28 Ocak 2010 Perşembe GÜNLÜK BÜLTEN HİSSE SENEDİ PİYASALARI GÜNE BAKIŞ İMKB 100 Endeksi günü 246 puanlık kayıp ile 54,071 seviyesinden kapattı. 2,517 milyon TL işlem hacminin yaşandığı borsada ilk on aracı kurum bazında yaklaşık 2 milyon TL para girişi gözlemlendi. Avrupa borsalarında satış baskısı izlenirken endeksler yüzde birlere varan kayıplar yaşadı. ABD borsası Dow Jones düşüş ile başladığı günü Fed açıklamaları ile %0,41 yükselerek 10,236 seviyesinden kapattı. Endeksler Kapanış Net % IMKB 100 54,071.02-246.46-0.45 IMKB 50 53,648.15-277.19-0.51 IMKB 30 67,799.94-439.44-0.64 IMKB Sınai 53,340.93-177.70-0.33 IMKB Mali 80,556.81-228.30-0.28 IMKB Hizmetler 37,915.33-302.55-0.79 IMKB Teknoloji 15,092.07-45.85-0.30 Yükselenler Kapanış Net % Hisse Kapanış % Hacim GARAN 6.30-1.56 294,018,832 IHEVA 1.23 6.96 186,108,129 ISAMB 2.28 6.05 143,852,517 ISCTR 6.45-1.53 107,325,785 YKBNK 3.54-1.12 85,688,915 Düşenler Kapanış Net % Özetle Fed açıklamalarında faizleri uzun bir süre daha düşük tutmaya devam edeceğini, ekonominin toparlanma eğiliminde olduğunu belirtti. Bu haberler ile üzerindeki baskıyı atan Dow jones endeksi future işlemlerinde %0,52 yukarıda işlem görüyor. 54,200 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanan İMKB de işlem bandının giderek daraldığını görüyoruz. 53,500-55,000 bandında sıkışan endeksin yukarı yönlü kopabilmesi için 55 bin seviyesini, işlem hacmi ve fon girişi ile kırması gerekmekte. Aksi taktirde kısa vadeli trend bozulup 53,200 arkasından 52,300 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 54,700-55 bin dirençlerinin geçilmesi halinde 56 bin ve 57,100 seviyeleri test edilebilir. Endeksin bugün güne 300-400 puanlık yükseliş ile başlaması beklenmekte. GÜNLÜK HABERLER İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, halka açılmak isteyen KOBİ'lere geçici bir süre vergi indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, "Bu konuda Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz" dedi. Fed'den gelen düşük faiz politikasının uzun bir süre daha korunacağı açıklamaları ABD borsalarının yükselişini destekledi. Hürriyet Gazetes'nin haberine göre doğalgaz fiyatları Şubat'ta %10-15 zamlanacak. IATA 2009'un havayolu sektöründe talebin en kötü düşüş gösterdiği bir yıl olduğunu belirtti. ŞİRKET HABERLERİ AKMGY-Akmerkez AVM'nin değeri 1 yılda % 10 düştü ve 900 milyon TL'den 808.5 milyon TL'ye geriledi. AYEN-Kuruluş halinde bulunan AYEL Elektrik Üretime % 10 iştirak edilmesine karar verdi. DEVA-SPK, şirketin 36 milyon TL bedelli hisse senedi ihracını kayda aldı. Şubat ayı içerisinde bedelli sermaye artışı yapılabilir. ISAMB-İngiltereden temin edilen nano teknoloji sitemi Türkiye'de ilk olarak Işıklar Ambalaj Çumra kraft torba fabrikasında kullanılmaya başlanacaktır. BRISA 95.00 15.50 19.50 ISKUR 9,750.00 1,305.00 15.45 GOLTS 52.00 5.25 11.23 IHLAS 0.60 0.06 11.11 ISATR 19,800.00 1,800.00 10.00 28.01.2010 29.01.2010 01.02.2010 02.02.2010 03.02.2010 04.02.2010 HAFTALIK TAKVİM MZBYO 1.35-0.11-7.53 AFYON 660.00-50.00-7.04 MTEKS 0.74-0.05-6.33 GOZFN 1.29-0.08-5.84 VKFRS 13.10-0.70-5.07 10:55 ALM İşsizlik Oranı (Önc: %8.1) 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Bk:%1.6) 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 10:00 TR 2009 Dış Ticaret Dengesi 12:00 AB 2009 İşsizlik Oranı 15:30 ABD 4Ç GSYH Bk: %2.2'den % 4.4'e revize) 15:30 ABD Kişisel Gelirler(Bk:%0.3) 17:00 ABD ISM İmalat Endeksi 12:00 AB ÜFE (Aralık) 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aralık) 10:00 TR Ocak ayı enflasyon verileri 12:00 AB Ekonomik Tahminleri 15:15 ABD ADP İstihdam Değişimi 17:00 ABD ISM İmalat dışı endeks (Ocak) 13:00 ALM Fabrika Siparişleri 14:00 ING MB Faiz Kararı 14:45 Avrupa MB Bankası Faiz Kararı 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Dünya Borsaları 27.01.2010 % Yılbaşından Bugüne Net DJIA 10,236.16 0.41-1.84-191.89 NASDAQ 2,221.41 0.80-2.10-47.74 DAX 5,643.20-0.45-5.27-314.23 FTSE-100 5,217.47-1.13-3.61-195.41 CAC 40 3,759.80-1.24-4.48-176.53 NIKKEI 225 10,252.08-0.71-2.79-294.36 S&P 500 1,097.50 0.49-1.58-17.60 Bovespa 65,069.79-0.69-5.13-3,518.62 RTS 1,449.37 0.50 0.33 4.76 ISGYO- 2009 yılı sonu itibariyle İşkulelerinin değeri % 2 artarak 373.4 milyon TL'ye, Kanyon AVM'nin değeri %4 artarak 263 milyon TL'ye ulaşmış ve şirketin 9. ay sonunda 2,67 TL olan paybaşı NAD'i yılsonu itibariyle 2.78 TL olmuştur. KOZAL-Koza Altın'ın paylarının tamamı SPK tarafından Kurul kaydına alınmıştır. Halka arz 3-5 Şubat'ta 46 TL'den yapılacaktır. RYSAS-Mart 2007'de 20 bin TL sermaye ile kurduğu Reysas Denizcilik şirketindeki paylarını 19.800 TL'ye Emre Tutana satmıştır. ULKER-Milliyet'e göre Ülker, ABD li ünlü baharat markası McCormick ile görüşme yapıyor.
SABİT GETİRİLİ PİYASALAR İç Piyasa IMF den haber çıkmayıp bir de hükümet tarafından cesaret vermeyen duyumlar gelince elindeki hazine kağıtları nedeniyle göbeği Merkez Bankası na bağlı özellikle piyasa yapıcı bankalar olmak üzere piyasada yine pek bir tepki olmadı. Global Piyasalar Dolarda güçlenme Obama nın eyalet seçimi öncesinde bankaları daha sıkı denetleme girişimlerinin yarattığı likiditenin azalacağ ı endişesiyle sürüyor. Euro bölgesinin Yunanistan gibi ülkelerin bütçe açıkları ve borçlanma gerekleri nedeniyle Euro nun da güçsüz kaldığı görülüyor. Bono Piyasası Öneri: KISA VADE AL (14,04,2010 vade %7,50 bileşik) Merkez Bankası ndan piyasa yapıcı bankaların aldığı repo ile borçlar 17 milyar TL seviyesinde. Bir süredir yabancıların ilgisine dikkat çekilen piyasaya girişler PY bankaların fonlaması gereken portföyleri azaltmış olabilir. Son Gün Getiriler % USD 0.40 Sepet (1$+0,77 ) -0.59 O/N Repo 0.02 Aktif Bono 0.04 Tanım Basit Oran Bileşik Oran TRT161111T14 9.33 9.01 TRT230610T13 7.39 7.55 TRT020211T11 8.04 8.03 TRT050510T16 7.20 7.39 TRT140410T16 7.05 7.25 TRT030811T14 9.00 8.80 TRT150120T16 10.89 11.19 TRT031110T10 7.83 7.90 TRT130411T16 8.40 8.33 TRT070312T14 8.82 9.01 Döviz Efektif Alış Efektif Satış USD - TCMB 1.49 1.49 EUR - TCMB 2.09 2.10 Döviz Alış Satış USD-TCMB 1.49 1.49 EUR-TCMB 2.09 2.10 Döviz Piyasaları Altın Dolar güçlendikçe gerilemeye zorlanıyor. 1080 dolar seviyesine kadar çekilen altın artık yükselen trendini zorlamaya başladı. 1080 dolar önemli bir seviye ve bunun altında dolar bazında altında gerileme sürebilir. Fakat aynı şartların TL ye değer kaybettirmesi olası olduğundan TL bazında düşüş sınırlı kalır.
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI BORSALARDA DÜN ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 0.80, S&P 500 % 0.49 değer kazandı. Dow Jones ta ise dünkü işlemler 10.104-10.255 puan aralığında gerçekleşti ve % 0.41 değer artışı ile 10.236 puandan tamamlandı. Avrupa borsalarından Almanya' da % 0.45, İngiltere' de % 1.13, Fransa'da % 0.51 değer kaybı oldu. Güney Amerika borsalarından Brezilya' da % 0.69, Arjantin' de % 0.13 değer kaybı vardı. IMKB 100 Endeksi 53.875-54.969 puan aralığında hareket ederken günü % 0.45 değer kaybı ile 54.071 puandan tamamladı. Şubat Vadeli endeks 30 kontratında 201.119 adet işlem olurken 2.618 adet pozisyon kapandı. DÖVİZ PİYASASINDA DÜN Euro/Dolar paritesi 1.4021-1.4097 bandında hareket etti ve günü 1.4023' den kapattı. Japon Yeni de 89.14-90.39 bandı içerisinde hareket ederek günü 89.99' dan tamamladı. Bir önceki gün kapanış seviyesi 1.4945 olan serbest piyasa Dolar/TL kuru gün içinde 1.4895-1.5005 aralığında hareket etti ve 1.5005 seviyesinden kapandı. Şubat vadeli dolar kontratında ise 11.021 adet işlem olurken 280 adet pozisyon açıldı. PİYASALARDA BUGÜN En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 73.96 USD, Altın ın onsu 1089.80 USD, ABD 10 yıllıkları 3.68 ve Euro/USD paritesi ise 1.4010 seviyesinde. Bugün Almanya' da TSİ 10:55' de işsizlik değişimi, Euro Bölgesinde TSİ 12:00' de Tüketici güven endeksi (Ocak), ABD' de TSİ 15:30' da Haftalık İşsizlik başvuruları, Devam eden İşsizlik başvuruları, Dayanıklı Mal siparişleri, verileri açıklanacak. ABD' de Bilanço açıklayacak şirketler arasında Procter&Gamble, AT&T, 3M, Amazon ve Motorola, var. Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 1.4850, 1.4600, 1.4500, seviyeleri mevcut. Alımlarda ise 1.5000, 1.5200, 1.5350 seviyeleri direnç olacaktır. Şubat vadeli dolar kontratı 1.4960-1.5060 bandında işlem görebilir. Uzak Doğu borsalarından Japonya' da % 1.58 değer artışı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratlarında yeni gündeki işlemler 54 puanlık değer artışı ile devam etmekte. Şubat vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 68,800, 69.200, 69.500seviyeleri direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 67.900, 67.500, 67.150 seviyeleri destek konumundadır. Şubat vadeli endeks kontratı güne dünkü kapanışına göre 300-500 puanlık yükseliş ile başlayabilir. Yükselenler Son Yüzde 101F_IX1000210 54.58 2.01 P_302F_FXUSD0110 1.49 1.88 111F_IX0301210 69.30 0.76 301F_FXUSD0210 1.51 0.27 301F_FXUSD0410 1.52 0.13 Düşenler Son Yüzde P_312F_FXEUR0110 2.10-5.56 111F_IX0300410 67.90-0.98 111F_IX0300210 67.78-0.95 311F_FXEUR0610 2.16-0.73 311F_FXEUR0410 2.15-0.58 Açık Pozisyon Sözleşme Adet Değişim 111F_IX0300210 169,007-2,618.00 111F_IX0300410 3,974 375.00 111F_IX0300610 698 53.00 111F_IX0301210 64 4.00 101F_IX1000110 4 0.00 101F_IX1000210 7-1.00 301F_FXUSD0410 6,020 298.00 301F_FXUSD0210 61,381 280.00 301F_FXUSD0610 347 13.00 301F_FXUSD1210 2,036 57.00 311F_FXEUR0610 317 1.00 311F_FXEUR1210 34 0.00 311F_FXEUR0210 1,782 3.00 311F_FXEUR0410 485 1.00 P_302F_FXUSD0110 57 0.00 P_302F_FXUSD0310 0.00 P_312F_FXEUR0110 10 0.00 P_312F_FXEUR0310 0.00 401F_CMCOT1010 0.00 401F_CMCOT0310 0.00 401F_CMCOT0510 0.00 401F_CMCOT0710 0.00 401F_CMCOT1210 0.00 411F_CMWHN0510 0.00 411F_CMWHN0310 0.00 501F_CMGLD0210 819 3.00 501F_CMGLD0410 110 0.00 501F_CMGLD0610 23 0.00 236F_IR161111B0210 0.00 236F_IR161111B0410 0.00 235F_IR030811B0110 0.00
GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİMİZ Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 34876 Yakac k/kartal Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 E-Posta: bilgi@gedik.com Antalya Tah l Pazar Mah.404 Sok.Haf z Ahmet Bedesteni No:5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 E-Posta: antalya@gedik.com Caddebostan Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kad köy Tel: (216) 411 62 53 Faks: (216) 411 65 30 E-Posta: ykadikoy@gedik.com Elaz ğ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01 Faks: (424) 233 27 35 E-Posta: elazig@gedik.com Gaziantep Atatürk Bulvar Ferah Apt.Bey Mah. Kat:2 D:4 No:30/B Şahinbey GAZİANTEP Tel: (342) 221 21 15 Faks: (342) 221 21 19 E-Posta: gaziantep@gedik.com Kapal çarş Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapal çarş Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 E-Posta: kcarsi@gedik.com Alt yol Osmanağa Mah. K rtasiyeci Sok. Şükran Han No:14 Kad köy Tel: (216) 330 70 41 (pbx) Faks: (216) 418 33 92 E-Posta: altiyol@gedik.com Bak rköy Ebuziya Cad. Ömer Naci Sok. Ertaş İşhan K.2 Bak rköy Tel: (212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 E-Posta: bakirkoy@gedik.com Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sok.No: 56 Kat:4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 E-Posta: denizli@gedik.com Eskişehir Köprübaş Şen Sok. Onur İşhan No:1 Kat:4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 E-Posta: eskisehir@gedik.com Gebze Hac Halil Mah. Hükümet Cad. No: 107 Gebze KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 E-Posta: gebze@gedik.com Konya Nalçac Cad. Acentac lar Sitesi No:81 Selçuklu KONYA Tel: (332) 238 59 60 (pbx) Faks: (332) 238 59 75 E-Posta: konya@gedik.com Ankara Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 E-Posta: ankara@gedik.com Bursa Şehreküstü Mah. Ayt Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara BURSA Tel: (224) 220 51 50 Faks: (224) 220 50 99 E-Posta: bursa@gedik.com Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 E-Posta: duzce@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro İşhan No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 E-Posta: etiler@gedik.com İzmir Cumhuriyet Bulvar No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:¾ Alsancak İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 464 66 22 E-Posta: izmir@gedik.com Maltepe Gedik İş Han Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 E-Posta: maltepe@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 E-Posta: manisa@gedik.com Muğla Şeyh Mah. Bankalar Cad. Naipler Sok. Zihni Derin Alv.Mer. Kat:1 No:29 MUĞLA Tel: (252) 214 54 24 Faks: (252) 212 34 56 E-Posta: mugla@gedik.com Şaşk nbakkal Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşk nbakkal Tel: (216) 411 13 67 Faks: (216) 411 31 59 E-Posta: sbakkal@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 E-Posta: tophane@gedik.com Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 E-Posta: usak@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 E-Posta: umraniye@gedik.com Millennium Bank Şubeleri, Gedik Yat r m Acentesi olarak hizmet vermektedir. Burada yer alan yat r m bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat r m dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat r m dan şmanl ğ hizmeti; arac kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat r m dan şmanl ğ sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktad r. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar n kişisel görüşlerine dayanmaktad r. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayan larak yat r m karar verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gedik Yat r m Menkul Değerler A.Ş. Merkez: Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakac k- Kartal/ Tel: +90 0216 453 0000 (pbx) Faks: +90 0216 453 0101