08.09.2016 10:25 Teknik Seviyeler Endeks 100 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm. +90 212 348 51 93 İSTANBUL Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. XU100 76,125.93 76,118.84 76,695.66 77,297.23 77,009.77 78,767.22 76,981.77 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. 75.300 puan destek seviyesinin üzerindeki işlemlerde 77.000-77.500 desteği korunmaya devam ettikçe yükseliş hareketinin devam edebileceği ve 79.000 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönde ivmelenmenin artması ve kalıcı yükselişin başladığını düşünmemiz için teknik açıdan 77.000-77.500 bölgesinin hedeflenerek geçilmesi gerektiğini daha önce belirtmiştik. Söz konusu hareketlilik kalıcı olmadan 74.300-75.000 destek seviyelerinin korunduğu, 76.000-76.500 dirençlerinin geçilmekte zorlandığı seanslar görmeye devam edebiliriz. Destek seviyeleri olarak 75.300-74.300, direnç seviyeleri olarak ise 77.700-78.600-79.300 bölgesini takip edeceğiz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya isse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 1
Dolar/Lira Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. USDTRY 2.9608 2.9630 2.9525 2.9546 2.9583 2.9335 2.9299 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Hafta içerisinde ağırlıklı işlemlerde 2.9500-2.9800 bölgesinin ön plana çıkabileceğine yönelik beklentimizde Salı günü piyasa beklentilerinin üzerinde zayıflama gösteren ISM imalat dışı verisi ve alt kalemleri sonrasında revizyona gidiyoruz. ECB toplantısı öncesinde euroya yönelik genişleme beklentilerinin yaratabileceği kısa vadeli volatilite ile birlikte 2.9430 seviyesinin test edilme ihtimalinin ortadan kalktığını düşünmüyoruz. Düşüncemizde değişiklik için ECB cephesindeki ek genişleme önlemlerine yönelik beklentilerin karşılanmaması gerekiyor. Parite fiyatlamasının kurda yön bulunmasına etkili olacağını düşünüyoruz. Destek seviyeleri olarak 2.9250-2.9080, direnç seviyeleri olarak 2.9430-2.9500 bölgelerini takip edeceğiz. Türk lirası çaprazlarında yurtdışı emsallerinin fiyatlanma sürecinden negatif ayrışma beklemiyoruz. 07 Eylül 2016 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 8.22 seviyesinde oluşurken bu sabah itibarıyla 8.19 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel Yatırım Tavsiyesi Raporu nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 2
Bono/Tahvil Türk lirası işlemlerinde son dönem içerisinde görülen değer kazancının bono/tahvil piyasası işlemlerine tam olarak yansımadığı görülüyor. Uzun vadeli yatırımcılar açısından mevcut seviyelerin portföylerde çeşitlilik düşüncesi ile değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada işlem hacmi ve getiri açısından 10y vadeli gösterge tahvilin avantaj yaratabileceği ihtimalini değerlendiriyoruz. Kısa vadeli al-sat işlemlerini gözeten yatırımcılar için Türk lirasının performansı mutlak suretle tahvil piyasasında açılacak pozisyonlar için dikkate alınmalı. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 3
/Dolar Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. EURUSD 1.1145 1.1143 1.1192 1.1209 1.1138 1.1217 1.1121 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Parite işlemlerinde 1.1070 destek seviyesinin üzerindeki hareket teknik açıdan 1.1300 bölgesi hedefli devam edebilir. ECB toplantısı öncesinde parite işlemlerinde zayıf seyrin korunmak isteneceği kanaatindeyiz. Yükselişin Fed e dair belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadan kalıcı olmasını beklemiyoruz. Gün içerisinde açıklamalara paralel 1.1350/80 aralığına dek yükseliş ivmelenmesi olabilir. Genel olarak parite işlemlerinde 1.1100-1.1350 bant aralığı Başkan Mario Draghi nin açıklamaları ve alınacak olası kararlar ile birlikte ön plana çıkabilir. Destek seviyeleri olarak 1.1140-1.1115, direnç seviyeleri olarak ise 1300-1.1350 bölgelerini takip edeceğiz. Teknik açıdan belrtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 4
Brazilian Real Hungarian Forint Colombian Peso South African Rand Russian Ruble Chilean Peso Malaysian Ringgit Singapore Dollar Mexican Peso Bulgarian Lev Taiwanese Dollar South Korean Won Indian Rupee Thai Baht Polish Zloty Peruvian New Sol Romanian Leu Philippine Peso Hong Kong Dollar Czech Koruna Turkish Lira Chinese Renminbi Indonesian Rupiah Argentine Peso Japanese Yen New Zealand Dollar Canadian Dollar Norwegian Krone Australian Dollar Danish Krone Swedish Krona Swiss Franc British Pound Gümüş (Ons, XAG) Altın (Ons, XAU) Brent Petrol WTI Petrol Dolar Endeksi (DXY) 08.09.2016 10:25 Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) G10 Brazilian Real 23.9 Japanese Yen 18.4 Hungarian Forint 13.3 New Zealand Dollar 9.4 Colombian Peso 11.0 Canadian Dollar 8.5 South African Rand 10.5 Norwegian Krone 7.6 Russian Ruble 7.5 Australian Dollar 5.9 Chilean Peso 7.1 Danish Krone 4.0 Malaysian Ringgit 6.1 Swedish Krona 3.7 Singapore Dollar 6.0 Swiss Franc 3.4 Mexican Peso 5.4 0.2 Bulgarian Lev 5.3 British Pound -9.4 Taiwanese Dollar 5.1 South Korean Won 4.0 Indian Rupee 3.7 Thai Baht 3.7 Polish Zloty 2.4 Peruvian New Sol 1.5 Romanian Leu 1.5 Önemli Göstergeler Philippine Peso 0.0 Hong Kong Dollar -0.1 Gümüş (Ons, XAG) 43.8 Czech Koruna -0.4 Altın (Ons, XAU) 27.0 Turkish Lira -0.6 Brent Petrol 11.5 Chinese Renminbi -2.6 WTI Petrol 8.3 Indonesian Rupiah -6.2 3.7 Argentine Peso -14.1 Dolar Endeksi (DXY) -3.8 50 40 30 10 20-10 0 20 15 10-10 -505-15 8.09.2016 10:19 30 20 10 0-10 -20 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 5
Colombian Peso Indonesian Rupiah Peruvian New Sol Singapore Dollar Indian Rupee Thai Baht South Korean Won Romanian Leu Philippine Peso Brazilian Real Taiwanese Dollar Russian Ruble Chilean Peso Chinese Renminbi South African Rand Hong Kong Dollar Turkish Lira Mexican Peso Argentine Peso Malaysian Ringgit Hungarian Forint Czech Koruna Bulgarian Lev Polish Zloty New Zealand Dollar Japanese Yen Norwegian Krone Swedish Krona Australian Dollar Swiss Franc Canadian Dollar Danish Krone British Pound Altın (Ons, XAU) Gümüş (Ons, XAG) WTI Petrol Dolar Endeksi (DXY) Brent Petrol 08.09.2016 10:25 Bazda Para Birii, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) G10 Colombian Peso 3.5 New Zealand Dollar 2.6 Indonesian Rupiah 2.6 Japanese Yen 2.3 Peruvian New Sol 2.3 Norwegian Krone 2.1 Singapore Dollar 2.1 Swedish Krona 1.9 Indian Rupee 1.9 Australian Dollar 1.9 Thai Baht 1.8 Swiss Franc 1.2 South Korean Won 1.5 Canadian Dollar 1.0 Romanian Leu 1.5 1.0 Philippine Peso 1.3 Danish Krone 0.9 Brazilian Real 1.3 British Pound 0.5 Taiwanese Dollar 1.2 Russian Ruble 1.0 Chilean Peso 1.0 Chinese Renminbi 1.0 South African Rand 1.0 Hong Kong Dollar 0.7 Turkish Lira 0.6 Önemli Göstergeler Mexican Peso 0.6 Argentine Peso 0.2 4.5 Malaysian Ringgit 0.0 Altın (Ons, XAU) 4.3 Hungarian Forint 0.0 Gümüş (Ons, XAG) 2.4 Czech Koruna -0.1 WTI Petrol 1.7 Bulgarian Lev -0.5 Dolar Endeksi (DXY) 1.0 Polish Zloty -0.5 Brent Petrol -1.0 5 4 3 2-1 01-2 3 2 1 0 8.09.2016 10:19 4 3 2 1 0-1 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 6
UYARI NOTU Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 7