Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti TCMB Enflasyon Raporu (2017/I) BIST 30 105.850 0,10 ABD S&P Case Shiller Konut F. End. BIST 100 86.295 0,07 Fed/FOMC Faiz Kararı Gösterge Tahvil %11,15-0,54 ABD ADP İstihdam Raporu (Ocak) EURTRY 4,0401 0,18 ABD ISM İmalat PMI (Ocak) USDTRY 3,7764 0,23 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Sepet Kur 4,0075 0,03 İngiltere MB Faiz Kararı İngiltere MB Enflasyon Raporu Yurtdışı Borsalar TCMB Enflasyon Raporu Sunuldu TCMB, 2017 yılına ait ilk enflasyon raporunu dün yayınladı. Ekim ayı Enflasyon Raporu nda %6,50 oranında olan 2017 yılı enflasyon tahmini, 150 baz puan yukarı yönde revize edilerek %8,00 oranına yükseltildi. Enflasyon Hedefi Tutmadı TCMB, 2016 yılı için belirlenmiş olan %5 enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek e hitaben bir mektup yazdı. Enflasyon hedefinin tutmamasındaki gerekçeler arasında, vergi güncellemeleri, ücret artışları ve TL nin değer kaybetmesi etkili oldu. ABD de İstihdam Maliyet Endeksi Açıklandı ABD de 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,30 oranında artan İstihdam Maliyet Endeksi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %2,20 oranında arttı. Fed üyeleri, fiyatlar genel düzeyinin uzun vadeli trendi açısından istihdam maliyet endeksini yakından izliyor. Euro Bölgesi nde TÜFE Beklenti Üstünde Euro Bölgesi nde Aralık ayında yıllık bazda %1,10 oranında artan TÜFE, öncü rakamlara göre Ocak ayında %1,80 oranında arttı. Beklenti enflasyonun yıllık %1,50 oranında artması yönündeydi. Kapanış Değişim % DOW JONES 19.864-0,54 S&P 500 2.278-0,09 DAX 11.535 1,12 FTSE 100 7.118 1,25 NIKKEI 19.130 0,45 SHANGHAI 3.159 0,31 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,45-1,71 ALMANYA 10Y %0,44-1,71 EURUSD 1,0695 0,93 GBPUSD 1,2485 0,73 USDJPY 113,72-0,71 ALTIN ONS 1.196 1,32 BRENT PETROL 55,30 0,43 DOLAR ENDEKSİ 100,43-0,91
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 11:55 Almanya İmalat PMI (Ocak) 56,5 56,5 Beklenti Üstü Beklenti Altı 16:15 ABD ADP İstihdam Raporu Beklenti Üstü 167K 153K (Ocak) Beklenti Altı 18:00 ABD ISM İmalat PMI (Ocak) 55,0 54,7 Beklenti Üstü Beklenti Altı 22:00 Fed/FOMC Faiz Kararı %0,75 %0,75 Fed/FOMC Faiz Kararı Açıklanacak Fed, 31 Ocak 1 Şubat FOMC toplantısına ait sonuçları bugün saat 22:00 de açıklayacak. Federal fonlama faizinin %0,50-0,75 aralığında sabit tutulmasını beklemekteyiz. Faiz vadeli kontratları, Fed in bu toplantıda 25 baz puan faiz artırımına gitmesine %13 ihtimal veriyor. Fed in faiz kararı sonrasında basın toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Fed in yayınlayacağı toplantı metninde, yükselen enflasyon ve güçlenen istihdam piyasası hakkında değerlendirmeler takip edilecek. Fed üyelerinin çoğu, Trump yönetiminin ekonomi politikasının ekonomiye yansımalarını tam olarak ölçemiyor. Fed in 14-15 Mart tarihinde yapacağı toplantıya daha yüksek önem atfediyoruz. Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aralık) Yıllık %1,30 %0,10 15:00 15:00 15:30 16:30 İngiltere MB Enflasyon Raporu İngiltere MB Faiz Kararı BoE Carney Konuşması ABD Haftalık Sigortası Başvuruları %0,25 %0,25 250K 259K ABD de ADP İstihdam Raporu Açıklanacak ABD de özel sektör istihdamını gösteren Ocak ayı ADP İstihdam verisi, bugün saat 16:15 te açıklanacak. Aralık ayında 167 bin kişi artış gösteren ADP İstihdam verisinin, Ocak ayında 153 bin kişi artması bekleniyor. Veri, özel sektör istihdamını gösteriyor. Yandaki grafikte ADP İstihdam değişimi koyu renkle, verinin on iki aylık ortalaması açık renkle gösteriliyor.
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 105.850 0,10 Hisse Adı XU100 86.295 0,07 EMNIS XBANK 143.461-0,02 SEKFK XUSIN 93.361 0,31 EGCYO SNPAM TATGD Borsa İstanbul Düşenler PİYASA DEĞERİ MN $ 173.236 Hisse Adı F/K 9,82 MEPET PD/DD 1,35 DOBUR İşlem Hacmi (mn TL) 6.071 OLMIP YABANCI TAKAS ORANI %64,48 AKSUE ANELE Değişim % 20,00 20,00 19,35 15,98 13,76 Değişim % -20,00-17,44-8,75-5,95-5,23 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 86.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 86.800 seviyesini ilk direnç, 88.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 85.000 seviyesini ilk destek, 82.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 11,40 ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,58 ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,73 AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,87 FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 34,92 HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,40 ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,73 EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,17 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23 KARSN 17.10.2016 30,43 30,43 SASA 18.10.2016 37,55 37,55 DGATE 21.10.2016 200,00 200,00 OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 ZOREN - 166,66 166,66 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Emlak Konut GYO (EKGYO), şirketimiz projelerinden "Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme işinin tesliminin yükleniciye yapıldığını duyurdu. Doğuş Otomotiv (DOAS), Büyükçekmece ilçesinde bulundan otomotiv showroom ve servisi olan 37 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 186,5 milyon TL ye Doğuş Holding A.Ş. den satın alındığını duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nın not görünümünün durağandan negatife indirildiği bildirildi. Akbank (AKBNK), 2016 yılı dördüncü çeyreğinde 1 milyar 84 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 1 milyar 86 milyon TL'ydi. Garanti Bankası (GARAN), 2016 yılı dördüncü çeyreğinde 1 miyar 160 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 1 milyar 106 milyon TL'ydi.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %9,87 %10,54 %8,00 %10,34 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,15-0,54 5 Yıllık %10,75-1,47 10 Yıllık %10,98-0,72 5 Yıllık CDS 266,75 0,28 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Akbank 17.05.2017 11,41-24,2 mn Denizbank 21.04.2017 11,47 0,1 bp 9,8 mn Denizbank 10.02.2017 11,55 94,0 bp 5,0 mn Net Holding 14,30 - - Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 16,69 - - Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 106.850 0,19 106.727 418.324-6.552 106.675 USDTRY Şubat 17 3,8049-0,37 3,7993 342.339 27.207 3,8213 EURTRY Şubat 17 4,1060 0,78 4,1034 13.257 6.582 4,0769 EURUSD Şubat 17 1,0796 1,16 1,0797 7.381 225 1,0671 ALTIN ONS Şubat 17 1.214 1,54-18.389-734 1.194 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 100,00 7,55 0,60 1086 - Alım Şubat 17 98,00 0,72-8,10 602 - Alım Şubat 17 96,00 - - 729 - Satım Şubat 17 100,00 - - 3165 - Satım Şubat 17 98,00 - - 319 - Satım Şubat 17 96,00 - - 3251 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 31.01.2017 31.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım MERRILL 2.124 GARANTI -2.217 SANKO YATIRI 10.624 YAPI KREDI Y -9.559 ZIRAAT 1.582 TEB -1.679 TEB YATIRIM 3.284 ATA YATIRIM -3.946 AK 1.186 HSBC -1.375 GEDIK YATIRIM 1.690 GARANTI YAT -3.051 YAPI KREDI 838 GEDIK -665 UNLU MENKU 1.400 IS YATIRIM -1.489 OSMANLI 791 A1 CAPITAL -634 OSMANLI YATI 953 GLOBAL MEN -828 DİĞER 3.322 DİĞER -3.273 DİĞER 3.330 DİĞER -2.408 01.09.2016-31.01.2017 01.11.2016-31.01.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 89.164 CITI -38.920 CREDIT 79.619 GARANTI -32.860 MERRILL 12.453 HSBC -23.821 AK 11.349 FINANS -14.999 A1 CAPITAL 740 DENIZ -12.979 DİĞER 419 DİĞER -70.165 DİĞER DİĞER
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75