Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD Markit Hizmet PMI (Eylül) ABD Tüketici Güven Endeksi (Eylül) Almanya GfK Tüketici Güven End. (Ekim) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Büyüme (2. Çeyrek) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD de Tüketici Güveni Açıklandı ABD de Ağustos ta 100,1 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, Eylül de 104,1 seviyesine yükseldi. Beklenti tüketici güveninin 99,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi. S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi ABD de Haziran da yıllık bazda %5,11 oranında artan S&P Case Shiller 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi, Temmuz da %5,02 oranında arttı. Beklenti konut fiyatlarının %5,10 oranında artması yönündeydi. Suudi Arabistan OPEC Üyelerine Uyabilir Suudi Arabistan, 28 Eylül de Cezayir de yapılacak resmi olmayan OPEC toplantısında alınacak kararlara uyacağını açıkladı. OPEC üyeleri, ilgili toplantıda arz kesintisi yönünde karar alabilir. OPEC in yıllık olağan toplantısı 30 Kasım da gerçekleştirilecek. İran ın petrol arzına ilişkin kararı, OPEC in resmi toplantısına bırakması bekleniyor. Almanya da İthalat Fiyat Endeksi Açıklandı Almanya da Temmuz da yıllık bazda %3,80 oranında düşen ithalat fiyat endeksi, Ağustos ta %2,60 oranında düştü. Beklenti ithalat fiyat endeksinin %2,50 oranında düşmesi yönündeydi. ABD de Hizmet PMI Açıklandı ABD de Ağustos ta 51,0 seviyesinde olan Hizmet PMI verisi, Eylül de 51,9 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 51,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 94.596 0,58 77.160 0,57 %8,80-1,68 3,3367-0,57 2,9745-0,23 3,1648 1,01 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.228 0,74 2.159 0,64 10.361-0,31 6.807-0,15 16.430-1,52 2.988-0,31 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,56 0,44 -%0,14 1,1212-0,30 1,3023 0,36 100,43 0,12 1.327-0,79 46,21-1,51 95,44 0,14
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 15:30 Veri Almanya GfK Tüketici Güveni Endeksi (Ekim) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ağustos) 17:00 Fed/Yellen Konuşması 18:00 ECB/Draghi Basın Açıklaması Beklenti Önceki 10,2 10,2 -%1,50 %4,40 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor ABD de Ağustos ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat 15:30 da açıklanıyor. Temmuz ayında aylık bazda %4,40 oranında artan dayanıklı mal siparişlerinin, Ağustos ayında aylık bazda %1,50 oranında düşmesi bekleniyor. Ağustos ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi, üçüncü çeyrek dönemine ilişkin ekonomik aktivite açısından fikir verebilir. Yandaki grafikte dayanıklı mal siparişlerinin aylık değişimi, on yıllık dönemde gösteriliyor. Temmuz da aylık bazda %1,30 oranında artan savunma ve ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri verisinin, Ağustos ta %0,10 oranında düşmesi bekleniyor. Savunma ve ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri verisi, oynaklığı daha düşük kalemlerden oluştuğu için ekonomik görünüm hakkında daha net bir resim sunabilir. Yellen Temsilciler Meclisi'nde Fed Başkanı Janet Yellen, bugün saat 17:00 de Temsilciler Meclisi nin Finansal Hizmetler Komitesi nde finansal sistemin regülasyonu konulu bir konuşma gerçekleştirecek. Yellen ın para politikasına dair mesaj vermesi beklenmiyor. BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) -8,2-8,2 15:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE (Eylül) Yıllık %0,50 %0,30 15:30 ABD GSYH Büyüme (2. Çeyrek) %1,30 %1,10 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 260K 252K 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) %0,00 %1,30
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 94.596 77.160 132.054 79.045 0,58 0,57 1,56-0,17 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler DIRIT PRZMA DYOBY USAS MEMSA 19,75 17,99 14,68 9,09 7,14 Düşenler 191.492 9,47 1,23 4.103 %62,85 ROYAL EPLAS BAN RHEAG GNPWR -13,76-10,76-10,69-6,36-5,00 BT100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede yeniden 77.300 seviyesi üstünde kapanış yapılması durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Endekste, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 77.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,42 9,85 1,95 0,95 4,66 4,95 1,70 9,85 9,42 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 80,00 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA GUSGR *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VBN), Türkiye nin yabancı para cinsi uzun vadeli kredi notunun Moody s tarafından Baa3 seviyesinden Ba1 seviyesine indirilmesi sonrasında, bankanın kredi notunun da Ba1 seviyesine indirildiğini söyledi. (Nötr) Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), Türkiye nin yabancı para cinsi uzun vadeli kredi notunun Moody s tarafından Baa3 seviyesinden Ba1 seviyesine indirilmesi sonrasında, bankanın kredi notunun da Ba1 seviyesine indirildiğini söyledi. (Nötr) Akiş GYO (SGY), halka açık olan Saf GYO (SAFGY) şirketini devralarak birleşmek üzere Rekabet Kurulu na başvurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7,78 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,80 %9,04 %9,67 263,40-1,68-1,95-1,33 0,34 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 20.11.2017 21.10.2016 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 9,56 14,15 10,48 14,19 14,50 11,09-11,4 bp -0,1 bp 2,7 bp - 5,0 mn 4,1 mn 3,5 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Vakıf Faktoring Korteks Mensucat Finansbank Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Temmuz da yıllık bazda %8,79 oranında artan enflasyon, Ağustos ta %8,05 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 94.925 3,0037 3,3672 1,1211 1.327 0,18 0,08-0,46-0,50-1,02 Teorik F. 95.297 3,0053 3,3662 1,1201 - APS 260.576 239.114 12.509 2.872 11.108 APSD -3.058 3.287-940 -308 1.610 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 2,12 2,78 2,93 2,15 1,50 0,22 0,08-0,12-0,35-0,10 APS 243 274 123 76 524 687 APSD 5 25-1 68 12 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 27.09.2016 3.417 HSBC 3.247 2.894 TACIRLER 1.323 MERRILL 1.028 4.232 02.05.2016-27.09.2016 CREDIT 61.601 TEB 21.813 GARANTI 12.298 9.886 MERRILL 2.753 4.478 27.09.2016 SANKO 4.861 1.703 GARANTI 1.154 1.130 MEKSA 590 898 01.07.2016-27.09.2016 60.509 15.783 YAPI KREDI 5.930 MEKSA 4.160 ZIRAAT 3.353 24.729 STRATEJI CITI CREDIT GEDIK YAPI KREDI -3.375-3.243-1.801-1.605-1.122-4.995 CITI HSBC YAPI KREDI DENIZ YATIRIM -40.307-22.442-9.306-8.542-7.346-24.886 GEDIK OSMANLI FINANS TEB ICBC -2.197-1.718-1.337-1.301-1.003-2.780 GARANTI B. GARANTI Y. GEDIK SANKO OSMANLI -49.650-25.267-16.382-13.395-6.988 2.782
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23