21/10/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 20 Eki 2014 17 Eki 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 76.331 75.533 1,06 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 3.346.742.059 3.917.243.896-14,56 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3.106.733.369 7,73 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 244.977 242.021 1,22 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 71.275 70.391 1,26 Yabancı Oranı (%) 62,62 62,56 0,10 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 20.Eki 17.Eki Değişim 20.Eki 17.Eki Değişim AO ( 22 ) GOZDE 12.223.120 13.220.980 3.040.087 335% 2,77 2,7 2,59% 2,68 GOLTS 17.612.739 29.139.450 9.716.965 200% 55,8 54,25 2,86% 53,90 MGROS 18.668.596 47.576.240 21.115.020 125% 20,3 19,85 2,27% 19,34 BIZIM 8.775.042 4.669.126 2.500.970 87% 18,35 18,25 0,55% 18,31 ARCLK 20.300.800 21.918.330 14.351.790 773% 12,75 12,6 1,19% 12,29 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,2400 2,2300 2,2600 2,2680 EURUS Euro/Dolar 1,2700 1,2650 1,2850 1,2925 GLD Altın Ons 1.230 1.220 1.250 1.260 1
BIST-100 Güne alımlarla başlayan ve sonrasında dalgalı yatay bir seyir izleyen BIST- 100, günü, 798 puan yukarıdan, 76,331 seviyesinden tamamlamıştır. Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. Geçen hafta oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi, dikkat çekici bir azalış göstermiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesen endeks, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. İlk direnç 76,400-76,600 aralığındadır. Sonraki direnç ise 77,000 dir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 75,900 ve 75,300 seviyelerindedir. DESTEKLER 75,900 75,300 74,700 DİRENÇLER 76,600 77,000 77,600 2
VIOP- 30 Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısı dikkat çekici bir azalış göstermiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısında değerlenmektedir. İlk direnç 93,800-94,100 aralığındadır. Sonraki direnç 94,800 dür. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 92,900, bir sonraki destek ise 92,400 dedir. Kapanış değeri 93,475 dir. DESTEKLER 92,900 92,400 91,400 DİRENÇLER 94,100 94,800 95,500 3
İŞ BANKASI C Kısa vadeli yükselen trend ivme kazanmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu görünümlerini korumaktadır. Geçen hafta içinde oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi, azalış eğilimindedir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesen ISCTR, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. Aşağı yönlü geri çekilme hareketlerinde destekler 5,14 ve 5,08 dedir. Hissenin ilk direnci 5,24, bir sonraki direnç ise 50 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 5,30 dur. Kapanış fiyatı 5,19 dur. DESTEKLER 5,14 5,08 5,01 DİRENÇLER 5,24 5,30 5,36 4
SABANCI HOLDİNG Kısa vadeli alçalan trendin üzerine çıkmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, azalış eğilimindedir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamaları civarında fiyatlanan SAHOL, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Dirençler kısa vadeli yatay seviyeden gelen 9,47 ve 9,60 dadır. Hissenin destekleri ise yine kısa vadeli yatay seviyeden gelen 9,30 ve 9,19 dur. Kapanış fiyatı 9,44 dür. DESTEKLER 9,30 9,19 9,10 DİRENÇLER 9,47 9,60 9,68 5
İZMİR DEMİR ÇELİK Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. Geçen hafta içinde bir miktar artan işlem hacmi, son gün dikkat çekici bir artış göstermiştir. Ağırlıklı ortalamaları birbirlerine yakın bir konumda bulunan IZMDC, bu ortalamalarını yukarı yönde kesmiştir. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 2,94 ve 2,98 dedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 2,87, yükselen trend desteği ise 2,84 dür. Kapanış fiyatı 2,89 dur. DESTEKLER 2,87 2,84 2,80 DİRENÇLER 2,94 2,98 3,01 6
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON Kısa vadeli yükselen trend, yüksek işlem hacmi ile aşağı yönde kırılmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Trend kırılışı sırasında oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi tedirgin edicidir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmesi, satış baskısının devam ettiğini göstermektedir. Destekler kısa vadeli yatay seviyeden gelen 5,86 ve 5,79 dadır. Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç 5,99, bir sonraki direnç ise 6,06 dır. Kapanış fiyatı 5,89 dur. DESTEKLER 5,86 5,79 5,73 DİRENÇLER 5,99 6,06 6,11 7
GÜBRE FABRİKALARI Orta vadeli alçalan trend direncine doğru hareketlenmiştir. Kısa vadeli göstergeleri genellikle olumlu olan hissenin orta vadeli göstergeleri de olumludur. İşlem hacmi, son günlerde dikkat çekici bir artış göstermiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamaları civarında hareket eden GUBRF, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. İlk direnç 4,07, alçalan trend direnci ise 4,12 dedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 3,99 ilk destektir. Sonraki destek 3,94 seviyesindedir. Kapanış fiyatı 4,06 dır. DESTEKLER 3,99 3,94 3,89 DİRENÇLER 4,07 4,12 4,19 8
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 10