Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) Fed Bej Kitap ABD ADP İstihdam (Mayıs) ECB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD İstihdam Raporu (Mayıs) Türkiye TÜFE (Mayıs) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mayıs) ABD ISM İmalat PMI Beklenti Üstünde ABD de Nisan ayında 50,8 seviyesinde olan ISM İmalat PMI verisi, Mayıs ayında 51,3 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 50,3 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Satın alma yöneticilerinin ekonomik görünüme yönelik beklentilerinin yükselmesi ABD ekonomisi adına iyi haber. Cuma günü açıklanacak İstihdam Raporu hakkında ipucu sunması muhtemel ISM istihdam endeksi ise, 49,2 seviyesinde yatay kaldı. Japonya Başbakanı Vergi Artışını Erteledi Başbakan Shinzo Abe, 2017 yılı Nisan ayında planlanan vergi artışını 2019 yılı Ekim ayına ertelediğini duyurdu. Kararda Çin ekonomisinin yavaşlaması etkili oldu. OECD ABD Büyüme Tahminini Düşürdü OECD, ABD ekonomisine ait 2016 yılı büyüme tahminini %2,00 seviyesinden %1,80 seviyesine çekti. Abe nin Danışmanı Konuştu Japonya Başbakanı Shinzo Abe nin ekonomi Danışmanı Etsuro Honda, Japonya Merkez Bankası nın Haziran ayında para politikasını gevşetebileceğini söyledi. Bej Kitap Raporu Yayınlandı Haziran ayı Bej Kitap Raporu yayınlandı. Bölgesel Fed üyeleri, istihdam piyasasının sıkı olmasının çoğu bölgede ücretleri desteklediğini rapor etti. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur Kapanış 94.609 0,93 77.034 0,99 %9,39 1,08 3,2921 0,21 2,9408 0,27 3,1170 0,09 Beklenti Kapanış 17.789 0,01 2.099 0,11 10.204 0,57 6.191 0,62 16.627 1,93 2.913 0,01 Kapanış %1,83 0,54 %0,13 0,14 1,1188 0,49 1,4416 0,49 109,54 1,07 1213 0,19 49,72 0,29 95,46 0,45 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 14:45 ECB Faiz Kararı %0,40 %0,40 15:15 ABD ADP İstihdam (Mayıs) 174K 156K ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 270K 268K ECB Draghi Konuşması ECB Faiz Kararı Açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bugün saat 14:45 te açıklanacak. Faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor. Bu toplantıda ECB nin mevduat faizinde indirime gitme ihtimali %2,5 olarak görülüyor. ECB Başkanı Mario Draghi, basın toplantısını gerçekleştirmek üzere da kürsüde olacak. Draghi, Nisan ayı toplantısında daha fazla faiz indirimi için açık kapı bırakmıştı. ECB, 2015 yılı Ocak ayından bu yana yaklaşık 1,3 milyar euro büyüklüğünde varlığı portföyüne ekledi. ABD de ADP İstihdam Bekleniyor ABD de Mayıs ayı ADP İstihdam verisi bugün saat 15:15 te açıklanıyor. Nisan ayında 156 bin kişi artış gösteren ADP İstihdam verisinin, Mayıs ayında 174 bin kişi artması bekleniyor. Veri, özel sektör istihdamını göstermekte. Yandaki grafikte ADP İstihdam değişimi koyu renkle, verinin on iki aylık ortalaması açık renkle gösteriliyor. OPEC Arzı Sabit Tutabilir OPEC üyeleri bugün Viyana da üretim politikasını görüşecek. OPEC in herhangi bir arz kesintisine gitmesi beklenmiyor. OPEC petrol üretim hedefini Aralık 2011 den bu yana 30 milyon varil/gün seviyesinde tutuyor. 2 Haziran 2015 tarihli toplantıda da petrol arzı sabit tutulmuştu. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki EURUSD Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler 10:00 10:00 Veri Türkiye TÜFE (Mayıs) Yıllık Türkiye Çekirdek TÜFE (Mayıs) Yıllık ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Mayıs) Yıllık Beklenti Önceki %6,73 %6,57 %9,12 %9,41 160K 160K %4,90 %5,00 %2,50 %2,50
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 94.609 77.034 127.031 78.990 0,93 0,99 1,23 1,39 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler ISKUR UTPYA SNPAM BURCE ZOREN 14,81 13,27 11,67 7,71 5,63 Düşenler 194.708 9,79 1,27 3.477 %62,92 ISBTR KRTEK EMNIS YAYLA KAPLM 15,52 5,45 5,33 5,19 5,13 Küresel oynaklığın düşmesi ve TCMB nin ölçülü bir faiz adımıyla beklentileri karşılaması, Borsa İstanbul un dengeli kalmasını sağlıyor. Fed endişesiyle TL değer kaybetme eğiliminde olsa da, tahvil faizinde yükseliş sınırlı kalıyor. Kısa vadeli yükselişin devamı açısından 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Geri çekilme durumunda, 200 günlük ortalama olan 77.000 seviyesini takibe devam etmekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi AEFES ALARK ALGYO BRSAN SISE TTKOM VAKBN YAZIC Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 30.05.2016 30.05.2016 30.05.2016 1,270 TL 0,245 TL 0,630 TL 0,140 TL 0,132 TL 0,240 TL 0,040 TL 0,063 TL 1,080 TL 0,21 TL 0,630 TL 0,119 TL 0,112 TL 0,204 TL 0,034 TL 0,053 TL 18,10 3,56 32,32 7,39 3,52 5,85 4,43 12,30 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 6,32 6,32 ASELS 25.05.2016 HLGYO 25.05.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Kristal Kola (KRSTL), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 16 milyon adet kutu ambalaj ihalesine teklif verdiğini duyurdu. (Nötr) Pegasus (PGSUS), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hizmetlerinin şirket bünyesinde verileceğini duyurdu. (Nötr) Çelebi Hava Servisleri (CLEBI), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vermekte olduğu yer hizmetine ilişkin sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. (Nötr) Halk GYO (HLGYO), İstanbul Ataşehir'de bulunan taşınmazın kira sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BİST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %9,10 %9,50 %7,50 %8,41 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,39 %9,45 %9,89 273,56 1,08 0,11 0,30 0,39 B.Faiz % Değişim Hacim 23.05.2018 12,41 4,8 mn 16.11.2016 11,33 1,5 mn 22.11.2016 12,11 0,7 mn 17.10.2017 14,34 0,1 bp 0,8 mn 02.12.2016 16,23 01.02.2017 14,29 16.02.2018 11,09 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Finans Finansal Kir. Fibabanka Finans Faktoring Karsan Otomotiv Net Holding Net Holding Net Holding B. Faiz: Bileşik Faiz TCMB'nin faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirime gitmesi ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinin geri çekilmesine neden oluyor. Enflasyon, Nisan ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle %6,57 oranına gerilemişti. Nisan ayı TCMB Beklenti Anketi'nde %7,78 oranında olan on iki ay sonrası TÜFE beklentisi, Mayıs ayında %7,81'e yükseldi. TCMB, para politikası referansı açısından on iki ay sonrası TÜFE beklentisini takip ediyor. Pozitif küresel koşulların sürmesi durumunda, TCMB faiz indirimine ölçülü adımlarla devam edebilir. 3 Haziran Cuma günü açıklanacak, Mayıs ayı TÜFE verisi tahvil faizi üzerinde belirleyici olabilir.
Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.625 2,9691 3,3194 1,1182 1.213 0,34 0,11 0,02 0,10 0,17 Teorik F. 95.177 2,9709 3,3196 1,1173 APS 289.995 265.712 37.438 2.946 14.256 APSD 1.564 5.068 251 565 598 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık K. Fiyatı 100.000 2,9500 10.000 100.000 3,0000 10.500 K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 94.610 2,9461 10.187 94.610 2,9457 10.187 Satış 0,24 0,35 1,41 1,15 0,38 1,43 20,69 0,00 17,58 10,78 0,00 23,01 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 104,00 102,00 104,00 102,00 Son Fiyat 0,70 1,98 3,13 3,67 2,65 0,48 1,03 1,17 0,67 0,62 APS 1.092 236 126 1.233 1.616 891 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APSD 5 10 1 1 15
İletişim Deniz Kahraman deniz.kahraman@ekspresyatirim.com arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Matriks Terminal ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.