Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi Yurtiçi Piyasalar İngiltere Perakende Satışlar (Haziran) Kapanış Değişim % Beklenti ECB Faiz Kararı BIST 30 88.284-4,56 ABD Mevcut Konut Satışları (Haziran) BIST 100 71.595-4,42 Almanya Markit Üretici PMI (Haziran) Gösterge Tahvil %9,60 2,56 Kanada TÜFE (Haziran) EURTRY 3,3867-0,54 ABD Markit Üretici PMI (Haziran) USDTRY 3,0693-0,66 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) Sepet Kur 3,2280 0,60 Dallas Fed Üretim Aktivitesi (Temmuz) Almanya IFO Endeksi (Temmuz) Yurtdışı Borsalar Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı ECB faiz kararı saat 14:45'te açıklandı. Faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişik olmadı. 15:30'da yapılan basın toplantısında Draghi, gerekmesi durumunda bütün para politikası araçlarının kullanılabileceğini vurguladı. ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Haftalık İşşizlik Sigortası Başvuruları beklenti olan 263.000''den düşük 253.000 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta bu veri 254.000 seviyesindeydi. ABD Mevcut Konut Satışları ABD'de Haziran ayı konut satışları 5,48 milyon olan beklentinin üzerinde 5,57 milyon olarak gerçekleşti. Kapanış Değişim % DOW JONES 18.517-0,42 S&P 500 2.165-0,36 DAX 10.156 0,14 FTSE 100 6.700-0,43 NIKKEI 16.607-1,21 SHANGHAI 3.023-0,50 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %1,5526-1,95 ALMANYA 10Y -%0,03 A.D. EURUSD 1,1025 0,08 GBPUSD 1,3227 0,09 USDJPY 105,81-1,01 ALTIN ONS 1.332 1,19 BRENT PETROL 46,09 0,13 DOLAR ENDEKSİ 97,00-0,02
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:30 11:00 Almanya Markit Üretim PMI Beklenti Üstü - - - 53,4 54,5 (Haziran) Beklenti Altı - - - Euro Bölgesi Markit Üretim Beklenti Üstü 52 52,8 PMI (Haziran) Beklenti Altı 15:30 Kanada TÜFE (Haziran) %0,1 %0,4 Beklenti Üstü Beklenti Altı 16:45 ABD Markit Üretim PMI Beklenti Üstü 51,5 51,3 (Haziran) Beklenti Altı Almanya Markit Üretim PMI Almanya Markit Üretim PMI (Haziran) verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi 53,4 olan veri, geçtiğimiz ay 54,5 olarak açıklanmıştı. Euro Bölgesi Markit Üretim PMI Euro Bölgesi Markit Üretim PMI (Haziran) verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi 52,0 olan veri, geçtiğimiz ay 52,8 olarak açıklanmıştı. Kanada TÜFE Kanada'da Tüfe (Haziran) açıklanacak. Aylık %0,1 olarak beklenen TÜFE, geçtiğimiz ay %0,4 olarak açıklanmıştı. ABD Markit PMI ABD Markit PMI verisi (Haziran) açıklanacak. Piyasa beklentisi 51,5 olan veri, geçtiğimiz ay 51,3 olarak açıklanmıştı. Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti 11:30 14:30 17:30 Almanya IFO Endeksi Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Dallas Fed Üretim Aktivitesi KANADA TÜFE 107.5 k 53,4 Önceki 108,7 k 54,5 52 52,8
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 88.284-4,56 Hisse Adı XU100 71.595-4,42 KRTEK XBANK 117.340-4,71 HZNDR XUSIN 75.178-3,79 KERVN EUHOL FRIGO Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 172.411 Hisse Adı F/K 9,08 EGCYH PD/DD 1,23 ANSA İşlem Hacmi (mn TL) 5.293 EGLYO YABANCI TAKAS ORANI %63,79 DMSAS EGCYO Değişim % 16,67 13,32 9,09 6,44 5,48 Değişim % -19,22-19,04-17,92-14,18-13,64 OHAL'in başlamasıyla Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde de satışlar devam etti. Günsonu kapanışlarla 75.000 seviyesi altına inen BIST 100 endeksi için, 70.000 seviyesini güçlü destek seviyesi olarak görüyoruz. Haftabaşından bu yana devam eden sert satışlar endeksi dolar bazında %18 oranında aşağıya çekti. Bugün hisse piyasasında bir miktar dengelenme ve yükseliş denemesi gözlenebilir. 75.000 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlarla kalınmadığı sürece olası yükselişi tepki niteliğinde değerlendireceğiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ASELS 10.06.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,01 TCELL 15.06.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,21 PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 1,92 GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,80 PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 3,95 GUBRF 29.07.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,14 ASELS 26.09.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,01 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,21 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) SANKO 01.07.2016 20,00 20,00 TRKCM 14.07.2016 3,91 3,91 SASA 20.07.2016 23,11 23,11 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri SPK halka açık şirketlerle ilgili aldığı karara göre; -Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak yürürlükte bir geri alım programı olmayan halka açık şirketlerimiz, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecektir. -Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak geri alım programı yürüten halka açık şirketlerimiz, özel durum açıklaması yapmak ve yetkili organlarını bilgilendirmek suretiyle herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebilecektir. SPK 'nın açıklamasına göre, yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının açığa satış işlemlerinde mevzuatta öngörülen teminatlandırma ve işlem kurallarına uymaları gerekmekte olup, aksi uygulamaların tespiti halinde işlemleri gerçekleştirenler hakkında yasal işlem yapılacak.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %8,12 %8,75 %7,50 %8,03 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,60 2,56 5 Yıllık %9,91 1,43 10 Yıllık %10,25 1,79 5 Yıllık CDS 280,87-2,75 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade B.Faiz % Değişim Hacim Palmet Enerji 08.05.2017 14,87 0,5 bp 10,3 mn Tera Menkul Değerler 13.04.2017 12,37-4,3 mn Katmerciler Araç 10.05.2017 15,11-14,8 bp 2 mn Net Holding 02.12.2016 14,44 0,5 bp 0,6 mn Net Holding 01.02.2017 14,24 - - Net Holding 16.02.2018 11,09 - - B. Faiz: Bileşik Faiz OHAL uygulamasına geçilmesi ile gösterge tahvil faizi, haftanın dördünce gününde %9,60 seviyesine yükseldi. Dün %10 seviyesinin üstünde olan 10 yıllık tahvilde de artış devam etti ve %10,25 seviyesinden kapandı. 5 yıllık CDS ise gün içinde 300 puan seviyesin yükselmesine rağmen, sonradan 281 puan seviyesine kadar geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD BIST30 Ağustos 16 93.825-1,00 93.480 247.978-10.737 USDTRY Ağustos 16 3,0521 0,65 3,1004 26.265 1.379 EURTRY Ağustos 16 3,3698 1,02 3,3986 563-14 EURUSD Ağustos 16 1,1020-0,05 1,1006 404-15 ALTIN ONS Ağustos 16 1.318,65-0,99-7.669-167 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar (İş Bankası) APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip D.Varlık Vade K. Fiyatı DV. Fiyat Satış Değişim % Alım XU30 Ağustos 16 100.000 92.053 0,28-17,14 Alım USDTRY Temmuz 16 2,85 3,0822 1,01 47,06 Alım DAX Temmuz 16 10.000 10.142 0,87 20,29 Satım XU30 Ağustos 16 100.000 92.053 1,47 37,38 Satım USDTRY Temmuz 16 2,85 3,0804 0,03-92,86 Satım DAX Temmuz 16 10.000 10.142 0,51-22,22 D.Varlık: Dayanak Varlık K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı DV. Fiyat: Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Ağustos 16 94,00 3,11-16,17 160 30 Alım Ağustos 16 96,00 2,18-29,45 256 130 Alım Ağustos 16 98,00 1,50-40,94 266-6 Satım Ağustos 16 98,00 5,30 44,41 61-1 Satım Ağustos 16 96,00 4,36 35,40 523 0 Satım Ağustos 16 94,00 3,18 30,86 412-39 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
İletişim arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23