10/06/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 9 Haz 2014 6 Haz 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 80.753 80.397 0,44 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 3.250.466.646 3.232.869.021 0,54 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2.946.878.793 10,30 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 278.661 275.997 0,97 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 81.427 80.612 1,01 Yabancı Oranı (%) 64,13 64,20-0,11 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 09.Haz 06.Haz Değişim 09.Haz 06.Haz Değişim AO ( 22 ) PGSUS 74.070.400 188.375.200 36.648.440 414% 29,8 28,45 4,75% 28,52 KRDMD 42.128.820 185.017.900 54.296.520 241% 1,92 1,76 9,09% 1,68 KOZAL 24.260.100 20.594.850 7.444.223 177% 20,65 20,55 0,49% 20,17 OTKAR 8.947.359 8.243.521 3.352.441 146% 56,1 55,85 0,45% 55,68 ASELS 6.036.931 7.530.345 3.166.486 138% 9,42 9,45-0,32% 9,34 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,0700 2,0600 2,0900 2,1080 EURUS Euro/Dolar 1,3580 1,3525 1,3675 1,3740 GLD Altın Ons 1.235 1.220 1.260 1.275 1
BIST-100 İlk seans alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST- 100, ikinci seans gelen satışlarla, kazançlarının bir kısmını geri vererek, günü, 356 puan yukarıdan, 80,753 seviyesinden kapatmıştır. Endeksin ağırlıklı ortalamaları ve trend çizgisinden ivme kazanarak uzaklaştığı bölgede satışların etkili olduğu görülmektedir. Gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir konumdan kapanan BIST- 100 de, kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu görünümlerini korumaktadır. Önemli bir değişim olmayan işlem hacminde, yüksek seviyelerdeki seyir devam etmektedir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde ilk destek 80,300, bir sonraki destek ise 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 79,900 dür. Endeksin dirençleri 81,200 ve 81,600 seviyelerindedir. DESTEKLER 80,300 79,900 79,200 DİRENÇLER 81,200 81,600 82,200 2
VIOP- 30 Orta vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu görünümlerini korumaktadır. İşlem gören kontrat sayısı az miktarda artış göstermiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde değerlenmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 99,900, bir sonraki destek ise 99,100 seviyesindedir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 101,200 ve 102,000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Kapanış değeri 100,425 dir. DESTEKLER 99,900 99,100 98,375 DİRENÇLER 101,200 102,000 103,000 3
İŞ BANKASI C Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. Geçtiğimiz günlerde oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi, düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. Uzun vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 6,12 ve 6,22 seviyelerindedir. Aşağı yönlü düzeltme hareketlerinde ilk destek 6,00, bir sonraki destek ise 5,92 dir. Kapanış fiyatı 6,08 dir. DESTEKLER 6,00 5,92 5,82 DİRENÇLER 6,12 6,22 6,29 4
SABANCI HOLDİNG Orta vadeli yükselen trend üzerindeki hareket devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumlu bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeler de olumlu görünümlerini devam ettirmektedir. İşlem hacmi, düşük seviyelerdedir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaktadır. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen 10,30 direnci üzerinde, uzun vadeli yatay seviyeden gelen 10,60 direnci bulunmaktadır. Yükselen trend desteği 10,05 olan hissenin bir sonraki desteği 9,90 dır. Kapanış fiyatı 10,20 dir. DESTEKLER 10,05 9,90 9,75 DİRENÇLER 10,30 10,60 10,85 5
TRAKYA CAM Orta vadeli yükselen trend ivme kazanmıştır. Aşırı alım bölgelerine gelen kısa ve orta vadeli göstergeler halen olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, özellikle son üç işlem günü, dikkat çekici bir artışla oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmekte olup, söz konusu ortalamalarından, yukarı yönde dik bir açıyla uzaklaşmıştır. Uzun vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 2,70 ve 2,75 dedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek 2,60, bir sonraki destek ise 2,54 dedir. Kapanış fiyatı 2,68 dir. DESTEKLER 2,60 2,54 2,48 DİRENÇLER 2,70 2,75 2,81 6
OTOKAR OTOMOTİV Orta vadeli yükselen trend desteğinde tutunmaya çalışmaktadır. Kısa ve orta vadeli göstergeler genellikle olumlu bir görünümdedir. Oldukça düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi, az miktarda artış gösterirken kapanış olumsuz yönde olmuştur. Hisse, kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. İlk direnç 56,35, bir sonraki direnç ise 57,00 seviyesindedir. Aşağı yönlü hareketlerde, yükselen trend desteği 55,65, sonraki destek ise 55,25 dir. Kapanış fiyatı 56,10 dur. DESTEKLER 55,65 55,25 54,85 DİRENÇLER 56,35 57,00 57,40 7
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI Kısa vadeli alçalan trend yukarı yönde kırılmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. Trend kırılışı sırasında oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi, dikkat çekicidir. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesen PGSUS, 100 günlük ortalamasının da üzerine çıkmıştır. İlk direnç 30,10, bir sonraki direnç ise 30,80 dedir. Olası geri çekilme hareketlerinde destekler 29,30 ve 28,80 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 29,80 dir. DESTEKLER 29,30 28,80 28,55 DİRENÇLER 30,10 30,80 31,25 8
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 10