Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs) ABD Empire İmalat Endeksi (Ağustos) ABD NAHB Konut Piyasası End. (Ağustos) ABD TÜFE (Temmuz) Almanya ZEW Endeksi (Ağustos) İngiltere TÜFE (Temmuz) Fed/FOMC Toplantı Tutanakları İngiltere İşsizlik (Haziran) Türkiye de İşsizlik Oranı Açıklandı Türkiye de Nisan da %9,30 oranında olan işsizlik, Mayıs ta %9,40 oranına yükseldi. İngiltere de Hükümet Sözcüsü Konuştu İngiltere de hükümet sözcüsüne göre, Birleşik Krallık ın 2016 yılı sonundan önce AB den ayrılmak üzere resmi başvuruyu yapması beklenmiyor. ABD de NAHB Konut Piyasası Endeksi Açıklandı ABD de Temmuz ayında 58 seviyesinde olan NAHB konut piyasası endeksi, Ağustos ta 60 seviyesine yükseldi. Endeksin 50 seviyesi üstünde açıklanması iyimser beklentileri, 50 seviyesi altında açıklanması kötümser beklentileri gösteriyor. Endeks, ABD de yıllık konut üretiminin %80 ini gerçekleştiren şirketlerin katılımıyla oluşturuluyor. ABD de Empire İmalat Endeksi Beklenti Altında ABD de Temmuz da 0,55 seviyesinde olan Empire İmalat Endeksi, Ağustos ta 4,21 seviyesine geriledi. Empire İmalat Endeksi, 200 katılımcı ile her ayın ilk iki haftasında anket bazlı olarak oluşturuluyor. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 96.258 0,22 78.472 0,31 %9,07 0,33 3,2896 0,44 2,9407 0,62 3,1235 0,12 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.636 0,32 2.190 0,28 10.739 0,24 6.941 0,36 16.701 1,00 3.108 0,09 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,55 3,13 %0,07 34,55 1,1183 0,15 1,2882 0,26 101,26 0,94 1.339 0,25 48,08 2,27 95,63 0,09
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri İngiltere TÜFE (Temmuz) Yıllık Almanya ZEW Endeksi (Ağustos) Beklenti Önceki %0,50 %0,50 2,5 6,8 15:30 ABD TÜFE (Temmuz) Yıllık %0,90 %1,00 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Temmuz) %0,20 %0,60 11:30 12:00 ABD de TÜFE Bekleniyor ABD de Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisi bugün saat 15:30 da açıklanacak. Haziran da yıllık bazda %1,00 oranında artan TÜFE nin Temmuz da %0,90 oranında artması bekleniyor. Fed üyeleri, faiz artırım sürecine devam ederken enflasyonda gerçekleşme ve beklentileri yakından izliyor. Komite üyeleri, ekonomik koşulların sadece kademeli faiz artışlarını desteklediğini ifade ediyor. Almanya'da ZEW Endeksi Açıklanacak Almanya'da Ağustos ayı ZEW Endeksi verisi bugün saat 12:00 de açıklanacak. Endeks, yaklaşık olarak 350 ekonomistin görüşünü içeriyor. Sıfır seviyesinin üstü iyimserliği, altı kötümserliği göstermekte. Temmuz da 6,8 seviyesinde olan beklenti endeksinin, Ağustos ta 2,0 seviyesine yükselmesi bekleniyor. ABD de Sanayi Üretimi Açıklanacak ABD de Temmuz ayı sanayi üretim endeksi bugün saat 16:15 te açıklanacak. Haziran da aylık bazda %0,60 oranında artan sanayi üretim endeksinin, Temmuz da %0,20 oranında artması bekleniyor. BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 10:00 Türkiye Uluslararası Yatırım Poz. (2. Çeyrek) 11:30 İngiltere İşsizlik Oranı (Haziran) %4,90 %4,90 11:30 İngiltere Ort. Haftalık Kazançlar (Haziran) %2,40 %2,30 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 21:00 Fed/FOMC Toplantı Tutanakları %7,10
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 96.258 78.472 130.977 82.048 0,22 0,31 0,55 0,13 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler EGPRO ALCTL AVGYO VKFYO IZMDC 20,00 14,55 10,87 8,14 6,94 Düşenler 196.230 9,43 1,26 2.896 %62,76 SONME ANELT DGATE IHEVA ORGE 14,07 8,25 7,83 6,06 5,48 BT100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 78.000 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 77.500 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.500 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,50 10,21 2,04 0,99 4,43 5,72 10,21 9,50 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VBN), nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 700 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. (Nötr) Pegasus (PGSUS), Ocak Temmuz 2016 dönemine ait trafik sonuçlarını yayınladı. (Nötr) Fenerbahçe (FENER), teknik direktör Vitor Pereira ile olan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,10 %8,75 %7,50 %8,03 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,07 %9,19 %9,64 240,42 0,33 0,44 0,21 1,53 İhraç Eden Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim Destek Faktoring Fibabanka Denizbank Net Holding Net Holding Net Holding 09.01.2017 23.08.2016 16.09.2016 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 13,17 12,72 9,71 14,50 14,82 11,09 34,5 bp 1,8 bp 6,2 mn 1,0 mn 1,0 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.875 2,9586 3,3100 1,1200 1.342 0,23 0,19 0,09 0,17 0,73 Teorik F. 96.636 2,9566 3,3120 1,1201 APS 248.512 264.143 18.993 11.120 11.633 APSD 5.356 2.014 253 246 1.038 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 1,17 2,10 3,50 2,73 1,74 0,01 0,51 0,24 0,73 0,19 APS 521 565 507 92 891 705 APSD 115 1 6 2 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 15.08.2016 1.836 1.567 ZIRAAT 972 GEDIK 942 671 3.998 01.03.2016 15.08.2016 CREDIT 76.483 30.204 13.176 TACIRLER 2.275 DEUTSCHE 1.968 5.063 15.08.2016 4.215 OSMANLI 2.025 685 620 FINANS 547 1.332 02.05.2016 15.08.2016 84.938 44.939 17.350 GLOBAL 3.045 TACIRLER 2.947 19.251 MERRILL HSBC ANADOLU 2.767 2.300 1.403 1.307 361 1.848 CITI HSBC DENIZ YAPI KREDI 41.063 27.111 16.793 11.652 8.993 23.557 BURGAN YATIRIM FİN. GLOBAL 3.747 1.182 1.164 1.149 476 1.706 GEDIK ANADOLU 69.828 41.192 37.314 14.001 4.381 5.754
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23