27.1.217 11:4 Teknik Seviyeler Sayı: 2 Endeks 1 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm. +9 212 348 51 93 İSTANBUL Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 2 Günlük H.O. 5 Günlük H.O. 1 Günlük H.O. 2 Günlük H.O. XU1 83,898.88 83,826.54 83,455.53 8,172.48 77,626.34 77,58.22 78,55.4 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Endeks işlemlerinde beklediğimiz yorulma hareketinin TL de değer kaybının da hızlanması ile birlikte gerçekleştiğini görüyoruz. 82.5 bölgesi üzerinde kalınan işlemlerde yukarı yönde hareketlilik isteğinin korunabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Destek seviyeleri olarak 82.5-82., direnç seviyeleri olarak ise 84.3 84.8 bölgelerini takip edeceğiz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya isse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 1
27.1.217 11:4 Dolar/Lira Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 2 Günlük H.O. 5 Günlük H.O. 1 Günlük H.O. 2 Günlük H.O. USDTRY 3.8961 3.8499 3.8233 3.7437 3.5841 3.3359 3.1385 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Kur işlemlerinde taşınmakta olan ve yeni açılması düşünülen kısa TL pozisyonları için hedge mantığının mutlak suretle gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolar endeksinin tekrardan yükselmesine paralel GOÜ para birimlerinde dolar çaprazlarında zayıflama görülmekte. Fitch Ratings in bugün açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesi ABD dolarına karşı Türk lirasındaki değer kaybı diğer para birimlerine kıyasla daha yüksek seyretmekte. Satış baskının devam etmesine paralel direnç seviyeleri olarak 3.93-3.941 seviyeleri, destek seviyesi olarak ise 3.85-3.83-3.8 seviyeleri takip edilecek. Fitch Ratings kararı öncesi volatilitede artış yaşanabileceği göz ardı edilememeli. 26 Ocak 217 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 1.29 seviyesinde oluşurken bu sabah itibarıyla 1.76 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel Yatırım Tavsiyesi Raporu nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 2
27.1.217 11:4 Bono/Tahvil Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası na yönelik faiz artırımı beklentisinde artış olması ve uluslararası piyasalarda risk algısının bozulması nedeniyle kısa ve uzun vadeli faizlerde aşağı yönlü kalıcı hareket beklemiyoruz. Ancak TL de değer kaybına ara verilmesi halinde uzun vadeli faizlerde kısmen düşüş görülebilir. 217 yılına yönelik portföy ayarlamaları için enflasyona endeksli tahvillerin tercih edilebileceği kanaatindeyiz. TL de değer kazanımı görmemiz halinde kısa ve uzun vadeli gösterge tahvillerde (özellikle uzun vadede) al-sat amaçlı olumlu bir resim oluşabilir. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 3
27.1.217 11:4 /Dolar Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 2 Günlük H.O. 5 Günlük H.O. 1 Günlük H.O. 2 Günlük H.O. EURUSD 1.669 1.682 1.719 1.618 1.58 1.812 1.112 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmesi ile birlikte parite işlemlerinde kısa süreli, kalıcı olmaktan uzak yükseliş denemeleri sürebilir. 1.68-1.7 bölgesi üzerinde gerçekleşen işlemlerde yukarı yönlü oluşum korunmak istenebilir. Destek seviyeleri olarak 1.68-1.673-1.65, direnç seviyeleri olarak ise 1.7-1.76-1.8 bölgelerini takip edeceğiz. Parite fiyatlamaları için genel beklentimiz euro lehine hareketin kalıcı olmaktan uzak olması şeklinde. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 4
27.1.217 11:4 Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) G1 Chilean Peso 3.1 New Zealand Dollar 4.5 Russian Ruble 3. Australian Dollar 4.4 Polish Zloty 2.8 Canadian Dollar 3.4 Brazilian Real 2.5 2.7 Taiwanese Dollar 2.5 Norwegian Krone 2.5 South African Rand 2.2 British Pound 1.7 Colombian Peso 2.1 Swiss Franc 1.7 Hungarian Forint 2.1 Japanese Yen 1.5 Peruvian New Sol 1.7 Swedish Krona 1.4 South Korean Won 1.5 Danish Krone 1.4 Indian Rupee 1.4 Thai Baht 1.4 Malaysian Ringgit 1.3 Bulgarian Lev 1.2 Chinese Renminbi.9 Romanian Leu.9 Mexican Peso.8 Önemli Göstergeler Singapore Dollar.7 Hong Kong Dollar. Gümüş (Ons, XAG) 4.8 Argentine Peso -.2 Altın (Ons, XAU) 3. Czech Koruna -.4 1.4 Philippine Peso -.5 Brent Petrol -.9 Indonesian Rupiah -2.9 WTI Petrol -1.4 Turkish Lira -9.6 Dolar Endeksi (DXY) -1.4 1-1 5 Gümüş (Ons, XAG) New Zealand Dollar Australian Dollar Altın (Ons, XAU) Canadian Dollar 27.1.217 1:54 1-1 -2 Chilean Peso Russian Ruble Polish Zloty Brazilian Real Taiwanese Dollar South African Rand Colombian Peso Hungarian Forint Peruvian New Sol South Korean Won Indian Rupee Thai Baht Malaysian Ringgit Bulgarian Lev Chinese Renminbi Romanian Leu Mexican Peso Singapore Dollar Hong Kong Dollar Argentine Peso Norwegian Krone Czech Koruna British Pound Philippine Peso Indonesian Rupiah Turkish Lira Brent Petrol Swiss Franc WTI Petrol Japanese Yen Swedish Krona Dolar Endeksi (DXY) Danish Krone Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 5
27.1.217 11:4 Bazda Para Birimleri, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) G1 Philippine Peso 1.2 Canadian Dollar 1.6 Colombian Peso 1.2 British Pound 1.4 South Korean Won 1.1 New Zealand Dollar 1. Russian Ruble.4 Norwegian Krone.7 Brazilian Real.3 Swedish Krona.2 Polish Zloty.2 Swiss Franc -.1 Czech Koruna.2 Danish Krone -.3 Singapore Dollar.2 -.3 Indian Rupee. Australian Dollar -.4 Turkish Lira. Japanese Yen -.6 Hungarian Forint. Malaysian Ringgit. Taiwanese Dollar. Bulgarian Lev -.1 Argentine Peso -.1 Peruvian New Sol -.2 Chilean Peso -.2 Önemli Göstergeler Hong Kong Dollar -.2 Chinese Renminbi -.3 Altın (Ons, XAU) 1.5 South African Rand -.3 1.3 Indonesian Rupiah -.7 Brent Petrol. Romanian Leu -1.1 Dolar Endeksi (DXY) -.3 Thai Baht -1.1 Gümüş (Ons, XAG) -2.3 Mexican Peso -3.3 WTI Petrol -2.3 2 1-1 -2-3 2 1-1 Altın (Ons, XAU) Canadian Dollar British Pound New Zealand Dollar Norwegian Krone Brent Petrol 27.1.217 1:54 2 1-1 -2-3 -4 Philippine Peso Colombian Peso South Korean Won Russian Ruble Brazilian Real Polish Zloty Czech Koruna Singapore Dollar Indian Rupee Turkish Lira Hungarian Forint Malaysian Ringgit Taiwanese Dollar Bulgarian Lev Argentine Peso Peruvian New Sol Chilean Peso Hong Kong Dollar Chinese Renminbi South African Rand Indonesian Rupiah Romanian Leu Thai Baht Mexican Peso Swedish Krona Swiss Franc Dolar Endeksi (DXY) Danish Krone Gümüş (Ons, XAG) Australian Dollar WTI Petrol Japanese Yen Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 6
27.1.217 11:4 UYARI NOTU Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş. ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 81 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 7