Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD JOLTS Anketi (Haziran) ABD Federal Bütçe Dengesi (Temmuz) Yeni Zelanda MB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Türkiye Ödemeler Dengesi (Haziran) ABD Perakende Satışlar (Temmuz) Euro Bölgesi Büyüme (2. Çeyrek) ABD Michigan Beklenti Endeksi (Ağustos) ABD de JOLTS Anketi Açıklandı ABD de Mayıs ayında 5,50 milyon kişi seviyesinde olan açılan işler, Haziran ayında 5,62 milyon kişi seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 5,58 milyon kişi seviyesine yükselmesi yönündeydi. Açılan işler oranı, ilgili ayda açılan işlerin toplam istihdama oranını gösteriyor. Açılan işler oranı, Mayıs ta %3,70 oranındayken, Haziran da %3,80 oranına yükseldi. İşten çıkma oranı ise sabit kaldı. İstihdam piyasasının, Haziran ayında toparlandığı teyit edilmiş oldu. Suudi Arabistan da Petrol Arzı Arttı Suudi Arabistan da petrol arzı Temmuz da 10,67 milyon varil/gün ile rekor seviyeye yükseldi. Fitch Yeni Zelanda nın Kredi Notunu Değiştirmedi Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yeni Zelanda nin kredi notunu AA seviyesinde sabit tuttu. Not görünümü durağan olarak belirledi. Rousseff in Yargılamasına Başlanacak Brezilya Parlamentosu, Devlet eski Başkanı Dilma Rousseff hakkında iddiaları yargılamaya değer buldu. Rousseff, bütçe açığını gizlediği suçlamasıyla Meclis tarafından 12 Mayıs ta görevden alınmıştı. Yeni Zelanda MB Faiz İndirdi Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek %2,00 oranına çekti. Banka, gerekmesi durumunda faiz indirimlerine devam edeceğini vurguladı. Güney Kore MB Faizi Değiştirmedi Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini %1,25 oranında sabit tuttu. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.767-0,70 77.955-0,72 %9,15-0,97 3,3046 0,14 2,9578-0,37 3,1310-0,41 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.495-0,20 2.175-0,29 10.650-0,39 6.866 0,22 16.735-0,18 3.020 0,05 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,50-2,63 -%0,10 37,1 1,1177 0,51 1,3012 0,03 101,28-0,60 1.347 0,45 43,83-2,59 95,65-0,55
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 15:30 15:30 20:00 Veri Türkiye Ödemeler Dengesi (Haziran) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Haziran) Beklenti -4,3 mlr USD 265K %0,30 ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi Türkiye de Ödemeler Dengesi Bekleniyor Türkiye de Haziran ayı Ödemeler Dengesi istatistikleri bugün saat 10:00 da açıklanacak. Mayıs ta 2 milyar 863 milyon TL gerçekleşen cari işlemler açığının, Haziran da 4 milyar 300 milyon TL gerçekleşmesi bekleniyor. 2015 yılı Ocak Mayıs döneminde 18 milyar 668 milyon TL açık veren cari işlemler hesabı, 2016 yılı Ocak Mayıs döneminde 13 milyar 679 milyon TL açık vermişti. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 6 Ağustos ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 15:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 269 bin kişi seviyesinden 265 bin kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. Önceki -2,86 mlr Beklenti Üstü USD Beklenti Altı Beklenti Üstü 269K Beklenti Altı BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD %0,70 %2,17 Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) %6,20 %6,20 09:00 Almanya Büyüme (2. Çeyrek) %1,40 %1,60 12:00 Euro Bölgesi Büyüme (2. Çeyrek) %1,60 %1,60 15:30 ABD Perakende Satışlar (Temmuz) %0,40 %0,60 17:00 ABD Michigan Beklenti Endeksi (Ağustos) 91,5 90,0
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.767 77.955 128.901 82.076-0,70-0,72-1,78-0,44 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler KUTPO DYOBY IZMDC BUCIM MIPAZ 19,92 19,59 10,70 8,15 8,00 Düşenler 194.799 9,43 1,25 4.203 %62,82 DMSAS KLMSN KRONT PRKME HDFGS -10,96-9,00-7,54-7,05-6,86 BIST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü 77.500 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 76.800 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesi ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.500 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,41 10,46 2,11 1,00 4,16 5,42 10,46 9,41 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS), yaklaşık 2,49 milyon USD tutarında sipariş aldığını duyurdu. (Nötr) Erdemir (EREGL), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 331 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 308 milyon TL ydi. (Olumlu) Akçansa (AKCNS), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 73 milyon TL kar etti. Analist tahminleri ortalaması 79 milyon TL ydi. (Nötr) Sabancı Holding (SAHOL), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 712 milyon TL kar etti. Analist tahminleri ortalaması 722 milyon TL ydi. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,06 %8,75 %7,50 %8,01 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,15 %9,24 %9,61 240,90-0,97-0,32 0,00-2,11 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 21.07.2017 24.05.2017 21.07.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 12,05 14,58 11,60 14,96 14,40 11,09-9,4 bp -16,8 bp - 2,7 mn 2,6 mn 2,1 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Vera Varlık Yönetimi Timur Gayrimenkul LBT Varlık Yönetimi Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.375 2,9730 3,3220 1,1180 1.347-0,57-0,43 0,18 0,49 0,47 Teorik F. 96.264 2,9728 3,3224 1,1172 - APS 247.202 247.026 19.190 10.629 10.644 APSD 1.057 31.751-338 2.557-1.937 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 1,21 2,07 3,98 2,93 1,86 1,30-0,27-0,58 0,53 0,55 0,17 0,36 APS 416 525 480 63 775 699 APSD 65 13 3 1 21 27 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 10.08.2016 2.348 HSBC 1.820 IS 1.670 CREDIT 1.453 1.295 4.704 01.03.2016-10.08.2016 CREDIT 74.912 27.590 AK 12.663 TACIRLER 2.676 GEDIK 991 3.097 10.08.2016 34.426 AK 12.303 DENIZ 2.839 YAPI KREDI 2.694 GEDIK 2.178 10.349 02.05.2016-10.08.2016 AK 56.485 55.588 IS 17.296 DENIZ 3.621 GLOBAL 3.470 22.942 MERRILL CITI A1 CAPITAL TERA MEKSA -2.621-2.020-973 -959-847 -5.870 IS CITI HSBC DENIZ YAPI KREDI -39.523-23.270-13.879-11.914-11.080-22.263 SANKO ING Y. FINANSM. ATA -47.000-17.027-687 -46-29 0 SANKO GEDIK ANADOLU -69.828-49.750-14.394-12.347-4.307-8.776
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23