Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi TCMB Faiz Kararı ECB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Türkiye Tüketici Güveni (Ekim) Kanada TÜFE (Eylül) Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) Almanya İmalat PMI (Ekim) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) ABD İmalat PMI (Ekim) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) TCMB Faizi Değiştirmedi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. TCMB, marjinal fonlama faizini %8,25 oranında sabit tuttu. Döviz kuru ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmelerin, MB nin faiz indirimine devam etmesine engel olduğu söylenebilir. TCMB, son yapılan faiz indirimiyle birlikte faiz koridorunu 100 baz puan genişliğe kadar daraltmıştı. Toplantı metninde, sadeleşme sürecindeki bir sonraki adımın yönü ve zamanlamasının verilere göre şekilleneceği ifade edildi. Bu ifade, ilerleyen dönemde faiz artırımına gidilebileceği yönünde değerlendirilebilir. ECB Faiz Kararı Açıklandı ECB tüm faiz oranlarını sabit tuttu ve varlık alım programının mevcut şekliyle sürdürmeye karar verdi. ECB Başkanı Mario Draghi nin basın toplantısında, Aralık ayında düzenlenecek olan toplantıda alınacak kararlara ilişkin bir işaret alınamadı. ECB Başkanı Mario Draghi, gerekmesi durumunda tüm para politikası enstrümanlarını kullanmaya hazır olduklarını tekrar vurguladı. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 15 Ekim de biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 260 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 247 bin kişiydi. Beklenti 251 bin kişiye yükselmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 96.920 0,09 79.252 0,05 %8,97 0,01 3,3466-0,34 3,0601 0,02 3,1985-0,73 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.162-0,22 2.141-0,14 10.701 0,52 7.026 0,07 17.241 0,30 3.073-0,36 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,75 0,76 %0,004 0,01 1,0929-0,41 1,2254 0,27 103,95 0,50 1.266-0,28 51,37-2,43 98,32 0,40
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Türkiye Tüketici Güveni (Ekim) Beklenti 15:30 Kanada TÜFE (Eylül) Yıllık %1,40 %1,10 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -8,0-8,2 17:15 Fed/Tarullo Konuşması 10:00 Önceki BT Beklenen Etki USDTRY EURUSD 74,3 Euro Bölgesi nde Tüketici Güveni Açıklanacak Euro Bölgesi nde Ekim ayına ait Tüketici Güven Endeksi verisi bugün saat 17:00 de açıklanacak. Eylül ayında -8,2 seviyesinde olan tüketici güveninin, Ekim ayında -8,0 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte tüketici güven endeksinin uzun dönemli gelişimi gösteriliyor. Kanada da TÜFE Bekleniyor Kanada da Eylül ayına ait TÜFE verisi bugün saat 15:30 da açıklanacak. Ağustos ta yıllık bazda %1,10 oranında artan TÜFE nin, Eylül de %1,40 oranında artması bekleniyor. Beklenti Üstü Beklenti Altı Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:30 11:00 12:35 15:30 16:45 Veri Almanya İmalat PMI (Ekim) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) Almanya 12 Aylık Bono İhalesi ABD Chicago Fed Ulusal Akt. End. (Eylül) Beklenti ABD İmalat PMI (Ekim) 51,5 Önceki 54,3 52,6 -%0,658-0,55 51,5
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 97.084 79.384 135.856 81.851 0,25 0,22 0,48-0,05 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler SNKRN EGPRO LIDFA IDGYO PIMAS 15,56 10,20 9,90 8,84 8,02 Düşenler 191.049 9,62 1,27 4.475 %62,83 DOBUR KLMSN BRMEN KRGYO TSPOR -4,27-3,77-3,19-3,16-2,96 BT100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 79.000 seviyesi üstünde tamamladı. Kısa vadede 78.700 seviyesi üstünde kapanışların sürmesi durumunda, 80.000 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Endekste, 83.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 78.700 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,35 0,98 4,33 5,18 1,60 1,73 10,01 9,57 4,75 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Yapı Kredi (YKBNK), yabancı para ve TL olarak ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleştirmek üzere başvurusunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu. Vakıfbank (VBN), yurtdışına tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Emirates NBD PJSC, Goldman Sachs International, ING Bank N.V, National Bank of Abu Dhabi PJSC, Societe Generale ve Wells fargo Securities LLC ye yetki verildiğini duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7,77 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,97 %9,33 %9,79 247,38 1,01-0,32-1,21-0,45 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 04.11.2016 02.12.2016 07.02.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 9,89 11,66 9,60 14,24 14,50 11,09 0,5 bp - 7,0 mn 4,2 mn 3,1 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Denizbank Deniz Finansal Kiralama Vakıf Faktoring Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül de %7,28 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.925 3,0656 3,3527 1,0930 1.266-0,21-0,46-0,76-0,40-0,24 Teorik F. 97.163 3,0655 3,3529 1,0932 - APS 334.955 274.902 9.904 11.584 16.465 APSD -1.417-11.527-4.718 218-515 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 2,00 3,50 0,70 0,31 0,10 0,60 0,74-0,20-0,09-0,10 APS 448 479 354 777 534 1.102 APSD -10 40 25-27 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 20.10.2016 7.851 3.157 CITI 1.959 CREDIT S. 561 GEDIK 402 1.542 02.05.2016-20.10.2016 60.903 CREDIT S. 60.177 14.111 MERRILL L. 11.192 TACIRLER 4.874 4.303 20.10.2016 GARANTI 6.505 FINANS 5.942 3.470 YATIRIM 3.226 DELTA 3.033 11.180 01.07.2016-20.10.2016 53.455 52.838 YAPI KREDI 25.508 4.117 GLOBAL 3.940 26.443 GARANTI HSBC MERRILL L. A1 C. -3.714-3.279-1.631-1.327-1.274-4.247 CITI GARANTI DENIZ FINANS -44.244-42.030-17.954-8.384-4.863-38.085 SANKO ANADOLU DENIZ -10.762-9.718-6.875-3.524-1.190-1.287 GARANTI Y. GARANTI B. ANADOLU GEDIK OSMANLI -80.356-45.736-14.794-9.589-8.802-7.024
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63