Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Almanya GfK Tüketici Güven End. (Ekim) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Büyüme (2. Çeyrek) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD Kişisel Tüketim Harcamları (Ağustos) ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül) İngiltere Büyüme (2. Çeyrek) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD de Dayanıklı Mal Siparişleri Açıklandı ABD de Temmuz da aylık bazda %4,40 oranında artan öncü dayanıklı mal siparişleri, Ağustos ta değişmedi. Beklenti dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %1,50 oranında düşmesi yönündeydi. Temmuz da aylık bazda %1,50 oranında artan savunma ve ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri, Ağustos ta aylık bazda %0,60 oranında arttı. Beklenti verinin %0,10 oranında düşmesi yönündeydi. ECB Başkanı Draghi Konuştu ECB Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisi ve para politikası hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Alman politika yapıcılarla bir toplantıya katıldı. Draghi, açıklamış oldukları parasal teşviklerin tam olarak etkisini gösterdiğini görmek üzere beklediklerini ifade etti. Fed Başkanı Janet Yellen Konuştu Fed Başkanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi nin Finansal Hizmetler Komitesi nde finansal sistemin regülasyonu konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Yellen, Fed üyelerinin çoğunun 2016 yılı içinde faiz artırımının gerekebileceğini düşündüğünü söyledi. OPEC Arz Kesintisine Gitti OPEC üyeleri, Cezayir de gerçekleştirdiği toplantıda sekiz yıl aradan sonra ilk defa arz kesintisine gitti. Üyeler, petrol arzını Kasım ayından sonra 32,5 milyon varil/gün seviyesinde sınırlama üzere anlaştı. Ağustos ayında OPEC arzı 33,69 milyon varil/gün seviyesindeydi. OHAL Uzatılıyor Türkiye de 28 Eylül de toplanan Milli Güvenlik Kurulu, olağanüstü hal uygulamasının uzatılması yönünde tavsiyede bulundu. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.209 0,65 77.677 0,67 %8,62-2,05 3,3433 0,15 2,9799 0,14 3,1605 0,11 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.339 0,61 2.171 0,53 10.438 0,74 6.849 0,61 16.750 1,73 3.002 0,49 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,57 1,02 -%0,14 1,1217 0,06 1,3019 0,01 100,69 0,27 1.322-0,41 48,86 5,29 95,43-0,01
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 12:00 15:30 15:30 17:00 Veri Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) ABD GSYH Büyüme (2. Çeyrek) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) Beklenti Önceki -8,2-8,2 %1,30 %1,10 260K 252K %0,00 %1,30 ABD de Büyüme Rakamı Bekleniyor ABD de 2016 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin üçüncü ve nihai GSYH büyüme rakamı bugün saat 15:30 da açıklanacak. 2016 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,10 oranında artan GSYH nin, ikinci çeyrekte %1,30 oranında artması bekleniyor. İkinci çeyrek dönemine ilişkin ikinci tahmin %1,10 oranındaydı. 2016 yılı ikinci çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları, büyümeyi desteklemişti. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 24 Eylül de biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 15:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 252 bin kişi seviyesinden 260 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, istihdam piyasasının görünümü hakkında en güncel resmi sunuyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. BT Beklenen Etki USDTRY EURUSD Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:45 Çin İmalat PMI (Eylül) 50,1 50,0 11:30 İngiltere GSYH Büyüme (2. Çeyrek) %2,20 %2,20 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Eylül) %0,40 %0,20 15:30 ABD Çekirdek Kiş. Tük. Harc. Fiy. End. (Ağustos) %1,70 %1,60 17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Eylül) 90,0 89,8
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.209 77.677 134.612 79.175 0,65 0,67 1,94 0,16 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler BANVT AYCES ALGYO YGYO KRSAN 17,40 12,90 11,07 9,30 9,05 Düşenler 192.449 9,53 1,24 3.890 %62,68 FFKRL GARFA ANSA DYOBY DIRIT -14,29-8,97-7,41-7,14-6,19 BT100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede 77.300 seviyesi üstünde kapanış yapılmasıyla, 78.500 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Endekste, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 77.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 9,43 9,85 1,96 0,94 4,62 4,95 1,72 9,85 9,43 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 80,00 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA GUSGR *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Aselsan (ASELS), hisse başı brüt 0,014 TL tutarında temettü ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7,77 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,62 %8,97 %9,58 267,30-2,05-0,77-1,03 1,40 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 03.03.2017 06.03.2017 20.01.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 11,22 13,06 11,20 14,19 14,50 11,09-0,1 bp -28,0 bp - 9,2 mn 6,0 mn 3,9 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Alternatif Finansal Kir. Destek Faktoring Halk Finansal Kiralama Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Temmuz da yıllık bazda %8,79 oranında artan enflasyon, Ağustos ta %8,05 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.650 3,0011 3,3706 1,1228 1.323 0,76-0,09 0,10 0,15-0,34 Teorik F. 95.929 3,0058 3,3696 1,1210 - APS 262.394 223.237 19.244 4.837 11.442 APSD 1.818-15.877 6.735 1.965 334 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 2,25 3,59 4,48 1,16 0,13 0,81 0,48-0,34 APS 287 264 129 0 0 752 APSD 44-10 6 65 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 28.09.2016 HSBC 5.236 3.145 TACIRLER 2.237 MERRILL 2.113 1.569 5.378 02.05.2016-28.09.2016 CREDIT 58.992 TEB 22.696 AK 10.020 GARANTI 5.478 MERRILL 4.866 5.153 28.09.2016 13.643 SANKO 4.250 TEB 1.259 TACIRLER 586 HSBC 555 1.139 01.07.2016-28.09.2016 AK 59.407 19.573 14.658 MEKSA 3.375 ZIRAAT 3.223 23.967 GARANTI CREDIT OYAK CITI STRATEJI -6.820-2.609-2.516-1.230-910 -5.593 CITI DENIZ HSBC -41.537-19.297-7.220-6.973-4.070-28.108 GARANTI OSMANLI AK MEKSA -12.794-2.848-1.125-1.102-785 -2.778 GARANTI B. GARANTI Y. GEDIK OSMANLI SANKO -49.650-38.061-15.971-9.836-9.145-1.540
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23