Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Türkiye TÜFE (Ağustos) Almanya Hizmet PMI (Ağustos) Euro Bölgesi Perakende Satışlar Avustralya MB Faiz Kararı Euro Bölgesi GSYH Büyüme (2. Çeyrek) ABD M İmalat Dışı PMI (Ağustos) ABD JOLTS İş Hacmi Almanya Sanayi Üretimi İngiltere Sanayi Üretimi Enflasyon Ağustos'ta Düştü Türkiye de Temmuz da yıllık bazda %8,79 oranında artan TÜFE, Ağustos ta %8,05 oranında arttı. Enflasyona aylık bazda en büyük katkı tütün ve alkollü içecekler grubundan geldi. Enflasyonda Şubat ta bu yana devam eden düşüş trendi Haziran da sonlanmıştı. Giyim ve ayakkabı grubundaki düşüş ve baz etkisinin desteğiyle yıllık enflasyon düştü. Temmuz da yıllık bazda %8,72 oranında olan I endeksi hareketli ortalaması, Ağustos da %8,59 oranında arttı. TCMB, para politikası referansı açısından I endeksinin üç aylık hareketli ortalamasını izliyor. TCMB, 22 Eylül Perşembe günü düzenleyeceği PPK toplantısında enflasyonda çekirdek göstergelerin düşüşünden destek bularak, faiz indirimine gidebilir. Almanya da Birleşik PMI Açıklandı Almanya da Ağustos ayına ait nihai Birleşik PMI verisi 53,3 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayında öncü PMI verisi 54,4 seviyesinde açıklanmıştı. Birleşik PMI verisi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Rusya ve Suudi Arabistan dan Ortak Adım Rusya ve Suudi Arabistan, G20 toplantısında petrol piyasasının desteklenmesi maksadıyla ortak çalışma kararı aldı. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.539 1,21 77.791 1,18 %8,98-1,10 3,2847-0,22 2,9459-0,14 3,1270-0,27 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.491 0,39 2.179 0,42 10.672-0,11 6.879-0,22 17.068 0,18 3.080 0,26 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,60 2,29 -%0,04 21,73 1,1148-0,01 1,3302 0,14 103,43-0,56 1.328 0,20 47,39 1,63 95,84 0,00
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 12:00 16:45 17:00 Veri Almanya Fabrika Siparişleri Euro Bölgesi GSYH (2. Çeyrek) ABD Markit Hizmetler PMI (Ağustos) ABD M İmalat Dışı PMI (Ağustos) Beklenti Önceki %0,50 -%0,40 %1,60 %1,60 50,9 50,9 55,0 55,5 ABD de M İmalat Dışı PMI Bekleniyor ABD de M İmalat Dışı PMI verisi bugün saat 17:00 de açıklanacak. Temmuz ayında 55,5 seviyesinde açıklanan M İmalat Dışı PMI verisinin, Ağustos ayında 55,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veri, her ay 400 üye şirketten alınan anketlerle hesaplanır. Bu anketler, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösterir. Yandaki grafikte, M İmalat Dışı PMI verisinin uzun dönemli değişimi gösteriliyor. Türkiye de Reel Efektif Kur Açıklanacak Türkiye de Ağustos ayına ait Reel Efektif Döviz Kur Endeksi bugün saat 14:30 da açıklanacak. Haziran ayında 100,29 seviyesinde olan TÜFE bazlı Reel Efektif Kur Endeksi, Temmuz ayında 101,10 seviyesine yükselmişti. Endeksin yükselmesi TL nin o ayda değer kazandığı, düşmesi TL nin o ayda değer kaybettiği anlamına geliyor. BT Beklenen Etki USDTRY EURUSD Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 09:00 Almanya Sanayi Üretimi %0,20 %0,80 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi -%0,20 %0,10 16:15 BOE/Carney Konuşması 17:00 İngiltere NIESR GSYH Tahmini (Ağustos) 17:00 ABD JOLTS İş Hacmi %0,30 5.635 5.624
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.539 77.791 133.305 81.181 1,21 1,18 1,84 1,26 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler RTALB MRDIN ADNAC AVGYO DOBUR 19,92 17,19 11,59 11,50 11,36 Düşenler 194.609 9,55 1,24 3.034 %62,32 UTPYA SNPAM KRTEK NIBAS CEMAS -4,90-4,39-4,17-4,11-3,85 BT100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede 77.600 seviyesi üstünde kapanışların sürmesi durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç olarak ifade edilebilir. Endekste, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 77.300 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,69 10,02 1,92 0,97 4,54 5,16 1,72 10,02 9,69 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 80,00 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA GUSGR *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS), Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi için düzenlenen ihaleye ön yeterlilik başvurusu yapılarak teklifte bulunulduğunu açıkladı. (Nötr) Şekerbank (SKBNK), nitelikli yatırımcılara 1 milyar TL tutarında bono ihracının tamamlandığını duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,90 %8,50 %7,50 %7,89 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,98 %9,33 %9,68 244,04-1,10-0,74-0,82-0,60 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 21.12.2016 08.06.2018 10.08.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 14,38 14,65 14,62 14,10 14,45 11,09 1,1 bp 16,3 bp -0,2 bp -47,4 bp - 1,5 mn 0,5 mn 0,4 mn 1,0 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Ayen Enerji LBT Varlık Yönetimi Katmerciler A.Ş. Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.600 2,9849 3,3354 1,1180 1.326 1,36-0,36-0,48-0,04 0,67 Teorik F. 96.764 2,9859 3,3343 1,1163 - APS 253.357 196.616 8.563 1.329 9.317 APSD 5.304-786 -210-52 -232 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 3,12 4,67 6,01 2,95 2,18 1,68 0,03 0,97 0,76-1,30-0,45-0,29 APS 314 285 109 27 238 686 APSD -41-20 -15 6 59 17 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 05.09.2016 MERRILL 5.787 GARANTI 4.414 2.932 HSBC 1.725 1.557 3.885 02.05.2016-05.09.2016 CREDIT 71.023 TEB 16.313 GARANTI 9.551 7.047 DEUTSCHE 2.389 7.507 05.09.2016 4.014 GARANTI Y. 1.731 GEDIK 1.130 MEKSA 951 ING 751 2.394 01.07.2016-05.09.2016 56.767 18.389 SANKO 11.156 GLOBAL 4.844 ZIRAAT 3.458 20.851 TEB CREDIT STRATEJI CITI GEDIK -5.203-3.770-3.150-1.775-1.534-4.868-45.677 CITI -26.678 HSBC -7.494 MERRILL -6.654 YAPI KREDI YAT. -4.068-23.259 SANKO BURGAN YATIRIM FIN. ICBC -5.084-4.650-920 -118-68 -131 GARANTI B. GARANTI Y. GEDIK TEB OSMANLI -49.650-31.287-11.586-10.687-9.003-3.252
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23