Gündem Günün Ajandası Cuma ABD Tarım Dışı İstihdam (Eylül) ABD İşsizlik Oranı (Eylül) Bugün Türkiye Sanayi Üretimi (Ağustos) Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Ekim) Yarın Almanya ZEW Endeksi (Ekim) ABD İstihdam Piyasası Koşulları End. ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD İstihdam Raporu Açıklandı ABD ekonomisi 2016 yılı Eylül ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 156.000 yeni istihdam kazandı. Beklentiler alt kalemin 172.000 kişi artması yönündeydi. Ağustos ayında tarım dışı istihdam 151.000 kişi artmıştı. Son 12 aylık dönemde alt kalem ortalama 202.000 kişi arttı. Ağustos ta %4,90 oranında olan işsizlik, Eylül de %5,00 oranına yükseldi. Ağustos ayına ait tarım dışı istihdam rakamı 151.000 kişi seviyesinden 172.000 kişi seviyesine revize oldu. Revizyon ile 2016 yılında ortalama istihdam artışı 181.000 kişi oldu. Tarım dışı istihdam 2015 yılında aylık ortalama 229.000 kişi artmıştı. Mayıs ayında zayıflayan istihdam piyasası, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yeniden güç kazanmıştı. Eylül ayında istihdam piyasası ivme kaybetse de, gücünü korumaya devam ediyor. Fed in 2016 yılı Aralık ayında tek faiz artışı yapılacağı yönünde görüşümüzü sürdürüyoruz. TCMB Başkanı Çetinkaya Sunumu TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Washington da ekonomik görünüm ve para politikası konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çetinkaya, para politikası çerçevesinde yapılan sadeleşme adımının para politikasının etkinliğine katkı sağladığını ifade etti. ABD de İkinci Tur Münazara ABD de 8 Kasım da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışan favori iki aday, Hillary Clinton ve Donald J. Trump ikinci tur münazara gerçekleştirdi. Münazara sonrası kamuoyu yoklamalarına göre, Clinton, Trump karşısında üstünlük sağladı. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.331 0,08 77.975 0,10 %8,65 0,58 3,4169 0,75 3,0511 0,41 3,2290 0,01 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.240-0,15 2.153-0,33 10.490-0,74 7.044 0,63 16.860-0,23 3.040 1,21 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,72-0,74 %0,021 1,1201 0,42 1,2422-1,44 102,92-0,99 1.257 0,20 51,65-1,83 96,63-0,13
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 10:00 11:30 17:00 Veri Almanya Ticaret Dengesi (Ağustos) Türkiye Sanayi Üretimi (Ağustos) Yıllık Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ekim) ABD Conferance Board İstihdam End. (Eylül) Beklenti Önceki BT 19,0 milyar 19,5 milyar Beklenti Üstü EUR EUR Beklenti Altı %0,70 -%4,90 5,0 5,6 Türkiye de Sanayi Üretimi Bekleniyor Türkiye de Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 10:00 da açıklanacak. Temmuz da takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %4,90 oranında artan sanayi üretiminin, Ağustos ta %0,70 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte sanayi üretim endeksinin 10 yıllık dönemdeki gelişimi gösteriliyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin görüşüne göre, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yıllık bazda %3,20 oranında büyümesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Bekleniyor Euro Bölgesi nde Ekim ayına ait Yatırımcı Güveni bugün saat 11:30 da açıklanacak. Eylül de 5,6 seviyesinde olan yatırımcı güveninin, Ekim de 5,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD 128 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 12:00 12:00 15:15 17:00 18:30 Veri Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Ekim) Euro Bölgesi ZEW Endeksi (Ekim) Kanada Konut Başlangıçları (Eylül) ABD İstihdam Piyasası Koşulları Endeksi ABD 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi Beklenti Önceki 55,4 55,1 5,4 191,3K 182,7K -0,7 %0,31
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.331 77.975 132.330 81.243 0,08 0,10-0,14 0,15 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler COMDO ASLAN CEMTS DZGYO TURGG 17,54 16,16 6,25 5,92 5,60 Düşenler 189.693 9,62 1,26 3.680 %62,55 RAYSG SNPAM FFKRL RYSAS IHEVA -19,61-19,49-3,92-3,53-3,45 BT100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 77.200 seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede 77.200 seviyesi üstünde kapanışların sürmesi durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Endekste, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 76.700 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 1,96 0,98 4,46 4,93 1,72 1,71 10,06 9,48 4,67 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE ADESE *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Petkim Petrokimya Holding (PETKM), 20 Mayıs 2016 tarihinde Borsada işlem gören statüye dönüşen PETKM hisselerinin bir kısmının satış işlemini gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Teknosa (TKNSA), Suzan Sabancı Dinçer sahibi bulunduğu Teknosa hisse senetlerini borsada satacağını bildirdi. Türk Traktör (TTR), Eylül ayına ait üretim ve satış rakamlarını yayınladı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,70 %8,25 %7,50 %7,78 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,65 %9,10 %9,67 248,75 0,58 1,45 0,00-0,40 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 28.08.2017 15.09.2017 20.02.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 11,57 14,18 11,58 14,26 14,43 11,09-30,7 bp 0,5 bp - 5,0 mn 1,5 mn 1,2 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Aktif Bank Sukuk Varlık Bimeks Bilgi İşlem Nurol Yatırım Bankası Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül de %7,29 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.700 3,0650 3,4265 1,1182 1.256 0,05-0,04 0,01-0,03 0,10 Teorik F. 95.854 3,0702 3,4307 1,1173 - APS 285.664 290.874 30.467 5.787 25.509 APSD -8.036 9.298-2.524 259 7.492 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,65 3,10 2,35 1,39 0,81-0,30-0,40 0,03-0,01-0,12 APS 395 441 168 163 582 1.064 APSD 40-25 -19 2 5 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 07.10.2016 4.774 GLOBAL 1.060 MERRILL 920 DENIZ 791 TEB YATIRIM 758 3.430 02.05.2016-07.10.2016 CREDIT 49.297 TEB 45.539 5.490 TACIRLER 4.127 MERRILL 2.764 4.047 07.10.2016 8.632 SANKO 7.099 TEB 3.355 FINANS 1.854 DENIZ 1.410 4.050 01.07.2016-07.10.2016 TEB 92.898 49.256 SANKO 21.763 20.680 YATIRIM FIN. 3.898 11.114 HSBC CREDIT GEDIK -4.352-2.001-1.598-848 -617-2.317 CITI DENIZ STRATEJI -44.042-25.113-6.138-4.605-3.779-27.587 ANADOLU YAPI KREDI ZIRAAT -15.525-5.140-3.491-1.134-376 -734 GARANTI B. GEDIK OSMANLI ANADOLU -86.796-45.736-17.004-11.808-10.456-27.809
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %51,41 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %48,59