC ) satıģ bölümü, iģbu raporda bahsedilen ürünlere iliģkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araģtırma raporu olarak da düģünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danıģmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danıģmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim Ģirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müģteri arasında imzalanacak yatırım danıģmanlığı sözleģmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kiģisel görüģlerine dayanmaktadır. Bu görüģler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, Ġngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiģ olabilir; veya yöneticiler ile çalıģanlarla birlikte alıģ ya da satıģ yönünde bir pozisyon almıģ bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alıģ/satıģından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli Ģahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düģündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamıģ kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. Ġfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiģtirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmıģ tablolardan alınmıģtır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiģ performansla ya da modellenmiģ geçmiģ performansla iliģkili olabilir. GeçmiĢ performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifģa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kiģi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluģturulmamıģtır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kiģiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve iģlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araģtırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teģkil ettiği düģünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalıģanı ya da acentesi iģbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüģünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 8
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.(TR) Sicil No : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ġirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 ġiģli 34394 Ġst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 ġiģli 34394 Ġst. - Ġstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr Ġrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 9