ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016
GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artışla 11 milyar 865 milyon dolar ihracata imza atıldı. Yılın ilk 6 ayında ise 2015 in aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında düşüşle 70 milyar 654 milyon dolar olan ihracat, son 12 ayda da yüzde 6,6 gerilemeyle 141 milyar 64 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre haziran ayında otomotiv endüstrisi 2 milyar 132 milyon dolarla en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8,2 artıran otomotiv endüstrisini 1 milyar 532 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 323 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri izledi. Haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 9,5 artış ile çelik, tarım ürünlerinde ise yüzde 42 büyümeyle su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü gerçekleştirdi. İhracat pazarlarında ise haziran ayında 134 ülkeye satışlarda artış yaşandığı, 101 ülkede ise azalış olduğu görüldü. En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya ya yüzde 8,6, İtalya ya yüzde 22 ve ABD ye yüzde 18,5 oranlarındaki artış dikkat çekti. Diğer yandan İngiltere ye ihracatta yüzde 4,4 ve Irak a ise yüzde 14,9 oranlarında gerileme yaşandı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında da Bulgaristan a yüzde 74, Polonya ya yüzde 35,5 ve İtalya ya da yüzde 22 oranlarındaki yüksek artışlar dikkat çekti. grubu bazında da haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine ihracat yüzde 8,6 oranında arttı. Kuzey Amerika bölgesi de yüzde 14,6 oranındaki büyüme ile öne çıkarken, önümüzdeki dönemde bu bölgelere yüksek oranlı artışların devam etmesi bekleniyor. İller bazında ise haziran ayında 43 ilde ihracat artışı yaşanırken, 36 ilde de gerileme olduğu görüldü. En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran iller sırasıyla yüzde 11,7 ile Bursa, yüzde 11,1 ile Denizli, yüzde 5,1 ile de Kayseri ili oldu.
1. HAZİRAN 2016 İHRACAT RAKAMLARI 2015 2016 DEĞ % Milyon $ UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 44,23 1.456 46,52 1.531 5 13 Kaynak: TİM 2016 yılı Haziran ayında, ülkemiz Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 lük artış ile 1 Miyar 531 milyon civarında gerçekleşmiş, UHKİB ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre, %5 lik artış ile 46,52 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında UHKİB ihracatı Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın %3 lük kısmını oluşturmaktadır. Ürün grupları bazında 2016 yılı Haziran ayında, en büyük ihraç kalemi bayan dış giyim gurubu ihracat değerinde bir önceki yılın aynı ayına göre %12 oranında ARTIŞ görülmüş ve ihraç rakamı 25.755.813 USD olmuştur. 4.650.920 USD ihracat ile ikinci en büyük ihraç kalemi olan suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında DÜŞÜŞ görülmüştür. Üçüncü en büyük ihraç kalemi olan; pamuklu ev tekstili ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre, FOB USD değerinde %24 oranında bir ARTIŞ olmuş ve 3.966.905 USD lik ihracat kayda alınmıştır. ÜLKE DEĞERLENDİRMESİ 2015 2016 2015 DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% ALMANYA 8.469.233 10.576.900 25% 23% İSPANYA 9.801.615 9.147.779-7% 20% BİRLEŞİK KRALLIK 7.416.339 7.397.252-0,% 16% FRANSA 1.798.292 2.075.538 15% 4% BELÇİKA 882.211 1.814.006 106% 4% IRAK 1.111.072 1.477.288 33% 3% İRAN (İSLAM CUM.) 448.640 1.185.358 164% 3% POLONYA 1.355.894 1.182.425-13% 3% SUUDİ ARABİSTAN 570.899 1.110.173 94% 2% HOLLANDA 244.154 1.087.747 346% 2% 2016 yılı Haziran ayında en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk beş ülke yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Belçika dır. En fazla ihracat artışının gerçekleştiği İran ve Hollanda dikkat çekmektedir.
UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA ARTTIĞI İLK 10 ÜLKE HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2016 2016 DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% PANAMA 21.236 170.020 701% 0,4% MEKSİKA 13.798 78.344 468% 0,2% HOLLANDA 244.154 1.087.747 346% 2% BULGARİSTAN 38.081 162.004 325% 0,3% İRAN (İSLAM CUM.) 448.640 1.185.358 164% 3% KKTC 103.371 244.461 136% 1% İSRAİL 236.264 532.905 126% 1% GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 41.788 90.90 118% 0,2% BELÇİKA 882.211 1.814.006 106% 4% HONG KONG 53.332 107.285 101% 0,2% 2016 yılının Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek oranlı ihracat artışı olan ülkelerin başında gelen; Panama, Meksika, Hollanda, Bulgaristan, İran gelmektedir. Bu beş ülkenin de ihracatı toplam ihracat içindeki payı %6 civarındadır ancak ihracat artış oranları dikkat çekmektedir. Toplam ihracat içinde yaklaşık %2 paya sahip olan Hollanda ya ve toplam ihracat içindeki %3 paya sahip olan İran a yönelik ihracat artışları dikkat çekmektedir. UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA DÜŞTÜĞÜ İLK 10 ÜLKE HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2016 2016 DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% BİRLEŞİK DEVLETLER 2.646.287 759.859-71% 2% SINGAPUR 531.836 202.864-62% 0,4% GÜRCİSTAN 115.708 46.487-60% 0,1% KATAR 151.608 68.836-55% 0,1% KUVEYT 92.236 45.128-51% 0,1% TUNUS 102.207 51.469-50% 0,1% MALEZYA 102.741 53.084-48% 0,1% İTALYA 1.175.867 653.910-44% 1% LÜBNAN 77.560 43.513-44% 0,1% Toplam ihracattaki payları %1 in altında olan Singapur, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Tunus, Malezya, Lübnan a yönelik UHKİB ihracatı %40 ile %65 arasında düşüş göstermiştir. UHKİB ihracatı içindeki payı nispeten yüksek olan ABD ye yönelik %71 oranında ihracat kaybı dikkat çekmektedir. Bunun yanında İtalya ya yönelik ihracatta %44 oranında bir kayıp söz konusudur.
UHKİB ÜLKE GRUBU İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ (HAZİRAN 2016) ÜLKE GRUBU 2015 2016 DEĞİŞİM PAY AVRUPA BİRLİĞİ 33.769.953 36.209.968 7% 78% AMERİKA ÜLKELERİ 2.835.009 1.165.243-59% 3% AFRİKA ÜLKELERİ 1.266.680 951.381-25% 2% ASYA VE OKYANUSYA 1.348.818 985.140-27% 2% DİĞER AVRUPA ÜLKELER 280.718 602.531 115% 1% ESKİ DOĞU BLOKU 1.099.891 724.084-34% 2% ORTA DOĞU ÜLKELERİ 3.174.121 5.401.402 70% 12% SERBEST BÖLGELER 156.144 123.344-21% 0% TÜRK CUMHURİYETLERİ 305.832 357.832 17% 1% UHKİB üyesi firmalar ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. Avrupa ülkelerindeki talep artışı ve Avro/Dolar paritesinin 1,10 üzerinde seyretmesi ihracat olumlu katkı sağlamaktadır. Avrupa Merkez Bankası nın genişlemeci politikası ve Avrupa ülkelerinde oluşacak talep ihracata önümüzdeki dönemlerde olumlu yansıyabilir. Ortadoğu ve Asya ülkelerine yönelik ihracat da payını arttırmaya başlamış durumda. 2. OCAK-HAZİRAN 2016 İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ Milyon $ 2015 2016 DEĞ % UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE UHKİB TÜRKİYE Hazır Giyim- Konf. 244,90 8.155 267,78 8.729 9 7 Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin (UHKİB) ihracatı Ocak-Haziran 2016 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %9 oranında artış ile 267,78 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. (Ocak-Mayıs dönemi 221,27 milyon dolar). Ocak-Haziran döneminde UHKİB, ülkemiz hazır giyim ihracatının yaklaşık %3 lük bölümünü gerçekleştirmiştir. 2016 yılının ilk altı ayında Türkiye nin Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2015 yılının aynı dönemine göre %7 artış ile 8,72 milyar dolar olmuştur (Ocak-Mayıs dönemi 7,2 milyar dolar). Hazırgiyim ihracatında 2016 yılının Ocak ayında %3,1 oranında düşüş görülmekle beraber Şubat ayında %12,7 artış görülmüş, Mart ayında ise artış ivmesi daha da artarak artış oranı %14,3 e yükselmiştir.
2016 yılı Nisan ayında da artış ivmesi devam etmiş ve %7,9 luk bir ihracat artışı görülmüştür, Mayıs ayında ise bir önceki yıla nazaran %7,5 oranında artış olurken; Haziran ayında %7 oranında bir artış söz konusudur. 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %12 olarak hesaplanmıştır. Ocak-Haziran döneminde UHKİB in toplam ihracatı içinde %77,34 payı olan en fazla ihracatın gerçekleştiği Avrupa pazarına yönelik ihracattaki yaklaşık %10 civarında artış dikkat çekmekle birlikte bu artış paritenin ve Avrupa pazarında talebin iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracat da %45 oranında artış göstermiştir. 2015 yılını kayıplarla geçiren Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü 2016 yılında bir önceki yıla nazara daha iyi bir performans gösterebilir. Dünya genelinde ABD Merkez Bankası nın faiz artırımını ötelediği beklentisi nedeni ile USD nin yükselişi bir müddet ara vermiş durumda. Dünya genelinde USD nin diğer para birimleri karşısındaki değer artış trendinin bir müddet daha ara vermesi beklenmektedir. Avrupa ekonomisindeki toparlanma ihracatımızı arttırıcı etki yapacak ve paritedeki değer kaybının da bir müddet duruşu ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır. (Parite nin 1,10 un üzerine çıkması ihracata olumlu şekilde yansımaktadır.) Mal grupları bazında 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde, en büyük ihraç kalemi olan bayan dış giyim gurubu ihracat değerinde bir önce yılın aynı ayına göre %23 oranında ARTIŞ görülmüş ve ihraç rakamı 153.308.849 USD olmuştur. Gene aynı dönem itibari ile 28.6377.895USD ihracat ile ikinci en büyük ihraç kalemi olan suni sentetik ev tekstili ürün grubu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında KAYIP görülmesine rağmen bu ürün grubun da kilogram bazında ihracat %4 oranında artış göstermiştir. 2016 yılı ilk Ocak-Haziran dönemi itibari ile üçüncü en büyük ihraç kalemi olan; giyim aksesuarları ürün grubunda ise geçen yılın aynı dönemine göre, FOB USD değerinde %18 oranında ARTIŞ görülmüş ve 24.860.712 USD lik ihracat kayda alınmıştır
3.OCAK-HAZİRAN 2016 ULUDAĞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ 2015 2016 2016 DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% İSPANYA 49.618.608 62.161.225 25% 23% ALMANYA 48.914.113 52.880.679 8% 20% BİRLEŞİK KRALLIK 35.061.783 37.243.828 6% 14% FRANSA 9.131.542 12.021.127 32% 4% BELÇİKA 11.860.249 10.743.251-9% 4% İRAN (İSLAM CUM.) 2.418.379 7.523.238 211% 3% IRAK 6.864.618 6.620.363-4% 2% BİRLEŞİK DEVLETLER 11.084.263 6.105.169-45% 2% POLONYA 7.246.015 5.752.345-21% 2% SUUDİ ARABİSTAN 3.379.218 5.249.634 55% 2% 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi itibari ile toplam ihracattaki payı bakımından en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk beş ülke yukarıdaki tabloda görüleceği üzere İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Belçika dır. 2016 yılının Ocak- Haziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkenin 6 sına yönelik ihracatta ihracat artışları söz konusu iken Belçika, Birleşik Devletler, Irak ve Polonya ya yönelik ihracatta %8 ile %45 arasında düşüş dikkat çekicidir. UHKİB ihracatında en yüksek paya sahip olan İspanya ya %23 oranında bir ihracat artışı söz konusu iken, en fazla ihracat artışı gerçekleştirilen İran a yönelik ihracat %211 oranında bir ihracat artışı görülmüştür. UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA ARTTIĞI İLK 10 ÜLKE OCAK-HAZİRAN 2015 OCAK- HAZİRAN 2016 2016 DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% ESTONYA 4.460 338.414 7487% 0,1% HIRVATİSTAN 139.422 3.494.094 2406% 1% ENDONEZYA 148.068 1.794.159 1112% 1% AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 153.691 1.781.531 1059% 1% İRAN (İSLAM CUM.) 2.418.379 7.523.238 211% 3% GÜNEY KORE 111.660 327.306 193% 0,1% TUNUS 266.991 622.857 133% 0,2% MISIR 556.415 1.043.474 88% 0,4% KKTC 391.550 712.610 82% 0,3% İSVİÇRE 1.026.801 1.810.374 76% 1% 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek oranlı ihracat artışı olan ülkelerin başında gelen; Estonya, Hırvatistan, Endonezya Azerbayancan-Nahçivan ve İran a ihracatta %100 ün üzerinde ihracat artışları oldu. Bu beş ülkenin de ihracatı toplam ihracat içindeki payı %5 civarındadır. Pay bakımından en fazla paya sahip İran a yönelik yaklaşık %3 e varan ihracat artışı görülmüştür.
UHKİB ÜLKELER BAZINDA İHRACATIN EN FAZLA DÜŞTÜĞÜ İLK 10 ÜLKE OCAK-HAZİRAN 2015 OCAK- HAZİRAN 2016 2016 DEĞER(USD) DEĞİŞİM % PAYI% RUSYA FEDERASYONU 2.403.012 1.098.523-54% 0,4% İSVEÇ 1.757.257 914.350-48% 0,3% BİRLEŞİK DEVLETLER 11.084.263 6.105.169-45% 2% SINGAPUR 4.061.805 2.270.838-44% 1% MALEZYA 2.144.241 1.389.115-35% 1% İTALYA 7.213.533 4.809.906-33% 2% UKRAYNA 613.349 452.793-26% 0,2% POLONYA 7.246.015 5.752.345-21% 2% BURSA SERBEST BÖLG. 906.024 727.083-20% 0,3% HOLLANDA 4.956.094 4.064.989-18% 2% 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüksek oranlı ihracat düşüşü olan ülkelerin başında toplam ihracat içinde %1 in altında payı olsa da önemli ticaret partnerlerimizden biri olan Rusya gelmektedir. Rusya ile yakınlaşan siyasi ilişkiler şu aşamada UHKİB ihracatına bir etki göstermemiştir. Bunun yanında toplam ihracat içinde %1 in üzerinde paya sahip olan; ABD, Singapur, Malezya, İtalya, Polonya ve Hollanda ya yönelik ihracatta %18 ile %45 arasında kayıp söz konusudur. Kaynak: İPUD(İyi Pamuk Uygulamaları Derneği