Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi Yurtiçi Piyasalar TCMB Faiz Kararı Kapanış Değişim % Beklenti ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları BIST 30 98.015 2,61 ABD Mevcut Konut Satışları (Temmuz) BIST 100 79.796 2,41 Almanya İmalat PMI (Eylül) Gösterge Tahvil %8,77-2,34 Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül) EURTRY 2,9420-0,42 ABD İmalat PMI (Eylül) USDTRY 3,3102 0,19 Sepet Kur 3,1261-0,10 Almanya IFO İş Güveni (Eylül) ABD Yeni Konut Satışları (Ağustos) Yurtdışı Borsalar Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 17 Eylül de biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 252 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 260 bin kişiydi. Beklenti 261 bin kişiye yükselmesi yönündeydi. Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Açıklandı ABD de Temmuz da 0,24 seviyesinde olan Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Ağustos ta -0,55 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 0,13 seviyesine gerilemesi yönündeydi. TCMB Faiz İndirdi TCMB, faiz koridorunun üst bandında 25 baz puan indirime giderek, marjinal fonlama faiz oranını %8,25 seviyesine çekti. Yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyetin ivme kaybettiği yönünde öncü göstergeler, MB nin faiz indirimine gitme kararı almasında etkili oldu. MB, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeleri dikkate alarak, faiz indirimine ilerleyen dönemde de devam edebilir. Açıklanacak her türlü veri ve haber, geleceğe dönük politika duruşu değiştirilebilir. MB, toplam talepteki yavaşlama neticesinde çekirdek enflasyonda kademeli düşüş bekliyor. Aynı zamanda işlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü düzeltme, manşet enflasyonunun düşüşüne katkı sağlayabilir. Akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması, enflasyonda iyileşmeyi sınırlayabilir. Kapanış Değişim % DOW JONES 18.392 0,90 S&P 500 2.177 0,65 DAX 10.674 2,28 FTSE 100 7.327 0,88 NIKKEI 16.754 0,32 SHANGHAI 3.037-0,17 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %1,62 0,01 ALMANYA 10Y -%0,096 - EURUSD 1,1246 0,49 GBPUSD 1,3101 0,53 USDJPY 100,79 0,49 ALTIN ONS 1.338 0,25 BRENT PETROL 47,64 1,28 DOLAR ENDEKSİ 95,13-0,56
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:30 Almanya İmalat PMI (Eylül) 53,1 53,6 Beklenti Üstü Beklenti Altı 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Beklenti Üstü 51,5 51,7 (Eylül) Beklenti Altı 15:30 Kanada TÜFE (Ağustos) Yıllık %1,40 %1,30 16:45 ABD İmalat PMI (Eylül) 52,0 52,0 Beklenti Üstü Beklenti Altı Almanya da İmalat PMI Açıklanacak Almanya da Eylül ayına ait öncü İmalat PMI verisi bugün saat 10:30 da açıklanacak. Ağustos ta 53,6 seviyesinde olan İmalat PMI verisinin, Eylül de 53,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. PMI Anketi, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösteriyor. ABD de İmalat PMI Açıklanacak ABD de Eylül ayına ait Markit İmalat PMI verisi bugün saat 16:45 te açıklanacak. Ağustos ta 52,0 seviyesinde olan İmalat PMI verisinin, Eylül de 52,0 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Yandaki grafikte ABD Markit PMI verisinin son üç yıllık dönemdeki gelişimi gösteriliyor. Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 11:00 14:30 14:30 17:00 17:30 Almanya IFO İş Güveni (Eylül) Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) Türkiye İmalat Güveni (Eylül) ABD Yeni Konut Satışları (Ağustos) ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Eylül) 594K -3,0 106,2 103,6 103,6 654K -6,2
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 98.015 2,61 Hisse Adı XU100 79.795 2,41 AVHOL XBANK 138.584 2,8 OZRDN XUSIN 81.485 1,55 ROYAL KENT VERTU Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 198.961 Hisse Adı F/K 9,65 BAKAN PD/DD 1,24 ETILR İşlem Hacmi (mn TL) 4.677.014 ISATR YABANCI TAKAS ORANI %62,56 KLNMA SERVE Değişim % 19,89 17,06 16,67 14,34 9,36 Değişim % -10,63-9,70-8,54-6,63-4,62 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 78.500 seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede 78.500 seviyesi üstünde kapanışların sürmesi durumunda, 80.000 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Endekste, 83.000seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 78.500 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ASELS 10.06.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,68 TCELL 15.06.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,00 PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 2,04 GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,96 PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,74 GUBRF 02.08.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,16 ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,76 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,00 ASELS 26.09.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,68 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) SANKO 01.07.2016 20,00 20,00 TRKCM 14.07.2016 3,91 3,91 SASA - 37,55 37,55 GUSGR - 80,00 80,00 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Karsan Otomotiv (KARSN), 2018 vadeli tahvilinin kupon ödemesini gerçekleştirdiğini duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %7,87 %8,25 %7,50 %7,81 Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %8,77-2,34 5 Yıllık %8,99-2,28 10 Yıllık %9,47-2,87 5 Yıllık CDS 242,20-5,33 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim Garanti Finansal Kiralama 21.11.2016 11,72-0,2 bp 1,5 mn Creditwest Faktoring 14.09.2017 11,92-59,1 bp 1,4 mn Katmerciler 10.08.2017 14,62-0,7 bp 1,0 mn Net Holding 02.12.2016 14,38 - Net Holding 01.02.2017 14,48 - Net Holding 16.02.2018 11,09 - Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Temmuz da yıllık bazda %8,79 oranında artan enflasyon, Ağustos ta %8,05 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD BIST30 Ekim 16 98.800 2,49 98.875 275.372 6.221 USDTRY Ekim 16 2,9652-1,15 2,9676 201.511-13.448 EURTRY Ekim 16 3,3420-0,25 3,3417 13.235-1.169 EURUSD Ekim 16 1,1260 0,79 1,1255 3.373-63 ALTIN ONS Ekim 16 1.338 0,83-10.477-207 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Ekim 16 96,00 3,56 0,64 401-4 Alım Ekim 16 94,00 4,93 0,83 251-2 Alım Ekim 16 92,00 - - 129 - Satım Ekim 16 96,00 1,58-0,73 118 9 Satım Ekim 16 94,00 0,89-0,97 482 90 Satım Ekim 16 92,00 0,82-0,24 571 82 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 22.09.2016 22.09.2016 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım Credit Suisse 7.666 Garanti Yat. 6.525 Garanti Yat. 6.846 Sanko 23.668 Merrill Lynch 5.394 Deniz Yat. 3.585 Finans Yat. 3.054 İş Yat. 2.866 İş Yatırım 4.511 Ziraat Yat. 3.259 Teb Yat. 2.923 Meksa Yat. 816 Teb Yatırım 3.757 Finans Yat. 1.692 ING Menkul 2.754 Gedik Yat. 564 HSBC Yatırım 2.489 ICBC Yat. 1.529 Ak Yat. 2.722 Burgan Yat. 304 DİĞER 3.560 DİĞER 10.787 DİĞER 10.210 DİĞER 291 02.05.2016-22.09.2016 01.07.2016-22.09.2016 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım Credit Suisse 71.734 İş Yat. 33.764 Ak Yat. 54.459 Garanti Ban. 49.650 Teb Yatırım 20.590 Citi 32.654 İş Yat. 28.096 Garanti Yat. 35.519 Ak Yatırım 9.159 HSBC Yat. 9.624 Sanko 11.219 Gedik Yat. 14.950 Garanti Yat. 7.419 Deniz Yat. 8.532 Global 4.190 YKY 10.609 Deutsche Sec. 4.054 YKY 5.628 Ziraat Yat. 3.588 Osmanlı Yat. 10.136 DİĞER 7.523 DİĞER 30.367 DİĞER 20.951 DİĞER 1.639
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23