KAPANIŞ DEĞERLERİ BIST-100-1.18 75,803.92 ViOP-30-1.00 93,750 USD/TRY +0.03 2,9967 TAHVİL 10Y +0.08 % 9,74 ALTIN +0.96 1,364.40 BIST-100 USD/TRY EUR/USD ALTIN Aşağı yönlü açılış bekliyoruz. Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 3.0255 seviyesi gündeme gelebilir. 100 günlük ortaşaması olan 1.1237 ile son iki aydır yaşanan aşağı yönlü trendin geçtiği 1.1300 seviyeleri direnç oluşturacaktır. 11 Temmuz zirvesi olan 1375 seviyesi en yakın direnç noktası olarak önemini koruyor. Görünüm yukarı 10:00 Türkiye TÜFE (Tem) 11:00 Avro Bölgesi Hizmet PMI (Tem) 15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam (Tem) TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE Ford Otosan ın 2Ç16 net karı %50 büyüyerek 261 mn TL ye yükseldi (piyasa beklentisi 222 mn TL). Bolu Çimento nun net karı yıllık bazda %13 artarak 36 mln TL oldu. Adana Çimento nun net karı yıllık bazda %18 gerileyerek 37 mln TL oldu. Temmuz otomotiv satışları geçen yıla göre %30 daraldı. MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
Dünden Kalanlar Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül ayı toplantısında faiz artırımının gündemde olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Haziran'da %5 artarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi. Beklenti 6.40 milyar dolar olması yönündeydi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Haziran ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. ABD'de imalat PMI Endeksi Temmuz ayında nihai 52.9 değerini aldı. Beklenti de 52.9 puandı. Endeks Haziran ayında 51.3 olarak açıklanmıştı. ABD de ISM İmalat Sanayi Endeksi Temmuz'da 52.6'ya geriledi. Beklenti: 53 puan olmasıydı. Haziran ayında 53.2 olarak açıklanan bu veri ABD'de, imalat sektörünün beklenenden daha yavaş büyüdüğünü gösterdi Piyasa Yorumu Aşağı yönlü açılış bekliyoruz. Küresel piyasalardaki düzeltme hareketini takiben BIST100 endeksinin güne aşağıda başlamasını bekliyoruz. Görece sakin TL ve sağlam kar açıklamaları piyasa için destekleyici olmaya devam ediyor. Bugün yapılacak TÜFE açıklaması yakından takip edilecek.
Şirket Haberleri Ford Otosan ın 2Ç16 net karı %50 büyüyerek 261 mn TL ye yükseldi (piyasa beklentisi 222 mn TL). Net kardaki büyümenin temel nedeni operasyonel karlılıktaki iyileşme göze çarpmaktadır. Şirket in satışları geçen yıla göre %16 artarak 4.61 mlr TL seviyesine ulaşmıştır. İç piyasaya yapılan satışlarda %8 lik bir düşüş yaşanmasına ragmen toplam cironun büyümesinin itici gücü dış piyasayalara yapılan satışların %14 lük artması oldu. cirodaki büyümeye ve artan kapasite kullanımına bağlı olarak birim gelirlerdeki gerilemeye bağlı olarak FAVÖK %21 yükselme göstererek 391 mn TL ye ulaştı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 421 mn TL nin bir miktar altında kalırken, piyasa beklentisi dahilinde geldi. Yine de 2Ç sonuçlarının beklentinin üzerinde gerçekleşen net kar düşünüldüğünde hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Şirket için beklentilerimizi ve hisse başına 44 TL hedef fiyatımızı korurken, tavsiyemizi yüksek getiri potansiyelini ve benzerlerine oranla çarpanlarının cazip seviyelerde olmasını göz önünde bulundurarak TUT tan AL a yükseltiyoruz. (KAP) Bolu Çimento nun net karı yıllık bazda %13 artarak 36 mln TL oldu. Net kar rakamı beklentimiz olan 28 mln TL ve piyasa tahmini olan 32 mln TL nin üzerinde gerçekleşti. Beklentimizden sapmasının başlıca nedeni ise tahmin ettiğimizden daha başarılı gerçekleşen operasyonel performans oldu. Yine beklenenden daha yüksek satış hacmi nedeniyle ciro rakamı olan 135 mln TL seviyesinde hem bizim beklentimizin hem de piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca FAVÖK rakamı öngörülenden daha düşük üretim maliyetleri sayesinde beklentimizin %23 üzerinde ve piyasa tahmininin %12 üzerinde 52 mln TL seviyesinde geldi. Etkileyici operasyonel performansı sebebiyle 2Ç16 sonuçlarının hisse performansı üzerimde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Sonuçların ardından çarpanlarının da iskontolu işlem görmeye devam etmesiyle Bolu Cimento için AL tavsiyemizi koruyoruz ve hedef fiyatımızı hafif yükselterek hisse başına 7.40 TL yapıyoruz. (KAP) Adana Çimento nun net karı yıllık bazda %18 gerileyerek 37 mln TL oldu. Şirketin net kar gerçekleşmesi bizim tahminimiz olan 28 mln TL ve piyasa tahmini olan 33 mln TL nin üzerinde kaldı. Beklenenden daha iyi gerçekleşen operasyonel performans, tahminimizdeki sapmanın başlıca nedeni olarak gözüküyor. Ciro rakamı beklentimiz dahilinde yıllık bazda %12 daralarak 106 mln TL oldu. Daralmanın başlıca sebepleri düşük seyreden gri çimento fiyatları ve satış hacmindeki daralma olarak görülüyor. Buna karşılık, beklenenden daha düşük üretim maliyetleri sayesinde şirketin FAVÖK rakamı 38 mln TL oldu ki bu da bizim beklentimiz olan 27 mln TL ve piyasa tahmini olan 31 mln TL nin üzerinde gerçekleşti. Beklenenden daha iyi gerçekleşen 2Ç16 net kar ve FAVÖK rakamı hisse performansını olumlu etkileyecektir. Adana Cimento şu anda 7.3x 2016B F/K çarpanı ile işlem görüyor ki bu da yurtiçi benzerlerine göre %9 iskontoya işaret ediyor. Şirket için TUT önerimizi koruyoruz ve hedef fiyatını %5 artırarak hisse başına 6.85 TL yapıyoruz. (KAP)
Temmuz otomotiv satışları geçen yıla göre %30 daraldı. Otomotiv Distribütorleri Derneği nin (ODD) raporuna göre Temmuz ayında otomobil satışları geçen yıla göre %29, hafif Ticari araç satışları ise %34 azalış gösterdi. Temmuz ayında toplam satışlarda görülen %30 daralma bizim beklentimiz olan %5 küçülmenin oldukça üzerinde gerçekleşti. Mayıs ve Haziran aylarında toparlama eğilimi gösteren satış rakamlarında Temmuz ayı içerisinde yaşanan olaylar ve uzun Bayram tatili etkisiyle otomotiv satışlarında sert bir daralma yaşanmış oldu. Ford Otosan ve Tofaş ın toplam satışlarının yaklaşık %65 ini yurt dışına yaptıkları düşünüldüğünde, aylık ODD verilerinin etkisi Doğuş Otomotiv e göre daha sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle Temmuz ODD rakamları Tofas ve Ford Otosan için hafif olumsuz, Doğuş Otomotiv için ise olumsuz olarak değerlendirmekteyiz. (ODD) Ekonomi Haberleri TÜİK bugün saat 10:00 da Temmuz ayı enflasyon verisini açıklayacak. TÜFE enflasyonu Haziran ayında %7.64 olmuştu ve Temmuz ayında piyasa beklentisi aylık bazda %0.6 olması yönünde. Bu da yıllık bazda %8.2 ye denk geliyor. İşlenmemiş gıdadaki yüksek fiyat artışı nedeniyle bizim beklentimiz %0.8 ile piyasanın üzerinde ve beklentimize paralel bir gerçekleşme yıllık enflasyonun %8.4 e yükselmesine neden olacak. Çekirdek enflasyonun ise Haziran ayında %8.7 den %8.5 e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ardındaki ana neden zamlar ve gıda fiyatlarındaki yükseliş olduğu için enflasyon gerçekleşmesinin %8.0 in aşağısında kalması ihtimali zor gözüküyor. Birkaç hafta önce yılın ikinci yarısında enflasyonda çok daha az bir bozulma bekleniyordu. Bu yüzden de beklentilere paralel de gelse enflasyondaki yükselişin piyasa üzerindeki etkisi olumsuz olacaktır. (TUIK, Deniz Yatırım Araştırma)
BİST 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ X100 dün yeniden 76,850 seviyesine kadar yükseldikten sonra global endekslerdeki düşüşlerden dolayı gelen teknik satışlarla 75,800 seviyesine kadar geriledi ve günü bu noktada kapattı. Grafikteki yükselen kanal hareketi yüksek hacimle devam ediyor olmakla beraber; kanalın üst bandının ve 22+50+200g ortalamaların geçtiği 77,000-77,500 bandını kıracak momentumu işlem aktivitesinde görmüyoruz. Bilhassa XBANK güçlü bilançolara rağmen 125,000 direncini kıramıyor ve banka hisselerinde yükselişler satış fırsatı olmaya devam ediyor ve bu eğilim devam ettiği süre X100 77,500deki 200g ortalamasını kırmaz ve formasyon yukarı dönemez. Destekleri yatay çizginin + kanalın alt bandının geçtiği 75,350 ve 75,000 ;dirençleri ise 76,850 ve 77,000-77,500 bandı görüyoruz. Bugün TÜFE verisi sonrasında grafikteki yükseliş kanalının ve 75,000 noktasının altına kırılma olursa teknik satışlar hızlanır ve 73,500-74,000 hedef olabilir. Sabah global piyasalardaki satışlar nedeniyle negatif açılış bekliyoruz ve endeksin 75,000-75,350 desteğine çekilmesini bekliyoruz.
VİOP X30YVADE TEKNİK ANALİZ AGUSTOS dün 95,000 direncine kadar tekrar yükseldikten sonra global endexlerdeki düşüşlere bağlı gelen teknik satışlarla gün sonunda 93,575 desteğine kadar geriledi ve 93,750 noktasında kapanış gerçekleştirdi. Grafikteki yükselen kanal hareketi hacimli devam etmekle beraber 95,000 direncini kıracak momentumu işlem aktivitesinde göremiyoruz ve yükselişler UZUN kapatma + KISA pozisyon açma fırsatı olarak görülmeye devam ediyor ki biliyorsunuz bizde aynı fikirdeyiz ve bu yönde tavsiye veriyoruz. Destekleri 93,575den geçen yatay çizgi ; 92,775 ve 91,850/875 ; dirençleri ise 94,725-95,000 bandı ve 95,875den geçen 200g ortalama görüyoruz. AĞUSTOS kontratında 93,575 desteğinin altına gelirse kanalın alt bandının geçtiği 92,775-92,875 test edilir görüyoruz. Bu seviyeden KISA önermiyoruz ve 93,000 altında yeniden kademeli UZUN pozisyon düşünebiliriz. Şayet yeniden 95,000e yükselirse ise UZUN-kapatma ve KISA pozisyon açma önermeye devam ediyoruz. Bu sabah global endeksler nedeniyle negatif açılış bekliyoruz ve 92,750 desteğine çekilmesini bekliyoruz.
VİOP - VADELİ & OPSİYON Opsiyonlar için : HALKB nin dun aksam açıkladığı beklenenden güçlü 2. Çeyrek finansallarını göz önüne alarak; Piyasa yönünden bağımsız, sistematik riski (piyasa riski) minimize eden Long HALKB/ Short VAKBN şeklinde bir Pair Trade fikrini sunmak isteriz. 08/31 vadeli işlem sözleşmelerinde; Long HALKB@ 8.17 (8.08 ref) / Short VAKBN @ 4.38 (4.36 ref) (HALKB de offer +0.07tl/hisse vs spot VAKBN de bid +0.02TL/hisse vs spot) Bu işlem için 1c (100 hisse) karşılığı (iki taraf için de) TL135 teminat yeterli olmaktadır. (Birbirleri ile yüksek korelasyona sahip olan iki hissede zıt yönlerde pozisyon almak teminat acısından avantaj sağlamaktadır.) Not: Opsiyon satmak,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek, getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
BONO / TAHVİL On yıllık gösterge tahvil dün 100 günlük ortalaması ve düşüş kanalının üst bandının geçtiği % 9,75 noktasında kapanış gerçekleştirdi. Destekleri %9,75 ve % 9,85 ; dirençleri ise %9,72 ve % 9,60 seviyesinde bulunuyor.bugünkü TÜFE verisinin açıklanmasından sonra %9,75-%9,85 bandının korunacağını düşünüyoruz. 01.08.2016 02.08.2016 Günlük 02.08.2016 02.08.2016 Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim TRT110718T18 2 Yıl 9.18% 9.18% 0.00% 9.18% 100,000 TRT170221T12 5 Yıl 9.59% 9.63% 0.42% 9.65% 5,800,000 TRT110226T13 10 Yıl 9.66% 9.74% 0.83% 9.74% 97,500,000 *Veriler bileşik faiz oranlarıdır. Menkul Kupon Faiz Türü (USD) Vade Faizi % % Fiyat Süre (Yıl) Eurobond 23.03.2023 3.25% 4.288% 94.061 5.92 Eurobond 30.05.2040 6.75% 5.453% 117.169 12.92 Eurobond 16.04.2043 4.88% 5.339% 93.435 14.60 İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 9,18 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 9,74 bileşikten işlem gördü.bist Tahvil ve Bono Piyasası ndaki günlük işlem hacmi 0,8 milyar TL oldu.repo ters repo işlem hacmi 9,2 milyar TL olarak gerçekleşti.ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 262,05 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.merkez Bankası repo dönüşü olan 12 milyar TL yi %7.5 faiz oranı ile 13 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 25,5 milyar TL oldu. Ağustos İç Borç Ödemeleri(Milyon TL) İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade 10.08.2016 513 144 658 17.08.2016 1,298 209 1,507 24.08.2016 1,230 283 1,513 31.08.2016 165 39 204 Toplam 3,670 781 4,452 6 ayda bir sabit 10 yıl /Yeniden 16.08.2016 11.02.2026 Piyasa Kamu Toplam kupon ihraç 6 ayda bir sabit 5 yıl /Yeniden 23.08.2016 17.02.2021 03.08.2016 465 105 570 kupon ihraç
FX EURUSD Büyük resimde yukarı yönlü hareketlerin devamını gördüğümüz EURUSD de teknik görünüm aşırı alımdaki seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalaması olan 1.1155 seviyesi en yakın destek noktasını oluştururken bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar da 200 günlük ortalaması olan 1.1077 seviyesi bir sonraki destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda ise sırasıyla 100 günlük ortaşaması olan 1.1237 ile son iki aydır yaşanan aşağı yönlü trendin geçtiği 1.1300 seviyeleri direnç oluşturacaktır.
FX USDTRY Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde seyrettiği USDTRY de son 2 haftadır görülen satış hareketinin ardından bu hafta 3.0000 psikolojik seviyesine yakın yatay hareketler dikkat çekiyor. Aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda sırasıyla 30 Mayıs zirvesi 2.9685 ile 50 günlük ortalamasını oluşturan 2.9426 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Kademeli alımlar için bu seviyeler takip edilmeli. Olası yukarı yönlü hareketler için ise 3.0000 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar önem taşırken, Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 3.0255 seviyesi 3.0600 öncesindeki en yakın direnç noktasını oluşturuyor.
FX EURTRY Geçtiğimiz haftaki yatay hareketin ardından global piyasalarda EURO da görülen değerlenmeye paralel yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiği parite için 3.3680 seviyesi 22 Temmuz zirvesi 3.3940 öncesindeki en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Aşağı yönü hareketlerin devamı durumunda ise 1 ağustosta görülen en düşük seviye olan 3.3215 seviyesi 50 günlük ortalaması olan 3.2816 öncesindeki destek noktasını oluşturuyor.
XAUUSD Yukarı yönlü görünümün devam ettiği Altın da teknik görünüm aşırı alıma işaret ediyor. Bu haftaki raporlarımızda direnç noktası olarak belirttiğimiz 1358 test edilirken yükselişlerin devamı durumunda 11 Temmuz zirvesi olan 1375 seviyesi en yakın direnç noktası olarak önemini koruyor. Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde seyrederken, yaşanılacak olası geri çekilmelerde sırasıyla 1345 ve 1328 seviyeleri destek oluşturacaktır.
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Kapanış Yüksek Düşük C/B* Stoklar Stok Değ Alüminyum 1,641.5 1,652 1,629 9.75c 2,284,550-9,250 Bakır 4,898.5 4,959 4,855 11.25c 209,650-425 Kurşun 1,829 1,843.5 1,814 11.25c 187,075 - Nikel 10,860 10,850 10,555 41c 372,750-204 Kalay 17,975 17,990 17,860 1b 5,530-10 Çinko 2,281 2,299 2,257.5 3.25c 431,150-50 HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME) Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış Ağustos 2016 225 235 Ağustos 2016 385 395 Eylül 2016 226.5 234 Eylül 2016 391 400 Ekim 2016 228 235 Ekim 2016 395 400 DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing) Önceki Gün Kapanış Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%) Altın 1,359.6 1,374.2 1,353.7 0.92 0.97 Gümüş 20.500 20.835 20.385 0.99 1.05 Platin 1,163.3 1,183.3 1,159.0 0.75 0.92 Paladyum 716.25 724.7 713.9 0.45 0.57 LME Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu 26 Temmuz 19 Temmuz Haftalık Değişim Açık Pozisyon ALÜMİNYUM 123.468 125.090-1.622 975.850 BAKIR 48.190 43.786 4.404 489.664 KURŞUN 13.119-1.863-635 149.617 NİKEL 61.850 60.972 878 330.718 KALAY 2.777-40 175 21.657 ÇİNKO 76.295 78.260-1.965 430.042
HABERLER *** Rio Tinto, keşif harcamalarının artmasına rağmen Avustralya madenlerinden çıkarılan cevher derecelerinde düşüş olduğunu açıkladı. *** LME de fon yöneticilerinin çinkodaki net uzun pozisyonları son beş haftadır ilk kez azaldı. *** Filipinler Başbakanı, maden firmalarının çevre standartlarına uymadıkları takdirde kapatılacaklarını yineledi. *** Freeport Endonezya şu anda 1.42 milyon olan ihracat kotasının arttırılmasını talep etti. *** Çin in spot bakır işleme ve rafine ücretleri Temmuz ayında %2 artarak 105$/tona yükseldi. Çinko PİYASA YORUMU Çinkoda açık pozisyon sayısının Ekimden bu yana olan en yüksek seviyeye tırmanması ve stokların son 19 gündür üst üste düşüş göstermesi çinkoda yükselmenin devam edebileceğini işaret ediyor. Bakır, 4,850-5,000 arası sıkışan fiyatlarda yön arayışı devam ediyor. Fiyatların 4,850 altında 4,775 desteği bulunuyor. 5,000 üzerinde 5,080 direnç olacaktır. Nikel, bir önceki zirvesi olan 10,670 i aşarsa şu aşamada 11,225 e kadar yükselişe devam edebilir. 10,100 ve 9,750 seviyeleri destek konumuna geldi. Alüminyum, 1,700 den başlayan düşüşün 1,590 da destek bulduğu görülüyor. Bu seviyenin kırılması durumunda gerileme 1,550 ye kadar devam edebilir. 1,695 ise tepkilerde direnç olarak çalışabilir. Kurşun, 1,849 da dirençle karşılaşan metalde düşüş 1,790 a kadar devam edebilir. Tepkilerde 1,850 direnç olarak görülebilir. Çinko, 2,300 de direnci bulunan metalin bu seviyeyi kırması durumunda yükseliş 2,400 e kadar devam edebilir. Geri çekilmelerde desteği 2,230 ve 2,165 te bulunuyor.
Model Portföy Hisse Hedef Fiyat Potansiyel Portföye Giriş Tarihi Nominal Getiri BIST-100'e Relatif Getiri Portföydeki Ağırlık ISCTR 6.07 %32 03.11.2015 -%9.6 -%1.1 %5 EREGL 5.40 %19 05.05.2016 %4.6 %8.6 %5 VESTL 8.50 %20 13.05.2016 %13.3 %16.3 %5 SODA 5.98 %44 27.05.2016 -%9.8 -%7.1 %10 NAKİT PARA - - - - - %75 Model portföydeki payı %100 Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri) %4.9 %14.7 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
EKONOMİK TAKVİM Zaman Döviz Açıklanan Açıklanan Beklenti Önceki 3 Ağustos 2016, Çarşamba 02:01 GBP BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) -2.00% 02:50 JPY Para Politikası Toplantı Tutanakları 04:45 CNY Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 52.9 52.7 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) 8.20% 7.64% 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) 0.72% 0.47% 10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem) 3.41% 10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem) 0.41% 10:15 EUR İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 55 56 10:45 EUR İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 51 51.9 10:50 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 50 50 10:50 EUR Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 50.3 50.3 10:55 EUR Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 55.3 55.3 10:55 EUR Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 54.6 54.6 11:00 EUR Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 52.9 52.9 11:00 EUR Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 52.7 52.7 11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 47.4 47.4 12:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) 0.10% 0.40% 12:00 EUR Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz) 1.50% 1.60% 12:35 EUR Almanya 2 Yıllık Bono İhalesi -0.69% 14:00 USD MBA 30 Yıllık İpotek Oranı 3.69% 14:00 USD MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) -11.20% 14:00 USD MBA Satın Alma Endeksi 222.2 14:00 USD İpotek Piyasa Endeksi 545.8 14:00 USD İpotek Refinansman Endeksi 2,415.50 15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem) 170K 172K 16:45 USD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem) 51.2 51.2 16:45 USD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 51 50.9 17:00 USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Sipariş Endeksi (Tem) 59.6 59.5 17:00 USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Tem) 52.7 17:00 USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Yeni Siparişler (Tem) 59.9 17:00 USD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 56 56.5 17:00 USD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (Tem) 55.5 17:30 USD Ham Petrol Stokları 1,671M 17:30 USD Ham Petrol İthalatları 0,224M 17:30 USD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 1,110M 17:30 USD Distile Yakıt Üretimi -0,086M 17:30 USD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları -0,780M 17:30 USD Benzin Üretimi 0,018M 17:30 USD Kalorifer Yakıtı Stokları 0,148M 17:30 USD Benzin Stokları 0,452M 4 Ağustos 2016, Perşembe 02:50 JPY Yabancı Bono Alımı 24.70% 679,3B 02:50 JPY Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar -271,5B 07:30 EUR Hollanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) 0.00% 11:00 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor 11:10 EUR Perakende Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 48.5 11:50 EUR İspanya 5 Yıllık Bono İhalesi 0.24% 12:00 EUR Fransa 10 Yıllık Hazine Bono (OAT) İhalesi 0.16% 12:00 EUR Fransa 15 Yıllık Hazine Bono (OAT) İhalesi 0.48% 13:15 USD FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması 14:00 GBP İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Enflasyon Raporu 14:00 GBP İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz İndirimi Yönünde Oy (Ağu) 8 1 14:00 GBP İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz Artışı Yönünde Oy (Ağu) 0 0 14:00 GBP İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Sabit Yönde Oy (Ağu) 1 8 14:00 GBP İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Ağu) 375B 375B 14:00 GBP Faiz Oranı Kararı (Ağu) 0.25% 0.50% 14:00 GBP Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları 14:30 GBP İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması 14:30 USD Challenger İşten Çıkarmalar (Yıllık) -14.10% 14:30 USD Challenger İşten Çıkarmalar (Tem) 38,5K 15:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları 2.139K 15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 265K 266K 15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama 256,50K 16:45 USD Bloomberg Tüketici Güveni 42.9 17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz) -1.80% -1.00% 17:00 USD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz) 0.10% 17:30 USD Doğal Gaz Stokları 17B Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu