Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi Yeni Zelanda MB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Türkiye Ödemeler Dengesi (Haziran) ABD Perakende Satışlar (Temmuz) Euro Bölgesi Büyüme (2. Çeyrek) ABD Michigan Beklenti Endeksi (Ağustos) Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs) ABD Empire İmalat Endeksi (Ağustos) ABD NAHB Konut Piyasası End. (Ağustos) Türkiye de Ödemeler Dengesi Açıklandı TCMB, Haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında 3,17 milyar USD açık veren cari işlemler hesabı, Haziran ayında 4,94 milyar USD açık verdi. Beklenti, cari işlemler açığının 4,3 milyar USD gerçekleşmesi yönündeydi. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 21,88 milyar USD olan cari işlemler açığı, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 19,06 milyar USD seviyesine geriledi. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 6 Ağustos ta biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 266 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada da 267 bin kişiydi. Beklenti verinin 265 bin kişi gerçekleşmesi yönündeydi. ABD de İthalat Fiyat Endeksi nde ABD de Haziran ayında yıllık bazda %4,70 oranında düşen ithalat fiyat endeksi, Temmuz da %3,70 oranında düştü. Beklenti ithalat fiyat endeksinin %4,30 oranında düşmesi yönündeydi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Konuştu Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al Falih, petrol arzındaki artışın yaz aylarında artan petrol talebinden ileri geldiğini söyledi. Temmuz ayında ülkenin petrol arzı 10,67 milyon varil/gün ile rekor seviyeye yükselmişti. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 97.094 1,39 79.033 1,38 %9,18 0,33 3,2957-0,27 2,9571 0,03 3,1275-0,06 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.613 0,64 2.185 0,47 10.742 0,86 6.914 0,70 16.916 1,08 3.012 0,34 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,56 3,43 -%0,09-12,83 1,1137-0,35 1,2956-0,41 101,96 0,66 1.339-0,59 45,94 4,93 95,86 0,21
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 12:00 15:30 17:00 Veri Almanya Büyüme (2. Çeyrek) Euro Bölgesi Büyüme (2. Çeyrek) ABD Perakende Satışlar (Temmuz) ABD Michigan Beklenti Endeksi (Ağustos) Beklenti Önceki %1,40 %1,60 %1,60 %1,60 %0,40 %0,60 91,5 90,0 ABD de Perakende Satışlar Açıklanacak ABD de Temmuz ayı Perakende Satışlar verisi bugün saat 15:30 da açıklanacak. Haziran da aylık bazda %0,60 oranında artan perakende satışların, Temmuz da %0,40 oranında artması bekleniyor. Çekirdek perakende satışlar verisi olarak adlandırılabilecek kontrol grubu alt kalemi, Fed üyeleri tarafından ekonomik büyüme açısından izleniyor. Kontrol grubu, gıda, otomotiv, yapı malzemeleri ve yakıt hariç perakende satışları gösteriyor. Haziran ayında %0,50 oranında artan kontrol grubu alt kaleminin, Temmuz ayında %0,30 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte, perakende satışlar kontrol grubu verisinin on yıllık dönemdeki değişimi gösteriliyor. ABD de Michigan Anketi Açıklanacak ABD de Michigan Anketi, bugün saat 17:00 de açıklanacak. Temmuz ayında 90,0 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güven Endeksi nin, Ağustos ayında 91,5 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Temmuz ayında 5-10 yıl sonrası için enflasyon beklentisi %2,60 oranında açıklanmıştı. Fed üyeleri, enflasyon beklentisi açısından Michigan Üniversitesi tarafından yayınlanan 5-10 yıllık enflasyon beklentilerini takip ediyor. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs) 15:30 ABD Empire İmalat Endeksi (Ağustos) 1,50 0,55 17:00 ABD NAHB Konut Piyasası End. (Ağustos) 60 59 18:30 ABD 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi %0,305 23:00 ABD Sermaye Akımları (Haziran) -11,0 milyar USD %9,30
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 97.094 79.033 131.469 82.933 1,39 1,38 1,99 1,04 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler DAGHL NTTUR TUCLK DYOBY KARSN 14,09 8,77 6,89 6,47 6,42 Düşenler 196.842 9,60 1,27 3.656 %62,84 PENGD TSGYO EGCYO IZMDC LIDFA -6,57-6,06-5,26-5,20-4,79 BIST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü 79.000 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 78.500 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.500 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,46 10,60 2,11 1,01 4,32 5,54 10,60 9,46 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Kent Gıda (KENT), 13 Temmuz tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların tescil edildiğini KAP a bildirdi. (Nötr) Tüpraş (TUPRS), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 330,5 milyon TL net kar etti. Analist tahminleri ortalaması 453 milyon TL ydi. (Olumsuz) Petkim (PETKM), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 228,4 milyon TL net kar etti. Analist tahminleri ortalaması 153 milyon TL ydi. (Olumlu) Aygaz (AYGAZ), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 92,7 milyon TL net kar etti. Analist tahminleri ortalaması 96,5 milyon TL ydi. (Nötr) Armada Bilgisayar (ARMDA), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 3,43 milyon TL net kar etti.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,05 %8,75 %7,50 %7,98 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,18 %9,19 %9,61 243,1 0,33-0,54 0,00-0,21 İhraç Eden Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim Karsan Otomotiv Eko Faktoring Vera Varlık Net Holding Net Holding Net Holding 17.10.2017 23.11.2016 06.03.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 13,54 15,09 12,39 14,96 14,40 11,09-0,1 bp -77,7 bp -1,6 bp - 2,0 mn 2,1 mn 1,7 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 97.500 2,9672 3,3160 1,1184 1.351 1,17-0,20-0,18 0,04 0,35 Teorik F. 97.571 2,9674 3,3194 1,1181 - APS 251.343 244.953 18.978 9.456 10.874 APSD 4.141-2.073-212 -1.173 230 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 1,90 2,62 3,51 2,30 1,57 0,90 0,69 0,55-0,47-0,63-0,29-0,40 APS 407 536 497 92 834 706 APSD -9 11 17 29 59 7 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 11.08.2016 2.286 MERRILL 2.168 CREDIT 2.017 A1 CAPITAL 1.620 MEKSA 1.316 5.797 01.03.2016-11.08.2016 CREDIT 76.929 29.876 AK 11.372 TACIRLER 3.307 MERRILL 3.132 6.166 11.08.2016 SANKO 9.284 7.573 IS 4.188 SEKER 246 PHILLIP 216 718 02.05.2016-11.08.2016 63.161 AK 56.681 IS 21.484 GLOBAL 3.345 TACIRLER 2.911 15.681 CITI STRATEJI ZIRAAT AK -3.792-1.935-1.545-1.291-1.244-5.397 IS CITI HSBC DENIZ YAPI KREDI -39.830-27.062-14.037-12.900-9.840-27.113 YAPI KREDI DENIZ HSBC YATIRIM FİN. -10.422-4.803-2.872-670 -632-2.826 SANKO GEDIK OSMANLI -69.828-40.466-22.769-14.422-4.797-10.981
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23