MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM
Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına (GTİP) göre, mobilya sektörü kapsamında değerlendirilebilecek mobilyalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: GTİP KODU Ürün Tanımı 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, bunların aksam ve parçaları (yatak haline getirebilir türden olsun olmasın) 9402 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların aksam ve parçaları 9403 Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları 9404 Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mobilya Sektör Raporu / 2016
Dünya Mobilya Sektörü Mobilya, dünyada belli başlı ekonomik sektörlerden biridir ve sektör hem ana unsurları hem de yardımcı ve yan unsurları ile birlikte yıllık ortalama 437 milyar dolarlık bir değer üretmektedir. Dünya mobilya üretimi son on yılda değerini iki katına çıkartmış, 2004 yılında yaklaşık 220 milyar ABD doları değerinde iken 2013 yılında 437 milyar dolara kadar ulaşmıştır. Dünya mobilya üretiminin 150 milyar dolarlık bölümü üretici ülkelerde tüketiciye sunulurken, 70 milyar doları aşan bölümü uluslararası ticarete konu olmuştur. 2050 yılında mobilya pazarının 1 trilyon ABD dolarını geçeceği tahmin edilmektedir. Dünya genelinde daha önce dünya mobilya üretiminde Avrupa üretimin merkezi iken, son 18-20 yılda mobilya üretim ağırlığının Çin merkezli olmak üzere doğuya kaydığı görülmektedir. Ancak, Almanya, İtalya ve Polonya gibi ülkeler mobilya sektörü açısından hala önemini devam ettiren ülkelerdir. Mobilya üretiminde Çin açık ara önde olup, ABD, İtalya, Almanya dünya mobilya üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir. Diğer üreticiler olarak Japonya, Fransa, Kanada, İspanya ve Polonya nın dünya mobilya üretiminde önemli rol oynadığı dikkat çekmektedir.
Dünya Mobilya Sektörü Dünya mobilya sektörünün %35 i ev içi mobilya ve döşeme, ofis ve dış mekânlar için mobilya üreten üretici firmalardan oluşmaktadır. Bu alanda etkinlik gösteren dernek ve birlikler, fuarlar, ofisler ve sergiler %30 luk bir dilimi meydana getirmektedir. Aydınlatma ve aydınlatma malzemesi üreticileri ile birlikte ev eşyası üreticileri sektörde %27 oranında yer alırken; yardımcı malzeme, yarı mamul ve aksesuar üreticileri sektörde %6 oranında temsil edilmektedir. 2014 yılında dünya mobilya tüketimi %3,3 oranında artış göstermiştir. Batı Avrupa ülkelerinde ise tüketimde sadece %0,5 oranında sınırlı bir büyüme görülmüştür. Mobilya tüketimindeki büyümenin daha fazla olması beklenmektedir. Batı Avrupa da %2,4, Rusya Federasyonu nda %2,4, Güney Amerika da %2,75 oranlarında büyüme tahmin edilmektedir. En büyük büyüme oranları ile Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde %3,9 oranında ve Asya-Pasifik bölgesinde %5,2 oranında olacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılında, kişi başına milli gelir oranı yüksek olan ülkelerdeki tüketicilerin orta ve düşük milli gelir oranına sahip ülkelere göre ortalama 5 kat fazla mobilya harcaması yaptığı görülmüştür. Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mobilya Sektör Raporu / 2016
Ülkeler Ve Yıllar İtibariyle Dünya Mobilya İhracatı Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Ülkeler Ve Yıllar İtibariyle Dünya Mobilya İthalatı Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü 2014 yılı SGK verilerine göre mobilya sektörü imalat sanayi içinde 20.867 işletme ile dördüncü, yarattığı 165.118 kişilik istihdam ile yedinci sırada yer almaktadır. Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü Sektörün maliyet yapısı büyük ölçüde hammadde ve malzemeye dayalı olup, enerji ihtiyacı açısından imalat sektörleri içinde son sırada yer almaktadır. TCMB nin Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı isimli çalışmasına göre sektörün maliyetlerinin %90,9 unu hammadde ve malzeme maliyeti oluştururken, enerji ve su maliyeti %0,7 düzeyinde ölçülmüştür. İşgücü maliyeti ise %8,4 seviyesinde kaydedilmiştir. Mobilya sektörü net ihracatçı konumundadır. Nihai ürün üretiminde ithal girdi kullanımı oldukça sınırlı olmakla birlikte, sektöre ara malı sağlayan mobilya yan sanayiinde başta endüstriyel odun olmak üzere ithalata bağımlılık söz konusudur. Sektör; ağaç ürünleri, tekstil, ve çelik profil sektörlerinden girdi kullanmakta olup, son yıllarda hızla gelişen bir yan sanayiine sahiptir. Üretiminin %70 ini yurt içine satan mobilya sektöründe büyüme eğilimi yukarı yönlü olmakla birlikte, yurt içi ve yurt dışı talep koşullarının son yıllarda görece zayıf seyri sektörün potansiyeline ulaşmasını engellemektedir. Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü Yıllar itibarıyla mobilya sektöründe üretim kademeli olarak artış eğilimi sergilemiştir. 2014 yılında %7 oranında artan sanayi üretimi 2015 in ilk 9 ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında artış kaydetmiştir. Artan üretime karşın kapasite kullanımının son yıllarda nispeten yatay seyrettiği görülmektedir. 2013 yılında %71,4 olan kapasite kullanım oranı 2014 yılında %71,8 olarak kaydedilmiştir. Kasım 2015 itibarıyla kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, yıllık ortalama kapasite kullanım oranı ise %72,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda sektörün kapasite kullanımında görülen mevsimselliğin son yıllarda oldukça azaldığı dikkat çekmekte, buna bağlı olarak sektörde mevsimsel istihdamın oldukça azaldığı görülmektedir. Kapasite kullanım oranının yatay seyri ve üretim artışı birlikte değerlendirildiğinde üretim değerindeki artışın verimlilik artışından ziyade, yeni açılan işletmeler ve enflasyondan kaynakladığı düşünülmektedir. Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü İstanbul Sanayi Odası nın (İSO) net satış rakamlarına göre 2014 yılı için yayımladığı ilk ve ikinci 500 sanayi şirketi sıralamasında mobilya sektöründen 11 işletme yer almıştır. Bünyesinde yer alan İstikbal, Bellona, Mondi gibi markalara girdi sağlayan Boytaş Mobilya en büyük şirket olurken, yine sektöre aramalı üreten Merkez Çelik şirketi ikinci sırada yer almıştır. Boytaş ın sektördeki payı %3,5, Merkez Çelik in payı ise %2,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü Kaynak: İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015
Türkiye Mobilya Sektörü Dış Ticaret Verileri Türkiye nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2015 yılında önemli oranda artarak 2 milyar 193 milyon dolara ulaşmıştır. Mobilya ihracatımız incelendiğinde 2009 yılından itibaren en büyük pazarın Irak olduğu görülmektedir. Irak a ihracatımız, 2015 yılında bir önceki seneye göre %10,7 oranında düşerek 426 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Suudi Arabistan, Almanya, Libya, Fransa, Azerbaycan, ABD, Türkmenistan ve İngiltere dir. Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016
Türkiye Mobilya Sektörü Ülkelere Göre Türkiye Mobilya İhracatı ( Bin $) Ülke Adı 2013 2014 2015 Irak 451.531 477.153 425.981 Suudi Arabistan 81.248 113.246 159.752 Almanya 135.302 141.424 146.945 Libya 234.417 187.240 136.225 Fransa 103.844 117.152 123.173 Azerbaycan 165.270 176.781 100.718 A.B.D. 37.656 63.563 90.582 Türkmenistan 86.958 98.922 82.653 İngiltere 55.971 60.478 60.708 B.A.E. 39.438 39.622 57.302 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016
Türkiye Mobilya Sektörü Mobilya sektörü ithalatı, 2009 yılında küresel krize bağlı olarak bir önceki yıla oranla % 37 azalışla 568 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin iyice azaldığı 2011 yılında ise sektör ithalatı bir önceki seneye göre %25,7 oranında artmış ve 2008 yılı değerlerini aşarak 857 milyon dolar olmuştur. 2015 yılı mobilya ithalatı bir önceki seneye göre %12 oranında azalarak 774 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye nin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri gelmekle beraber, 2006 yılı itibariyle Çin, ülke bazında en fazla mal alımı yapılan ülkedir. Çin sahip olduğu maliyet avantajını kullanarak toplam ithalatın yaklaşık 3 te birini karşılar hale gelmiştir. AB ülkeleri içerisinde 2015 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülke 87 milyon dolar ile İtalya olup, İtalya yı 86 milyon dolarlık mobilya ithalatı ile Almanya takip etmektedir. Mobilya ithalatımızda öne çıkan diğer ülkeler arasında Polonya, Fransa, Romanya ve Bulgaristan yer almaktadır. Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016
Türkiye Mobilya Sektörü Ülkelere Göre Türkiye Mobilya İthalatı ( Bin $) Ülke Adı 2013 2014 2015 Çin 271.036 290.755 242.641 İtalya 117.601 107.331 87.327 Almanya 103.377 95.766 86.369 Polonya 54.977 50.101 47.590 Fransa 42.636 39.199 35.498 Romanya 29.959 30.967 33.284 A.B.D. 16.257 16.209 20.038 Vietnam 18.534 21.648 19.785 Güney Kore 5.240 11.815 18.975 İspanya 44.517 30.550 14.792 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016
Kayseri Mobilya Sektörü İşletme sayısı bakımından illerdeki yoğunlaşma incelendiğinde Kayseri, Ankara, Bursa, Adana gibi iller öne çıkarken, net satış rakamları dikkate alındığında ise İstanbul, Kayseri, Bursa, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer almaktadır. Mobilya sektörü Kayseri ili için oldukça önemli konumdadır. Sektörün cirosunun %18,9 a yakınını gerçekleştiren Kayseri de mobilya sektörünün il toplam cirosu içindeki payı %22,1 düzeyindedir. Sektörün en büyük firmalarının yer aldığı Kayseri de imalat sanayii istihdamının %30 u mobilya sektöründe yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası nın (İSO) net satış rakamlarına göre 2014 yılı için yayımladığı ilk ve ikinci 500 sanayi şirketi arasında sıralanan 11 mobilya sektörü işletmesinin ilk 3 ü başta olmak üzere toplam 8 i Kayseri ilindedir. Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi. Erişim 29 Kasım 2016 http://gbs.sanayi.gov.tr/raporlar.aspx
Kayseri Mobilya Sektörü ISO İlk ve İkinci 500 Sanayi Şirketi Sıralamasında Yer Alan Kayseri Mobilya Firmaları Firmalar ISO İlk ve İkinci 500 2014 Sıralaması ISO İlk ve İkinci 500 2015 Sıralaması 2015 Üretimden (Net) Satışlar TL Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 120 (ilk) 120 (ilk) 800.744.114 Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. 175 (ilk) 177 (ilk) 592.489.906 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 331(ilk) 368 (ilk) 317.925.287 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 497 (ilk) 370 (ilk) 317.431.934 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 330 (ikinci) 319 (ikinci) 133.895.370 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. 358 (ikinci) 278 (ikinci) 141.782.103 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. 402 (ikinci) 226 (ikinci) 155.185.515 Kaynak: İstanbul Sanayi Odası İlk ve İkinci 500 Sanayi Şirketi Raporu Erişim 29 Kasım 2016 http://www.iso.org.tr/projeler/turkiyenin-500-buyuk-sanayi-kurulusu/
Kayseri Mobilya Sektörü Ekim 2016 Kayseri Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Performansı (1000 $) 1- Ocak 31 Ekim 2015 1- Ocak 31 Ekim 2016 DEĞ. 262.075,56 253.562,38-3,25% Kaynak: Türkiye ihracatçılar Meclisi 2016 İhracat Rakamları. Erişim 30 Kasım 2016 http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html
Kayseri Mobilya Sektörü İş Yeri ve İstihdam Rakamlarına Göre Kayseri Mobilya Sektörü Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Raporu 2014/2018
Mobilya Sektörü SWOT Analizi Sonuçları Mobilya Sektörüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen SWOT Analizleri değerlendirilerek ortak sonuçları belirlenmiştir. Değerlendirmeye konu olan güncel resmi raporlar aşağıda sıralanmıştır. 1. Onuncu Kalkınma Planı Mobilya Çalışma Grubu Raporu 2014/2018 2. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mobilya Sektör Raporu / 2016 3. Ekonomi Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu 2016 4. İş Bankası Mobilya Sektör Raporu / Aralık 2015 5. ORAN Kalkınma Ajansı TR72 Mobilya Sektör Raporu 2016
Mobilya Sektörü SWOT Analizi Sonuçları Güçlü Yönler: Teknoloji kullanımının artması Ürün çeşitliliği İşgücü potansiyeli Üretim potansiyeli İhracat çalışmalarının artması Zayıf Yönler: Aile Şirketleri Haksız rekabet Kalifiye Eleman Yetersizliği Tasarım Eksikliği Yenilik Yaklaşımı Azlığı Fırsatlar: Dünyadaki yeni oluşum El işçiliğinin gelişmiş olması Yeni Pazar arayışları genişleme Reklamın artması Artan tasarım kullanımı Tehditler: Çin Düşük standartlar Yavaş değişim ve yenilenme Büyük ölçekli firmalar Maliyet Kaynak: ORAN Kalkınma Ajansı TR72 Mobilya Sektör Raporu 2016
Faydalı Olması Dileğiyle