Gündem Günün Ajandası Türkiye Ticaret Dengesi (Nisan) Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs) Dün ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (Nisan) ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) Bugün Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) Fed Bej Kitap ABD ADP İstihdam (Mayıs) Yarın ECB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Türkiye de Ticaret Dengesi Açıklandı Türkiye de Mart ayında 4,98 milyar dolar açık veren ticaret dengesi, Nisan ayında 4,21 milyar dolar açık verdi. Beklenti ticaret açığının 4,20 milyar dolar gerçekleşmesi yönündeydi. Euro Bölgesi nde TÜFE Beklenti Dâhilinde Euro Bölgesi nde Mayıs ayına ait nihai TÜFE verisi beklenti dâhilinde yıllık bazda %0,10 oranında düştü. Kişisel Tüketim Harcamaları Açıklandı ABD de Mart ayında aylık bazda sabit kalan kişisel tüketim harcamaları, Nisan ayında %1,00 oranında arttı. Beklenti verinin %0,70 oranında artması yönündeydi. Fed in enflasyon hedeflemesinde kullandığı, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) yıllık bazda Mart ayı ile aynı oranda gerçekleşerek %1,60 oranında arttı. Fed, ekonomi ve istihdam piyasası güçlenmeye devam ederse, gelecek aylarda faiz artırımına gidebilir. Mevcut durumda Fed in Haziran da faiz artırma ihtimali %33 oranında görülüyor. Kanada da Büyüme Beklenti Altında Kanada ekonomisi 2016 yılı Mart ayında yıllık bazda %1,10 oranında büyüdü. Beklenti ekonomik büyümenin %1,40 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur 77.803 %9,29 3,2843 2,9495 3,1205 0,92 0,93 0,54 0,21 0,18 0,16 Beklenti 17.787 2.096 10.262 6.230 16.980 2.924 0,48 0,10 0,68 0,64 1,48 0,27 %1,84 %0,14 1,1132 1,4483 110,72 1.215 49,51 95,89 0,16 12,90 0,05 1,06 0,34 0,84 0,31 0,25 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:00 Çin İmalat PMI (Mayıs) 50,00 50,10 10:55 Almanya İmalat PMI (Mayıs) 52,4 52,4 51,5 51,5 50,4 50,8 11:00 17:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) Almanya da İmalat PMI Açıklanacak Almanya da Mayıs ayı İmalat PMI verisi bugün saat 10:55 te açıklanacak. Mayıs ayına ait nihai rakamın 52,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, imalat sektöründe faaliyet gösteren satın alma yöneticilerine yönetilen sorularla oluşturulur. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentiler, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösterir. ABD de ISM İmalat PMI Bekleniyor ABD de ISM İmalat PMI verisi bugün saat 17:00 de açıklanacak. Nisan ayında 50,8 seviyesinde açıklanan verinin, Mayıs ayında 50,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu anketler, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösterir. Yandaki grafikte, ISM İmalat PMI verisinin sekiz ayın en yüksek seviyesinden gerilediği görülüyor. İmalat sektöründe faaliyet gösteren yöneticilerinin beklentilerinin önceki aya göre daha iyimser bir görünüme işaret etmesi, Fed in faiz artırım sürecinde elini BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki EURUSD Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler 14:45 15:15 15:30 Veri Beklenti Önceki ECB Faiz Kararı %0,40 %0,40 180K 156K 270K 268K ABD ADP İstihdam (Mayıs) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 15:30 ECB Draghi Konuşması 18:30 Fed Dudley Konuşması
Pay Piyasası Endeks XU030 XU100 XBANK XUSIN 77.803 128.618 80.106 0,92 0,93 0,21 0,92 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler TSPOR SEKFK DGZTE EMNIS VERUS 14,79 6,02 5,71 5,63 5,55 Düşenler 196.572 9,89 1,28 4.015 %62,84 ISKUR CUSAN YGYO OYLUM TMPOL 13,74 6,43 5,71 5,60 5,23 Küresel oynaklığın düşmesi ve TCMB nin ölçülü bir faiz adımıyla beklentileri karşılaması, Borsa İstanbul un dengeli kalmasını sağlıyor. Fed endişesiyle TL değer kaybetme eğiliminde olsa da, tahvil faizinde yükseliş sınırlı kalıyor. Kısa vadeli yükselişin devamı açısından 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Geri çekilme durumunda, 200 günlük ortalama olan 77.000 seviyesini takip ediyor olacağız.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi AEFES ALARK ALGYO BRSAN SISE TTKOM VAKBN YAZIC Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü (TL) 30.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 1,270 TL 0,245 TL 0,630 TL 0,140 TL 0,132 TL 0,240 TL 0,040 TL 0,063 TL 1,080 TL 0,21 TL 0,630 TL 0,119 TL 0,112 TL 0,204 TL 0,034 TL 0,053 TL 18,70 3,65 33,10 7,43 3,52 6,03 4,46 12,43 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 6,32 6,32 ASELS 25.05.2016 HLGYO 25.05.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Şişecam (SISE), ödenmiş sermayesini 1,9 milyar TL'den 2 milyar 50 milyon TL'ye bedelsiz olarak artırmak üzere SPK'ya başvurdu. (Nötr) Teknosa (TKNSA), bağlı ortaklığı Kliksa A.Ş. ile birleşmeyi tamamladı. (Nötr) Trakya Cam (TRKCM), sahip olduğu SODA hisse senetlerini 4,50 TL fiyattan 302,5 milyon TL'ye nitelikli yatırımcılara sattığını duyurdu. (Nötr) Anadolu Cam (ANACM), sahip olduğu SODA hisse senetlerini 4,50 TL fiyattan 84,5 milyon TL'ye nitelikli yatırımcılara satttığını duyurdu. (Nötr) Alkim Kağıt (ALKA), 2,1 milyon TL tutarında A4 kağıdı satışı ihalesini kazandığını duyurdu. (Olumlu) Akdeniz Güvenlik (AKGUV), 2015 mali yılında hisse başı net 0,14 TL kar payı ödemesi yapacağını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BİST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %9,16 %9,50 %7,50 %8,39 Tahvil/Bono 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,29 %9,54 %9,92 272,54 0,54 0,52 1,39 0,72 B.Faiz % Değişim Hacim 05.12.2017 15,70 4,5 bp 4,5 mn 29.05.2017 14,41 3,7 mn 15.11.2017 14,99 2,5 mn 03.06.2016 10,50 150,4 bp 2,0 mn 02.12.2016 16,34 01.02.2017 14,28 16.02.2018 13,79 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Medical Park Sağlık Hizm. Ereğli Tekstil Ereğli Tekstil İş Yatırım Net Holding Net Holding Net Holding B. Faiz: Bileşik Faiz TCMB'nin faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirime gitmesi ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinin geri çekilmesine neden oluyor. Enflasyon, Nisan ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle %6,57 oranına gerilemişti. Nisan ayı TCMB Beklenti Anketi'nde %7,78 oranında olan on iki ay sonrası TÜFE beklentisi, Mayıs ayında %7,81'e yükseldi. TCMB, para politikası referansı açısından on iki ay sonrası TÜFE beklentisini takip ediyor. Pozitif küresel koşulların sürmesi durumunda, TCMB faiz indirimine ölçülü adımlarla devam edebilir. 3 Haziran Cuma günü açıklanacak, Mayıs ayı TÜFE verisi tahvil faizi üzerinde belirleyici olabilir.
Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı 95.950 2,9723 3,3202 1,1171 1.216 1,21 0,19 0,01 0,13 0,70 Teorik F. 96.100 2,9760 3,3137 1,1137 APS 288.431 260.644 37.689 3.511 13.658 APSD 4.460 1.289 499 316 476 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık K. Fiyatı 100.000 2,9500 10.000 100.000 3,0000 10.500 K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 2,9522 10.316 2,9522 10.316 Satış 0,29 0,36 1,67 1,05 0,38 1,18 17,14 8,11 2,37 8,51 2,78 0,89 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 104,00 102,00 104,00 102,00 Son Fiyat 1,18 3,01 4,30 2,03 1,49 0,00 0,14 0,23 0,03 0,29 APS 1.087 226 127 1.234 1.631 891 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APSD 4 26 64 61 55
İletişim Deniz Kahraman deniz.kahraman@ekspresyatirim.com arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Matriks Terminal ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.