Gündem Günün Ajandası Cuma Bugün Yarın ABD Perakende Satışlar (Temmuz) Euro Bölgesi Büyüme (2. Çeyrek) ABD Michigan Beklenti Endeksi (Ağustos) Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs) ABD Empire İmalat Endeksi (Ağustos) ABD NAHB Konut Piyasası End. (Ağustos) ABD TÜFE (Temmuz) Almanya ZEW Endeksi (Ağustos) İngiltere TÜFE (Temmuz) ABD de Perakende Satışlar Açıklandı ABD de Temmuz ayına ait öncü perakende satışlar verisi açıklandı. Haziran da aylık bazda %0,60 oranında artan perakende satışlar, Temmuz da değişmedi. Çekirdek perakende satışlar olarak ifade edilebilen kontrol grubu, gıda, otomotiv, yapı malzemeleri ve yakıt hariç perakende satışları gösteriyor. Haziran da aylık bazda %0,50 oranında artan kontrol grubu, Temmuz da değişmedi. Fed üyeleri, ekonomik aktivite açısından perakende satışlar kontrol grubu alt kalemini takip ediyor. ABD de ÜFE Beklenti Altında ABD de Haziran da yıllık bazda %0,30 oranında artan ÜFE, Temmuz da %0,20 oranında düştü. Beklenti ÜFE nin yıllık bazda %0,20 oranında artması yönündeydi. ABD de Michigan Tüketici Güveni Açıklandı ABD de Temmuz ayında 90,0 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güveni, Ağustos ta 90,4 seviyesine yükseldi. Beklenti tüketici güveninin 91,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Euro Bölgesi nde Büyüme Verisi Beklenti Dahilinde 2016 yılı ilk çeyreğinde %0,30 oranında büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi, 2016 yılı ikinci çeyreğinde de beklenti dâhilinde %0,30 oranında büyüdü. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 96.045-1,08 78.228-1,02 %9,10-0,87 3,3039 0,21 2,9593 0,01 3,1235-0,12 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.576-0,20 2.184-0,08 10.713-0,27 6.916 0,02 16.877-0,25 3.135 2,78 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,51-3,14 -%0,10 13,2 1,1164 0,26 1,2923-0,28 101,25-0,65 1.337-0,20 47,16 2,61 95,72-0,14
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 15:30 17:00 23:00 Veri Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs) ABD Empire İmalat Endeksi (Ağustos) ABD NAHB Konut Piyasası End. (Ağustos) ABD Sermaye Akımları (Haziran) Beklenti Önceki BT Beklenen Etki USDTRY EURUSD %9,30 1,50 0,55 60 59 NAHB Konut Piyasası Endeksi Açıklanacak ABD de NAHB konut piyasası endeksi, bugün saat 17:00 de açıklanacak. Temmuz da 59 seviyesinde olan konut piyasası endeksinin Ağustos ta 60 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Endeksin 50 seviyesi üstünde açıklanması iyimser beklentileri, 50 seviyesi altında açıklanması kötümser beklentileri gösteriyor. Endeks, Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB) üyeleri arasında yapılan anket sonuçlarıyla oluşturuluyor. NAHB üyesi şirketler, ABD de yıllık konut üretiminin yaklaşık %80 ini gerçekleştiriyor. Yandaki grafikte NAHB konut piyasası endeksinin son on yıllık dönemdeki gelişimi gösteriliyor. Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı -11,0 milyar USD Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 11:30 İngiltere TÜFE (Temmuz) Yıllık %0,50 %0,50 12:00 Almanya ZEW Endeksi (Ağustos) 2,5-6,8 12:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (Haziran) 25,5 milyar EUR 24,5 milyar EUR 15:30 ABD TÜFE (Temmuz) Yıllık %0,90 %1,00 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Temmuz) %0,20 %0,60
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 96.045 78.228 130.258 81.946-1,08-1,02-0,92-1,19 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler ANELT HATEK YAZIC TMPOL OYLUM 14,12 7,35 6,81 6,49 6,27 Düşenler 195.391 9,51 1,26 3.659 %62,74 KOZAL TUPRS TUCLK GLRYH USAS -7,23-6,73-5,11-4,35-4,17 BT100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 78.000 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 77.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.500 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,40 10,34 2,08 1,00 4,48 5,57 10,34 9,40 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Aselsan (ASELS) ile Roketsan arasında KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi'ne yönelik olarak yaklaşık 51,3 milyon USD tutarında sipariş alındığı Aselsan tarafından duyuruldu. (Olumlu) Vakıfbank (VBN), borçlanma aracı ihraç etmek üzere SPK'ya başvurduğunu duyurdu. (Nötr) Aksa (SA), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 54 milyon TL net kar açıkladı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,10 %8,75 %7,50 %8,00 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,10 %9,13 %9,61 244,05-0,87-0,32 0,00 0,81 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 10.01.2017 07.10.2016 21.10.2016 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,54 11,11 10,83 14,50 14,82 11,09-0,5 bp 31,8 bp 0,6 bp - 5,4 mn 5,2 mn 2,5 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden TF Varlık Kiralama TF Varlık Kiralama Denizbank Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.650 2,9642 3,3130 1,1181 1.351-0,87-0,10-0,09-0,03 0,01 Teorik F. 96.494 2,9646 3,3149 1,1179 - APS 243.156 266.157 18.740 10.874 10.595 APSD -8.187 21.204-238 1.418-279 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 1,18 2,61 3,26 2,00 1,88 1,00-0,67-0,01-0,25-0,30 0,31 0,10 APS 406 566 507 97 831 702 APSD -6 30 10 5-3 -4 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 12.08.2016 ZIRAAT 1.953 1.534 1.133 DEUTSCHE 1.075 ANADOLU 980 3.936 01.03.2016-12.08.2016 CREDIT 76.830 28.637 12.505 MERRILL 2.275 TACIRLER 2.255 4.275 12.08.2016 GARANTI 22.926 BURGAN 4.191 FINANS 1.484 YATIRIM 1.077 DENIZ 810 3.960 02.05.2016-12.08.2016 GARANTI 86.087 44.254 21.097 GLOBAL 3.521 TACIRLER 3.031 21.516 HSBC A1 CAPITAL TERA TACIRLER -1.449-1.312-1.239-1.064-1.052-4.495 CITI HSBC DENIZ YAPI KREDI -38.296-27.776-15.486-11.992-9.638-23.589 SANKO YAPI KREDI -19.043-12.427-1.063-727 -387-801 GARANTI SANKO GEDIK OSMANLI -69.828-41.812-41.529-14.173-4.686-7.478
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23