Gündem Günün Ajandası Cuma Bugün Yarın Çin TÜFE (Kasım) ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) Türkiye Ödemeler Dengesi (Ekim) Türkiye Büyüme (3. Çeyrek) Almanya ZEW Endeksi (Aralık) İngiltere TÜFE (Kasım) ECB, İtalyan Bankası İçin Tekrar Toplandı ECB Denetim Komitesi, İtalya Bankası Monte Dei Paschi nin sermaye artırımı için daha fazla süre talebini değerlendirmek için bugün yeniden toplandı. ABD de Michigan Tüketici Güveni Açıklandı ABD de Kasım ayında 93,8 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güveni, Aralık ayında 98,0 seviyesine yükseldi. Beklenti Michigan Tüketici Güven Endeksi nin 94,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Kasım da %2,60 oranında olan 510 yıl vadeli enflasyon beklentisi, Aralık ayı anket döneminde %2,50 oranına geriledi. Suudi Arabistan Petrol Arzını Kısabilir Suudi Arabistan, beklenmedik bir kararla petrol arzında kesintiye gitmeye hazır olduğunu açıkladı. OPEC üyeleri, 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda petrol arzını yaklaşık olarak 558 bin varil/gün kadar azaltmaya karar vermişti. İstanbul da Bombalı Saldırı Gerçekleştirildi İstanbul da Beşiktaş ilçesinde Vodafone Arena Stadı yakınında 10 Aralık ta meydana gelen bombalı saldırıda 38 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 92.690 0,29 75.727 0,27 %10,94 2,92 3,6829 0,47 3,4870 0,09 3,5745 0,28 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.756 0,72 2.259 0,59 11.203 0,22 6.954 0,33 19.157 0,85 3.167 2,03 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,46% 2,92 0,35% 6,00 1,0559 0,37 1,2567 0,51 115,24 0,83 1.159 0,68 54,29 1,89 101,59 0,30
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 10:00 13:30 22:00 Veri Beklenti Önceki Türkiye Ödemeler Dengesi 1,70 milyar 1,68 milyar USD USD (Ekim) Türkiye GSYH Büyüme (3. %2,00 %3,00 Çeyrek) Yıllık Türkiye 5 Yıllık Tahvil %10,92 İhalesi ABD Bütçe Dengesi (Kasım) Türkiye de Büyüme Açıklanacak Türkiye de 2016 yılına ait üçüncü çeyrek büyüme rakamı bugün saat 10:00 da açıklanacak. 2016 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda sabit fiyatlarla %3,00 oranında artan GSYH nin 2016 yılı üçüncü çeyreğinde %2,00 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte, sabit fiyatlarla GSYH nin yıllık bazda büyümesi gösteriliyor. Türkiye de Ödemeler Dengesi Bekleniyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini bugün saat 10:00 da açıklayacak. Eylül ayında 1,68 milyar USD açık veren cari işlemler hesabının, Ekim ayında 1,70 milyar USD açık vermesi bekleniyor. 2015 yılı Ocak Eylül döneminde 24,55 milyar USD olan cari işlemler açığı, 2016 yılı Ocak Eylül döneminde 24,79 milyar USD seviyesine yükselmişti. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD 44,0 milyar USD Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 12:30 12:30 13:00 16:30 Veri Almanya TÜFE (Kasım) Yıllık İngiltere TÜFE (Kasım) Yıllık İngiltere RPI (Kasım) Yıllık Almanya ZEW Endeksi (Aralık) ABD İthalat Fiyat Endeksi (Kasım) Beklenti Önceki %0,70 %0,70 %1,10 %0,90 %2,10 %2,00 14,0 13,8 %0,20 %0,50
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 92.689 75.740 126.356 81.575 0,29 0,25 0,23 0,25 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler MIPAZ AKFGY IEYHO CRFSA ADESE 15,19 8,40 7,69 6,71 6,29 Düşenler 162.883 8,61 1,18 2.850 %62,57 BURVA FLAP SNPAM BURCE SONME 9,52 8,05 5,65 4,43 4,38 BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 75.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 76.400 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 74.000 seviyesini ilk destek, 71.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 1,95 0,55 3,56 4,20 1,59 1,62 9,15 11,08 4,93 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VAKBN), 3 milyon TL nominal değerdeki bononun ihracı için çalışmalara başlandığını duyurdu. Vakıf GYO (VKGYO), şirket portföyüne 62,5 milyon TL tutarında arsa alındığını duyurdu. Kiler GYO (KLGYO) 1,4 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatıldığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,91 %8,50 %8,00 %8,28 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,94 %11,03 %11,33 286,66 2,92 1,19 1,16 0,38 İhraç Eden Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Denizbank Orfin Finansman Denizbank Net Holding Net Holding Net Holding 10.02.2017 26.05.2017 20.01.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 10,53 11,86 9,37 14,93 11,09 16,61 2,1 mn 0,3 mn 14,7 mn 5,7 mn 3,2 mn Özel Sektör Tahvilleri Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.000 3,4900 3,6860 1,0560 1.163 0,11 0,31 0,28 0,74 0,71 Teorik F. 93.172 3,4991 3,6947 1,0552 APS 391.946 244.908 15.578 20.794 15.233 APSD 6.804 12.106 768 676 212 Uzlaşma F. 93.200 3,4784 3,7028 1,0636 1.171 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,55 1,35 2,17 2,15 0,00 0,25 0,06 0,02 APS 1120 527 476 180 576 1006 APSD 15 12 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 09.12.2016 IS 4.055 MERRILL L. 2.753 CREDIT S. 2.352 HSBC 994 AK 600 1.292 19.02.2016 09.12.2016 CREDIT S. 61.387 TEB 25.729 AK 11.263 DEUTSCHE 5.826 YATIRIM FIN. 2.125 5.534 USDTRY Aralık Vade 09.12.2016 IS 20.907 OSMANLI 9.167 ING 3.437 MARBAS 3.162 ZIRAAT 2.568 9.608 15.03.2016 09.12.2016 GARANTI TEB DEUTSCHE ZIRAAT ING 5.382 2.580 1.133 472 324 2.155 CITI IS MERRILL L. STRATEJI ATA 41.432 27.935 9.259 4.672 4.561 24.005 GARANTI SANKO YAPI KREDI GEDIK YATIRIM FIN. 22.268 20.208 3.071 978 744 1.580
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63