ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde yavaşladı. Dolar zayıf büyüme verisiyle geriledi. Türkiye nin 5-yıllık CDS i dün günü önemli bir değişim göstermeden günü 238 baz puanda tamamlarken, 10-yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak günü %9.29 da bitirdi. Euro Bölgesinde bugün enflasyon, büyüme ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Bugün Türkiye de Mart ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Şirket Haberleri TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 605 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 613 milyon TL net kar) FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 13% düşüşle 203 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 246 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 218 milyon TL net kar) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde yıllık bazda 4% artışla, HSBC Yatırım beklentisinin 6% üzerinde, piyasa beklentisinin 10% üzerinde 563 milyon TL net kar elde etti. Şirket, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş'nin ("Global Tower") paylarını yurt içinde ve/veya yurt dışında halka arz etmeyi planladıklarını duyurdu. PETKİM A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde 146 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 130 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 119 milyon TL net kar) 1
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 71 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 67 milyon TL net kar) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. Şirket, İtalyan çelik üreticisi Ilva S.p.A.'nın özelleştirme sürecine ilişkin incelemelerinin devam etmekte olduğunu, konuyla ilgili bağlayıcı herhangi bir teklif verilmediğini duyurdu. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde 86 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 75 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 73 milyon TL net kar) BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde 3.5 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 3 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 3 milyon TL net kar) (2015-1.çeyrek net karı: 0.3 milyon TL) İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde yıllık bazda 5% artışla 50 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 24 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 38 milyon TL net kar) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Şirket 2016-1.çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 5% düşüşle 27.5 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 29 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 25 milyon TL net kar) 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 99 SAT SAT AEFES 98 SAT AL AFYON 99 SAT AL AKBNK 106 SAT AL AKENR 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSA 100 SAT AL AKSEN 105 SAT AL ALARK 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT ALBRK 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALCTL 94 SAT SAT ALGYO 125 AL SAT ALKIM 104 SAT AL ANACM 101 SAT SAT ARCLK 99 SAT SAT ASELS 101 SAT SAT AYEN 96 AL AL AYGAZ 97 SAT SAT BAGFS 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde BIMAS 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIZIM 94 SAT AL BJKAS 87 SAT SAT BRISA 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 103 SAT SAT CCOLA 102 SAT AL CIMSA 99 SAT AL CLEBI 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CRFSA 85 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 97 SAT AL DOAS 103 SAT SAT DOCO 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 100 SAT AL ECILC 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde ECZYT 101 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde EGEEN 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI EKGYO 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde ENKAI 106 AL SAT EREGL 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde FENER 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde FROTO 108 AL SAT GARAN 107 SAT AL GLYHO 107 AL SAT GOLTS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOODY 101 SAT AL GOZDE 99 SAT SAT GSDHO 96 SAT SAT GSRAY 115 AL SAT GUBRF 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HALKB 105 AL SAT HLGYO 101 SAT AL IHLAS 100 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde IPEKE 105 AL SAT ISCTR 105 AL SAT ISGYO 100 SAT AL IZMDC 100 SAT AL KARSN 87 SAT AL KARTN 99 SAT SAT KCHOL 103 SAT SAT KIPA 94 SAT AL KONYA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 106 AL SAT KOZAL 96 SAT AL KRDMD 97 SAT AL LOGO 97 SAT AL METRO 102 SAT SAT MGROS 102 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde NETAS 93 SAT SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTTUR 96 SAT AL ODAS 106 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 100 SAT AL PARSN 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT PETKM 102 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 96 SAT SAT PRKME 101 SAT SAT SAHOL 102 SAT AL SISE 101 SAT AL SKBNK 98 SAT AL SODA 99 SAT SAT TATGD 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TAVHL 94 SAT SAT TCELL 103 AL AL THYAO 92 SAT AL TKFEN 106 SAT SAT TKNSA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 92 SAT AL TOASO 103 SAT SAT TRGYO 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TRKCM 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TSKB 105 AL AL TTKOM 100 SAT SAT TTRAK 104 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL TUPRS 100 SAT SAT ULKER 107 AL AL VAKBN 106 SAT SAT VESBE 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 104 SAT AL VKGYO 95 SAT AL YAZIC 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde YKBNK 104 SAT SAT ZOREN 97 SAT SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7