Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Almanya Büyüme (2. Çeyrek) ABD Mevcut Konut Satışları (Temmuz) ABD Haftalık Petrol Stokları ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz) Almanya GfK Tüketici Güveni (Eylül) ABD Büyüme (2. Çeyrek) Fed Yellen Jackson Hole Konuşması Suriye de Kara Harekâtı Devam Ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye nin Kuzeyi nde bulunan Cerablus kentine kara harekatı düzenledi. TSK, koalisyon güçleri ve Suriye Muhalefeti ile birlikte hareket ediyor. ABD de Haftalık Petrol Stokları Beklenti Üstünde ABD de 19 Ağustos ta biten haftaya ait petrol stokları açıklandı. Önceki haftada 2,5 milyon varil azalan petrol stokları, geçtiğimiz haftada 2,5 milyon varil arttı. Beklenti petrol stoklarının 495 bin varil azalması yönündeydi. ABD de Mevcut Konut Satışları Açıklandı ABD de Haziran da 5,57 milyon adet olan mevcut konut satışları, Temmuz da 5,39 milyon adet gerçekleşti. Beklenti konut satışlarının 5,51 milyon adet gerçekleşmesi yönündeydi. ABD de Konut Fiyat Endeksi Açıklandı ABD de 2016 yılı ikinci çeyreğinde konut fiyatları yıllık bazda %5,60 oranında arttı. İzlanda MB Faiz İndirdi İzlanda Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirerek %5,25 oranına çekti. Almanya da Büyüme Açıklandı Almanya ekonomisi, 2016 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda %1,80 oranında arttı. Beklenti, Almanya ekonomisinin takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %1,80 oranında büyümesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 93.482-1,63 76.116-1,57 %9,10-0,76 3,3256-0,42 2,9515-0,05 3,1315-0,11 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.481-0,35 2.175-0,52 10.622 0,28 6.835-0,48 16.563-0,20 3.058-0,88 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,56 0,93 -%0,08-1,96 1,1264-0,37 1,3232 0,25 100,45 0,21 1.324-0,97 48,94-0,89 94,79 0,26
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 11:00 14:30 15:30 15:30 Veri Almanya Ifo İş Güveni (Ağustos) Türkiye Kapasite Kul. Oranı (Ağustos) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz) Beklenti 108,5 Önceki 108,3 BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD %75,7 265K 262K %3,40 -%3,90 Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 20 Ağustos ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 15:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 262 bin kişi seviyesinden 265 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor ABD de Temmuz ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat 15:30 da açıklanıyor. Haziran ayında aylık bazda %3,90 oranında düşen dayanıklı mal siparişlerinin, Temmuz ayında aylık bazda %3,40 oranında artması bekleniyor. Temmuz ayına ait dayanıklı mal siparişleri verisi, üçüncü çeyrek dönemine ilişkin ekonomik aktivite açısından ipuçları sunabilir. Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 09:00 Almanya GfK Tüketici Güveni (Eylül) 10,0 10,0 11:30 İngiltere Büyüme (2. Çeyrek) %0,60 %0,60 15:30 ABD Büyüme (2. Çeyrek) %1,10 %1,20 17:00 Fed Yellen Konuşması 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) 90,8 90,4
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 93.482 76.116 126.591 80.521-1,63-1,57-2,53-0,87 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler IPEKE KOZAL KOZAA ROYAL KRATL 19,28 18,64 12,86 Düşenler 190.808 9,40 1,22 3.729 %62,42 SERVE MEMSA DAGHL EGCYO EGLYO -8,57-6,25-5,59-5,56-4,84 BT100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü 78.000 seviyesi altında tamamladı. Bugün için en yakın desteği 75.500 seviyesinde görüyoruz. Gün sonu kapanışların 77.500 seviyesi altında olmasıyla, endeksin 75.500 seviyesi altına geri çekilme ihtimali yükselebilir. Endekste 71.000 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç, 80.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,42 9,95 1,89 0,97 4,54 5,17 1,39 9,95 9,42 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 3,91 37,55 3,91 37,55 80,00 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA GUSGR *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Finansbank (FINBN), 150 milyon TL tutarında iskontolu bono ihracı planlandığını duyurdu. (Nötr) Türk Prysmian Kablo (PRKAB), 2016 ve 2017 yılında tedarik edilmek üzere 15-20 milyon Euro tutarında alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi alındığını duyurdu. (Nötr) Link Bilgisayar (LINK), araştırma ve geliştirme merkezi kurulması hakkında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,79 %8,50 %7,50 %7,92 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,10 %9,43 %9,81 242,71-0,76 0,53 0,20-0,03 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 10.01.2017 06.03.2017 05.06.2018 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,46 12,81 11,20 14,55 14,82 11,09-0,6 bp 42,6 bp - 4,6 mn 1,6 mn 1,5 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden TF Varlık Kiralama Vera Varlık Yapı Kredi Finansal Kir. Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.825 2,9525 3,3222 1,1256 1.327-1,18 0,24-0,35-0,58-1,16 Teorik F. 93.636 2,9562 3,3269 1,1252 - APS 236.326 205.911 18.335 12.964 10.420 APSD -20.120-15.097-321 -2.228-33 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 0,10 0,31 1,12 4,69 3,07 1,35-0,33-0,40-0,62 2,03 1,66 0,76 APS 540 600 419 116 861 714 APSD -30-26 -95 10-28 -17 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 24.08.2016 MERRILL 10.418 DENIZ 4.381 3.345 STRATEJI 2.080 YAPI KREDI 1.477 8.648 01.03.2016-24.08.2016 CREDIT 63.925 20.399 GARANTI 12.603 10.315 GEDIK 2.565 9.561 24.08.2016 9.108 2.049 GEDIK 1.370 SANKO 616 ING 332 629 02.05.2016-24.08.2016 53.006 28.774 TACIRLER 4.119 4.014 GLOBAL 2.610 20.816 CREDIT GARANTI CITI -14.127-6.751-4.552-3.025-552 -1.342 CITI HSBC MERRILL YAPI KREDI -36.356-25.666-22.370-11.663-5.595-17.718 GARANTI HSBC ICBC SEKER -4.568-4.367-1.120-658 -499-2.892 GARANTI B. GARANTI Y. GEDIK SANKO OSMANLI -69.828-16.692-11.420-10.188-4.331-880
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23