Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD Büyüme (3. Çeyrek) ABD S&P Case Shiller Konut Fiy. E. (Eylül) ABD Tüketici Güveni (Kasım) ABD ADP İstihdam Raporu (Kasım) ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (Ekim) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ekim) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD ISM İmalat PMI (Kasım) ABD de Büyüme nde ABD ekonomisi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde enflasyondan arındırılmış olarak yıllık bazda %3,20 oranında büyüdü. Beklenti ekonomik büyümenin %3,00 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. Ülke ekonomisi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde ilk tahmine göre %2,90 oranında büyümüştü. Büyüme, 2016 yılı ikinci çeyrek döneminde ise %1,40 oranındaydı. Ekonomik büyümenin genel trendini gösteren özel yurtiçi final satın almalar (PFDP) kaleminin dört çeyreklik ortalaması, %3,40 oranından %3,10 oranına geriledi. Ekonomik büyüme Fed in Aralık ayında faiz artırımına gitmesine olanak sağlıyor. ABD de Konut Fiyat Endeksi Açıklandı ABD de Ağustos ayında yıllık bazda %5,10 oranında artan S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi, Eylül de de aynı oranda arttı. Beklenti konut fiyatlarının %5,20 oranında artması yönündeydi. ABD de Tüketici Güveni nde ABD de Ekim de 100,8 seviyesinde olan Tüketici Güven Endeksi, Kasım da 107,1 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 101,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 90.727-1,13 74.205-1,05 %10,61-0,09 3,6289 0,47 3,4082 0,09 3,5230-0,12 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.121 0,12 2.204 2,94 10.620 0,36 6.772-0,40 18.319 0,07 3.251-0,96 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,30% -0,53 0,22% 15,27 1,0645 0,37 1,2493 0,51 112,43-0,83 1.189 0,68 47,23-1,89 100,93-0,30
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 13:00 16:15 16:30 Veri Beklenti Önceki Türkiye Ticaret Dengesi -4,10 milyar -4,36 milyar USD USD (Ekim) Euro Bölgesi TÜFE (Kasım) %0,80 %0,80 Yıllık ABD ADP İstihdam Raporu 169K 147K (Kasım) ABD Kişisel Tüketim %1,70 %1,70 Harcamaları (Ekim) ABD de ADP İstihdam Açıklanacak ABD de Kasım ayına ait ADP İstihdam verisi bugün saat 16:15 te açıklanacak. Ekim ayında 147 bin kişi artış gösteren ADP İstihdam verisinin, Kasım ayında 169 bin kişi artması bekleniyor. Veri, özel sektör istihdamını gösteriyor. Yandaki grafikte ADP İstihdam değişimi koyu renkle, verinin on iki aylık ortalaması açık renkle gösteriliyor. ABD Kişisel Tüketim Harcamaları ABD de Ekim ayına ait kişisel tüketim harcamaları bugün saat 16:30 da açıklanacak. Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), Fed in favori enflasyon göstergeleri arasında geliyor. Fed, 2000 yılından beri enflasyon hedeflemesinde PCE fiyat endeksini kullanıyor. Eylül de yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksinin, Ekim de %1,70 oranında artması bekleniyor. Eylül ayında yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek PCE nin, Ekim ayında da %1,70 oranında artması bekleniyor. Fed üyeleri, ekonomik aktivite ve istihdam piyasası güçlenmeye devam ederse, faiz artırım sürecine ilerleyen dönemde daha hızlı şekilde devam edebilir. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:00 Çin İmalat PMI (Kasım) 51,0 51,2 10:00 13:00 16:30 18:00 Türkiye İmalat PMI (Kasım) Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD ISM İmalat PMI (Kasım) 49,80 %10,00 %10,00 253K 251K 52,2 51,9
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 90.727 74.205 124.659 78.408-1,13-1,05-1,10-0,80 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler FLAP MERKO CEMAS OYAYO VKFYO 20,00 19,61 14,52 12,86 10,74 Düşenler 161.502 8,44 1,16 3.329 %62,38 VAKFN ATSYH BRKO COSMO KLNMA -20,00-14,71-13,85-10,08-7,86 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 75.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadede 74.000 seviyesini ilk destek, 72.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 76.700 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,03 0,53 3,68 4,30 1,53 1,62 9,33 10,96 4,71 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Tav Havalimanları Holding (TAVHL), Küba da iki havaalanını geliştirmek ve işletmek üzere iyi niyet anlaşması imzaladığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS), 01.06.2015 31.05.2016 hesap dönemi kar zarar tablosunda dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verdiğini duyurdu. Sabancı Holding (SAHOL), basında yer alan Sabancı Holding Carrefoursa dan ayrılıyor haberini yalanladı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,07 %8,50 %8,00 %8,15 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,61 %10,71 %11,08 292,72-0,09-0,65 0,00-0,66 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 09.12.2016 15.02.2017 20.01.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,70 10,38 9,36 14,32 14,14 11,09-3,5 bp -0,2 bp 0,5 bp - 4,0 mn 2,0 mn 1,0 mn - Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Denizbank İş Yatırım Denizbank Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 91.575 3,4410 3,6550 1,0627 1.189-0,81-0,32-0,07 0,18 0,18 Teorik F. 91.407 3,4386 3,6564 1,0630 - APS 393.690 299.791 14.665 24.483 14.436 APSD 8.222 10.888 1.101-60 -14 Uzlaşma F. 92.350 3,4514 3,6587 1,0597 1.187 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,12 2,00 3,25 2,34-0,24-0,33 0,31 0,40 APS 768 535 463 180 669 929 APSD -9 22-5 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 29.11.2016 MARBAS 2.372 IS 2.247 GEDIK 1.794 DENIZ 1.422 HSBC 1.173 6.857 19.02.2016-29.11.2016 CREDIT S. 63.215 TEB 33.768 AK 16.632 DEUTSCHE 7.386 YATIRIM FIN. 2.548 14.739 USDTRY Aralık Vade 29.11.2016 GARANTI 6.371 ZIRAAT 5.995 YAPI KREDI 3.696 ING 2.878 FINANS 2.346 6.995 07.03.2016-29.11.2016 YAPI KREDI MERRILL L. ZIRAAT CREDIT S. TEB -2.723-2.360-1.816-1.780-1.617-5.569 CITI IS MERRILL L. YAPI KREDI ATA -46.720-38.550-23.346-8.180-4.823-16.669 SANKO OSMANLI TEB IS YATIRIM FIN. -12.819-5.107-2.757-2.393-2.271-2.934
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63