Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD JOLTS (Nisan) Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan) İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD Toptan Satış Envanterleri (Nisan) Almanya Ticaret Dengesi (Nisan) Türkiye Büyüme (1. Çeyrek) Türkiye Ödemeler Dengesi (Nisan) ABD Tüketici Güveni (Haziran) Türkiye de Sanayi Üretimi Beklenti Altında Türkiye de Mart ayında yıllık bazda %2,90 oranında artan sanayi üretim endeksi, Nisan ayında %0,70 oranında arttı. Beklenti verinin %3,10 oranında artması yönündeydi. ABD de JOLTS İş Hacmi Beklenti Üstünde ABD de Mart ayında 5,75 milyon seviyesinde olan açılan işler, Nisan da 5,78 milyon seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 5,67 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ayrıca, Mart ayına ait veri 5,75 milyon seviyesinden 5,67 milyon seviyesine revize edildi. Mart ayında %3,70 olan işe alım oranı, Nisan ayında %3,50 oranına geriledi. İşe alım oranı, ilgili ayda işe alımların toplam istihdama oranını gösteriyor. Mart ayında %2,10 olan işten çıkma oranı, Nisan ayında %2,00 oranına geriledi. Böylelikle, Nisan ayından itibaren ABD istihdam piyasasının zayıflamaya başladığı JOLTS anketiyle de teyit edilmiş oldu. ECB Şirket Tahvili ına Başladı Avrupa Merkez Bankası, 8 Haziran Çarşamba günü itibarıyla özel sektör tahvil alım programına başladı. Almanya Maliye Bakanı Konuştu Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Almanya da ekonomik durumun kötü olmadığını söyledi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur Kapanış 0,95 78.832 0,86 %9,11 0,00 3,2974 0,17 2,8930 0,13 3,0875 0,24 Beklenti Kapanış 18.005 0,37 2.119 0,33 10.217 0,69 6.301 0,27 16.700 0,77 2.927 0,30 Kapanış %1,70 0,92 %0,057 10,11 1,1395 0,29 1,4504 0,27 106,99 0,36 1.263 1,46 52,69 2,39 93,59 0,25 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EUR GBP JPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 11:30 15:30 17:00 Veri Almanya Ticaret Dengesi (Nisan) İngiltere Ticaret Dengesi (Nisan) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Toptan Satış Envanterleri (Nisan) Beklenti Önceki BIST Beklenen Etki EUR 23,0 milyar 23,6 milyar EUR EUR 11,20 milyar GBP 11,20 milyar GBP 270K 267K Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 4 Haziran da biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 15:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 267 bin kişi seviyesinden 270 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. Toptan Satış Envanterleri Açıklanacak ABD de toptan satış envanterleri verisi bugün saat 17:00 de açıklanacak. Envanter verisi, veri setini oluşturan toptan ticaret satışları verisi ile birlikte değerlendiriliyor. Envanterler satışlardan daha fazla artıyorsa, ilerleyen dönemde sanayi üretimi yavaşlayabilir. Bu yavaşlama da ekonomik büyümenin ivme kaybetmesi anlamına gelebilir. Mart ayında oranında artan toptan satış envanterlerinin, Nisan ayında da oranında artması bekleniyor. Mart ayında %0,70 oranında artan toptan ticaret satışlarının, Nisan ayında %1,10 oranında artması bekleniyor. Satış verisinde beklenti üstünde bir sapma, envanter verisinde beklenti altında bir sapma görülmesi durumunda, veri ABD ekonomisi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler 09:00 10:00 10:00 17:00 21:00 Veri Almanya TÜFE (Mayıs) Yıllık Türkiye Büyüme (1. Çeyrek) Yıllık Türkiye Cari Denge (Nisan) ABD Michigan Tüketici Güveni (Haziran) ABD Federal Bütçe Dengesi (Mayıs) Beklenti Önceki %4,40 %5,70 3,3 milyar 3,68 milyar 94,0 94,7 56 milyar 106 milyar
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 78.832 130.720 81.344 0,95 0,86 1,66 0,32 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler CEMAS IDGYO KRONT KIPA ACSEL 10,84 8,73 7,50 7,02 6,82 Düşenler 203.063 10,01 1,30 3.820 %62,75 IEYHO TUCLK USAS DOCO TSPOR 12,12 6,75 6,25 4,73 4,67 ABD de Mayıs ayı istihdam raporunun zayıf gerçekleşmesi, Haziran da faiz artırımı ihtimalinin düşmesine neden oluyor. Borsa İstanbul da pozitif havanın etkisi sürüyor. Kısa vadeli yükselişin sürmesi durumunda, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Kısa vadede düşüş yaşanması durumunda, 200 günlük ortalama olan 77.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi AEFES ALARK ALGYO BRSAN SISE TTKOM VAKBN YAZIC Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 30.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 1,270 TL 0,245 TL 0,630 TL 0,140 TL 0,132 TL 0,240 TL 0,040 TL 0,063 TL 1,080 TL 0,21 TL 0,630 TL 0,119 TL 0,112 TL 0,204 TL 0,034 TL 0,053 TL 19,18 3,42 31,30 8,00 3,64 6,08 4,62 12,52 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 6,32 6,32 ASELS 25.05.2016 HLGYO 25.05.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Çemaş Döküm (CEMAS), Niğbaş Niğde Beton (NIBAS) şirketinde sahip olduğu payların bir kısmının borsada satışının gerçekleştirildiğini duyurdu. (Nötr) Tesco Kipa (KIPA), şirketin Migros Ticaret A.Ş.'ye satılması hususundaki görüşmelerin sürdürüldüğünü, henüz nihai anlaşmanın sağlanmadığını açıkladı. (Nötr) Koza Altın (KOZAL), Himmetdede işletmesinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. (Nötr) Çemtaş (CEMTS), 30 Eylül 2016 tarihinde hisse başı net 0,0300 TL kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. (Nötr) Park Elektrik (PRKME), 20 Haziran 2016 tarihinde hisse başı net 0,3153 TL kar payı ödemesi yapılacağını duyurdu. (Nötr) Bursa Çimento (BUCIM), 27 Haziran 2016 tarihinde hisse başı net 0,1200 TL kar payı ödemesi yapılacağını duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BİST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,89 %9,50 %7,50 %8,42 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,11 %9,17 %9,51 240,43 0,00 0,22 0,21 1,80 B.Faiz % Değişim Hacim 29.07.2016 10,99 0,7 bp 5,9 mn 10.08.2016 12,34 0,8 bp 2,2 mn 31.03.2017 14,57 2,1 mn 27.01.2017 13,95 0,1 bp 1,1 mn 02.12.2016 14,68 01.02.2017 14,28 16.02.2018 11,09 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Yapı Kredi Yatırım Aktifbank LBT Varlık Yönetimi Çalık Enerji Net Holding Net Holding Net Holding B. Faiz: Bileşik Faiz Mayıs ayında enflasyonun yatay kalması ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinin geri çekilmesine destek oluyor. Enflasyon, Mayıs ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle %6,58 oranında gerçekleşti. Nisan ayında yıllık bazda %9,41 oranında artan TCMB nin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan I endeksi, Mayıs ayında %8,77 oranında arttı. Pozitif küresel koşulların sürmesi durumunda, TCMB faiz indirimine ölçülü adımlarla devam edebilir.
Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EUR ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 97.550 2,8998 3,3084 1,1405 1.259 0,67 0,53 0,07 0,46 1,51 Teorik F. 97.338 2,9028 3,3112 1,1407 APS 309.947 271.891 40.116 7.067 13.984 APSD 8.869 893 1.340 97 328 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık K. Fiyatı 100.000 2,9500 10.000 100.000 3,0000 10.500 K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 2,8859 10.226 2,8859 10.226 Satış 0,30 0,16 1,31 0,80 0,09 1,30 24,00 16,67 8,97 14,44 18,18 0,00 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 104,00 102,00 104,00 102,00 Son Fiyat 1,05 1,99 2,23 1,45 0,81 0,41 0,38 0,18 0,44 0,21 APS 1.172 319 180 1.243 1.706 1.066 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APSD 58 30 3 25
İletişim Deniz Kahraman deniz.kahraman@ekspresyatirim.com arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Matriks Terminal ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.