Gündem Günün Ajandası Cuma Bugün Yarın ABD Büyüme (3. Çeyrek) ABD Michigan Tüketici Güveni (Ekim) Türkiye Ticaret Dengesi (Eylül) Euro Bölgesi TÜFE (Ekim) ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (Eylül) Çin İmalat PMI (Ekim) ABD M İmalat PMI (Ekim) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) FBI a Clinton epostaları izni ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosuna, Hillary Clinton a ait olduğu iddia edilen yaklaşık 650 bin epostayla ilgili araştırma izni verdi. ABD de 8 Kasım da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri hakkında ABC News tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Hillary Clinton un %46, Donald J. Trump ın %45 oy alması bekleniyor. ABD de Büyüme Beklenti Üstünde ABD ekonomisi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde enflasyondan arındırılmış olarak yıllık bazda %2,90 oranında büyüdü. Beklenti ekonomik büyümenin %2,60 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. Ülke ekonomisi 2016 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda %1,40 oranında büyümüştü. Ekonomik büyümenin genel trendini gösteren özel yurtiçi final satın almalar (PFDP) kaleminin dört çeyreklik ortalaması, %2,30 oranından %1,90 oranına geriledi. Ekonomik büyüme Fed in Aralık ayında faiz artırımına gitmesine olanak sağlıyor. ABD de Michigan Beklenti Endeksi Açıklandı ABD de Eylül de 87,9 seviyesinde olan Michigan Beklenti Endeksi, Ekim de 87,2 seviyesine geriledi. Beklenti ekonomik beklenti endeksinin 88,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Eylül de %2,40 oranında olan 510 yıllık enflasyon beklentisi, Ekim ayında sabit kaldı. Fed üyeleri, anket bazlı enflasyon beklentileri açısından Michigan Üniversitesi tarafından oluşturulan 510 yıllık enflasyon beklentisini izliyor. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.700 0,43 78.322 0,52 %9,28 1,53 3,4148 0,56 3,1070 0,21 3,2545 0,21 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.161 0,05 2.126 0,31 10.696 0,19 6.996 0,14 17.446 0,10 3.104 0,36 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,84 0,36 %0,16 4,12 1,0985 0,83 1,2190 0,24 104,74 0,53 1.276 0,58 50,66 0,66 98,35 0,55
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 11:00 13:00 15:30 Veri Almanya Perakende Satışlar (Eylül) Türkiye Ticaret Dengesi (Eylül) Euro Bölgesi TÜFE (Ekim) Yıllık ABD Kişisel Tüketim F. End. (Eylül) Yıllık Beklenti %0,20 Önceki %0,40 BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD 4,69 milyar USD %0,50 %0,40 %1,70 %1,70 Kişisel Tüketim Harcamaları Açıklanacak ABD de Eylül ayına Kişisel Tüketim Harcamaları verisi bugün saat 15:30 da açıklanacak. Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), Fed in favori enflasyon göstergeleri arasında geliyor. Fed, 2000 yılından beri enflasyon hedeflemesinde PCE fiyat endeksini kullanıyor. Ağustos ayında yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek PCE nin, Eylül ayında %1,70 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin 10 yıllık dönemdeki gelişimi gösteriliyor. Fed üyeleri, ekonomi ve istihdam piyasası güçlenmeye devam ederse, faiz artırım sürecine ilerleyen dönemde devam edebilir. Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:45 Çin İmalat PMI (Ekim) 50,2 50,1 %1,50 %1,50 06:30 15:30 Avustralya MB Faiz Kararı Kanada GSYH Büyüme (Ağustos) 16:45 ABD İmalat PMI (Ekim) 17:00 ABD M İmalat PMI (Ekim) %0,50 53,2 51,5 51,5
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.700 78.332 134.729 80.262 0,43 0,52 0,23 0,65 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler SKTAS EUHOL SILVR GNPWR MEMSA 15,84 13,73 13,28 8,00 7,14 Düşenler 187.222 9,29 1,25 1.758 %63,01 TEKTU BURVA BURCE KLNMA LIDFA 19,51 10,37 7,71 6,49 5,50 BT100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 78.500 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesi altında kapanış gerçekleşmesiyle, endeksin 75.500 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali yükselebilir. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 80.000 seviyesini ilk direnç, 83.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 78.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,32 0,97 4,21 5,06 1,58 1,70 10,00 9,47 4,73 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Alarko GYO (ALGYO), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 19,7 milyon TL net kar açıkladı. Alarko Carrier (ALCAR), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 8 milyon TL net kar açıkladı. İzocam (IZOCM), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 4,3 milyon TL net kar açıkladı. Arçelik (ARCLK), 31 Aralık 2023 tarihinde kadar geçerli olmak üzere LG Electronics ile anlaşma yaptığını duyurdu. Zorlu Enerji (ZOREN), 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını 5 yıl süreyle 3 milyar TL ye yükselmek üzere yönetim kurulu kararı aldı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7.80 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,28 %9,68 %10,09 253,72 1,53 1,26 1,00 0,63 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 31.03.2017 10.01.2017 20.10.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,74 10,37 11,77 14,24 14,49 11,09 0,4 bp 0,6 bp 5,1 mn 3,5 mn 1,0 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Bereket Varlık Kiralama TF Varlık Kiralama Aktifbank Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül de %7,28 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.725 3,1180 3,4019 1,0905 1.266 0,44 0,32 0,06 0,27 0,11 Teorik F. 95.767 3,1176 3,4069 1,0919 APS 82.901 150.585 4.202 9.883 10.929 APSD 22.519 20.826 29 108 1.190 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,32 1,69 0,86 0,31 0,91 0,46 APS 647 502 359 904 875 1.122 APSD 2 49 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 28.10.2016 GARANTI 5.913 2.321 ATA 1.690 YAPI KREDI 1.332 1.321 6.941 02.05.2016 28.10.2016 HSBC 12.849 11.416 GARANTI 3.400 CREDIT S. 2.274 CITI 490 1.883 28.10.2016 GARANTI 6.763 4.090 3.346 HSBC 1.079 ANADOLU 601 3.875 01.07.2016 28.10.2016 SANKO 39.943 35.848 22.139 AK 2.631 OSMANLI 2.432 4.398 CREDIT S. MERRILL L. ICBC TR A1 CAP. 12.113 3.362 2.764 425 320 534 YAPI KREDI STRATEJI MERRILL L. 5.469 4.245 3.971 3.876 3.079 11.672 SANKO YAPI KREDI SEKER GEDIK 8.386 7.273 1.065 828 746 1.456 GARANTI B. GARANTI Y. ANADOLU FINANS 45.737 27.305 14.003 6.735 5.293 8.318
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63