Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Fed/FOMC Toplantı Tutanakları Euro Bölgesi TÜFE Türkiye Reel Efektif Kur ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD ADP İstihdam Raporu ABD M İmalat Dışı PMI ABD Tarım Dışı İstihdam ABD İşsizlik Oranı Türkiye de REDK Açıklandı Türkiye de Kasım da 95,12 seviyesinde olan TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, Aralık ta 92,16 seviyesine geriledi. Türk Lirası, Aralık ayında döviz karşısında reel efektif döviz kuru bazlı olarak da değer kaybetti. Euro Bölgesi nde TÜFE nde Euro Bölgesi nde Kasım ayında yıllık bazda %0,60 oranında artan TÜFE, Aralık ayında %1,10 oranında arttı. Beklenti enflasyonun yıllık bazda %1,00 oranında artması yönündeydi. Almanya da Hizmet PMI nde Almanya da Aralık ayına ait nihai Hizmet PMI verisi 54,3 seviyesine yükseldi. Aralık ayına ait öncü rakam 53,8 seviyesindeydi. Fed/FOMC Tutanakları Açıklandı Fed, 13-14 Aralık FOMC toplantısına ait tutanakları açıkladı. Fed üyelerinin çoğu, Trump yönetiminin ekonomi politikasının "hatırı sayılır düzeyde" belirsizlik taşıdığını değerlendiriyor. Fed'in tutanakları, toplantı metnine göre "daha az şahin" olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda, Fed üyeleri bir süre temkinli olmak durumunda kalabilir. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 92.645-0,75 76.143-0,62 %10,68-2,20 3,7462 0,47 3,5724 0,09 3,6595 0,04 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.942 0,30 2.270 0,57 11.584 0,00 7.189 0,17 19.535-0,30 3.162 0,11 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %2,44-0,35 %0,27 4,43 1,0486 0,37 1,2325 0,51 117,37-0,83 1.164 0,68 56,44-1,89 102,70-0,30
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 13:00 16:15 16:30 18:00 Veri Euro Bölgesi ÜFE (Kasım) Yıllık ABD ADP İstihdam Raporu ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD M İmalat Dışı PMI Beklenti Önceki %0,10 -%0,40 175K 216K 260K 265K 61,0 61,7 ABD de ADP İstihdam Açıklanacak ABD de Aralık ayı ADP İstihdam verisi bugün saat 16:15 te açıklanacak. Kasım ayında 216 bin kişi artış gösteren ADP İstihdam verisinin, Aralık ayında 175 bin kişi artması bekleniyor. Veri, özel sektör istihdamını gösteriyor. Yandaki grafikte ADP İstihdam değişimi koyu renkle, verinin on iki aylık ortalaması açık renkle gösteriliyor. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 31 Aralık ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 16:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 265 bin kişi seviyesinden 260 bin kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veri, istihdam piyasası hakkında en güncel resmi sunuyor. BT Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Önceki -%2,30 %4,90-5,0-5,1 180K 178K %4,70 %4,60 -%2,20 %2,70 Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 13:00 16:30 16:30 18:00 Veri Almanya Fabrika Siparişleri (Kasım) Euro Bölgesi Tüketici Güveni ABD Tarım Dışı İstihdam ABD İşsizlik Oranı ABD Fabrika Siparişleri (Kasım)
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 92.645 76.143 125.443 81.655-0,75-0,62-1,11-0,97 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler DIRIT DYOBY SANKO DOBUR HURGZ 19,72 9,59 7,62 6,99 6,76 Düşenler 163.919 8,80 1,21 3.286 %63,22 KERVT SEKFK SASA EREGL AVTUR -6,67-5,10-4,86-4,62-4,21 BT100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 77.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste geri çekilmenin sürmesi durumunda 76.200 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ANELE TCELL ASELS ENKAI AKGUV FROTO HEKTS ENKAI EMKEL Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 18.11.2016 24.11.2016 30.11.2016 16.12.2016 21.12.2016 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,171 TL 0,890 TL 0,272 TL 0,033 TL 0,031 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 0,145 TL 0,757 TL 0,231 TL 0,028 TL 0,026 TL 1,62 9,58 12,16 5,34 2,57 29,34 3,21 5,34 1,10 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 200,00 50,00 5,23 30,43 37,55 200,00 50,00 80,00 166,66 DGGYO 30.09.2016 KARSN 17.10.2016 SASA 18.10.2016 DGATE 21.10.2016 OSTIM 27.12.2016 GUSGR 03.11.2016 ZOREN *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 5,23 30,43 80,00 166,66 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VAKBN), nitelikli yatırımcılara 335 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,63 %8,50 %8,00 %8,28 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS 10,77 10,99 11,31 274,33-1,37-1,08-1,82-1,08 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 26.01.2017 15.06.2017 11.01.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 9,60 11,23 10,36 14,23 11,09 15,85-64,0 bp 0,3 bp 0,1 bp - 19,9 mn 5,4 mn 3,8 mn - Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Türk Ekonomi Bankası Fibabanka Kuveyt Türk Kira Sert. Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 92.425 3,6217 3,7980 1,0494 1.166-0,82-0,56 0,48 1,10 1,33 Teorik F. 93.924 3,6254 3,8037 1,0487 - APS 384.908 260.882 7.882 8.670 16.294 APSD -378-4.118 987-52 -3.045 Uzlaşma F. 94.200 3,6392 3,7828 1,0399 1.151 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,45 2,30 3,26 3,90 2,88 1,98-0,35-0,94-1,39 0,44 0,44 0,26 APS 616 416 244 170 492 461 APSD -15 16 22 5 43 36 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 04.01.2017 6.455 HSBC 5.107 GARANTI 2.509 TACIRLER 1.788 YAPI KREDI 1.423 5.794 01.09.2016-04.01.2017 CREDIT S. 53.911 37.979 DEUTSCHE 11.973 AK 6.191 TACIRLER 3.958 13.102 04.01.2017 GARANTI 13.622 YAPI KREDI 10.605 FINANS 8.994 OSMANLI 3.145 ZIRAAT 1.611 11.148 01.11.2016-04.01.2017 37.197 YAPI KREDI 35.396 AK 29.345 HALK 16.898 11.873 20.474 CREDIT S. MERRILL L. ATA FINANS -8.034-3.893-3.560-1.887-1.820-3.882 CITI MERRILL L. HSBC ATA -48.276-26.149-20.305-9.330-5.870-17.184 SANKO ICBC TR. GLOBAL -28.740-18.817-774 -278-249 -264 GARANTI FINANS SANKO OSMANLI ZIRAAT -47.141-33.615-27.681-12.795-8.161-21.790
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75