EURUSD paritesi ECB'den yeni adım sinyali gelmemesi ve Draghi'nin kurla ilgili açıklamalarıyla dün 1.1392 ye kadar yükseldi. Türkiye de tüketici güven endeksi Nisan da Mart a göre 1.5 puan artarak 68.5 e yükselirken, hisse senedi ve tahvil piyasasına 15 Nisan ile biten haftada önemli yabancı yatırımcı girişi görüldü. Türkiye de bugün açıklanacak birinci derece önemde bir veri bulunmazken Euro Bölgesi nde Nisan Markit imalat PMI, ABD de Nisan İmalat PMI verileri açıklanacak. Şirket Haberleri TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Şirket payları üzerinde gerçekleşen olumsuz fiyat hareketlerine ilişkin olarak KAP ta yaptığı açıklamada, operasyonel performansının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi amacıyla trafik sonuçlarını aylık olarak açıkladığını En son 14.04.2016 tarihinde açıkladığı ilk çeyrek trafik sonuçlarına göre %19,1 kapasite artışına karşın olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerileyen direkt yolcu potansiyeli nedeniyle %10,3 yolcu sayısı artışı ve yolcu doluluk oranında 2,9 puan düşüş gerçekleştiğini bildirdi. Analist raporlarının sübjektif olduğunu, şirket yönetiminin görüşlerini yansıtmadığını, 2016 yılı için 12.01.2016 tarihinde açıklamış olduğu %20-22 seviyesindeki EBITDAR marjı hedefini koruduğunu belirtti. Ayrıca, 4 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yetkilendirilmesi alınan "Hisse Geri Alım Programı" üç yıl süreyle geçerli olup Yönetim Kurulu Ortaklığın yatırım planı, nakit durumu ve piyasa koşullarını göz önüne alarak programı başlatmaya veya sonlandırmaya yetkili olduğunu belirtti. SABANCI HOLDİNG A.Ş. Şirket, Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonları, Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde birleştirilerek yeni oluşturulan Sanayi Grup Başkanlığı görevine Çimento Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun atanmasına karar verildiğini, Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Nurettin PEKARUN'un CEO Danışmanı olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. 1
ARÇELİK A.Ş. Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 184 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 178 milyon TL net kar) TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Bloomberg in haberine göre Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Türk Traktör ün Ankara fabrikasındaki arazisinden taşınmayı düşündüklerini belirtti. AKBANK T.A.Ş. Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 975 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 965 milyon TL net kar) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Şirket 2016-1.çeyrek sonuçlarını Pazartesi sabahı açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 165 milyon TL net kar, Bloomberg beklentisi: 140 milyon TL net kar) TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Şirket Yönetim Kurulunun 20.04.2016 tarihinde aldığı karar ile, bağlı ortaklıklarından Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevine Hakan Göral ın atandığını duyurdu. Hakan Göral aynı zamanda Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na da vekalet edecek. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 99 SAT SAT AEFES 103 SAT SAT AFYON 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKBNK 107 AL SAT AKENR 120 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT AKSA 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKSEN 107 AL SAT ALARK 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde ALBRK 99 SAT SAT ALCTL 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALGYO 140 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALKIM 100 SAT SAT ANACM 106 SAT SAT ARCLK 102 SAT SAT ASELS 106 AL SAT AYEN 103 AL SAT AYGAZ 103 SAT SAT BAGFS 108 AL SAT BIMAS 101 SAT SAT BIZIM 99 SAT SAT BJKAS 108 SAT SAT BRISA 98 SAT SAT BRSAN 107 AL SAT CCOLA 103 SAT SAT CIMSA 104 SAT SAT CLEBI 97 SAT SAT CRFSA 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 101 SAT SAT DOAS 105 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde DOCO 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 102 AL SAT ECILC 103 SAT SAT ECZYT 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EGEEN 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI EKGYO 102 SAT SAT ENKAI 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT FENER 98 AL SAT FROTO 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde GLYHO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOLTS 97 SAT SAT GOODY 102 SAT SAT GOZDE 104 AL SAT GSDHO 111 AL SAT GSRAY 121 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL GUBRF 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HALKB 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 104 AL SAT IHLAS 105 AL AL IPEKE 113 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ISCTR 108 AL SAT ISGYO 104 AL SAT IZMDC 107 AL SAT KARSN 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KARTN 100 SAT SAT KCHOL 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KIPA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KONYA 100 SAT SAT KORDS 114 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde KOZAL 102 SAT SAT KRDMD 104 SAT SAT LOGO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde METRO 100 AL SAT MGROS 109 AL SAT NETAS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTTUR 107 SAT SAT ODAS 105 SAT SAT OTKAR 99 SAT SAT PARSN 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PGSUS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 102 SAT SAT SAHOL 105 AL SAT SISE 100 SAT SAT SKBNK 100 SAT SAT SODA 101 SAT SAT TATGD 102 SAT SAT TAVHL 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TCELL 102 AL SAT THYAO 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKFEN 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TKNSA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TMSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TOASO 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TRGYO 100 SAT SAT TRKCM 102 SAT SAT TSKB 105 AL SAT TTKOM 100 SAT SAT TTRAK 103 SAT SAT TUPRS 104 SAT SAT ULKER 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde VAKBN 109 AL SAT VESBE 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VESTL 100 SAT SAT VKGYO 100 SAT SAT YAZIC 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT YKBNK 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 99 SAT SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7