Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD TÜFE (Temmuz) Almanya ZEW Endeksi (Ağustos) İngiltere TÜFE (Temmuz) Fed/FOMC Toplantı Tutanakları İngiltere İşsizlik (Haziran) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Euro Bölgesi TÜFE (Temmuz) TCMB Beklenti Anketi ABD de TÜFE Beklenti Altında ABD de Haziran da yıllık bazda %1,00 oranında artan TÜFE, Temmuz da %0,80 oranında arttı. Beklenti enflasyonun yıllık bazda %0,90 oranında artması yönündeydi. Haziran da yıllık bazda %2,30 oranında artan çekirdek enflasyon ise, Temmuz da %2,20 oranında arttı. NY Fed Başkanı Dudley Konuştu Federal Açık Piyasa Komitesi nin daimi üyesi New York Fed in Başkanı William Dudley, Brexit in küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. ABD de Sanayi Üretimi Beklenti Üstünde ABD de Haziran da aylık bazda %0,40 oranında artan sanayi üretimi, Temmuz da %0,70 oranında arttı. Beklenti sanayi üretiminin aylık bazda %0,30 oranında artması yönündeydi. Almanya da ZEW Açıklandı Almanya da Temmuz da -6,8 seviyesinde olan ZEW beklenti endeksi, Ağustos ta 0,5 seviyesine yükseldi. Beklenti endeksin 2,0 seviyesine yükselmesi yönündeydi. İngiltere de Enflasyon Yükseldi İngiltere de Haziran da yıllık bazda %0,50 oranında artan TÜFE, Temmuz da %0,60 oranında arttı. Beklenti enflasyonun %0,50 oranında artması yönündeydi. Haziran da yıllık bazda %1,60 oranında artan perakende enflasyonu, Temmuz da %1,90 oranında arttı. Perakende enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın yükselmesi reel ücretler açısından iyi haber. İngiltere de perakende enflasyonu ücret görüşmelerinde referans alınıyor. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.477-0,81 77.707-0,98 %9,07 0,00 3,3046 0,46 2,9294-0,37 3,1190-0,06 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.552-0,45 2.178-0,55 10.676-0,58 6.893-0,68 16.736 0,84 3.111 0,06 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,57 1,14 -%0,03 1,1279 0,85 1,3046 1,26 100,31-0,92 1.346 0,51 48,89 1,58 94,79-0,87
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 11:30 11:30 21:00 Veri Türkiye Uluslararası Yatırım Poz. (2. Çeyrek) İngiltere İşsizlik Oranı (Haziran) İngiltere Ort. Haftalık Kazançlar (Haziran) Fed/FOMC Toplantı Tutanakları Beklenti Önceki %4,90 %4,90 %2,40 %2,30 Fed/FOMC Tutanakları Açıklanacak ABD Merkez Bankası, 26-27 Temmuz FOMC toplantısına ilişkin tutanakları 17 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00 de açıklayacak. Komite üyeleri ikinci faiz artışının Eylül de gelebileceği yönünde işaret verebilir. Çıkış programına kademeli bir yaklaşımla devam edileceği ifadesi yinelenebilir. Fed üyeleri, Temmuz ayına ait toplantı metninde ekonomik görünüm üzerindeki kısa dönemli risklerin hafiflediğini ifade etmiş, istihdam piyasasının güç kazandığına dikkat çekmişti. Toplantı tutanakları istihdam piyasasının görünümüne dair daha fazla ipucuna yer verebilir. İngiltere nin Avrupa Birliği nden ayrılma kararı almasının, ABD ekonomisi üzerine etkileri, FOMC tutanaklarında yer bulabilir. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Üstü Beklenti Altı Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri 11:00 Euro Bölgesi Cari Denge (Haziran) 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Temmuz) Yıllık 14:30 TCMB Beklenti Anketi 14:30 ECB Toplantı Tutanakları 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Beklenti 27,3 milyar EUR Önceki 30,8 milyar EUR %0,20 %0,20 %7,59 265K 266K
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.477 77.707 129.150 81.294-0,81-0,98-1,40-0,92 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler ROYAL BANVT SONME ETILR DYOBY 17,65 15,94 15,52 9,46 8,20 Düşenler 195.940 9,36 1,25 3.465 %62,73 EGLYO EGCYH ORGE IHYAY TUCLK -17,57-15,79-8,70-7,14-6,25 BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü 78.000 seviyesi altında tamamladı. Bugün için en yakın desteği 77.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.500 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,40 10,16 2,01 0,97 4,45 5,50 10,16 9,40 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Şişecam (SISE), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 170 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 184 milyon TL ydi. (Nötr) Coca Cola İçecek (CCOLA), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 206 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 147 milyon TL ydi. (Olumlu) Türk Hava Yolları (THYAO), 2016 yılı Temmuz ayına ait trafik sonuçlarını açıkladı. Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 144 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 160 milyon TL ydi. (Olumsuz) Anadolu Efes (AEFES), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 172 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 150 milyon TL ydi. (Olumlu) Ülker Bisküvi (ULKER), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 87 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 84 milyon TL ydi. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,03 %8,75 %7,50 %8,01 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,07 %9,11 %9,63 239,50 0,00-0,44-0,10-0,20 İhraç Eden Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim Palmet Enerji Karsan Otomotiv Fibabanka Net Holding Net Holding Net Holding 08.05.2017 17.10.2017 16.11.2016 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 14,70 13,51 11,14 14,55 14,82 11,09-0,5 bp 5,1 bp - 5,0 mn 1,0 mn 1,0 mn 2,0 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.975 2,9440 3,3180 1,1266 1.346-0,93-0,49 0,24 0,59 0,34 Teorik F. 95.826 2,9426 3,3159 1,1267 - APS 255.721 291.167 19.381 13.625 10.500 APSD 7.209 27.024 388 2.505-1.133 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 0,90 1,68 3,43 2,80 1,93 0,95-0,27-0,57-0,07 0,49 0,58-0,04 APS 526 571 517 97 876 715 APSD 5 6 10 6-15 10 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 16.08.2016 CITI 7.950 4.172 ZIRAAT 1.281 ANADOLU 833 765 2.055 01.03.2016-16.08.2016 CREDIT 75.968 TEB 29.650 12.149 2.249 ZIRAAT 1.900 5.725 16.08.2016 7.238 7.037 FINANS 5.652 IS 3.079 YAPI KREDI 2.509 14.524 02.05.2016-16.08.2016 92.176 51.976 IS 20.429 FINANS 7.036 TACIRLER 4.647 32.754 HSBC MERRILL YATIRIM MEKSA -3.642-3.332-1.163-1.073-1.027-6.819 IS HSBC CITI DENIZ YAPI KREDI -41.260-20.435-19.161-11.473-9.237-26.075 TEB SANKO GLOBAL INVEST AZ -29.429-9.958-486 -80-45 -41 TEB SANKO ANADOLU -70.621-69.828-47.272-14.487-4.281-2.529
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23