Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Türkiye Tüketici Güveni (Aralık) ABD Mevcut Konut Satışları (Kasım) Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) ABD Büyüme (3. Çeyrek) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Kasım) İngiltere Büyüme (3. Çeyrek) ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) Türkiye de Tüketici Güveni Açıklandı Türkiye de Kasım ayında 68,9 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında 63,4 seviyesine geriledi. İsveç MB Faizi Değiştirmedi İsveç Merkez Bankası, politika faizini %0,50 oranında sabit tuttu. MB üyeleri, Ekim ayında faizleri indirme olasılığının yükseldiğini ifade ederken, Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin hala faiz artırımına gitme ihtimalinden yüksek olduğunu vurguladı. ABD de Mevcut Konut Satışları Açıklandı ABD de Ekim ayında 5,57 milyon seviyesinde olan mevcut konut satışları, Kasım ayında 5,61 milyon seviyesine yükseldi. Beklenti mevcut konut satışlarının 5,50 milyona gerilemesi yönündeydi. Euro Bölgesi nde Tüketici Güveni Açıklandı Euro Bölgesi nde Kasım da 6,1 seviyesinde olan tüketici güveni, Aralık ta 5,1 oranına yükseldi. Beklenti tüketici güven endeksinin 6,0 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 94.913 0,32 77.619 0,24 %10,71 1,65 3,6604 0,47 3,5085 0,09 3,5890 0,06 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.941 0,16 2.265 0,25 11.468 0,03 7.041 0,04 19.373 0,37 3.131 0,18 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,54% 0,89 0,24% 8,46 1,0431 0,37 1,2360 0,51 117,54 0,83 1.132 0,68 54,50 1,89 103,02 0,30
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 18:00 Veri ABD Büyüme (3. Çeyrek) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Kasım) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Kişisel Tüketim Harc. F. End. (Kasım) Beklenti Önceki %3,30 %3,20 %4,90 %4,60 257K 254K %1,70 %1,70 ABD de Büyüme Bekleniyor ABD de 2016 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin nihai büyüme verisi bugün saat da açıklanacak. 2016 yılı üçüncü çeyreğinde ikinci tahmine göre enflasyondan arındırılmış olarak yıllık bazda %3,20 oranında büyüyen ABD ekonomisinin, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde nihai olarak %3,30 oranında büyümesi bekleniyor. Yandaki grafikte ABD ekonomisinin 10 yıllık dönemdeki çeyreklik dönemde yıllık bazda büyüme rakamı gösteriliyor. ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor ABD de Kasım ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat da açıklanıyor. Ekim ayında aylık bazda %4,60 oranında artan dayanıklı mal siparişlerinin, Kasım ayında aylık bazda %4,90 oranında düşmesi bekleniyor. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 17 Aralık ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 254 bin kişi seviyesinden 257 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, istihdam piyasasının görünümü hakkında en güncel resmi sunuyor. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Veri Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi (Ocak) İngiltere Büyüme (3. Çeyrek) Beklenti Önceki 9,9 9,8 %0,50 %0,50 Kanada Büyüme (Ekim) %0,10 %0,30 98,0 98,0 575K 563K Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 12:30 18:00 18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) ABD Yeni Konut Satışları (Kasım)
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 94.913 77.619 130.548 83.124 0,32 0,24 0,01 0,11 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler DIRIT MAKTK VAKFN METUR FLAP 19,89 19,70 17,33 10,81 10,20 Düşenler 164.614 8,84 1,21 3.390 %62,88 KRONT PENGD EUHOL GLBMD DERIM 6,31 4,29 3,39 2,70 2,56 BIST100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.900 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,11 0,56 3,67 4,36 1,58 1,62 9,37 12,17 5,20 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 30,43 166,66 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 KARSN 17.10.2016 ZOREN *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 30,43 166,66 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Ege Endüstri (EGEEN), Pınarbaşı Merkez ve Serbest Bölge üretim tesisinde sayım ve bakım nedeniyle üretime 2 Şubat 2017 de başlayacağını duyurdu. Cemaş Döküm (CEMAS) yönetim kurulu, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın grev kararı sonrasında lokavt kararı aldığını duyurdu. Ostim (OSTIM), ödenmiş sermayesini bedelsiz olarak %50 oranında artırmak üzere SPK ya başvurduğunu duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,94 %8,50 %8,00 %8,28 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,71 %10,89 %11,21 276,44 1,65 0,91 1,15 1,62 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 09.01.2017 10.01.2017 26.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 12,71 10,29 10,36 14,23 11,09 16,34 23,2 bp 0,3 bp 6,1 bp 1,7 mn 1,4 mn 1,0 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Destek Faktoring TF Varlık Kiralama Bereket Varlık Kiralama Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Ekim de yıllık bazda %7,16 oranında artan enflasyon, Kasım da %7,00 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.075 3,5181 3,6755 1,0444 1.133 0,37 0,07 0,56 0,60 0,50 Teorik F. 95.126 3,5190 3,6762 1,0446 APS 385.893 255.772 13.031 8.568 15.334 APSD 6.825 10.015 234 538 277 Uzlaşma F. 95.375 3,5224 3,6563 1,0377 1.128 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,54 0,21 0,20 0,06 APS 1255 929 529 638 854 1084 APSD K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 21.12.2016 TEB 3.697 GARANTI 3.295 IS 2.972 HSBC 2.430 CREDIT S. 1.253 1.826 19.02.2016 21.12.2016 CREDIT S. 71.529 TEB 28.765 AK 8.957 ZIRAAT 3.187 DEUTSCHE 2.889 2.951 USDTRY Aralık Vade 21.12.2016 GARANTI 22.262 GEDIK 3.829 YAPI KREDI 3.179 FINANS 2.111 HALK 770 3.083 15.03.2016 21.12.2016 AK A1 CAP. DEUTSCHE MERRILL L. FINANS 3.297 2.003 1.976 1.838 1.516 4.843 CITI IS MERRILL L. ATA FINANS 41.359 19.347 19.194 5.415 5.092 27.871 SANKO IS ATA ING OSMANLI 24.121 4.353 2.959 1.066 596 2.139
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63