ABD de ekonomik veriler güçlü gelmeye devam ederken, OPEC in petrol üretiminde kesintiye gitme konusunda anlaşmaya varması enflasyon beklentilerini yukarı yönlü artırarak ABD uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. OPEC in anlaşmaya varması sonrasında petrol fiyatında görülen sert artış hem ABD uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış hem de Türkiye nin net enerji faturasını artırabilecek olması açısından liraya olumsuz yansıdı. Küresel piyasalarda bugün petrol fiyatlarındaki seyri ve bunun ABD uzun vadeli tahvil faizlerine etkisi izlenecek. Euro Bölgesi nde Ekim işsizlik oranı ve ABD de Kasım ISM imalat endeksi yurtdışında izlenecek veriler. Sigara ve alkollü içecek fiyatlarında maktu vergi oranlarının artırıldığı bu sabah itibariyle açıklanırken, yapılan vergi artışlarının TÜFE enflasyona çoğunluğu Aralık ta olmak üzere 25-30 baz puan arasında yansıyabileceğini hesaplıyoruz. Şirket Haberleri TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Şirket, filosundaki 8 adet Airbus A330-200 uçağın kiralanması için Cabot Aviation'u yetkilendirdi. Cabot Aviation'ı bünyesinde bulunduran Air Partner tarafından yapılan açıklamada, THY bünyesindeki 8 adet uçağın dry-lease ya da wet-lease yoluyla kiralanması için Cabot Aviation'un yetkilendirildiği belirtildi. THY filosunda 20 adet A330-200 model uçak blunuyor. THY, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu, faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla toplamda 200 milyon TL nominal değerli borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi. Şirket gerekli onayların alınabilmesi için SPK na başvuracak. 1
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Şirket 2016 mali yılı rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Satış gelirleri 4.044 milyon TL den 2.976 milyon TL ye (HSBC Yatırım beklentisi: 2.640 milyon TL), Net operasyonel gelirleri 545 milyon TL den 47 milyon TL ye (HSBC Yatırım beklentisi: 55 milyon TL), FVAÖK ı 626 milyon TL den 112 milyon TL ye (HSBC Yatırım beklentisi: 118 milyon TL) revize etti. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI Alkollü içki ve sigarada ÖTV yüzde 10 ile yüzde 27.5 oranında arttı. Bakanlar Kurulu, özel tüketim vergisini (ÖTV) bugünden itibaren geçerli olmak üzere alköllü içeceklerde yüzde 10 ve sigaralarda 7 kuruş olarak artırdı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, sigara, tütün ürünleri ve alköllü içeceklerden alınan maktu vergi ve ÖTV artışı yüzde 10 ile yüzde 27.5 arasında değişiyor. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AFYON 97 SAT AL AKBNK 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKENR 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKSA 100 SAT SAT AKSEN 103 SAT AL ALARK 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALBRK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALCTL 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALGYO 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ANACM 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 99 AL AL ASELS 105 AL SAT AYEN 102 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde AYGAZ 102 SAT SAT BAGFS 89 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIMAS 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIZIM 99 AL Aşırı Satım Bölgesinde SAT BJKAS 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRISA 96 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT BRSAN 94 SAT AL CCOLA 104 AL SAT CIMSA 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CLEBI 104 AL AL CRFSA 99 SAT SAT DEVA 89 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOAS 87 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOCO 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 95 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECZYT 98 AL Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde EGEEN 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EKGYO 101 SAT AL ENKAI 100 SAT SAT 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI EREGL 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde FENER 100 SAT AL FROTO 101 AL SAT GARAN 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GLYHO 101 AL SAT GOLTS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOODY 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOZDE 96 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde GSDHO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GSRAY 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GUBRF 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL HALKB 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HLGYO 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde HURGZ 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde IPEKE 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 100 AL AL ISGYO 99 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde IZMDC 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde KARSN 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde KARTN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KCHOL 102 AL SAT KIPA 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KONYA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 107 AL AL KOZAA 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAL 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KRDMD 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde LOGO 99 SAT AL METRO 81 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde MGROS 98 SAT SAT NETAS 105 AL SAT NTTUR 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NUGYO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ODAS 91 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde OTKAR 106 AL SAT PETKM 97 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde PGSUS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAHOL 100 AL SAT SISE 103 AL SAT SKBNK 100 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde SODA 108 AL SAT TATGD 100 AL SAT TAVHL 103 AL AL TCELL 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde THYAO 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKFEN 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TOASO 100 AL SAT TRCAS 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRGYO 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRKCM 111 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TSKB 98 SAT AL TSPOR 91 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TTKOM 103 AL SAT TTRAK 96 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TUPRS 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ULKER 104 AL SAT VAKBN 97 SAT AL VESBE 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde VESTL 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde VKGYO 100 AL AL YAZIC 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde YKBNK 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ZOREN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7