ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1
ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL DEĞERLENDĠRME 2. MAL GRUPLARI BAZINDA ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÜLKELER BAZINDA ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ 2
1. GENEL DEĞERLENDĠRME Otomotiv Endüstrisi ihracat rakamları Ocak-Aralık 2013 döneminde bir önceki yıla göre %12 artarak 21.305.050.626 USD olarak gerçekleģmiģtir. Tablo: 1.1. Otomotiv Endüstrisi 2013 Ocak - Aralık Dönemi ( Türkiye Geneli Ġhracat Kayıtları ) AYLAR DEĞER ($) 2012 2013 DEĞĠġĠM (%) OCAK 1.581.188.719 1.491.467.499-6 ġubat 1.637.567.437 1.787.499.222 9 MART 1.906.490.851 1.869.681.382-2 NĠSAN 1.630.200.879 1.769.820.021 9 MAYIS 1.653.562.047 1.846.015.201 12 HAZĠRAN 1.604.581.197 1.802.439.148 12 TEMMUZ 1.450.894.560 1.964.669.846 35 AĞUSTOS 1.068.195.704 1.266.796.127 19 EYLÜL 1.497.544.873 1.966.207.638 31 EKĠM 1.631.646.123 1.751.212.416 7 KASIM 1.757.239.972 2.077.420.216 18 ARALIK 1.636.634.743 1.764.586.467 8 OCAK-ARALIK TOPLAM 19.055.480.859 21.305.050.626 12 Tablo 1.1 incelendiğinde; 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 2012 yılına göre % 12 oranında bir artıģ olduğu görülmektedir. 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde 19.055.480.859 USD olarak gerçekleģen ihracat 2013 yılında 21.305.050.626 USD olarak gerçekleģmiģtir. Mal Grupları bazında bakıldığında, Ocak-Aralık 2013 döneminde en fazla ihracatın büyüklük sırasına göre; Otomotiv Yan Sanayi, Binek Otomobiller ve EĢya TaĢımaya Mahsus Motorlu TaĢıtlar grubunda gerçekleģtiği gözükmektedir. Ülke bazında incelendiğinde, 2013 yılında ilk dört sırada yer alan ülkeler AB ülkeleri olmuģ, bu ülkelerden BirleĢik Krallığa yönelik %56 ihracat artıģı özellikle dikkat çekmiģtir. Bu dönemde AB pazarına yönelik %13 ihracat artıģı toplam otomotiv ihracatına da olumlu yansımıģtır. Alternatif pazarlardan Rusya Federasyonu na %23, Ġsrail e %31, Fas a %49, Brezilya ya %35, Mısır a %29 ihracat artıģları yaģanmıģtır. Ocak-Aralık 2013 döneminde Uludağ Ġhracatçı Birlikleri ihracatı 22.884.361.128 USD olarak gerçekleģmiģ, otomotiv endüstrisinin UĠB ihracatı içerisindeki payı 19.067.289.573 USD ile %83 olmuģtur. 3
2. MADDE BAZINDA ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMELERĠ Tablo: 2.1. Otomotiv Endüstrisi Ġhracatçıları Birliği Mal Grubu Raporu (Türkiye Geneli Ocak Aralık 2013 Dönemi) TÜRKĠYE GENELĠ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ MAL GRUBU RAPORU ( OCAK -ARALIK DÖNEMĠ ) ÜRÜN GRUBU OTOBÜS.MĠNĠBÜS.MĠDĠBÜS BĠNEK OTOMOBĠLLER EġYA TAġIMAYA MAHSUS MOTORLU TAġITLAR ÖZEL AMAÇLI MOTORLU TAġITLAR ÇEKĠCĠLER DEMĠRYOLU TAġITLARI ĠKĠ TEKERLEKLĠ TAġITLAR (BĠSĠKLET. MOPET. MOTOSĠKLET) OTOMOTĠV YAN SANAYĠĠ TOPLAM 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2013-31.12.2013 DEĞĠġĠM % PAY % KODLU MĠKTAR FOB USD KODLU MĠKTAR FOB USD KODLU MĠKTAR FOB USD 61.726 1.030.548.672 100.120 1.101.022.784 62 7 5 490.132 6.074.888.009 575.721 6.863.034.177 17 13 32 259.933 3.362.614.846 261.107 3.860.358.210 0 15 18 7.292 166.592.686 18.797 135.271.004 158-19 0,6 1.089 73.638.131 25.019 79.603.995 2.197 8 0 42.731 42.202.977 435 86.059.641-99 104 0,4 348.500 49.020.918 7.186.273 65.997.798 1.962 35 0 1.553.275.553 8.255.974.620 1.935.810.005 9.113.703.018 25 10 43 1.554.486.956 19.055.480.859 1.943.977.477 21.305.050.626 25 12 100 4
2.1. Ana Sanayi ve Diğer TaĢıt Araçları Değerlendirmesi 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi kayıtları incelendiğinde, ana sanayi kalemlerinde en yüksek değerin 6.863.034.177 USD ile Binek Otomobiller grubuna ait olduğu ve binek otomobiller ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %13 artıģ olduğu gözükmektedir. Miktar olarak da binek otomobiller ihracatı %17 artıģla 490.132 adetten 575.721 adede yükselmiģtir. Binek otomobiller grubunda en fazla ihracatın sırasıyla Fransa, Ġtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, BirleĢik Devletler, BirleĢik Krallık, Ġsrail, Ġspanya, Cezayir ve Belçika ya yapıldığı tespit edilmiģtir. Ana Sanayi içinde en yüksek ihracat kaydının gerçekleģtiği ikinci grup, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar grubudur. Bu grupta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %15 artarak 3.860.358.210 USD olarak gerçekleģmiģtir. Bu grupta adet bazında ihracat ise sadece %0,45 artmıģtır. Bu grupta en fazla ihracat büyüklük sırasına göre BirleĢik Krallık, Ġtalya, Belçika, Fransa, Slovenya, Almanya, Hollanda ve Ġspanya ya yapılmıģtır. Otobüs-Midibüs-Minibüs grubunda geçen yılın aynı döneme göre %7 oranında bir artıģla 1.101.022.784 USD lık bir ihracat kaydı gerçekleģmiģtir. Bu mal grubunda adet bazında ise %62 artıģ yaģanmıģtır. Bu grupta en fazla ihracat sırasıyla Fransa, Almanya, BirleĢik Krallık, Ġtalya, BirleĢik Devletler, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Cezayir e yapılmıģtır. Demiryolu Taşıtları grubunda % 104 oranında bir artıģ yaģanarak 86.059.641 USD lik bir ihracat kaydı gerçekleģmiģtir. Bu grupta ihracatın yarısına yakını Bulgaristan a yönelik yapılırken diğer önemli ihracat rotaları Kocaeli Serbest Bölge, Belçika, BirleĢik Devletler ve Ġsveç olmuģtur.. Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar grubunda, %19 luk düģüģle 135.271.004.-USD lik bir ihracat kaydı gerçekleģmiģtir. En fazla ihracat Irak, Azerbaycan-Nahçıvan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Libya ve Nijerya ya yapılmıģtır. 2.2. Yan Sanayi Değerlendirmesi Otomotiv Yan Sanayi grubuna bakıldığında, 2013 yılında 2012 yılına göre % 10 luk bir artıģ yaģanmıģ ve söz konusu dönemde 9.113.703.018 -USD lik bir ihracat gerçekleģmiģtir. Otomotiv yan sanayinde miktar bazlı ihracat ise %25 artmıģtır. Bu grupta en fazla ihracat kaydı gerçekleģen kalemler büyüklük sırasına göre; motor aksam ve parçaları, traktör aksam ve parçaları, binek oto dıģ lastikleri, jantlar, hava taģıtları kablo bağlantı takımları, karoser ve aksamı, kamyon-otobüs dıģ lastikleri, dizel motorlar, frenler-aksam ve parçaları, debriyajlar, aküler, motorlu taģıt mobilyaları, tarım ve orman taģıtları ile makineler için dıģ lastikler, rot, rotbaģı ve rotillerdir. Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat sırasıyla Almanya, Fransa, Rusya Federasyonu, BirleĢik Krallık, Ġtalya, Romanya, Ġspanya, BirleĢik Devletler ve Belçika ya yönelik yapılmıģtır. 5
3. ÜLKE DEĞERLENDĠRMELERĠ Tablo: 3.1. Otomotiv Endüstrisi Ülke Raporu (Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2013) Ocak-Aralık 2012 Ocak-Aralık 2013 DEGISIM% ÜLKE FOB USD FOB USD FOB USD ALMANYA 2.921.491.500 3.052.130.447 4 FRANSA 2.321.461.508 2.402.626.463 3 BĠRLEġĠK KRALLIK 1.361.914.209 2.119.787.557 56 ĠTALYA 1.713.527.353 1.709.585.743 0 RUSYA FEDERASYONU 940.107.170 1.160.434.568 23 BELÇĠKA 744.648.146 971.675.741 30 ĠSPANYA 656.678.072 771.772.649 18 BĠRLEġĠK DEVLETLER 852.608.725 760.804.388-11 ROMANYA 548.478.858 575.675.079 5 SLOVENYA 378.605.915 508.985.688 34 Ġhracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, AB ülkelerine yönelik yapılan ihracatın ilk sıralarda olduğu görülmektedir. AB ülkelerinden BirleĢik Krallığa %56, Belçika ya %30, Ġspanya ya %18, Slovenya ya %34 ihracat artıģları yaģanmıģtır. Ġlk 10 ülke içinde yer alan alternatif pazarlardan Rusya Federasyonu na yönelik ihracat %23 artarken, BirleĢik Devletlere yönelik ihracat ise %11 gerilemiģtir. En fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya ya yönelik ihracat ise %4 artmıģtır. Almanya ya 2013 yılında 3.052.130.447 USD ihracat gerçekleģtirilmiģ olup, geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında bir artıģ görülmüģtür. Önemli ihraç kalemleri motor aksam ve parçaları, otobüsler, binek otomobiller, eģya taģımaya mahsus motorlu taģıtlar, alüminyum jantlar, traktör aksam ve parçaları, diğer maddelerden jantlar, binek otomobil dıģ lastikleri, motorlu taģıtların Ģasi aksamı, hava taģıtları kablo bağlantı takımlarıdır. Fransa ya gerçekleģtirilen ihracat kaydı % 3 oranında yükselerek 2.402.626.463- USD olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu dönemde Fransa ya gerçekleģtirilen en büyük ihraç kalemi binek otomobillerdir. Bunun yanında, Fransa ya yapılan ihracatta en fazla ihracat kaydı gerçekleģtirilen kalemler arasında büyüklük sırasına göre; eģya taģımaya mahsus motorlu taģıtlar, otobüsler, karoser ve aksamları, traktör aksam ve parçaları, emniyet kemerleri, jeneratörler, alüminyum jantlar, hava taģıtları kablo bağlantı takımları yer almaktadır. BirleĢik Krallığa gerçekleģtirilen ihracat kaydı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 56 oranında artarak 2.119.787.557- USD olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu dönemde BirleĢik Krallığa yönelik ihracatın önemli bir bölümünü eģya taģımaya mahsus motorlu taģıtlar ihracatı oluģturmuģtur. Diğer önemli ihraç kalemleri binek otomobiller, karoser ve aksamı, alüminyum jantlar, minibüsler, traktör aksam ve parçaları, motor aksam ve parçaları, hava taģıtları kablo bağlantı takımları ve binek otomobil dıģ lastiklerdir. Ġtalya ya gerçekleģtirilen ihracat geçen yıl ile hemen hemen ayını olmuģ ve 1.709.585.743- USD olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu dönemde Ġtalya ya gerçekleģtirilen en büyük ihraç kalemi binek otomobillerdir. Bunun yanında, Ġtalya ya yapılan ihracatta en fazla ihracat kaydı gerçekleģtirilen kalemler 6
arasında büyüklük sırasına göre; eģya taģımaya mahsus motorlu taģıtlar, binek otomobil dıģ lastikleri, otobüsler, traktör aksam ve parçaları, özel amaçlı motorlu taģıtlar yer almaktadır. Rusya Federasyonu na gerçekleģtirilen ihracat geçen yıla göre %23 artarak 1.160.434.568 USD olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu na gerçekleģtirilen en büyük ihraç kalemleri sırasıyla binek otomobiller, özel amaçlı motorlu taģıtların karoserleri, dizel motorlar, traktör aksam ve parçaları, aküler, vites kutuları ve römorklardır. 2013 yılında Belçika ya yönelik otomotiv ihracatı %30 artarak 971.675.741 USD olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu dönemde Belçika ya gerçekleģtirilen en büyük ihraç kalemi eģya taģımaya mahsus motorlu taģıtlardır. Bununla birlikte binek otomobiller, hava taģıtları kablo bağlantı takımları, traktör aksam ve parçaları, kamyon ve otobüs dıģ lastikleri, karoser aksam ve parçaları, otobüsler, motor aksam ve parçaları diğer önemli ihraç kalemleridir. Ülke grubu bazında yapılan incelemelerde ise, en yüksek ihracatın Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı, AB ye ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 14.783.331.675 -USD olarak gerçekleģtiği görülmektedir. AB ni sırasıyla Eski Doğu Bloğu, Afrika Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, Asya ve Okyanusya Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Diğer Avrupa Ülkeleri izlemektedir. Tablo: 3.2. Otomotiv Endüstrisi Ülke Grubu Raporu (Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2013 ) OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ TÜRKĠYE GENELĠ ĠHRACAT KAYITLARI DEGER(USD) DEGER(USD) DEGISIM% PAY % ULKE ADI 2012 2013 FOBUSD% AVRUPA BĠRLĠĞĠ 13.071.949.775 14.783.331.675 13 69 ESKĠ DOĞU BLOĞU 1.269.982.976 1.507.419.901 19 7 AFRĠKA ÜLKELERĠ 1.088.527.867 1.415.127.951 30 7 AMERĠKA ÜLKELERĠ 1.444.750.021 1.403.073.060-3 6 ORTADOĞU ÜLKELERĠ 1.170.640.004 1.096.926.544-6 5 ASYA VE OKYANUSYA 287.621.632 347.541.255 21 2 TÜRK 308.048.446 344.119.360 12 CUMHURĠYETLERĠ 2 DĠĞER AVRUPA 247.657.070 248.851.173 0 ÜLKELERĠ 1 SERBEST BÖLGELER 158.142.208 154.103.045-3 1 DĠĞER ÜLKELER 8.160.861 4.556.664-44 0 TOPLAM 19.055.480.859 21.305.050.626 12 100 7