Gündem Günün Ajandası Cuma ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) ABD İşsizlik Oranı (Ekim) Bugün Almanya Fabrika Siparişleri Euro Bölgesi Perakende Satışlar Almanya Sanayi Üretimi Yarın Türkiye Sanayi Üretimi ABD JOLTS İş Hacmi ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD İstihdam Raporu Açıklandı ABD ekonomisi 2016 yılı Ekim ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 161.000 yeni istihdam kazandı. Beklentiler alt kalemin 173.000 kişi artması yönündeydi. Eylül ayında tarım dışı istihdam 156.000 kişi artmıştı. Son 12 aylık dönemde alt kalem ortalama 206.000 kişi arttı. Eylül de %5,0 oranında olan işsizlik, Ekim de %4,9 oranına geriledi. Eylül ayına ait tarım dışı istihdam rakamı 156.000 kişi seviyesinden 191.000 kişi seviyesine revize oldu. Revizyon ile 2016 yılında ortalama istihdam artışı 182.000 kişi oldu. Tarım dışı istihdam 2015 yılında aylık ortalama 229.000 kişi artmıştı. İstihdam piyasası, Mayıs ayında zayıfladıktan sonra ilerleyen dönemde yeniden güç kazandı. Güçlü istihdam raporuyla, Fed in Aralık ayında faiz artırımına gitmesi olası görünüyor. FBI Clinton u Akladı FBI tarafından 28 Ekim tarihinde yürütülen soruşturmada, Clinton un eposta kullanımına ilişkin iddialar konusunda suçsuz olduğu açıklandı. Piyasa, Clinton un soruşturmada aklanmasından memnuniyet duyuyor. HDP Meclis Çalışmalarına Katılmama Kararı Aldı Halkların Demokratik Partisi, eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ın tutuklanmasının ardından meclis çalışmalarına katılmama kararı aldığını duyurdu. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 90.706-3,24 74.267-3,15 %9,26 2,26 3,5175 0,47 3,1510 0,09 3,3300 1,84 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 17.888-0,24 2.085-0,17 10.259-0,65 6.693-1,43 17.153 1,47 3.133 0,26 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 1,70% -2,06 0,13% -16,10 1,1140 0,37 1,2518 0,51 103,11-0,83 1.304 0,68 45,55-1,89 97,07-0,30
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 12:30 13:00 17:30 Veri Almanya Fabrika Siparişleri Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Kasım) Euro Bölgesi Perakende Sat. Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Ekim) Beklenti Önceki %1,00 8,6 Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Bekleniyor Euro Bölgesi nde Ekim ayında 8,5 seviyesinde olan yatırımcı güveninin, Kasım da 8,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. İngiltere nin Avrupa Birliği nden ayrılma kararı alması akabinde, Avrupa da yatırımcı güveni olumsuz etkilenmişti. 8,5 BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı -%0,10-16,5 milyar TL Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 05:20 10:00 10:00 12:30 18:00 Veri Beklenti Önceki Çin Ticaret Dengesi 51,7 milyar 41,99 milyar (Ekim) USD USD Almanya Sanayi Üretimi -%0,30 %2,50 Türkiye Sanayi Üretimi %2,20 Yıllık İngiltere Sanayi Üretimi %0,70 ABD JOLTS İş Hacmi 5,443 milyon
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 90.706 74.267 126.344 76.484-3,24 3,15-3,84-3,35 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler VAKFN ANSA FFKRL YYAPI DIRIT 19,67 14,55 6,25 4,95 3,85 Düşenler 176.110 8,60 1,17 4.656 %63,02 PKENT BANVT KRDMD BAKAN COMDO -11,20-9,84-8,20-7,78-7,66 Deniz Grafik Koyacak BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 75.500 seviyesi altında tamamladı. Endeksin kısa vadede 75.500 seviyesi altına gerilemesiyle, 71.800 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali yükselebilir. Bugün için en yakın desteği 74.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 75.500 seviyesini ilk direnç, 77.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,04 1,00 3,93 4,66 1,53 1,60 9,60 9,39 4,56 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 537,25 milyon TL net kar açıkladı. Petkim (PETKM), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 537,25 milyon TL net kar açıkladı. TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 256 milyon TL net kar açıkladı. Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 171,77 milyon TL net kar açıkladı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7,81 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,50 %9,95 %10,38 272,51 2,26 2,16 1,96 2,85 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 25.11.2016 20.01.2017 28.04.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,70 10,56 10,37 14,83 14,26 11,12-4,3 bp - 40,8 mn 16,2 mn 4,8 mn - Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Denizbank Denizbank İş Finansal Kiralama Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 91.775 3,2045 3,56,99 1,1126 1.305-3,17 1,83 2,22 0,13 0,45 Teorik F. 91.853 3,2032 3,5686 1,1135 - APS 335.290 242.840 16.698 11.589 12.716 APSD 2.609-14.862 4.250-67 1.368 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,06 1,90 3,06 3,54 3,25-1,32-1,23-1,99 0,93 1,41 APS 387 312 176 180 645 468 APSD 12 136 45-54 -60 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade 04.11.2016 Merrill Lynch 9.921 Garanti Yat. 2.380 Finans Yat. 1.540 Deniz Yat. 1.484 Deutsche 1.326 8.006 09.02.2016-04.11.2016 56.612 Credit S. 52.876 Ak Yat. 13.960 Merrill Lynch 8.939 Deutsche 3.049 10.773 04.11.2016 Sanko Yat. 42.358 15.646 1.663 1.541 Ata Yat. 244 243 09.02.2016-04.11.2016 Ak Yat. 62.521 33.083 19.541 16.206 Sanko Yat. 4.598 11.787 Credit S. Global 4.373 4.062 3.465 3.435 3.173 6.149 Citi Hsbc Yat. Strateji M. 60.375 47.754 6.624 4.569 4.127 22.940 Garanti Yat. Finans Yat. Gedik Yat. Osmanlı Yat. Deniz Yat. 19.524 11.165 5.987 3.291 3.121 18.607 Garanti Yat. Gedik Yat. Finans Yat. Anadolu Y. ING Menkul 79.455 16.876 16.629 14.081 4.924 15.771
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63