Gündem Günün Ajandası Dün Almanya Fabrika Siparişleri (Eylül) Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Eylül) Almanya Sanayi Üretimi (Eylül) Bugün Türkiye Sanayi Üretimi (Eylül) ABD JOLTS İş Hacmi (Eylül) Çin TÜFE (Ekim) Yarın ABD Toptan Satış Envanterleri (Eylül) Yeni Zelanda MB Faiz Kararı ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) Yatırımcı Güveni Beklenti Üstünde Euro Bölgesi nde Ekim ayında 8,5 seviyesinde olan yatırımcı güveni, Kasım da 13,1 seviyesine yükseldi. Beklenti yatırımcı güveninin 9,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Yatırımcıların Euro Bölgesi ne olan bakışı, Aralık 2015 tarihinden bu yana en iyimser düzeye ulaştı. Euro Bölgesi nde Perakende Satışlar Açıklandı Euro Bölgesi nde Ağustos ayında aylık bazda %0,20 oranında düşen perakende satışlar, Eylül de de %0,20 oranında düştü. Beklenti perakende satışların aylık bazda %0,30 oranında düşmesi yönündeydi. Brexit Bakanı Davis Konuştu İngiltere Avrupa Birliği nden çıkıştan sorumlu Bakan David Davis, Avam Kamarası nda konuştu. Davis, ikinci bir Brexit referandumu yapılmayacağını söyledi. ABD İçin Karar Anı ABD de Başkanlık Seçimleri bugün düzenleniyor. Seçimlere ilişkin ilk sonuçlar 9 Kasım Çarşamba günü saat 03:00 itibarıyla alınmaya başlanacak. Kamuoyu yoklamalarına göre, Hillary Clinton ve Donald J. Trump yarışı başabaş götürüyor. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 92.411 1,88 75.681 1,90 %9,60 1,05 3,5007 0,47 3,1689 0,09 3,3310-0,13 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.259 2,08 2.131 2,22 10.456 1,93 6.806 1,70 17.186 0,05 3.154 0,64 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 1,82% 0,05 0,15% 0,01 1,1045 0,37 1,2403 0,51 104,50-0,83 1.281 0,68 46,30-1,89 97,78-0,30
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 10:00 12:30 18:00 Veri Almanya Sanayi Üretimi (Eylül) Yıllık Türkiye Sanayi Üretimi (Eylül) Yıllık İngiltere Sanayi Üretimi (Eylül) Yıllık ABD JOLTS İş Hacmi (Eylül) Beklenti Önceki %2,00 %1,90 %2,50 %2,20 %0,80 %0,70 5,46 milyon 5,44 milyon Türkiye de Sanayi Üretimi Bekleniyor Türkiye de Eylül ayına ait Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 10:00 da açıklanacak. Ağustos ta takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %2,20 oranında artan sanayi üretiminin, Eylül de %2,50 oranında artması bekleniyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yıllık bazda %3 oranında büyümesini bekliyor. ABD de JOLTS Anketi Açıklanacak ABD istihdam piyasası hakkında daha fazla ipucu verecek olan Eylül ayı JOLTS Anketi, bugün saat 18:00 de açıklanacak. Ağustos ayında 5,44 milyon seviyesinde açıklanan iş imkanlarının, Eylül ayında 5,46 milyon seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte iş imkanları gösteriliyor. ABD ekonomisi 2016 yılı Eylül ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 192.000 yeni istihdam kazanmıştı. Mayıs ayında hayal kırıklığı yaratan istihdam piyasası, ilerleyen aylarda toparlanmıştı. Eylül ayında istihdam piyasasının durumu, JOLTS anketiyle daha fazla açıklığa kavuşabilir. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:30 Çin TÜFE (Ekim) Yıllık %2,10 %1,90 12:30 18:00 18:00 23:00 İngiltere Ticaret Dengesi -3,95 milyar -4,73 milyar (Eylül) GBP GBP ABD Toptan Satış %0,20 %0,20 Envanterleri (Eylül) ABD Toptan Ticaret %0,50 %0,70 Satışları (Eylül) Yeni Zelanda MB Faiz %1,75 %2,00 Kararı
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 92.411 75.681 128.738 78.007 1,88 1,91 1,90 1,99 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler AFYON RHEAG EUHOL ALCTL ERBOS 19,94 12,73 12,50 11,66 10,14 Düşenler 178.056 8,70 1,19 4.119 %62,68 EGCYH GNPWR IHYAY COMDO LIDFA -6,67-4,55-4,00-2,93-2,86 BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 75.500 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 76.700 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Bugün için en yakın desteği 75.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste kısa vadede 74.300 seviyesini ilk destek, 71.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,10 1,02 3,86 4,78 1,56 1,63 9,69 9,42 4,59 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Finansbank (FINBN), ödenmiş sermayesini bedelsiz olarak 3 milyar TL den 3 milyar 150 milyon TL ye artırmak üzere yönetim kurulu kararı aldığını duyurdu. Bursa Çimento (BUCIM), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 28 milyon TL net kar açıkladı. İzmir Demir Çelik (IZMDC), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 25 milyon TL zarar açıkladı. Borusan Mannesman (BRSAN), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 21 milyon TL net kar açıkladı. Çimentaş İzmir Çimento (CMENT), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 11 milyon TL net kar açıkladı. Koç Holding (KCHOL), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 981 milyon TL net kar açıkladı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,72 %8,25 %7,50 %7,80 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,60 %10,03 %10,47 269,80 1,05 0,80 0,87-0,76 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 06.01.2017 10.01.2017 26.12.2016 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 9,56 10,35 10,42 14,83 14,26 11,12-0,8 bp -1,6 bp - 1,5 mn 0,7 mn 0,6 mn - Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden T.C. Ziraat Bankası TF Varlık Kiralama Bereket Varlık Kiralama Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.175 3,2013 3,5490 1,1074 1.286 1,53-0,10-0,59-0,47-1,41 Teorik F. 93.561 3,2080 3,5465 1,1053 - APS 339.566 249.363 17.596 7.001 11.587 APSD 4.276 6.523 898-4.588-1.129 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,65 2,38 3,56 4,40 2,32 0,59 0,48 0,50 1,35-0,93 APS 402 332 196 180 645 493 APSD 15 20 20 25 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade 07.11.2016 IS 8.114 2.306 HSBC 1.458 GEDIK 907 GARANTI 888 3.806 09.02.2016-07.11.2016 TEB 56.314 CREDIT S. 50.334 AK 13.407 MERRILL L. 4.631 DEUTSCHE 2.982 9.912 07.11.2016 SANKO 8.666 TEB 8.095 ANADOLU 4.133 GEDIK 2.709 OSMANLI 2.447 3.483 09.02.2016-07.11.2016 AK 62.201 TEB 40.838 IS 19.652 13.569 SANKO 13.243 13.023 MERRILL L. CREDIT S. CITI FINANS GLOBAL -4.308-2.542-1.770-1.357-1.356-6.146 IS CITI GLOBAL STRATEJI -52.264-49.344-5.452-4.318-4.137-22.065 GARANTI BURGAN ZIRAAT OYAK -20.554-2.631-1.038-864 -741-3.705 GARANTI FINANS GEDIK ANADOLU DENIZ -99.966-15.750-14.155-9.948-3.999-18.708
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63