Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aralık) BIST 30 105.745 3,10 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aralık) BIST 100 86.237 2,88 Gösterge Tahvil %11,21-1,41 TCMB Enflasyon Raporu (2017/I) EURTRY 4,0401 0,47 ABD S&P Case Shiller Konut F. End. USDTRY 3,7764 0,09 Fed/FOMC Faiz Kararı Sepet Kur 4,0075 0,36 ABD ADP İstihdam Raporu (Ocak) ABD ISM İmalat PMI (Ocak) Yurtdışı Borsalar Almanya da TÜFE Beklenti Altında Almanya da Aralık ayında yıllık bazda %1,70 oranında artan TÜFE, Ocak ayında %1,90 oranında arttı. Beklenti enflasyonun yıllık bazda %2,00 oranında artması yönündeydi. ABD de Enflasyon Beklenti Dâhilinde ABD de Kasım da yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), Aralık ta da %1,70 oranında arttı. Fed, 2000 yılından beri enflasyon hedeflemesinde PCE fiyat endeksini kullanıyor. Euro Bölgesi nde Ekonomik Güven Yükseldi Euro Bölgesi nde Aralık ta 107,8 seviyesinde olan Ekonomik Güven Endeksi, Ocak ta 108,2 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 107,8 seviyesinde sabit kalması yönündeydi. BoJ Faiz Kararını Açıkladı Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini -%0,10 oranında sabit tutmak üzere karar aldı. BoJ, yıllık varlık alım programını 80 trilyon JPY seviyesinde tuttu. Banka, 10 yıllık tahvil faizini %0,00 civarında tutmayı taahhüt etti. Kapanış Değişim % DOW JONES 19.971-0,61 S&P 500 2.280-0,60 DAX 11.681 1,12 FTSE 100 7.118 0,92 NIKKEI 19.102-1,38 SHANGHAI 5.627 0,60 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,46-1,22 ALMANYA 10Y %0,45-3,28 EURUSD 1,0695 0,37 GBPUSD 1,2485 0,51 USDJPY 113,72-0,83 ALTIN ONS 1.196 0,68 BRENT PETROL 55,30-1,89 DOLAR ENDEKSİ 100,43-0,30
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:30 TCMB Enflasyon Raporu (2017/I) 11:00 16:30 17:00 Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Aralık) ABD İstihdam Maliyet Endeksi (4. Çeyrek) ABD S&P Case Shiller Konut F. En. (Kasım) Yıllık %0,60 %5,00 %0,60 %5,10 Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı TCMB Enflasyon Raporunu Sunacak TCMB, 2017 yılına ait ilk enflasyon raporunu bugün saat 10:30 da sunacak. 2016 yılına ait en son enflasyon raporunda, 2017 yılında enflasyonun, orta nokta %6,50 oranında olmak üzere %5,00 8,00 aralığında olacağını tahmin etmekteydi. Döviz kuru kaynaklı gelişmeler ve işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanması beklenen yükselişle birlikte, enflasyon tahmininin orta noktası yukarı yönde revize edilebilir. Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri Açıklanacak Türkiye de Aralık ayına ait Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri bugün saat 11:00 de açıklanacak. Türkiye ye giriş yapan yabancı turist sayısı, Kasım ayında yıllık bazda %21,40 oranında düşmüştü. Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 11:55 Almanya İmalat PMI (Ocak) 56,5 56,5 12:00 16:15 18:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak) ABD ADP İstihdam Raporu (Ocak) ABD ISM İmalat PMI (Ocak) 22:00 Fed/FOMC Faiz Kararı 55,1 167K 55,0 54,7 %0,75 55,1 153K %0,75
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 105.745 3,10 Hisse Adı XU100 86.237 2,88 CEMAS XBANK 143.494 5,29 KENT XUSIN 93.070 1,66 IHGZT OLMIP YKBNK Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 171.166 Hisse Adı F/K 9,88 IDGYO PD/DD 1,35 DOBUR İşlem Hacmi (mn TL) 6.796 BRMEN YABANCI TAKAS ORANI %64,47 OYLUM IEYHO Değişim % 14,71 14,23 12,68 12,53 11,02 Değişim % -11,59-8,32-5,65-3,85-3,23 BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 86.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 86.800 seviyesini ilk direnç, 88.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 85.000 seviyesini ilk destek, 82.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 11,40 ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,58 ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,73 AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,80 FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 34,90 HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,39 ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,73 EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,15 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23 KARSN 17.10.2016 30,43 30,43 SASA 18.10.2016 37,55 37,55 DGATE 21.10.2016 200,00 200,00 OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Net Holding (NTHOL), tarihinden itibaren beş gün süre içerisinde özel emir ile toptan satış piyasasında sahip olduğu NTTUR paylarında satış işlemi yapabileceğini açıkladı. Garanti Bankası (GARAN), 5 yıl vadeli olarak 152,5 milyon euro tutarında seküritizasyon kredisi sağladığını duyurdu. Turkcell (TCELL), 150 milyon lira olan hisse geri alım programı tutarını 300 milyon liraya çıkardı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %10,14 %9,79 %8,00 %10,31 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,21-1,41 5 Yıllık %10,91-1,62 10 Yıllık %11,06-2,04 5 Yıllık CDS 265,63-2,52 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Denizbank 24.03.2017 11,40-0,5 bp 3,0 mn Ziraat Katılım 08.02.2017 10,37 180,7 bp 2,5 mn Fibabanka 10.07.2017 11,61-1,4 mn Net Holding 01.02.2017 14,32 - - Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 16,66 - - Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 106.650 2,87 106.653 424.876 10.592 103.575 USDTRY Şubat 17 3,8189-2,06 3,8097 315.132 8.089 3,9020 EURTRY Şubat 17 4,0744-2,69 4,0696 6.675-1.589 4,1853 EURUSD Şubat 17 1,0670-0,54 1,0680 7.156 286 1,0713 ALTIN ONS Şubat 17 1.196 0,75-19.123 1.785 1.187 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 100,00 6,95 2,26 1086-167 Alım Şubat 17 98,00 8,82 2,97 602-37 Alım Şubat 17 96,00 10,41 3,49 729-10 Satım Şubat 17 100,00 0,59-0,51 3165 22 Satım Şubat 17 98,00 0,30-0,34 319 5 Satım Şubat 17 96,00 0,28-0,29 3251 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 30.01.2017 30.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım CREDIT S. 10.281 IS -10.593 ZIRAAT 8.754 ZIRAAT -12.699 AK 5.767 FINANS -3.674 TEB 6.863 TEB -3.594 HSBC 3.889 MERRILL L. -2.953 MARBAS 5.226 MARBAS -3.402 A1 CAP 2.087 DENIZ -1.859 AK 2.671 AK -2.637 GARANTI 1.760 VAKIF -1.549 YAPI KREDİ 2.567 YAPI KREDI -2.596 DİĞER 4.835 DİĞER -7.991 DİĞER 7.938 DİĞER -9.136 01.09.2016-30.01.2017 01.11.2016-30.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 84.136 CITI -40.493 CREDIT S. 80.739 GARANTI -30.902 AK 10.024 HSBC -17.930 MERRILL L. 6.084 FINANS -14.286 IS 2.087 DENIZ -13.041 DİĞER 2.288 DİĞER -68.706 DİĞER DİĞER
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75