Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD JOLTS İş Hacmi (Kasım) BIST 30 94.133-0,12 ABD Toptan Satış Envanterleri (Kasım) BIST 100 77.393 0,00 Gösterge Tahvil %11,02 0,64 Türkiye Ödemeler Dengesi (Kasım) EURTRY 4,0118 2,28 İngiltere Sanayi Üretimi (Kasım) USDTRY 3,7980 2,36 Sepet Kur 3,8850 1,50 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aralık) Yurtdışı Borsalar TCMB den Likidite Hamlesi TCMB, piyasalarda gözlenen aşırı oynaklıkları yakından takip etmekte olduğunu ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi. Bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar USD likidite sağlanması öngörülüyor. Kapanış Değişim % DOW JONES 19.855-0,16 S&P 500 2.268 0,00 DAX 11.583 0,17 FTSE 100 7.275 0,52 NIKKEI 19.364 0,33 SHANGHAI 3.141-0,65 ABD de JOLTS Anketi Açıklandı ABD de Ekim ayında 5,53 milyon seviyesinde olan açılan işler, Kasım da 5,52 milyon seviyesine geriledi. Beklenti verinin 5,50 milyon seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ekim ayına ait veri 5,45 milyon seviyesine revize edildi. Ekim ayında %3,60 oranında olan işe alım oranı, Kasım ayında %3,70 oranına yükseldi. İşe alım oranı, ilgili ayda işe alımların toplam istihdama oranını gösteriyor. Ekim ayında %2,1 olan işten çıkma oranı, Kasım ayında da %2,1 oranında sabit kaldı. ABD istihdam piyasasının, Kasım ayında da güçlü kalmaya devam ettiği anlaşıldı. Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,37 0,19 ALMANYA 10Y %0,28 0,25 EURUSD 1,0560-0,07 GBPUSD 1,2168 0,08 USDJPY 115,65-0,37 ALTIN ONS 1.187 0,38 BRENT PETROL 53,66-2,12 DOLAR ENDEKSİ 102,01 0,07
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:00 Türkiye Cari Denge (Kasım) -2,70 milyar -1,68 milyar Beklenti Üstü USD USD Beklenti Altı 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Kasım) %0,70 -%1,30 18:00 İngiltere NIESR Büyüme Tahmini %0,50 %0,40 21:00 ABD 10 Yıllık Tahvil İhalesi %2,48 Türkiye de Ödemeler Dengesi Bekleniyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini bugün saat 10:00 da açıklayacak. Ekim ayında 1,69 milyar USD açık veren cari işlemler hesabının, Kasım ayında 2,75 milyar USD açık vermesi bekleniyor. 2015 yılı Ocak Ekim döneminde 24,97 milyar USD olan cari işlemler açığı, 2016 yılı Ocak Ekim döneminde 26,4 milyar USD seviyesine yükselmişti. Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 12:00 Almanya Büyüme (2016 Yıllık) %1,80 %1,70 13:00 16:30 16:30 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Kasım) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aralık) %0,50 255K -%0,10 235K %0,70 -%0,30 16:30 Fed Evans Konuşması
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 94.133-0,12 Hisse Adı XU100 77.393 0,00 INFO XBANK 126.143-1,18 BANVT XUSIN 83.818 0,89 EUHOL FLAP AFYON Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 158.094 Hisse Adı F/K 8,93 GSDDE PD/DD 1,22 BAKAN İşlem Hacmi (mn TL) 5.012 ARTI YABANCI TAKAS ORANI %63,09 KRONT EUYO Değişim % 19,27 19,03 12,31 11,79 10,83 Değişim % -9,23-8,13-7,69-6,90-6,45 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.200 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,35 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,22 ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,25 ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,60 AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,63 FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 29,92 HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,35 ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,60 EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,08 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23 KARSN 17.10.2016 30,43 30,43 SASA 18.10.2016 37,55 37,55 DGATE 21.10.2016 200,00 200,00 OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Banvit (BANVT), toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79,48 ini oluşturan hisseleri Brezilya merkezli tavuk üreticisi BRF GmbH ya 915,06 milyon TL tutarla satışı için 9 Ocak tarihi itibarıyla sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bimeks (BMEKS), finansal borçlarını, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeli olarak yapılandırmak üzere refinansman paketine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Akdeniz Güvenlik (AKGUV), İstanbul Adalet Sarayı hizmet binasına 385 personel ile 12 ay süreli özel güvenlik hizmet alımı ihalesini 19 milyon TL bedelle kazandığını duyurdu. Türk Hava Yolları (THYAO), 2017 yılında 10,1 milyar USD gelir elde etmek üzere, iç hatlarda 32 milyon, dış hatlarda 37 milyon yolcu taşınması planlandığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %7,67 %8,50 %8,00 %8,29 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,02 0,64 5 Yıllık %11,14 0,63 10 Yıllık %11,52 1,05 5 Yıllık CDS 287,17 0,88 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) İş Finansal Kiralama 03.07.2017 11,21-6,2 mn Garanti Finansal Kiralama 13.03.2017 10,50-0,4 bp 5,0 mn Zorlu Enerji 30.01.2018 15,20 126,3 bp 1,4 mn Net Holding 01.02.2017 14,37 - - Net Holding 16.02.2018 11,12 - - Net Holding 05.12.2018 16,50 - - Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 94.850-0,08 95.291 404.975 2.251 95.000 USDTRY Şubat 17 3,8097 0,99 3,8090 286.864-12.501 3,7701 EURTRY Şubat 17 4,0446 1,43 4,0402 16.483-71 3,9834 EURUSD Şubat 17 1,0617 0,57 1,0604 7.592-76 1,0558 ALTIN ONS Şubat 17 1.192 0,83-16.312-47 1.180 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 96,00 1,72-0,18 717 20 Alım Şubat 17 94,00 3,15 0,11 699-22 Alım Şubat 17 92,00 4,11-0,13 361 25 Satım Şubat 17 96,00 2,94 0,11 249 51 Satım Şubat 17 94,00 1,88-0,08 547 50 Satım Şubat 17 92,00 1,17-0,15 530-11 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 10.01.2017 10.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım IS 6.808 GARANTI -5.841 GARANTI 29.564 TEB -30.346 HSBC 2.943 CREDIT -2.878 ATA 5.839 ZIRAAT -10.813 DENIZ 1.268 A1 CAPITAL -835 IS 5.605 YAPI KREDI -5.065 ZIRAAT 790 CITI -600 SANKO 2.453 HALK -1.830 ATA 594 MERRILL -550 YATIRIM FIN. 2.328 GLOBAL -1.180 DİĞER 1.453 DİĞER -3.152 DİĞER 6.218 DİĞER -2.773 01.09.2016-10.01.2017 01.11.2016-10.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım CREDIT 42.429 CITI -45.286 AK 29.074 GARANTI -40.189 TEB 39.779 MERRILL -21.805 HALK 22.284 FINANS -37.092 AK 21.892 IS -19.614 YAPI KREDI 19.385 SANKO -25.964 DEUTSCHE 14.962 GARANTI -11.711 YATIRIM 18.019 ZIRAAT -7.886 TACIRLER 5.671 ATA -5.278 IS 16.501 OSMANLI -5.403 DİĞER 7.302 DİĞER -28.341 DİĞER 33.938 DİĞER -22.667
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75