Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. BIST 30 98.762 4,56 ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aralık) BIST 100 80.891 4,15 ABD ÜFE (Aralık) Gösterge Tahvil %11,23-2,77 ABD Perakende Satışlar (Aralık) EURTRY 3,9983 0,47 ABD Michigan Tüketici Güven End. (Ocak) USDTRY 3,7611 0,09 Sepet Kur 3,9130-1,90 Türkiye İşsizlik Oranı (Aralık) Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) Yurtdışı Borsalar Dolar Geri Çekildi Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ın 11 Ocak ta gerçekleştirdiği basın toplantısından bu yana geri çekildi. Klasik Dolar Endeksi (DXY), 7 Kasım dan bu yana ilk defa 50 günlük hareketli ortalama altına geriledi. Dolar/TL paritesi geride bıraktığımız günde 3,9294 seviyesini gördükten sonra, en düşük 3,7474 seviyesini gördü. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak, TL fonlamasını %8,50 ve %10,00 oranından yapması, kurun geri çekilmesine destek oldu. WSJ Anketi Yayınlandı Wall Street Journal ın düzenlemiş olduğu ankete katılan ekonomistlerin yarısı, Fed in 2017 yılı Haziran ayından önce faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyor. Fed in faiz artırımına Mart ayında gideceğini düşünen ekonomistlerin oranı ise %33 oldu. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 7 Ocak ta biten haftada, işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 247 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 235 bin kişiydi. Beklenti verinin 255 bin kişi artış göstermesi yönündeydi. Kapanış Değişim % DOW JONES 19.891-0,32 S&P 500 2.270-0,21 DAX 11.521-1,07 FTSE 100 7.292 0,03 NIKKEI 19.246 0,59 SHANGHAI 3.122 0,12 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y 2,35% -0,32 ALMANYA 10Y 0,23% -3,76 EURUSD 1,0623 0,37 GBPUSD 1,2173 0,51 USDJPY 114,57-0,83 ALTIN ONS 1.196 0,68 BRENT PETROL 56,08-1,89 DOLAR ENDEKSİ 101,35-0,30
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 16:30 ABD ÜFE (Aralık) Yıllık %1,60 %1,30 Beklenti Üstü Beklenti Altı 16:30 18:00 ABD Perakende Satışlar Beklenti Üstü %0,70 %0,10 (Aralık) Beklenti Altı ABD Michigan Tüketici Beklenti Üstü 98,5 98,2 Güveni (Ocak) Beklenti Altı 18:00 ABD Michigan 5-10 Yıllık Enflasyon Bekl. %2,30 ABD de Perakende Satışlar Açıklanacak ABD de Aralık ayı Perakende Satışlar verisi bugün saat 16:30 da açıklanacak. Kasım da aylık bazda %0,10 oranında artan perakende satışların, Aralık ta %0,70 oranında artması bekleniyor. Çekirdek perakende satışlar verisi olarak adlandırılabilecek kontrol grubu alt kalemi, Fed üyeleri tarafından ekonomik büyüme açısından izleniyor. Kontrol grubu, gıda, otomotiv, yapı malzemeleri ve yakıt hariç perakende satışları gösteriyor. Kasım ayında %0,10 oranında artan kontrol grubu alt kaleminin, Aralık ayında %0,40 oranında artması bekleniyor. Kontrol grubu alt kalemi, yandaki grafikte gösteriliyor. Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 10:00 10:00 13:00 13:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Aralık) Türkiye İşsizlik Oranı (Ekim) Euro Bölgesi TÜFE (Aralık) Yıllık Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (Kasım) 19:30 ABD 6 Aylık Bono İhalesi 10,00 milyar TL %11,30 %1,10 %1,10 20,1 milyar EUR Michigan Tüketici Güveni Bekleniyor ABD de Ocak ayına ait Michigan Tüketici Güven Endeksi bugün saat 18:00 de açıklanacak. ABD de Aralık ayında 98,2 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güveni Endeksi nin, Ocak ayında 98,5 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Beklenti endeksi, tüketicilerin ekonomik beklentilerini yansıtıyor. Fed üyeleri, Michigan anketindeki 5-10 yıllık enflasyon beklentisini yakından takip ediyor. 5-10 yıllık enflasyon beklentisi, Aralık ta yıllık %2,30 oranındaydı.
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 98.762 4,56 Hisse Adı XU100 80.891 4,15 PINSU XBANK 133.968 6,17 ALCAR XUSIN 87.669 3,09 AVTUR KAPLM METRO Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 160.179 Hisse Adı F/K 9,26 KAREL PD/DD 1,27 AKGUV İşlem Hacmi (mn TL) 8.754 DIRIT YABANCI TAKAS ORANI %63,26 INFO USDTRF Değişim % 19,61 15,50 14,71 11,22 10,59 Değişim % -7,95-4,39-4,35-3,91-3,74 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 81.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 82.700 seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 80.000 seviyesini ilk destek, 77.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,39 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,37 ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,16 ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,63 AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,83 FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 31,00 HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,37 ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,63 EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,10 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23 KARSN 17.10.2016 30,43 30,43 SASA 18.10.2016 37,55 37,55 DGATE 21.10.2016 200,00 200,00 OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Hürriyet Gazetecilik (HURGZ), Sabah Gazetesi nde çıkan arsa satışı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Karsan (KARSN), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ndeki fabrikasında 23-29 Ocak 2017 tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı. Göltaş (GOLTS), klinker üretimin gerçekleştirildiği toplam iki fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin %65 ini temsil eden ikinci fırının durdurulması kararını aldı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %7,72 %8,50 %8,00 %8,34 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,23-2,77 5 Yıllık %11,14-4,05 10 Yıllık %11,52-3,52 5 Yıllık CDS 290,17-3,11 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) TF Varlık Kiralama 09.06.2017 10,71-7,4 mn Turkishbank 03.04.2017 11,46 5,5 bp 2,4 mn Akfen Holding 06.01.2020 15,69 4,6 bp 2,4 mn Net Holding 01.02.2017 14,37 - - Net Holding 16.02.2018 11,12 - - Net Holding 05.12.2018 16,50 - - Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 99.575 4,16 99.919 415.293-4.023 99.425 USDTRY Şubat 17 3,8054-4,14 3,8182 252.919 4.581 3,8089 EURTRY Şubat 17 4,0643-3,23 4,0591 6.172-8.336 4,0660 EURUSD Şubat 17 1,0699 1,84 1,0629 7.057 39 1,0666 ALTIN ONS Şubat 17 1.202 2,38-17.668-908 1.206 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 96,00 - - 737 - Alım Şubat 17 94,00 - - 354 - Alım Şubat 17 92,00 - - 351 - Satım Şubat 17 96,00 - - 341 - Satım Şubat 17 94,00 - - 619 - Satım Şubat 17 92,00 - - 522 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 12.01.2017 12.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım CREDIT S. 22.645 GARANTI -14.648 FINANS 10.948 TEB -39.491 HSBC 11.730 GLOBAL -6.088 GARANTI 6.567 SANKO -12.190 TEB 8.569 CITI -5.200 ATA 4.922 MARBAS -1.084 YAPI KREDI 2.448 DEUTSCHE -4.701 YATIRIM FIN. 4.399 BURGAN -1.036 A1 CAP. 1.051 TACIRLER -4.696 HALK 4.098 ALNUS -1.006 DİĞER 2.886 DİĞER -13.969 DİĞER 25.096 DİĞER -1.223 01.09.2016-12.01.2017 01.11.2016-12.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım CREDIT S. 66.188 CITI -45.336 TEB 53.442 GARANTI -28.701 AK 19.138 MERRILL L. -17.395 DEUTSCHE 9.519 IS -15.402 HSBC 1.165 ATA -5.554 DİĞER 2.401 DİĞER -39.465 DİĞER DİĞER
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75