Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi Avi Alkaş, MRICS, CRX, CSM, CMD, CLS JLL Türkiye Ülke Başkanı 1 Mayıs 216
Türkiye Perakende Pazarı
Türkiye Perakende Pazarı Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte Türkiye organize perakende pazarı kayda değer bir gelişim göstererek, organize perakende stoku yaklaşık 2 milyon m 2 den 1Ç 216 itibariyle 1.9 milyon m 2 ye ulaşmıştır. 14,, 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216* 217* 218* 219* Mevcut Arz (m²) Beklenen Arz (m²) Birim Kaynak: JLL, 1Ç 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 3
Türkiye Perakende Pazarı Türkiye ev sahipliği yaptığı 1.9 milyon m 2 TKA, 367 alışveriş merkezi ve inşaat halindeki arz ile birlikte Avrupa nın en büyük 6. perakende pazarıdır. Russia Rusya United Birleşik Kingdom Krallık France Fransa İtalya Italy Germany Almanya Türkiye Turkey İspanya Spain Polonya Poland Netherlands Hollanda Sweden İsveç Ukrayna Ukraine Romanya Romania Portugal Portekiz Çek Czech Cumhuriyeti Republic Finlandiya Ireland İrlanda Slovakya Slovakia Macaristan Hungary Belgium Belçika Hırvatistan Croatia Yunanistan Greece Bulgaristan Bulgaria Sırbistan Serbia Luxembourg Lüksemburg Kaynak: JLL, 1Ç 216 Mevcut Existing Stok Stock İnşaat Pipeline Halindeki 216-217 Stok 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 24 4
Türkiye Perakende Pazarı 215 yılsonu itibariyle Türkiye de 1, kişi başına düşen TKA 138 m 2 seviyesinde ölçümlenmiştir ve inşaat halindeki arzın tamamlanması ile 219 da 155 m 2 ye ulaşması beklenmektedir. EDİRNE TEKİRDAĞ ÇANAKKALE İZMİR KIRKLARELİ BALIKESİR MANİSA AYDIN MUĞLA BARTIN SİNOP KASTAMONU İSTANBUL ZONGULDAK KOCAELİ KARABÜK SAMSUN DÜZCE YALOVA SAKARYA BOLU ÇANKIRI AMASYA ORDU ÇORUM BURSA TOKAT BİLECİK ANKARA DENİZLİ KÜTAHYA UŞAK BURDUR AFYON ANTALYA ESKİŞEHİR ISPARTA KIRIKKALE KIRŞEHİR YOZGAT NEVŞEHİR ELAZIĞ AKSARAY KAYSERİ KONYA MALATYA DİYARBAKIR NİĞDE K.MARAŞ ADIYAMAN BATMAN ADANA KARAMAN OSMANİYE Ş. URFA MARDİN G.ANTEP MERSİN KİLİS HATAY SİVAS GİRESUN TRABZON GÜMÜŞHANE BAYBURT ERZİNCAN TUNCELİ RİZE BİNGÖL ARTVİN ERZURUM MUŞ BİTLİS SİİRT ARDAHAN ŞIRNAK KARS AĞRI IĞDIR VAN HAKKARİ 11 < TKA / 1, kişi 51 < TKA / 1, kişi < 1 < TKA / 1, kişi < 5 TKA / 1, kişi = Kaynak: JLL, 1Ç 216 5
İstanbul Ofis Pazarı
TKA (m 2 ) İstanbul Ofis Pazarı Ofis Arzı Gelişimi 1Ç 216 itibariyle İstanbul daki mevcut A Sınıfı ofis stoku 4.4 milyon m² yi geçmiştir. Yıllık TKA artışı 21 ile 215 yılları arasında %12 seviyesindedir. 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216* 217* 218* *Mevcut ve Beklenen Arz Kaynak: JLL, 1Ç 216 7
Paris London Munich Moscow Berlin Madrid Hamburg Brussels Milan Rome Frankfurt/M Stockholm Copenhagen Dusseldorf Helsinki Stuttgart Oslo Western Corridor Zurich Cologne Amsterdam Lyon Barcelona Warsaw Lisbon Istanbul The Hague Luxembourg Rotterdam Dublin Manchester Gothenburg Geneva Budapest Prague St. Petersburg Athens Utrecht Bucharest Edinburgh Toplam Stok 1Ç 216 ( ' m 2 ) İstanbul Ofis Pazarı Avrupa Karşılaştırması 6, Büyüklüğüne göre Avrupa daki ilk 1 Ofis Piyasası 5, 4, 2,984 13,137 52,561 14,685 2,48 17,157 17,87 3, 2, 15,272 12,565 12,113 1, Kaynak: JLL, Nisan 216 8
Konut Pazarı
22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Konut Pazarı Konut Arzı 21 yılındaki ekonomik krizinin ardından yapı izni alan konut sayısında kayda değer bir artış yaşanmıştır. 28 deki ekonomik durgunluğun yapı izinleri üzerindeki olumsuz etkisi sınırlı kalmış ve 29 yılındaki konut sayısı 27 yılına göre %13 düşüş göstermiştir. 22 ile 215 arasındaki yapı izni alan konut sayısı yıllık bazda hızlı bir artış trendine sahiptir. 1,2, 23 1,, 22 8, 6, 4, 21 2 19 18 2, 17 16 Yapı İzni (Birim) Yapı Kullanma İzni (Birim) Ort. Daire Büyüklüğü (m2) (Yapı İzni) Ort. Daire Büyüklüğü (m2) (Kullanma İzni) Kaynak: TÜİK 1
Konut Pazarı Konut Satışı Konut Satış Rakamları 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 28 29 21 211 212 213 214 215 Istanbul İstanbul Yabacılara Konut Satışı 25, 2, 15, 1, 5, 213 214 215 Turkey Türkiye Istanbul İstanbul Turkey Türkiye İstanbul da yabancılara yapılan konut satışı, toplam satılan konutun %3 ünü oluşturmaktadır. Kaynak: TÜİK 11
Otel Pazarı
Oda Sayısı Oda Sayısı Otel Pazarı İstanbul ve Türkiye Mevcut Otel Stok Analizi İstanbul Otel Mevcut Otel Stoku (Oda Sayısı) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 21 211 212 213 214 215 216 Ocak-Nisan Türkiye Mevcut Otel Stoku (Oda Sayısı) 5, 4, 3, 2, 1, İstanbul daki otel oda sayısı 21 yılından günümüze %5 nin üzerinde artış göstermiştir. - 21 211 212 213 214 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 13
Lojistik Pazarı
Lojistik Pazarı Mevcut ve Gelecek Arz / Toplam Kiralama İşlem Hacmi Lojistik Arzı (m²) Boşluk Oranı (%) Kiralama İşlemleri (m²) 4,, 1,, 3,362,931 3,338,89 3,5, %3 9, 861,79 3,, %3 %4 8, 2,5, 2,59,471 7, 2,, 65,623 6, 531,263 1,5, 926,761 5, 1,, 489,94 484,88 5, 28,439 282, 4, 59,343 34,223 %9 3, 248,578 Avrupa Anadolu İstanbul Avrupa 2, İstanbul Kocaeli İstanbul Anadolu 1, Kocaeli Mevcut Stok İnşaat Halinde* Proje Halinde Kullanılan Alan 212 213 214 215 1Ç 216 Kaynak: JLL, 1Ç 216 Kaynak: JLL, 1Ç 216 Kaynak: JLL, 1Ç 216 215 yıl sonunda 8.5 milyon m 2 seviyesindeki İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını kapsayan Marmara bölgesindeki toplam lojistik arzı, 1Ç 216 itibariyle 8.8 milyon m 2 ye ulaşmıştır. 216 1. Çeyrek itibariyle lojistik piyasasında yaklaşık 249, m 2 lik kiralama işlemi gerçekleşmiştir. 1Ç 216 itibariyle lojistik pazarındaki genel boşluk oranı %1 seviyesindedir. 15
Teşekkürler COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 215