Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. BIST 30 102.423 0,92 ABD Toptan Satış Envanterleri (Aralık) BIST 100 83.826 0,84 ABD Büyüme (4. Çeyrek) Gösterge Tahvil %11,44 0,70 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık) EURTRY 4,1160 0,47 ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) USDTRY 3,8518 0,09 Sepet Kur 3,9930 0,44 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aralık) ABD Bekleyen Konut Satışları (Aralık) Yurtdışı Borsalar Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 21 Ocak ta biten haftada, işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 259 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 237 bin kişiydi. Beklenti verinin 247 bin kişi artış göstermesi yönündeydi. TCMB nin Geç Likidite Penceresi Bankalar, 26 Ocak Perşembe günü TCMB nin geç likidite penceresi (GLP) mekanizmasından 25,2 milyar TL tutarında likidite sağladı. ABD de Hizmet PMI Beklenti Üstünde ABD de Aralık ayında 53,9 seviyesinde olan Hizmet PMI verisi, Ocak ayında 55,1 seviyesine yükseldi. Beklenti PMI rakamının 54,4 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Kapanış Değişim % DOW JONES 20.100 0,16 S&P 500 2.296 0,07 DAX 11.848 0,36 FTSE 100 7.161-0,04 NIKKEI 19.436 0,18 SHANGHAI 3.159 0,31 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,50 0,64 ALMANYA 10Y %0,48 4,55 EURUSD 1,0676 0,37 GBPUSD 1,2587 0,51 USDJPY 114,47-0,83 ALTIN ONS 1.189 0,68 BRENT PETROL 56,16-1,89 DOLAR ENDEKSİ 100,38-0,30
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 02:30 Japonya TÜFE (Aralık) Yıllık %0,20 %0,50 18:00 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık) ABD Büyüme (4. Çeyrek) Yıllık ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) %2,60 %2,20 112,0 -%4,50 %3,50 112,5 Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Fitch Türkiye Değerlendirmesi Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün Türkiye nin kredi notuna ilişkin planlanmış değerlendirme toplantısını gerçekleştirecek. Kuruluş, 5 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye (BBB-) yükseltmişti. ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor ABD de Aralık ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat 15:30 da açıklanıyor. Kasım ayında 4,50 oranında düşen dayanıklı mal siparişlerinin, Aralık ayında %2,60 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte dayanıklı mal siparişlerinin aylık değişimi, on yıllık dönemde gösteriliyor. Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 16:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE (Ocak) Yıllık %2,00 %1,70 18:00 ABD Kişisel Gelirler (Aralık) ABD Kişisel Giderler (Aralık) ABD Çekirdek PCE Fiyat End. (Aralık) Yıllık ABD Bekleyen Konut Satışları (Aralık) %0,40 %0,00 %0,40 %0,20 %1,70 %1,60 %1,30 -%2,50 ABD de Büyüme Rakamı Açıklanacak ABD de 2016 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin ilk büyüme tahmini bugün saat 15:30 da açıklanacak. 2016 yılı üçüncü çeyreğinde enflasyondan arındırılmış olarak yıllık bazda %3,50 oranında büyüyen ABD ekonomisinin, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,20 oranında büyümesi bekleniyor. Atlanta Fed in GDPNow adı verilen büyüme modeli, %2,80 oranında ekonomik büyüme, New York Fed in Nowcasting Report adı verilen büyüme modeli %2,10 oranında ekonomik büyüme tahmin ediyor.
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 102.423 0,92 Hisse Adı XU100 83.826 0,84 MAKTK XBANK 136.270 1,64 IDGYO XUSIN 91.272 0,35 DGZTE DURDO DIRIT Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 166.598 Hisse Adı F/K 9,62 ANSA PD/DD 1,32 ATSYH İşlem Hacmi (mn TL) 4.783 PRZMA YABANCI TAKAS ORANI %64,19 OYLUM BRMEN Değişim % 19,57 13,86 13,52 10,73 7,14 Değişim % -17,76-10,29-9,76-6,47-6,25 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 83.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 84.400seviyesini ilk direnç, 86.800 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 82.000 seviyesini ilk destek, 80.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 11,11 ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,44 ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,70 AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,79 FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 33,64 HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,39 ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,70 EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,14 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23 KARSN 17.10.2016 30,43 30,43 SASA 18.10.2016 37,55 37,55 DGATE 21.10.2016 200,00 200,00 OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Denizli Cam Sanayi (DENCM), Türkiye Çimse-İş Sendikası ile görüşmelere başladı. Beşiktaş (BJKAS), eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün geçici ransferi konusunda anlaşmaya vardı. Aksa Enerji (AKSEN) nin altı rüzgar santralinin satışı EPDK ve Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %10,11 %9,80 %8,00 %9,93 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,44 0,70 5 Yıllık %11,12 0,18 10 Yıllık %11,32-0,18 5 Yıllık CDS 273,25-0,34 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Akfen Holding 06.01.2020 15,55 1,1 bp 1,9 mn Denizbank 24.03.2017 11,42 0,6 bp 1,7 mn Denizbank 21.04.2017 11,47 114,5 bp 1,5 mn Net Holding 01.02.2017 14,32 - - Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 16,51 - - Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 103.475 1,03 103.392 417.169 8.279 102.425 USDTRY Şubat 17 3,8820 0,15 3,8951 301.306 29.313 3,8770 EURTRY Şubat 17 4,1512-0,69 4,1626 8.343 793 4,1610 EURUSD Şubat 17 1,0698-0,45 1,0678 6.901-1.485 1,0743 ALTIN ONS Şubat 17 1.188-0,67-18.730 1.223 1.197 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 100,00 4,26-0,14 1239 - Alım Şubat 17 98,00 5,38 0,38 679-5 Alım Şubat 17 96,00 - - 739 - Satım Şubat 17 100,00 1,10 0,05 3106 - Satım Şubat 17 98,00 0,93 0,08 304 - Satım Şubat 17 96,00 - - 3251 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 26.01.2017 26.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım CITI 7.710 GARANTI -11.977 GARANTI 11.604 SANKO -19.516 TEB 2.283 TACIRLER -1.382 YAPI KREDI 4.539 TEB -13.036 CREDIT S. 1.755 VAKIF -997 HALK 3.624 BURGAN -687 YAPI KREDI 1.697 DENIZ -962 ZIRAAT 2.811 DENIZ -668 IS 1.560 HSBC -894 FINANS 2.773 IS -662 DİĞER 6.122 DİĞER -4.915 DİĞER 9.690 DİĞER 427 01.09.2016-26.01.2017 01.11.2016-26.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB YATIRIM 84.511 CITI -40.093 CREDIT SUISS 68.451 GARANTI -36.977 IS YATIRIM 11.579 HSBC -19.420 MERRILL LYNC 8.992 DENIZ -11.486 AK YATIRIM 5.107 FINANS -9.727 DİĞER 1.012 DİĞER -61.949 DİĞER DİĞER
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75